Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-12-2019

Европейские фондовые индексы завершили торги с повышением после новостей о том, что США и Китай достигли первой фазы торговой сделки, в то время как правящая Консервативная партия Великобритании обеспечила себе подавляющее большинство на всеобщих выборах.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительные изменения после заявлений представителей США и Китая о достижении соглашения о первой фазе торговой сделки и отказе от некоторых тарифов на китайский импорт.

Первоначально китайские официальные лица заявили, что Пекин и Вашингтон достигли соглашения по тексту первой фазы торгового соглашения. Следующим этапом для обеих сторон будет пройти юридические шаги и назначить время для подписания сделки, согласно переводу CNBC. Китайские официальные лица также заявили, что отмена тарифов будет осуществляться поэтапно. Закупки американской сельхозпродукции китайцами возрастут, но чиновники не уточнили, на сколько.

Президент США Дональд Трамп позже подтвердил в Twitter факт достижения торгового соглашения с Китаем, добавив, что штрафные тарифы, введение которых планировалось на 15 декабря, не будут применены, тогда как более ранние 25%-ные тарифы на китайский импорт на сумму $250 млрд. останутся в силе, а тарифы на китайские товары на сумму $120 млрд. будут сокращены вдвое - до 7.5%. Он также отметил, что Пекин согласился на многие структурные реформы и объемные закупки американской сельхозпродукции, энергоносителей и промышленных товаров, и заявил, что стороны незамедлительно перейдут ко второй фазе переговоров, не дожидаясь результатов президентских выборов в следующем году.

Участники рынка также получили данные от Министерства  торговли, которые показали, что розничные продажи в США выросли в ноябре меньше, чем ожидалось, поскольку американцы сократили дискреционные расходы, из-за чего экономисты могут отозвать прогнозы экономического роста на четвертый квартал. Согласно данным, розничные продажи выросли на 0.2% в прошлом месяце. Данные за октябрь были пересмотрены, чтобы показать рост розничных продаж на 0.4% вместо роста на 0.3%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что розничные продажи в ноябре вырастут на 0.5%. По сравнению с ноябрем прошлого года розничные продажи выросли на 3.3%. Без учета автомобилей, бензина, строительных материалов и услуг общественного питания розничные продажи выросли на 0.1% в прошлом месяце после роста на 0.3% в октябре.

В отдельном отчете  Министерство торговли сообщило, что товарно-материальные запасы в США увеличились в соответствии с оценками экономистов в октябре. Согласно отчету, в октябре товарно-материальные запасы выросли на 0,2% после снижения на пересмотренные 0.1% в сентябре (первоначально сообщалось о нулевом изменении). Незначительное увеличение запасов произошло в результате того, что розничные запасы выросли на 0.3%, в то время как производственные и оптовые запасы выросли на 0.1%.

Большинство компонентов DOW в минусе (21 из 30). Лидер роста - Visa Inc. (V; +1.16%). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -1.65%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-0.5%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.6%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечаете The Street, смешанные квартальные результаты Costco (COST) за первый квартал 2020 финансового года компании, указывающие на ослабление онлайн-продаж, резко контрастируют с показателями крупных конкурентов в секторе розничной торговли, которые расширяют цифровые предложения, чтобы стимулировать рост прибыли.

В Costco Wholesale Corp. сообщили, что разводненная прибыль за три месяца, закончившихся 24 ноября - незадолго до начала сезона праздничных покупок 2019 года, - составила $1.90 в расчете на акцию, что на 9.8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на $0.01 выше среднего прогноза Уолл-стрит. Однако выручка компании не оправдала прогнозов аналитиков, несмотря на рост на 5.6% г/г до $34.24 млрд., поскольку квартальный период завершился до наступления Дня благодарения.

Основной причиной более слабого, чем ожидалось, результата по выручке стали онлайн продажи: в последнем квартале онлайн продажи компании выросли на 5.7% г/г по сравнению с ростом на 22% г/г и 26.2% г/г в предыдущие два квартала. Сайт Costco также на работал в течении 16 часов в уик-энд Дня благодарения, что, вероятно, стоило компании миллионов от потенциальных продаж.

Costco также сообщила, что сопоставимые продажи за квартал выросли на 5%, превысив прогноз Refinitiv на уровне 4.95%.

На текущий момент акции COST котируются по $292.97 (-1.47%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.87% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $59.33 (+0.25%)

Золото $1,475.80 (+0.24%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,179.75 (+0.28%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.34% до уровня 8,520.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение на фоне усилившихся ожиданий, что Соединенные Штаты и Китай могут заключить первую фазу торговой сделку. 

Напомним, что вчера издание Wall Street Journal сообщило, что торговые посредники США предложили снизить на 50% импортные тарифы на китайские товары на сумму $360 млрд., а также отменить новый раунд тарифов на китайские товары, введение которого запланировано на 15 декабря, в обмен на увеличение Пекином закупок американской сельхозпродукции. 

Однако,дальнейший рост сдерживает заявление президента США в Twitter о том, что информация Wall Street Journal о сделке США с Китаем “абсолютно неверна”. 

Участники рынка также анализируют данные по Министерства  торговли, которые показали, что розничные продажи в США выросли в ноябре меньше, чем ожидалось, поскольку американцы сократили дискреционные расходы, из-за чего экономисты могут отозвать прогнозы экономического роста на четвертый квартал. Согласно данным, розничные продажи выросли на 0.2% в прошлом месяце. Данные за октябрь были пересмотрены, чтобы показать рост розничных продаж на 0.4% вместо роста на 0.3%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что розничные продажи в ноябре вырастут на 0.5%. По сравнению с ноябрем прошлого года розничные продажи выросли на 3.3%. Без учета автомобилей, бензина, строительных материалов и услуг общественного питания розничные продажи выросли на 0.1% в прошлом месяце после роста на 0.3% в октябре.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность таких компаний, как Oracle (ORCL) и Costco (COST). 

В Oracle сообщили, что в последнем квартале получили прибыль на уровне $0.90 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.89. Однако выручка разработчика программного обеспечения для бизнеса оказалась незначительно ниже оценки Уолл-стрит. Кроме того, его прогноз прибыли на текущий квартал не оправдал ожиданий. Акции ORCL на премаркете снизились на 2.2%. 

Квартальная прибыль Costco составила $1.73 в расчете на одну акцию, что оказалось лишь на $0.01 выше среднего прогноза аналитиков. Тем не менее, выручка розничного склада-магазина оказалась незначительно ниже прогноза рынка из-за замедления роста электронной торговли. Акции COST на премаркете подешевели на 0.7%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по товарно-материальным запасам, которые выйдут в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Oracle (ORCL) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.90 в расчете на одну акцию (против $0.80 Во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.89.

Квартальная выручка компании составила $9.615 млрд. (-0.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.653 млрд.

Акции ORCL на премаркете снизились до уровня $55.18 (-2.28%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Broadcom (AVGO) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $5.39 в расчете на одну акцию (против $5.85 в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $5.35.

Квартальная выручка компании составила $5.776 млрд. (+6.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.735 млрд.

В компании ожидают, что в 2020 ФГ ее выручка составит 24.50-25.50 млрд. против среднего прогноза аналитиков $23.99 млрд.

Акции AVGO на премаркете снизились до уровня $320.90 (-2.10%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Costco (COST) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.73 в расчете на одну акцию (против $1.67 в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.72.

Квартальная выручка компании составила $37.040 млрд. (+5.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $37.395 млрд.

Акции COST по итогам торгов четверга закрылись на уровне $297.34 (+0.69%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли до рекордных максимумов, а фунт провел самое большое ралли за последние три года после того, как правящая консервативная партия одержала уверенную победу на внеочередных выборах, положив конец тупику в парламенте и сделав возможным Brexit к концу января.

Результаты предполагают, что премьер-министр Джонсон может протолкнуть свою сделку по Brexit через парламент и вывести Великобританию из Европейского союза к январскому сроку.

Этот результат, вероятно, положит конец тупиковой ситуации в парламенте, которая парализовала страну.

Инвесторы также приветствовали сообщения в СМИ о том, что Вашингтон предложил сократить существующие тарифы и отменить новые, которые вступят в силу в воскресенье, в рамках сделки по увеличению китайских закупок сельскохозяйственных товаров США и получения других уступок.

В сообщениях говорится, что условия были согласованы, но юридический текст еще не доработан.

Обе стороны еще не официально подтвердили эту новость в преддверии воскресного срока, когда вступят в силу новые тарифы США на китайские товары на $160 млрд.

Общеевропейский Stoxx 600 подскочил на 1,6% и после роста на 0,3% на предыдущей сессии.

Рыночная стоимость Henkel AG & Co. KGaA упала на -3,2%. Компания, производящая химические и потребительские товары, заявила, что ожидает отрицательного влияния на прибыль в 2020 финансовом году из-за неопределенной производственной среды и инвестиций в маркетинг и рекламу.

Акции Aareal Bank подорожали на 2,2% после того, как его наблюдательный совет утвердил возобновление назначения финансового директора Марка Хесса членом Правления компании досрочно, до 31 декабря 2024 года.

Золотоискатель Centamin увеличил капитализацию почти на 2%. Компания объявила о назначении Росса Джеррарда временно исполняющим обязанности генерального директора. Компания также назначила Джеймса Резерфорда заместителем неисполнительного председателя с 1 января 2020 года.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись после того, как Китай заявил, что привержен решению торговых вопросов, а Консервативная партия британского премьер-министра Бориса Джонсона получила значительное большинство в парламенте.

Акции Китая выросли, так как твит президента США Дональда Трампа о том, что США и Китай близки к «крупной» сделке, помог смягчить опасения инвесторов по поводу эскалации торгового конфликта.

Акции на торгах в Токио подскочили до 14-месячного максимума, поскольку акции, связанные с полупроводниками, расширили свое ралли на сообщениях о том, что Вашингтон и Пекин достигли принципиального торгового соглашения "первой фазы".

Инвесторы не обращали внимания на ежеквартальное исследование Tankan Bank of Japan, посвященное настроениям в деловых кругах, показывающее, что крупное производство в Японии снова ослабло в четвертом квартале 2019 года. Диффузионный индекс остался на уровне 0 - ниже ожиданий +3 и ниже +5 за три месяца до этого.

По данным другого отчета, промышленное производство в Японии сократилось больше, чем первоначально предполагалось в октябре. Промышленное производство в октябре снизилось на -4,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно первоначальной оценке, производство сократилось на 4,2%.

Акции Taiyo Yuden, Advantest, TDK Corp и Tokyo Electron выросли в цене на 3-6%. Финансовые и цветные компании также продемонстрировали значительный рост.

Австралийские рынки закрылись с ростом, причем акции металлургических и горнодобывающих компаний лидируют в надежде на то, что сделка между США и Китаем окажет некоторую помощь ведущему потребителю металлов в замедлении роста Китая.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto увеличили капитализацию на 1,9% и 1,6% соответственно, в то время как меньший конкурент Fortescue Metals Group подскочил на 2%.

Акции энергетических компаний, такие как Origin Energy и Woodside Petroleum, выросли более чем на 1% после того, как цены на нефть достигли трехмесячных максимумов.

Золотодобытчики понесли тяжелые потери: Evolution Mining снизилась на -7,8%, а Northern Star Resources - на -6,1%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE     +0,3%

CAC       +1,5%

DAX       +1,4%

Европейские фондовые индексы, похоже, резко откроются с ростом после сообщений о том, что Соединенные Штаты и Китай достигли «принципиальной договоренности» по урегулированию утомительной 17-месячной торговой войны.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США заметно выросли после того, как президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Соединенные Штаты “очень близки к заключению крупной сделки с Китаем”, а издание WSJ сообщило, что торговые посредники США предложили снизить на 50% импортные тарифы на китайские товары на сумму $360 млрд., а также отменить новый раунд тарифов на китайские товары, введение которого запланировано на 15 декабря.

Читать далее