Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-12-2019

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились на фоне возвращения осторожности инвесторов после обещания премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заблокировать продление торговых переговоров ЕС после 2020 года, что возродило опасения относительно жесткого Брекзита.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительное повышение, так как Уолл-стрит пытается расширить свою победную серию до шести дней. Однако, дальнейший рост сдерживает сильное падение акций FedEx (FDX) после публикации разочаровывающей квартальной отчетности.

FedEx (FDX) сообщила о квартальной прибыли в $2.51 в расчете на одну акцию (против $4.03 во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.78. Выручка компании также оказалась ниже оценки Уолл-стрит. Кроме того, FedEx снизила прогноз прибыли на свой 2020 финансовый год, в том числе из-за более высоких затрат и прекращения отношений с Amazon.com (AMZN). Акции FDX обвалились на 10%.

Текущая победная серия на Уолл-стрит началась после того, как президент США Дональд Трамп и китайские официальные лица объявили, что две крупнейшие экономики мира договорились о так называемой первой фазе торговой сделки. Пекин согласился на закупки американской сельскохозяйственной продукции на миллиарды долларов, в то время как Трамп заявил, что не будет вводить новые тарифы на китайский импорт, а также уменьшит некоторые более ранние.

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -1.59%). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +1.33%).

Сектора S&P демонстрируют смешанную динамику. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.5%). Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-0.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, акции FedEx (FDX) оказались под давлением на торгах в среду после того, как накануне транспортный гигант сообщил о более слабых, чем ожидалось, результатах за второй квартал своего 2020 финансового года (ФГ) и понизил свои прогнозы на оставшуюся часть года.

Результаты компании против среднего прогноза аналитиков Уолл-стрит, опрошенных Refinitiv:

• Скорректированная прибыль на акцию: $2.51 против ожидаемых $2.76;
• Выручка: $17.32 млрд. против ожидаемых $17.58 млрд.

На нескорректированной основе прибыль компании во втором квартале 2020 ФГ, закончившемся 30 ноября, упала до $560 млн., или $2.13 в расчете на одну акцию, с $935 млн. или $3.51 на акцию в аналогичном квартале предыдущего года.

Скорректированная прибыль FedEx составила $2.51 в расчете на акцию, тогда как аналитики ожидали $2.76.

Ее выручка также сократилась до $17.3 млрд. с $17.8 млрд. в аналогичном периоде прошлого года.

Транспортный гигант вновь снизил прогноз прибыли на весь 2020 ФГ. FedEx заявила, что рассчитывает заработать $10.25-11.50 на акцию на скорректированной основе по сравнению с ранее прогнозируемыми $11-13 на акцию. Уолл-стрит, тем временем, ожидала годовую прибыль на уровне $12.03 на акцию, по оценкам аналитиков, опрошенных Refinitiv.

"Наш пересмотренный прогноз отражает более низкую, чем ожидалось, выручку в каждом из наших сегментов перевозок, а также более высокие, чем ожидалось, расходы, обусловленные продолжающимся переходом на услугу адресной доставки", - заявил финансовый директор компании Алан Граф-младший (Alan Graf Jr.) в пресс-релизе.

Граф добавил, что компания ограничит прием на работу и проведет сокращение в сети воздушных поставок подразделения Express.

FedEx связывает свою более слабую, чем ожидалось, квартальную прибыли с рядом факторов, в том числе с ослаблением глобальных экономических условий и потерей "крупного клиента", предположительно Amazon (AMZN).

В ходе конференц-колла с аналитиками Граф сообщил, что 60% годового снижения маржи подразделения FedEx Ground было связано с затратами, связанными с развертыванием доставки в течении шести и семи дней, смещением периода праздничных онлайн продаж на третий квартал, а также потерей доставки для Amazon.

Грубое вмешательство Amazon в сегмент поставок продолжает угрожать акциям FedEx, поскольку ее зависимость от транспортировочных услуг FedEx ослабевает. Ранее на этой неделе Amazon заявила, что сообщила своим сторонним продавцам, которые обеспечивают 58% общего объема продаж товаров, что им будет временно запрещено использовать услуги FedEx доставки наземным транспортом и доставки на дом для заказов Prime. Это произошло после того, как FedEx прекратила контракт на доставку наземным транспортом с Amazon в августе и контракт на внутренние экспресс-поставки в июне.

В то же время недавний прорыв в торговых переговорах между США и Китаем могут помочь поддержать акции FedEx в праздничный квартал. В пятницу Вашингтон и Пекин достигли первой фазы торговой сделки, которая включает некоторое снижение тарифов.

На текущий момент акции FDX котируются по $146.76 (-10.09%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.89% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $60.56 (-0.62%)

Золото $1,477.70 (-0.20%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,197.00 (+0.05%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.08% до уровня 8,612.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы решили сделать передышку после недавнего ралли, толкнувшего рынок акций к новым вершинам.

В фокусе внимания находятся акции компании FedEx (FDX), которая накануне представила разочаровывающие квартальные результаты и прогноз на 2020 финансовый год. Компания сообщила о квартальной прибыли в $2.51 в расчете на одну акцию (против $4.03 во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.78. Выручка FedEx также оказалась ниже оценки Уолл-стрит. Компания снизила свой прогноз прибыли на свой 2020 финансовый год, в том числе из-за более высоких затрат и прекращения отношений с Amazon.com (AMZN). Акции FDX на премаркете упали на 7.3%.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по запасам нефти в США (15:30 GMT), а также вступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса (17:40 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Micron (MU). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.47 в расчете на акцию при выручке в $4.781 млрд.

Аналитики Cowen снизили целевую стоимость акций FedEx (FDX) до $185 с $190

Аналитики Citigroup снизили целевую стоимость акций Twitter (TWTR) до $36 с$45

Аналитики Oppenheimer снизили рейтинг акций FedEx (FDX) до уровня Perform с Outperform

Аналитики Oppenheimer снизили рейтинг акций FedEx (FDX) до уровня Perform с Outperform

Аналитики DZ Bank повысили рейтинг акций DuPont (DD) до уровня Buy с Hold

Аналитики Guggenheim назвали акции NIKE (NKE) "Top Picks-2020"

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании FedEx (FDX) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $2.51 в расчете на одну акцию (против $4.03 во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.78.

Квартальная выручка компании составила $17.324 млрд. (-2.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.685 млрд.

Компания также снизила прогноз прибыли на 2020 ФГ до $10.25-11.50 на акцию с ранее прогнозируемых $11.00-13.00 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $12.02 на акцию.

Акции FDX на премаркете снизились до уровня $151.04 (-7.47%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, так как опасения по поводу перспективы так называемого жесткого Brexit сохраняли скрытые настроения осторожными. Слабые данные из Японии также давили на рынки .

Риск Brexit без сделки вновь возрос после появления сообщений о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон внесет поправки в законопроект о Brexit, недвусмысленно исключив любое продление переходного периода после декабря 2020 года.

Великобритания должна покинуть Европейский Союз до 31 января, оставляя мало времени для заключения торговой сделки с ЕС.

Между тем, официальные данные показали сегодня, что японский экспорт снизился в ноябре 12-й месяц подряд, что повышает риск сокращения в четвертом квартале.

На европейских новостях, данные опроса института ifo показали, что доверие деловых кругов Германии в декабре улучшилось.

Индекс делового доверия в декабре вырос до 96,3, в то время как экономисты прогнозировали, что индекс повысится до 95,5 с первоначально оцененных в ноябре 95.

Инфляция в еврозоне ускорилась в ноябре, показали данные статистического бюро Европейского союза, подтверждая ранее сделанную им оценку, поскольку цены на продовольствие росли более быстрыми темпами.

Инфляция в блоке из 19 стран составила в ноябре 1,0% в годовом исчислении, по сравнению с 0,7% в октябре, в соответствии с первоначальными оценками Евростата, опубликованными 29 ноября.

Инфляция в Великобритании оставалась стабильной в ноябре, но ниже целевого показателя Банка Англии в 2% перед его очередным объявлением процентной ставки в четверг.

Согласно данным Управления национальной статистики (ONS), потребительские цены выросли в ноябре на 1,5% в годовом исчислении в течение второго месяца подряд, что немного сильнее, чем средние ожидания роста на 1,4% в опросе экономистов.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,15% после потери на -0,7% днем ​​ранее.

Акции Volvo подскочили на 4%. Японская Isuzu Motors заявила, что создаст стратегический альянс со шведским производителем грузовиков для разработки технологий грузовых автомобилей нового поколения, включая электромобили и автономное вождение.

Акции Peugeot выросли на 1,2%, поскольку Fiat Chrysler Automobiles NV и Peugeot SA договорились о слиянии 50/50 своих предприятий. 

В заключение акционеры Groupe PSA получат 1,742 акции новой объединенной компании за каждую акцию Groupe PSA, а акционеры FCA получат 1 акцию новой объединенной компании за каждую акцию FCA. Завершение сделки ожидается через 12-15 месяцев.

Акции British American Tobacco выросли на 1%. Компании было приказано прекратить продвижение электронных сигарет на общедоступных страницах в Instagram, включая аккаунты влиятельных лиц.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как опасения по поводу перспективы так называемого жесткого Brexit сохранялись, и данные показали, что японский экспорт снижался в ноябре 12-й месяц подряд, что повышает риск сокращения в четвертом квартале.

Китайские акции отказались от раннего роста, и закрылись со снижением. 

Центральный банк Китая сегодня незначительно снизил 14-дневную ставку обратного выкупа после снижения краткосрочной ставки 7-дневного репо месяц назад.

Народный банк Китая также ввел 200 млрд юаней в финансовую систему через соглашения обратного РЕПО для удовлетворения спроса на ликвидность.

Акции на фондовом рынке в Токио также закрылись со снижением на фоне опасений по поводу роста после того, как официальные данные показали, что экспорт страны снижался 12-й месяц подряд в ноябре.

В ноябре экспорт сократился на -7,9% в годовом исчислении - медленнее, чем ожидали экономисты (-8,8%). Экспорт в США сократился на -12,9%, а в Китай - на -5,4%.

Судоходная компания Kawasaki Kisen Kaisha потеряла -3,4% стоимости бумаг, а производитель лекарств Daiichi Sankyo снизил капитализацию на -5,6%, в то время как Olympus, Nomura, Nippon Electric Glass и Hitachi выросли на 2-3%.

Акции Isuzu Motors подорожали на 1,5% на сообщениях о том, что автопроизводитель будет сотрудничать со шведской Volvo AB в области грузовых автомобилей следующего поколения.

Австралийские рынки закрылись с незначительным ростом

Банки ANZ, NAB и Westpac закрылись со снижением в диапазоне -0,2-0,7%.

Рыночная стоимость Origin Energy, Oil Search и Santos выросла на 1-3%, поскольку цены на нефть колебались около трехмесячных максимумов в надежде, что сделка между США и Китаем поддержит спрос в 2020 году.

Акции Seven West Media упали на -2,9% после того, как Австралийская комиссия по конкуренции и потребителям объявила, что не будет против приобретения Prime Media компанией Seven.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE     -0,2%

CAC       0,0%

DAX       -0,2%

Европейские фондовые индексы, похоже, откроются со снижением, поскольку инвесторы обеспокоены перспективой так называемого жесткого Brexit.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США продемонстрировали незначительное повышение, так как инвесторы решили взять паузу после недавнего ралли, вызванного сообщениями о достижение договоренности между США и Китаем по первой фазе торговой сделки.

Читать далее