Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-12-2019

Европейские фондовые индексы выросли в пятницу, так как недавнее ралли на фоне прогресса в торговле между США и Китаем, похоже, продолжится и в праздничный сезон.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют позитивную динамику на фоне сохраняющегося оптимизма по поводу того, что Вашингтон и Пекин подпишут долгожданное торговое соглашение в начале нового года.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил вчера, что первая фаза торговой сделки уже зафиксирована на бумаге и будет подписана в начале января, что развеяло опасения по поводу новой эскалации тарифного спора.

Усилению оптимизма также способствовало сегодняшнее сообщение президент США Дональда Трампа в Twitter, в котором он заявил, что он "очень хорошо поговорил" с президентом Китая Си Цзиньпином о торговом соглашении между США и Китаем, отметив, что "Китай уже начал крупные закупки сельскохозяйственной продукции и многое другое".

Участники рынка также получили несколько важных макро отчетов. Отчет Министерства торговли показал, что рост экономики США ускорился в третьем квартале, как предполагалось ранее. Согласно третьей оценке, ВВП США увеличился на 2.1% в годовом исчислении в последнем квартале. Это было без изменений по сравнению с предварительной оценкой в прошлом месяце. В период с апреля по июнь рост экономики составил 2.0%.

В другом своем отчете Министерство торговли сообщило, что потребительские расходы в США выросли на 0.4% в ноябре после роста на 0.3%в октябре. Это совпало с прогнозом экономистов. Между тем, потребительские доходы выросли на 0.5% в ноябре, после пересмотренного в сторону повышения роста на 0.1% в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали рост показателя на 0.3%.

Исследование Мичиганского университета показало, что экономические перспективы американцев улучшились в декабре, особенно среди домохозяйств с высоким доходом. Согласно отчету, общий индекс потребительских настроений в конце декабря составил 99.3, что оказалось немного выше прогноза экспертов в 99.2, предполагающего, что индекс не изменится с уровня начала декабря. При этом, индекс текущих экономических условий, основанный на мнении респондентов об их финансовом положении и положении других потребителей, в конце декабря составил 115.5, по сравнению с 115.2 в начале декабря.

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; +1.87%). Аутсайдер - NIKE Inc. (NKE; -1.82%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+0.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, компания Nike (NKE) в четверг сообщила о более сильных, чем ожидалось, квартальной прибыли и продажах, так как все больше покупателей стекались в ее магазины за кроссовками Jordan и заказывали спортивную одежду на ее веб-сайте.

Компания заявила, что ее бренд Jordan впервые закончил квартал с миллиардом долларов благодаря новым товарам и резкому росту интереса к баскетбольному бренду, в том числе среди женщин и на зарубежных рынках.

Но акции ретейлера оказались под давлением в ходе торговой сессии в пятницу, так как его рост на "родном рынке" - в Северной Америке - оказался немного слабее, чем ожидалось.

Результаты Nike против ожиданий аналитики, опрошенных Refinitiv:

• Прибыль в расчете на акцию: $0.70 против ожидаемых $0.58;
• Выручка: $10.33 млрд. против ожидаемых $10.09 млрд.

"Я никогда не был так оптимистичен в отношении будущего этой компании", - отметил генеральный директор Марк Паркер (Mark Parker).

Чистая прибыль компании выросла до $1.12 млрд., или $0.70 на акцию, во втором квартале 2020 финансового года, закончившемся 30 ноября, с $847 млн., или $0.52 на акцию в аналогичном периоде предыдущего года. По данным Refinitiv, это оказалось лучше, чем ожидали аналитики - $0.58 на акцию.

Выручка выросла примерно на 10% г/г до $10.33 млрд. с $9.37 млрд. в аналогичном периоде предыдущего года, превзойдя оценку рынка в $10.09 млрд. В Nike заявили, что видели улучшения во всех регионах. Кроме того, онлайн продажи выросли на колоссальные 38% благодаря скачку в начале сезона праздничных покупок. В Черную пятницу онлайн продажи в Северной Америке взлетели более чем на 70%.

Однако продажи в Северной Америке в целом не оправдали ожиданий. За отчётный период они увеличились на 5.3%, достигнув $3.98 млрд, тогда как аналитики прогнозировали $4 млрд.

Менеджмент Nike также обвинил тарифы в повышении цен на продукцию, что негативно сказалось на прибыльности. Валовая прибыль компании выросла на 20 базисных пунктов до 44%, что оказалось несколько ниже прогноза рынка в 44.1%.

Nike в октябре неожиданно объявила, что Паркер покинет компанию в январе. В 2020 году его сменит Джон Донахью (John Donahoe), нынешний член совета директоров Nike и бывший генеральный директор eBay. Тем временем Паркер станет исполнительным председателем Nike, проработав в Nike четыре десятилетия.

Паркер объяснил CNBC, что Донахью сможет помочь Nike больше сосредоточиться на увеличении онлайн продаж, учитывая его профессиональный опыт.

По итогам всего 2020 финансового года Nike прогнозирует рост выручки, выражающийся низкими двузначными числами, тогда как аналитики ожидают увеличения показателя на 8%.

На текущий момент акции NKE котируются по $99.25 (-1.88%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.94% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $60.84 (-0.56%)

Золото $1,483.50 (-0.06%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,215.25 (+0.11%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.23% до уровня 8,693.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, достигнув новых максимумов, на фоне сохраняющегося оптимизма по поводу того, что Вашингтон и Пекин подпишут долгожданное торговое соглашение в начале нового года.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил вчера, что первая фаза торговой сделки уже зафиксирована на бумаге и будет подписана в начале января, что развеяло опасения по поводу новой эскалации тарифного спора.

Участники рынка также получили окончательные данные по ВВП США в третьем квартале, которые показали, что рост экономики США ускорился в отчетном периоде, как предполагалось ранее. Валовой внутренний продукт увеличился на 2.1% в годовом исчислении, сообщает Министерство торговли в своей третьей оценке ВВП за третий квартал. Это было без изменений по сравнению с предварительной оценкой в прошлом месяце. В период с апреля по июнь рост экономики составил 2.0%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне квартальную отчетность NIKE (NKE). Компания сообщил о квартальной прибыли в $0.70 в расчете на одну акцию , что оказалось на $0.12 на акцию выше оценки аналитиков. Выручка производителя спортивной обуви и одежды также превысила средний прогноз Уолл-стрит. Несмотря на тот факт, что компания объявила солидные результаты, акции NKE оказались под давлением (-0.4% в моменте), поскольку ее валовая прибыль выросла несколько меньше, чем ожидали аналитики. Стоить также отметить, что акции NIKE демонстрировали рост по итогам 11 из последних 12 сессий и зафиксировали рекордный уровень на закрытии в четверг.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать декабрьские данные по личным доходам/расходам американцев и базовому индексу цен расходов на личное потребление (15:00 GMT), а также индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan (15:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Piper Jaffray повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $305 c $290

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне поскольку инвесторы приветствовали очередную рекордную динамику на Уолл-стрит.

Похоже, что сделка между США и Китаем, о которой было объявлено на прошлой неделе, сняла некоторый риск эскалации в 2020 году.

Через неделю после того, как Пекин и Вашингтон согласовали торговое соглашение, Китай объявил список химических веществ, производимых в США, которые будут освобождены от импортных тарифов.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в четверг, что торговая сделка с Китаем была завершена и готова к подписанию после праздников.

Мнучин заявил телеканалу CNBC, что увеличение китайских закупок сельскохозяйственной продукции, промышленных товаров, энергии и услуг в США увеличит экономический рост США примерно на половину процента в течение следующих двух лет.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,3% после роста на 0,2% на предыдущей сессии.

Премьер-министр Борис Джонсон, имея явное большинство в парламенте, заявил, что выполнит обещание, данное народу, и подведет итоги голосования за Брексит на Рождество. Ожидается, что законопроект о выводе из ЕС будет ратифицирован без каких-либо серьезных сбоев.

Акции Nexi выросли на 0,6% после того, как Intesa Sanpaolo заявила, что потратит 653 миллиона евро на приобретение 9,9% акций Nexi. акции Intesa выросли на полпроцента.

Рыночная стоимость Royal Dutch Shell упала на -1%. Нефтегазовая компания заявила, что по прогнозам расходы на обесценение после налогообложения составят от $1,7 млрд до $2,3 млрд в четвертом квартале.

На экономических новостях, доверие потребителей в Германии в январе должно ослабнуть, показали данные опроса исследовательской группы GfK.

Прогнозный индекс потребительских настроений упал до 9,6 в январе с 9,7 в декабре. Прогнозировалось, что оценка немного повысится до 9,8.

Статистическое бюро Insee сообщило, что в ноябре потребительские расходы во Франции росли более медленными темпами.

ВВП Великобритании вырос на 0,4% в период между вторым и третьим кварталом 2019 года, согласно окончательной оценке Управления национальной статистики. Это означает увеличение по сравнению с предыдущей оценкой в ​​0,3%.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно на предновогодних торгах в пятницу. Базовые настроения остались несколько поддержанными после того, как Китай обнародовал новый список льгот по импортным тарифам для шести химических веществ и нефтепродуктов из Соединенных Штатов, а министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что обе стороны подпишут свой так называемый торговый договор первой фазы в начале января.

Китайские акции закрылись со снижением, но на этой неделе опубликовали свой третий прирост подряд на фоне ожиданий восстановления роста и потенциального оттаивания торговых отношений между США и Китаем в преддверии президентских выборов в США в 2020 году.

Китай сохранил свои базовые ставки кредитования, как и следовало ожидать, после снижения в прошлом месяце. Первичная ставка кредита на один год была сохранена на уровне 4,15%, а основная ставка на пять лет - на 4,80%. Последний раз ставка была снижена в ноябре, что стало первым снижением с момента введения новой ставки кредитования.

Японские акции упали в преддверии выходных. Toyota Motor, Sony и Fanuc потеряли -1-2% стоимости бумаг.

Акции Nuflare Technology Inc упали в цене на -9% после того, как Toshiba Corp заявила, что не чувствует угрозы со стороны встречного предложения Hoya Corp для Nuflare.

Рыночная стоимость Homebuilder Hosoda Corp выросла на 17% после того, как строитель кондоминиумов Haseko Corp объявила тендерное предложение на Hosoda.

На экономических новостях, инфляция потребительских цен в Японии ускорилась в ноябре после повышения налога с продаж, но осталась значительно ниже целевого показателя центрального банка, показали официальные данные.

Базовая инфляция, которая исключает свежие продукты, выросла до 0,5% в ноябре с 0,4% в октябре, что соответствует ожиданиям. Общая инфляция потребительских цен также составила 0,5% по сравнению с 0,2% месяцем ранее и соответствует прогнозу.

Рынки Австралии снизились: финансовые и медицинские компании начали сокращаться, поскольку инвесторы избегали делать крупные ставки в преддверии рождественских каникул.

Кредитор Westpac Banking Corp потерял -0,6% стоимости бумаг, чтобы увеличить потери в течение четвертой сессии подряд. Три других банка торгвались со снижением в дапазоне -0,4-0,6%.

Горнодобывающий гигант Rio Tinto увеличил капитализацию на 1,4%, в то время как BHP и Fortescue Metals Group завершили торги без изменений.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE + 0,03%

CAC +0,02%

DAX +0,05%

Европейские фондовые индексы, вероятно, открываются с незначительным ростом после того, как министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что США и Китай подпишут свой торговый договор «Фаза 1» в начале января и что сделка не подлежит пересмотру.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США умеренно выросли после того, как министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон и Пекин подпишут первую фазу торговой сделки в начале января. В то же время, инвесторы проигнорировали сообщение об импичменте американского президента.

Читать далее