Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-12-2019

Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно в понедельник, поскольку инвесторы стремились зафиксировать прибыль в праздничный сезон после устойчивого ралли ранее в этой месяце.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют, так как инвесторы одобрительно отреагировали на сообщение Китая о снижении импортных тарифов на широкий ассортимент товаров и заявление президента США Дональд Трамп о том, что Вашингтон и Пекин "очень скоро" подпишут первую фазу своего торгового договора. Индекс DOW опережает другие фондовые индикаторы благодаря скачку акций Boeing Co. (BA) после того, как стало известно, что производитель самолетов уволил генерального директора.

Министерство финансов Китая заявило в воскресенье, что начиная с 1 января, оно снизит импортные пошлины на более чем 850 продуктов, начиная от замороженной свинины и авокадо и заканчивая некоторыми видами полупроводников. Страна прилагает усилия для увеличения импорта на фоне замедления экономики и торговой войны с США.

Boeing (BA) в понедельник уволила генерального директора Денниса Мюленбурга (Dennis Muilenburg), так как компания изо всех сил пытается вернуть доверие регуляторов, клиентов и общественности после двух фатальных катастроф самолетов 737 Max, в результате которых погибли все 346 человек, находившихся на борту. Председатель совета директоров Дэвид Кэлхун (David Calhoun) станет новым генеральным директором Boeing 13 января. В переходный период временно исполнять обязанности генерального директора компании назначен ее финансовый директор Грег Смит (Greg Smith). Акции BA подскочили на 2.6%.

Участники рынка также получили несколько важных макроэкономических отчетов. Отчет Министерства торговли показал, что заказы на товары длительного пользования в США неожиданно упали в ноябре. Согласно отчету, заказы на товары длительного пользования упали на 2.0% в ноябре после повышения на 0.2% в октябре. Резкое снижение стало неожиданностью для экономистов, которые ожидали, что заказы на товары длительного пользования вырастут на 1.4% по сравнению с ростом на 0.5%, в предыдущем месяце. За исключением резкого падения заказов на транспортное оборудование, заказы на товары длительного пользования не изменились в ноябре после роста на 0.3% в октябре.

В отдельном отчете Министерство торговли США сообщило, что продажи новых домов на одну семью выросли в ноябре на 1.3% относительно октября, до сезонно скорректированного годового уровня в 719 000 единиц. Экономисты прогнозировали рост продаж до 735 000 единиц. Между тем, темпы продаж в октябре были пересмотрены до 710 000 единиц с первоначально заявленных 733 000 единиц. Согласно отчету, ноябрьский рост продаж новых домов был обусловлен 52.4-процентным ростом на Северо-востоке и 7.5-процентным ростом на Западе, где был зафиксирован самый высокий уровень продаж за два года. В годовом исчислении продажи новых домов в ноябре выросли на 16.9%.

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +2.63%). Аутсайдер - American Express Co. (AXP; -1.03%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего выросли сектор промышленных товаров (+0.5%) и сектор сырьевых материалов (+0.5%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, в понедельник Boeing (BA) уволила генерального директора Денниса Мюленбурга (Dennis Muilenburg), так как компания изо всех сил пытается вернуть доверие регуляторов, клиентов и общественности после двух фатальных катастроф самолетов 737 Max, в результате которых погибли все 346 человек, находившихся на борту.

Председатель совета директоров Дэвид Кэлхун (David Calhoun) станет новым генеральным директором авиапроизводителя 13 января. Переходный период позволит ему выйти из своих обязательств, не связанных с Boeing. Член правления Лоуренс Келлнер (Lawrence Kellner) станет неисполнительным председателем совета директоров Boeing немедленно.

Временно исполнять обязанности генерального директора компании в переходный период назначен ее финансовый директор Грег Смит (Greg Smith).

Спровоцированный катастрофами кризис поглотил Boeing. Обе аварии привели к многочисленным расследованиям, в том числе федеральному уголовному расследованию, процессов разработки и сертификации самолетов 737 Max Федеральной авиационной администрацией (Federal Aviation Administration; FAA) в 2017 году. Ранее в этом месяце Boeing заявила, что приостановит производство 737 Max в начале следующего года.

В октябре совет директоров компании отстранил Мюленбурга от должности председателя, заявив, что он сможет лучше сосредоточиться на возвращении самолетов Max в эксплуатацию, - процессе, который был отложен из-за дополнительных вопросов у регулирующих органов. Ранее в этом месяце глава FAA сказал, что он не исключает возможность штрафования Boeing за неспособность предоставить информацию о 737 Max.

Деннис Мюленбург был назначен генеральным директором Boeing в 2015 году.

Вскоре после отстранения Мюленбурга от должности председателя совета директоров Boeing также принял решение о смене главы подразделения коммерческих самолетов Кевина Макаллистера (Kevin McAllister). Макаллистера сменит Стэн Дил (Stan Deal), сотрудник Boeing, который проработал в компании тридцать лет и в последнее время возглавлял ее бизнес глобальных услуг.

На текущий момент акции BA котируются по $336.03 (+2.45%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.92% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $60.33 (-0.18%)

Золото $1,485.60 (+0.32%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,231.50 (+0.18%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.32% до уровня 8,738.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют о росте на открытии торгов после того, как Китай сообщил, что снизит импортные тарифы на широкий ассортимент товаров, а президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин "очень скоро" подпишут первую фазу своего торгового договора.

Министерство финансов Китая заявило в воскресенье, что начиная с 1 января, оно снизит импортные пошлины на более чем 850 продуктов, начиная от замороженной свинины и авокадо и заканчивая некоторыми видами полупроводников. Страна прилагает усилия для увеличения импорта на фоне замедления экономики и торговой войны с США.

Участники рынка также анализируют данные Министерства торговли, которые показали, что заказы на товары длительного пользования в США неожиданно упали в ноябре. Согласно отчету, заказы на товары длительного пользования упали на 2.0% в ноябре после повышения на 0.2% в октябре. Резкое снижение стало неожиданностью для экономистов, которые ожидали, что заказы на товары длительного пользования вырастут на 1.4% по сравнению с ростом на 0.5%, в предыдущем месяце. За исключением резкого падения заказов на транспортное оборудование, заказы на товары длительного пользования не изменились в ноябре после роста на 0.3% в октябре.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость Reuters о том, что компания Tesla (TSLA) договорилась с группой китайских банков о предоставлении ей нового пятилетнего кредита для Шанхайского автомобильного завода в размере 10 млрд. юаней ($1.4 млрд.). Кроме того, агентство Bloomberg сообщило, что автопроизводитель заключил сделку по покупке участка под Берлином для своего нового завода Gigafactory. Акции TSLA на премаркете подорожали на 1.6%.

В фокусе внимания также находятся акции компании Uber (UBER; -0.4% на премаркете) в свете информации, поданной в SEC, показавшей, что соучредитель компании Трэвис Каланик продал более 90% своей доли в ней за последние семь недель. Продажи начались в начале ноября, когда истек срок блокировки акций Uber, и продолжались каждый день, когда рынок работал. Издание Wall Street Journal указало на эти продажи, но отметило, что невозможно понять, почему именно Каланик продал так много своей доли в сервисе такси.

CNBC только что сообщило, что Boeing (BA) в понедельник приняла решение сменить генерального директора Денниса Муйленбурга (Dennis Muilenburg), так как компания изо всех сил пытается вернуть доверие регуляторов, клиентов и общественности после двух фатальных аварий его самолетов 737 Max. Председатель правления Дэвид Кэлхун (David Calhoun) станет новым генеральным директором авиапроизводителя в январе. Акции BA на премаркете подскочили на 2.5%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам новостроек в США в ноябре, которые выйдут в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Wedbush повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $350 с $325

Аналитики Pivotal Research Group повысили целевую стоимость акций NIKE (NKE) до $117 с $114

Аналитики JP Morgan повысили рейтинг акций 3M (MMM) до уровня Neutral с Underweight; целевая стоимость повышена до $150

Европейские фондовые индексы торгуются без особых изменений после того, как они приблизились к рекордному максимуму на предыдущей сессии на фоне признаков прогресса в торговой сделке между США и Китаем.

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Соединенные Штаты и Китай "очень скоро" подпишут свой так называемый торговый договор "Фаза 1".

Общеевропейский Stoxx 600 практически не изменился после роста на 0,8% в пятницу.

Объемы торгов по региону остаются незначительными в преддверии Рождества и Нового Года

Британский фунт осторожно вырос после того, как премьер-министр Борис Джонсон получил одобрение по сделке Brexit в парламенте в пятницу.

Заключительные этапы ратификации состоятся после Рождества, и нижняя палата парламента должна будет до 9 января принять закон.

Итальянская инфраструктурная группа Atlantia снизила капитализацию на -4% на фоне прямой борьбы с правительством за выплаты, которые она может получить если реформы будут подтверждены.

Акции BASF снизились. Частная акционерная компания Lone Star заключила сделку по покупке своего бизнеса по производству строительных химикатов за 3,17 млрд евро ($3,5 млрд) на безналичной основе.

Рыночная стоимость Cobham подскочила на 0,5%, когда правительство Великобритании одобрило поглощение оборонной и аэрокосмической компании на 4 млрд фунтов американской частной акционерной компанией.

На экономических новостях, цены на импорт в Германии снизились в ноябре, но более медленными темпами из-за слабых цен на энергоносители, показали данные статистического управления Destatis.

В годовом исчислении цены на импорт снизились в ноябре на -2,1% после падения на -3,5% в октябре. Подобное более медленное падение было в последний раз замечено в июле. Ожидалось, что цены снизятся на -2,3%. В то же время цены на экспорт снизились в ноябре на -0,1% в годовом исчислении после снижения на -0,2% в октябре. В месячном исчислении экспортные цены в ноябре не изменились, как и в октябре.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, несмотря на позитивные комментарии президента США Дональда Трампа по торговле и публикацию данных США, указывающих на устойчивый экономический рост в крупнейшей экономике мира .

Китайские акции резко упали после того, как государственный фонд объявил о планах сократить свои доли в некоторых технологических компаниях.

Японские акции отказались от раннего роста, и закрылись на фиксированной ноте после того, как Трамп сказал, что Китай уже начал крупномасштабные покупки сельскохозяйственной продукции США и что переговоры со страной были продуктивными.

Тем не менее, Трамп не назвал дату, когда будет подписано так называемое соглашение "Фаза 1".

Акции Nikon, Olympus, Yahoo Japan, Aeon и Daiichi Sankyo подорожали на 2-3%, в то время как рыночная стоимость Nippon Sheet Glass упала на -6,8%, Mitsui Engineering & Shipbuilding - на -3,6%, а JGC - на -3,2%.

Австралийские рынки снизились, так как слабые фьючерсы на железную руду обрушили горнодобывающих компаний.

Горнодобывающие компании BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto снизили капитализацию на 1-2% после того, как фьючерсы на китайскую железную руду упали в пятницу почти на 1%.

Золотодобывающая компания Northern Star Resources, которая сталкивается с иском своих младших партнеров по соглашению о создании совместного предприятия, потеряла -0,8% стоимости бумаг. Акции Evolution Mining подешевели на -0,3%.

На экономических новостях, Резервный банк Австралии сообщил, что объем кредитования частного сектора в Австралии вырос с учетом сезонных колебаний на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Это не изменилось по сравнению с октябрьскими показателями, но пропустило прогнозы роста на 0,2%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE + 0,01%

CAC +0,03%

DAX +0,02%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются с минимальным повышением. Позитивные данные США и новый оптимизм в отношении промежуточной американо-китайской торговой сделки, вероятно, подкрепят настроения инвесторов.

Информационно-аналитический отдел Teletrade