Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-12-2019

Европейские фондовые индексы завершили торги смешанно, поскольку инвесторы анализировали экономические данные и решения Центробанком по процентным ставкам, при этом рынки продемонстрировали минимальную реакцию на импичмент президента США Дональда Трампа.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют умеренный рост после того, как министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон и Пекин подпишут первую фазу торговой сделки в начале января. В то же время, инвесторы проигнорировали сообщение об импичменте американского президента.

В интервью CNBC в четверг Мнучин сообщил, что соглашение уже письменно зафиксировано, и оно не подлежит пересмотру.

Палата представителей (нижняя палата Конгресса США) проголосовала в среду за отстранение от должности президента Дональда Трампа. Конгрессмены признали Трампа виновным в злоупотреблении президентской властью и препятствовании расследованию Конгресса по импичменту. Таким образом, Дональд Трамп стал третьим в истории президентом США, импичмент которого поддержала Палата представителей. Теперь вопрос об импичменте должен рассмотреть Сенат (верхняя палата Конгресса). Тем не менее, Уолл-стрит в значительной степени проигнорировала новости об импичменте Трампа, так как шансы на обвинительный приговор президенту в Сенате невелики, поскольку большинство в этой палате принадлежит республиканцам.

Участники рынка также получили блок неоднозначной макростатистики. Так, отчет Министерства труда показал, что число первичных обращений за пособием по безработице в США упали с более чем двухлетнего максимума. Согласно отчету, число первичных обращений за пособием по безработице сократилось на 18 000 до 234 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 14 декабря. Несмотря на то, что падение не уменьшило скачок на 49 000 на предыдущей неделе, оно, вероятно, не указывает на существенный сдвиг в условиях рынка труда, поскольку данные, как правило, нестабильны в период после праздника "День благодарения". Экономисты прогнозировали, что на последней неделе количество претензий упадет до 225 000.

В то же время данные Министерства торговли указали на снижение дефицита счета текущих операций США в третьем квартале до более чем годового минимума, благодаря резкому сокращению импорта и увеличению профицита первичного дохода. Согласно отчету, дефицит счета текущих операций, который измеряет поток товаров, услуг и инвестиций в страну и из страны, сократился на 0.9% до $124.1 млрд. в прошлом квартале, что является самым низким уровнем со второго квартала 2018 года. Данные за второй квартал были пересмотрены, чтобы показать, что дефицит сократился до $125.2 млрд вместо ранее заявленных $128.2 млрд. Экономисты прогнозировали, что дефицит счета текущих операций уменьшится до $122.1 млрд. в третьем квартале.

Отчет, опубликованный Федеральным резервным банком Филадельфии, показал, что производственная активность Филадельфии почти не изменилась в декабре. Согласно отчету, индекс текущей общей активности упал до 0.3 в декабре с 10.4 в ноябре ("ноль" служит демаркационной точкой между сокращением и расширением). Экономисты ожидали, что индекс опустится до 8.0. С гораздо большим, чем ожидалось, снижением, индекс упал до самого низкого значения за шесть месяцев.

Отчет, представленный Национальной ассоциацией риэлторов (NAR), показал гораздо больший, чем ожидалось, откат продаж существующих домов в США в ноябре. В NAR сообщили, что продажи домов на вторичном рынке упали на 1.7%, до 5.35 млн. в годовом исчислении после роста на 1.5%, до 5.44 млн. в октябре. Экономисты ожидали, что продажи на вторичном рынке жилья упадут до 5.44 млн. с 5.46 млн., о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; +2.52%). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT; -1.48%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.2%). Исключение - сектор коммунальных услуг (-0.3%) и сектор промышленных товаров (0.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечают аналитики Barron's, компания Nike (NKE) представит отчет о финансовых результатах за второй квартал своего 2020 финансового года сегодня после закрытия торговой сессии.

Акции компании по производству спортивной одежды выросли почти на 35% с начала года, опередив индекс S&P 500, который повысился на 27%.

Тем не менее, большинство аналитиков Уолл-стрит, покрывающих акции Nike, видят потенциалы для их дальнейшего роста. Из 35 аналитиков, отслеживаемых Bloomberg, 25 ранжируют их на уровне "Покупать" или эквивалентном ему, в то время, как только два имеют рейтинг "Продавать".

Аналитик Susquehanna Financial Group Сэм Позер (Sam Poser) принадлежит к когорте аналитиков, оптимистично оценивающих перспективы Nike (рейтинг Positive с целевой стоимостью в $106). Он убеждал инвесторов покупать акции Nike в своем отчете в понедельник, назвав лежащий в основе импульс компании исключительно сильным.

Он сослался на искусство Nike торговли в интернет, мощную продуктовую линейку компании и улучшающиеся возможности быстрого вывода нового продукта на рынок, как на факторы, которые обеспечат рост выручки на 7-9% и улучшение рентабельности "в обозримом будущем".

Позеру также нравится новый генеральный директор компании Джон Донахью (John Donahoe), который должен сменить на этом посту Марка Паркера (Mark Parker) в январе. Донахью "обладает необходимыми опытом работы с цифровыми технологиями и знанием бренда, чтобы активизировать следующий этап роста NKE", - заявил он.

Аналитик Raymond James Equity Research Мэтт МакКлинток (Matt McClintock) отметил в четверг, что Nike ожидает, что значительную часть прогнозируемого компанией роста выручки в ближайшие несколько лет, обеспечат продажи в Китае, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке. "Невыполнение международного плана роста может негативно повлиять на бизнес-стратегию Nike и источники роста выручки", - заявил он.

МакКлинток ранжирует акции NKE на уровне Market Outperform с целевой стоимостью в $100.

По его словам, учитывая природу продукции Nike, "на компанию могут оказать сильное влияние общие тенденции в экономике или глобальные тенденции моды".

"Таким образом, существует высокая вероятность волатильности финансовых результатов Nike, особенно квартальных показателей продаж", - добавил МакКлинток.

Аналитики ожидают, что по итогам второго квартала Nike покажет прибыль на уровне $0.58 в расчете на акцию при выручке в $10.1 млрд.

На текущий момент акции NKE котируются по $100.02 (-0.55%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.93% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $61.05 (+0.20%)

Золото $1,480.30 (+0.11%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,196.00 (-0.10%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.08% до уровня 8,613.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение, так как инвесторы анализируют смешанные экономические данные и сообщение об импичменте президента США Дональда Трампа.

Отчет Министерства труда показал, что число первичных обращений за пособием по безработице в США упали с более чем двухлетнего максимума. Согласно отчету, число первичных обращений за пособием по безработице сократилось на 18 000 до 234 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 14 декабря. Несмотря на то, что падение не уменьшило скачок на 49 000 на предыдущей неделе, оно, вероятно, не указывает на существенный сдвиг в условиях рынка труда, поскольку данные, как правило, нестабильны в период после праздника "День благодарения". Экономисты прогнозировали, что на последней неделе количество претензий упадет до 225 000.

Палата представителей (нижняя палата Конгресса США) проголосовала в среду за отстранение от должности президента Дональда Трампа. Конгрессмены признали Трампа виновным в злоупотреблении президентской властью и препятствовании расследованию Конгресса по импичменту. Таким образом, Дональд Трамп стал третьим в истории президентом США, импичмент которого поддержала Палата представителей. Теперь вопрос об импичменте должен рассмотреть Сенат (верхняя палата Конгресса). Тем не менее, Уолл-стрит в значительной степени проигнорировала новости об импичменте Трампа, так как шансы на обвинительный приговор президенту в Сенате невелики, поскольку большинство в этой палате принадлежит республиканцам.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Micron Technology (MU). Компания сообщила о получении скорректированной квартальной прибыли на уровне $0.48 в расчете на одну акцию, что оказалось на один цент выше оценки аналитиков. Выручка производителя чипов также превзошла ожидания Уолл-стрит. В Micron заявили, что текущий квартал станет дном трудного периода для рынка микросхем памяти. Акции MU на премаркете выросли на 4.3%. Это заявление также стимулировало рост акций других производителей чипов.

В фокусе внимания находятся акции компании Boeing (BA; +0.8% на премаркете), после того, как агентство Moody's понизило рейтинг долга Boeing на одну ступень, так как все еще действует запрет на полеты самолетов 737 Max. Moody's заявило, что видит долгосрочный риск для репутации Boeing после его решения приостановить производство этих самолетов в январе.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам жилья на вторичном рынке в ноябре (15:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности NIKE (NKE). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.58 в расчете на акцию при выручке в $10.090 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Pivotal Research Group повысили целевую стоимость акций Netflix (NFLX) до 425 с $400

Аналитики Barclays повысили рейтинг акций Cisco (CSCO) до уровня Overweight с Equal Weight; целевая стоимость $53

Аналитики Barclays повысили рейтинг акций Johnson & Johnson (JNJ) до уровня Overweight с Equal Weight; целевая стоимость $173

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Micron (MU) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.48 в расчете на одну акцию (против $2.97 в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.47.

Квартальная выручка компании составила $5.144 млрд. (-35.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.781 млрд.

В компании также сообщили, что во втором квартале рассчитывают заработать $0.29-0.41 на акцию против среднего прогноза аналитиков $0.41 при выручке в $4.50-4.80 млрд. против среднего прогноза аналитиков в $4.77 млрд.

Акции MU на премаркете выросли до уровня $54.90 (+3.51%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, поскольку инвесторы проигнорировали голосование в Палате представителей США, чтобы привлечь к ответственности президента Трампа и ожидали выступления королевы, а также заседания Банка Англии.

Королева Елизавета официально откроет новую сессию британского парламента сегодня, выступая с речью, в которой будут изложены конкретные детали того, чего премьер-министр Борис Джонсон надеется достичь в парламенте.

В 12.00 GMT Банк Англии должен объявить итоги заседания комитета по денежно-кредитной политике, а также протоколы. Ожидается, что банк сохранит ключевую ставку на уровне 0,75%, а план покупки активов - 435 миллиардов фунтов стерлингов.

Общеевропейский Stoxx 600 незначительно вырос после снижения на -0,1% на предыдущей сессии.

Швейцарская компания по производству химикатов Clariant увеличила капитализацию на 2,1% после объявления о том, что продаст единицу американской компании PolyOne Corp за 1,6 миллиарда долларов.

Производитель чипов Infineon Technologies прибавил 0,7%, а STMicroelectronics - 0,3% после того, как американский конкурент Micron Technology опубликовал финансовые результаты за первый финансовый квартал, закончившийся 28 ноября, превзошедшие ожидания.

Крупная телекоммуникационная компания Vodafone Group несколько снизилась после того, как ее подразделение Vodafone Europe BV заключило соглашение о продаже Vodafone Malta компании Monaco Telecom SAM.

Бумаги HSBC Holdings подешевели на -0,5%, так как Moody's Investors Service снизило прогноз по рейтингу банка со стабильного на негативный.

Компания TUI, занимающаяся отдыхом, потеряла -2% стоимости бумаг после проблем с 737 Max, которые составляют часть его парка.

Акции Daimler подешевели на -0,8%, а BMW - на -0,7%. Автопроизводители решили отозвать свою совместную службу совместного использования автомобилей из Северной Америки и прекратить работу в Лондоне, Брюсселе и Флоренции с 29 февраля 2020 года, сославшись на рост эксплуатационных расходов и снижение количества пассажиров.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, после того, как Палата представителей США проголосовала в основном по партийному принципу, чтобы привлечь к ответственности президента Дональда Трампа за злоупотребление властью и препятствие Конгрессу.

Читать далее

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE 0,0%

CAC +0,1%

DAX 0,0%

Европейские акции могут открыться в основном без изменений после того, как Палата представителей США объявила импичмент президенту Дональду Трампу по обвинению в злоупотреблении властью и препятствовании Конгрессу.

Информационно-аналитический отдел Teletrade