Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-12-2019

Европейские фондовые индексы резко выросли в понедельник после того, как США и Китай согласовали "первую фазу" торговой сделки, что усилило оптимизм в отношении рисковых активов.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост, так как сообщение о достижении договоренности между США и Китаем по первой фазе торговой сделки, о котором было объявлено в пятницу, привело к деэскалации напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира и устранению одного из препятствий на пути глобального экономического роста.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил в воскресенье, что в текст соглашения будут вноситься обычные “подчистки”, но “он полностью готов”, добавив, что сторонам еще предстоит определиться с датой и местом официального подписания. Он также отметил, что данная сделка практически удвоит объем экспорта США в Китай в ближайшие два года. 

Усилению оптимизма также способствовали сильные экономическими данными из Китая. Объем промышленного производства в Китае в ноябре вырос на 6.2% в годовом исчислении, превысив ожидания (+5%). Розничные продажи в Китае также выросли на 8% в прошлом месяце, тогда как экономисты прогнозировали увеличение на 7.6%.

Участники рынка также получили данные от IHS Markit, которые показали, что рост деловой активности частного сектора США еще больше ускорился в декабре. Согласно отчету, составной индекс деловой активности в США в декабре вырос до 52.2 с 52.0 в ноябре, что свидетельствует о самом резком росте производства в частном секторе с июля. По предварительным данным индекс менеджеров по закупкам производственного сектора от IHS Markit практически не изменился в декабре и составил 52.5 после 52.6 в предыдущем месяце, в то время как аналогичный показатель для сферы услуг вырос до пятимесячного максимума 52.2. Показания выше 50 указывают на расширение.

В то же время отчет, опубликованный Национальной ассоциацией строителей жилья (NAHB), показал, что уверенность американских домостроителей подскочила до двадцатилетнего максимума в декабре. Согласно отчету, индекс состояния рынка жилья от NAHB/Wells Fargo вырос в декабре до 76 с пересмотренных вверх 71 в ноябре. Экономисты ожидали, что индекс останется неизменным по сравнению с 70, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. После неожиданного скачка индекс достиг самого высокого уровня с июня 1999 года (77 пунктов).

Dow заметно отстает от других индексов, так как его рост ограничивает снижение акций Boeing (BA; -3.4%), спровоцированное сообщением WSJ о том, что в компании обдумывают вопрос о том, стоит ли остановить или сократить производство самолетов 737 Max. В ответ на эту статью Boeing заявил, что продолжит составлять суждения о производстве, основываясь на сроках и условиях допуска самолетов 737 Max к дальнейшей эксплуатации. 

Почти все компоненты DOW в плюсе (28 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +3.08%). Исключение - The Boeing Co. (BA; -3.39%) и McDonald's Corp. (MCD; -0.15%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.4%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает The Street, акции DuPont de Nemours Inc. (DD) демонстрируют рост на торгах в понедельник после того, как промышленная группа договорилась о слиянии своего подразделения, специализирующегося на и питании и биотехнологиях, с International Flavors & Fragrances Inc. (IFF).

DuPont проведет сделку по так называемой модели "Обратный Моррис Траст" ("Reverse Morris Trust"): компания выделит подразделение "Nutrition and Biosciences" (N&B) и объединит его с IFF в сделке, которая одновременно сократит общие налоговые обязательства и создаст компанию стоимостью около $45.4 млрд. 

Компании сообщили, что DuPont будет принадлежать 55.4% объединенной группы, тогда как IFF - 44.6%, а также получит денежный платеж в размере $7.3 млрд., когда сделка будет закрыта в следующем году.

IFF победила ирландскую компанию Kerry Group, которую считали основным претендентом на сделку с тех пор, как DuPont начала обдумывать возможность потенциальной продажи своего подразделения в августе.

"DuPont и IFF имеют долгую и успешную историю инноваций, ориентированных на клиента, и культуру высших достижений, поэтому я уверен, что N&B будет хорошо подготовлена к следующему этапу роста. Я рад присоединиться к совету директоров объединенной организации и продолжать участвовать в раскрытии потенциала этой новой компании," - заявил председатель DuPont Эд Брин.

"Мы провели очень тщательный процесс, который привел нас к выбору IFF в качестве предпочтительного стратегического партнера для N&B," - добавил Брин. - "Я смотрю с оптимизмом на новую компанию и все возможности, которые она имеет для создание дополнительной стоимости в долгосрочной перспективе."

DuPont стала независимой компанией в начале этого года после разделения Dow Inc. (DOW) на два независимых бизнеса, занимающихся специализированными продуктами и сельским хозяйством.

На текущий момент акции DD котируются по $65.10 (+0..46%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.86% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $60.14 (+0.12%)

Золото $1,482.30 (+0.07%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,191.25 (+0.51%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.60% до уровня 8,572.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как инвесторы продолжают оценивать сообщение о достижение договоренности между США и Китаем по первой фазе торговой сделки, о которой было объявлено в пятницу, а также положительно реагируют на превысившие ожидания экономические данные из Китая.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил в воскресенье, что в текст соглашения будут вноситься обычные “подчистки”, но “он полностью готов”, добавив, что сторонам еще предстоит определиться с датой и местом официального подписания. Он также отметил, что данная сделка практически удвоит объем американского экспорта в Китай в ближайшие два года. 

Усилению оптимизма также способствовали сильные экономическими данными из Китая. Объем промышленного производства в Китае в ноябре вырос на 6.2% в годовом исчислении, превысив ожидания (+5%). Розничные продажи в Китае также выросли на 8% в прошлом месяце, тогда как экономисты прогнозировали увеличение на 7.6%.

Однако, дальнейший рост рынка ограничивает снижение акций Boeing (BA), которые на премаркете упали на 4.2%, после сообщения WSJ о том, что в компании обдумывают вопрос о том, стоит ли приостановить или сократить производство самолетов 737 Max. В ответ на эту статью Boeing заявил, что продолжит составлять суждения о производстве, основываясь на сроках и условиях допуска самолетов 737 Max к дальнейшей эксплуатации. 

В фокусе также находятся акции  DuPont (DD; +3.1% в моменте) на фоне сообщений о том, что компания согласилась объединить свое подразделение Nutrition & Biosciences с International Flavors (IFF;  -5.9%) в рамках сделки стоимостью в $45.4 млрд. Согласно условиям соглашения, заключенного на выходных, акционерам DuPont будет принадлежать 55.4% объединенной компании и DuPont также получит единоразовый денежный платеж в размере $7.3 млрд.

Участники рынка также анализируют отчет Федеральной резервной системы Нью-Йорка, который показал, что производственная активность в регионе Нью-Йорка немного улучшилась в декабре. Согласно отчету, индекс активности в производственном секторе производства Нью-Йорка в этом месяце составил 3,5 по сравнению с 2,9 в ноябре, оставаясь подавленным в течение седьмого месяца подряд. Экономисты ожидали, что индекс составит 4,0.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексам деловой активности в производственном секторе и для для сферы услуг от Markit (14:45 GMT), а также статистика по индексу состояния рынка жилья от NAHB (15:00 GMT). 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость повышена до $255

Аналитики Susquehanna повысили рейтинг акций Micron (MU) до уровня Positive с Neutral; целевая стоимость повышена до $85

Аналитики Goldman включили акции UnitedHealth (UNH) в список рекомендованных к "уверенному приобретению" (Conviction Buy List)

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, чтобы увеличить прибыль по сравнению с предыдущей сессией, поскольку беспокойство по поводу торговли и неопределенность в отношении Brexit несколько ослабли, а ряд китайских данных превысил прогнозы.

Британский фунт продолжил свое ралли, поскольку премьер-министр Борис Джонсон готовится назначить главных министров в свой кабинет.

Первой задачей депутатов будет голосование по законопроекту о выходе из Европейского Союза (ЕС), который Джонсон намерен вернуть до Рождества.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 поднялся на 1,1%  после роста на 1,1% в пятницу.

Шведский гигант бытовой техники Electrolux AB подешевел на -12% после того, как предупредил о большем, чем ожидалось, финансовом ударе со стороны своего североамериканского бизнеса .

Ритейлер моды Hennes & Mauritz AB вырос на 1,8%, сообщив о 9-процентном росте чистых продаж в четвертом квартале.

Французский медиа-конгломерат Lagardere потерял -0,7%. В воскресенье компания заявила, что продолжит, как и планировалось, перейти к более широкому, более всеобъемлющему арбитражу по существу, чтобы получить компенсацию от Конфедерации африканского футбола после расторжения соглашения.

Азиатско-ориентированный кредитор HSBC Holdings поднялся на -2,5%, в то время как добывающие компании Anglo American, Antofagasta и Glencore подскочили на 2-4%.

Акции Aston Martin Lagonda взлетели почти на 8%. Отвечая на спекуляции прессы, производитель автомобилей класса люкс подтвердил, что он ведет переговоры на ранней стадии с потенциальными стратегическими инвесторами в отношении построения более долгосрочных отношений, которые могут включать или не включать инвестиции в акционерный капитал.

В экономических отчетах частный сектор еврозоны продемонстрировал умеренный рост в декабре, завершив четвертый квартал, в котором объемы производства росли самыми слабыми темпами, поскольку экономика начала восстанавливаться во второй половине 2013 года, показали данные быстрого опроса IHS Markit.

Сводный индекс производства оставался стабильным на уровне 50,6 в декабре, сигнализируя об очень скромном росте в секторах производства и услуг. Оценка была чуть выше прогноза 50,5.

Активность частного сектора в Великобритании сократилась больше всего с середины 2016 года, показали результаты мгновенного опроса IHS Markit и Чартерного института закупок и поставок.

Сводный индекс выпуска упал до 48,5 в декабре с 49,3 в ноябре. Темпы снижения были самыми быстрыми с июля 2016 года. Экономисты прогнозировали повышение показателя до 49,5.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, несмотря на то, что США и Китай достигли исторического соглашения о заключении первой сделки и ключевых китайских данных, которые превзошли прогнозы.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил в воскресенье, что первый этап торгово-промышленной сделки между США и Китаем "полностью заключен" и в ближайшие два года почти удвоит экспорт США в Китай.

Китайские акции закрылись около шестинедельного максимума, поскольку временная торговая сделка помогла уменьшить внешнюю неопределенность и ряд новых данных, указывающих на устойчивость второй по величине экономики мира .

Промышленное производство и розничные продажи в Китае росли самыми быстрыми темпами за пять месяцев в ноябре, поскольку шаги, предпринятые правительством, помогли повысить внутренний спрос.

Национальное бюро статистики сообщило, что объем промышленного производства в ноябре вырос более чем на 6,2% в годовом исчислении, быстрее, чем рост в 4,7% в предыдущем месяце. Прогнозировалось, что объем производства вырастет на 5%.

Аналогичным образом, рост розничных продаж ускорился до 8% с 7,2% месяцем ранее. Экономисты прогнозировали ежегодный рост на 7,6%. Это был также самый быстрый рост с июня.

В период с января по ноябрь инвестиции в основной капитал стабильно росли на 5,2%. В то же время инвестиции в недвижимость выросли на 10,2% после роста на 10,3% в период с января по октябрь.

Японские акции упали после того, как достигли годового максимума на предыдущей сессии, поскольку инвесторы ожидали более подробной информации о китайско-американской сделке, а опрос показал, что производственный сектор в Японии продолжил сокращаться в декабре, причем несколько более быстрыми темпами. 

Акции Sumitomo Dainippon Pharma Co упали в цене на -3,2%, а Daiichi Sankyo Co потеряла -3%. 

Рыночная стоимость SoftBank Group Corp увеличилась на -1,6%.

Австралийские рынки выросли до двухнедельного максимума после того, как последнее обновление бюджета показало, что экономический рост в Австралии, заработная плата, инвестиции и расходы домашних хозяйств упали с апрельского бюджета, что вселяет надежду на дальнейшее снижение ставок Резервным банком Австралии в ближайшие месяцы ,

Крупные четыре банка закрылись с ростом в диапазоне 1,4-1,8%, в то время как рыночная стоимость BHP и Rio Tinto поднялась на 1,6% и 1,2% соответственно.

Золотодобытчики Evolution и Newcrest прибавили 1-2% стоимости бумаг. Акции энергетических компаний, такие как Origin Energy, Santos и Woodside Petroleum, прибавили 1-2%, поскольку цены на нефть держались около трехмесячного максимума.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE     +0,5%

CAC       +0,5%

DAX       +0,6%

Европейские фондовые индексы, похоже, откроются с ростом после того, как данные по розничным продажам и производству в Китае превысили прогнозы в ноябре.

Информационно-аналитический отдел Teletrade