Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-12-2019

Европейские фондовые индексы немного выросли в среду, так как инвесторы ожидали решения ФРС США по процентной ставке и следили за развитием событий в преддверии крайнего срока для введения новых тарифов США на китайские товары.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, так как падение акций Boeing (BA) и Home Depot (HD) тянет вниз индекс Dow Jones, в то время как S&P 500 и Nasdaq демонстрируют умеренное повышение в ожидании оглашения последнего решения ФРС по монетарной политике.

Акции Boeing Co (BA) упали на 1.6% после того, как в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA)  подтвердили, что не разрешат самолетам компании 737 MAX возобновить полеты до конца этого года.

Акции Home Depot Inc (HD), подешевели на 1.8%, так как продавец товаров для ремонта и благоустройства жилья огласил разочаровывающие прогнозы на 2020 год.

Ожидается, что на своем декабрьском заседании, итоги которого будут оглашены сегодня в 19:00 GMT, ФРС примет решение сохранить процентные ставки без изменений. Кроме того,  участники рынка ожидают, что в своем выступлении в 19:30 GMT председатель ФРС Джером Пауэлл просигнализирует, что центральный банк предпримет соответствующие меры для поддержания ликвидности на высоком уровне. На октябрьском заседании ФРС решила снизить процентные ставки до 1.50%-1.75%. Это стало третьим снижением ставок в текущем году. В центробанке также дали понять, что планка для дальнейшего ужесточения политики будет высокой. Последние экономические данные, в том числе вышедшие сегодня инфляционные данные, могут стать аргументом для ФРС удерживать ставки на текущих уровнях в ближайшем будущем.

Отчет Министерства труда показал, что индекс потребительских цен вырос на 0.3% в прошлом месяце, поскольку домохозяйства платили больше за бензин. Индекс потребительских цен вырос на 0.4% в октябре. За 12 месяцев до ноября индекс потребительских цен вырос на 2.1% после роста на 1.8% в октябре. Экономисты прогнозировали рост индекса потребительских цен на 0.2% в ноябре и рост на 2.0% в годовом исчислении. Без учета энергозависимых пищевых и энергетических компонентов индекс потребительских цен вырос на 0.2%, что соответствует росту в октябре. За 12 месяцев до ноября базовый индекс потребительских цен вырос на 2.3% после аналогичного роста в октябре.

Уолл-стрит также продолжает внимательно следить за развитием событий на торговом фронте, надеясь получить четкие сигналы, что США и Китай достигнут торгового соглашения, которое может отменить или снизить текущие уровни тарифов. В воскресенье Вашингтон должен ввести новые тарифы на китайский импорт, в том числе на телефоны и игрушки.

Во вторник издание Wall Street Journal сообщило, что  США и Китая обсуждают вариант отсрочки очередного повышения тарифов, поскольку обе стороны пытаются согласовать так называемую первую фазу торговой сделки. Однако, экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу не смог подтвердить данную информацию.

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Johnson & Johnson (JNJ; +1.10%). Аутсайдер - The Home Depot Inc. (HD; -1.84%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.8%).  Снижение показывают сектор недвижимости (-0.1%) и фнансовый сектор (-0.1%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrad

Как сообщает агентство Reuters, американский производитель электромобилей Tesla Inc. (TSLA) планирует в январе повысить цены на импортируемые автомобили Model 3 в Китае. Об этом агентству сообщили осведомленные источники, попросившие не называть их, поскольку они не уполномочены общаться со СМИ. 

Согласно информации источников, Tesla планирует повысить цены на версии Long Range и Performance импортируемых автомобилей Model 3, стоимость которых в настоящее время составляет 439 900 юаней ($62 495.56) и 509 900 юаней соответственно.

Сообщение о решении появилось в то время, как Tesla, которая строит автомобильный завод в Шанхае, стремится осуществлять поставки покупателям выпущенных в Китае седанов Model 3 стоимостью 355 800 юаней до 25 января следующего года.

Неясно, насколько Tesla планирует повысить цены в Китае. 

В Tesla отказались комментировать данную информацию.

Американский производитель электромобилей начал производство на заводе в Шанхае в октябре в виде эксперимента и стремится выпускать не менее 1000 автомобилей Model 3 в неделю к концу этого года.

График массового производства завода имеет решающее значение для Tesla, надеющейся увеличить свой годовой объем выпуска автомобилей до 500 000 единиц к концу этого года.

Китайский завод стоимостью $2 млрд., первое автомобилестроительное предприятие Tesla за пределами Соединенных Штатов, является краеугольным камнем ее стремлений увеличить продажи на крупнейшем в мире автомобильном рынке и избежать более высоких импортных тарифов на американские автомобили.

На текущий момент акции TSLA котируются по $353.88 (+1.44%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.83% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $59.03 (-0.35%)

Золото $1,471.50 (+0.22%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,139.25 (+0.10%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.20% до уровня 8,380.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, поскольку инвесторы ожидают оглашения последнего решения ФРС по монетарной политике, а также продолжают следить за торговыми переговорами США и Китая.

Ожидается, что на своем декабрьском заседании, итоги которого будут оглашены сегодня в 19:00 GMT, ФРС примет решение сохранить процентные ставки без изменений. Кроме того,  участники рынка ожидают, что в своем выступлении в 19:30 GMT председатель ФРС Джером Пауэлл просигнализирует, что центральный банк предпримет соответствующие меры для поддержания ликвидности на высоком уровне. На своем октябрьском заседании ФРС решила снизить процентные ставки до 1.50%-1.75%.

Уолл-стрит также продолжает внимательно следить за развитием событий на торговом фронте, надеясь получить четкие сигналы, что США и Китай достигнут торгового соглашения, которое может отменить или снизить текущие уровни тарифов. В воскресенье Вашингтон должен ввести новые тарифы на китайский импорт, в том числе на телефоны и игрушки.

Во вторник издание Wall Street Journal сообщило, что  США и Китая обсуждают вариант отсрочки очередного повышения тарифов, поскольку обе стороны пытаются согласовать так называемую первую фазу торговой сделки. Однако, экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу не смог подтвердить данную информацию.

Участники рынка также анализируют инфляционные данные за ноябрь, которые показали, что в прошлом месяце потребительские цены в США выросли больше, чем ожидалось, что может еще больше поддержать намерение ФРС не снижать процентные ставки в ближайшем будущем. Согласно отчету Министерства труда, индекс потребительских цен вырос на 0.3% в прошлом месяце, поскольку домохозяйства платили больше за бензин. Индекс потребительских цен вырос на 0.4% в октябре. За 12 месяцев до ноября индекс потребительских цен вырос на 2.1% после роста на 1.8% в октябре. Экономисты прогнозировали рост индекса потребительских цен на 0.2% в ноябре и рост на 2.0% в годовом исчислении. Без учета энергозависимых пищевых и энергетических компонентов индекс потребительских цен вырос на 0.2%, что соответствует росту в октябре. За 12 месяцев до ноября базовый индекс потребительских цен вырос на 2.3% после аналогичного роста в октябре.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить прогноз прибыли Home Depot (HD; -2.1% на премаркете), который оказался хуже, чем прогнозировали аналитики. Компания заявила, что по итогам 2020 финансового года рассчитывает заработать прибыли на уровне $10.03 на акцию против прогнозируемых Уолл-стрит $10.10.

Акции Boeing (BA) на премаркете снизились на 1.6% после заявления начальника Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Стива Диксона, что пока невозможно сказать, когда самолеты 737 Max будут переаттестованы. 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Wells Fargo снизили рейтинг акций Walgreens Boots Alliance (WBA) до уровня Equal-Weight; целевая стоимость снижена до $61

Европейские фондовые индексы торгуются в основном со снижением, поскольку инвесторы ожидали сигналов от ключевых заседаний центральных банков США и еврозоны и результатов всеобщих выборов в Великобритании.

Опрос показал, что британский премьер-министр Борис Джонсон теперь, скорее всего, выиграет лишь скромное большинство в голосовании в четверг, что вызывает новую неуверенность в отношении результатов Brexit.

Согласно прогнозу YouGov во вторник, ожидается, что тори получат 339 из 650 мест в палате общин, лейбористской партии 231, шотландской национальной партии 41 и либерал-демократах 15.

Между тем, инвесторы также реагировали на противоречивые высказывания в сфере торговли. The Wall Street Journal сообщает, что Вашингтон закладывает основу для отсрочки введения последних тарифов на Китай, которые должны вступить в силу в воскресенье.

Тем не менее, экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу сказал, что «тарифы все еще на столе». Аналитики говорят, что торговую сделку, возможно, придется отложить до президентских выборов в США в ноябре 2020 года.

Общеевропейский Stoxx 600 упал на -0,2% после снижения на -0,3% на предыдущей сессии.

Крупнейшая швейцарская банковская группа Credit Suisse Group снизила капитализацию примерно на -1%, несмотря на то, что объявила о сохранении темпов роста в 2019 году с сильным ростом ключевых показателей.

Испанский ритейлер Industria de Diseño Textil вырос более чем на 2% после того, как его девятимесячная чистая прибыль увеличилась на 12% до 2,72 млрд евро с 2,44 млрд евро в прошлом году.

Акции Telefonica Deutschland упали на -2% после того, как оператор мобильной связи сократил свои дивиденды, заявив, что он хочет модернизировать свою сеть в течение следующих трех лет.

Aurubis взлетел на 7,5% после отчета о доходах за 2018/19 финансовый год.

Акции Stagecoach Group выросли на 6%. Транспортный оператор сообщил о прибыли до налогообложения в размере 65,9 млн фунтов за полугодие, закончившееся 26 октября 2019 года, по сравнению с 48,9 млн фунтов в предыдущем году.

Petra Diamonds увеличила капитализацию на 5% на новостях о возобновлении добычи в Южной Африке.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с ростом после того, как Wall Street Journal сообщил, что торговые переговоры между США и Китаем закладывают основу для отсрочки нового раунда тарифов, который должен начаться 15 декабря.

Инвесторы также ждали сигналов от ключевых встреч центрального банка и всеобщих выборов в Великобритании.

Китайские акции выросли в цене, так как инвесторы надеялись на задержку тарифов в США, а новые данные о росте кредитов в ноябре, превысили прогнозы. Согласно данным Народного банка Китая, объем кредитования китайскими банками в ноябре вырос больше, чем ожидалось. Банки предоставили 1,39 трлн. юаней новых кредитов в ноябре против 661 млрд. юаней в октябре. Прогнозировался рост кредитования до 1,2 трлн юаней.

Акции в Токио снизились, так как инвесторы следили за ключевыми событиями на этой неделе, включая заседание Федеральной резервной системы, выборы в Великобритании и предельный срок для торговых тарифов США на товары из Китая. 

Акции Mitsui OSK Lines и Taiheiyo Cement подешевели более чем на -2%. 

Рыночная стоимость Advantest и Tokyo Electron выросла примерно на 0,8%.

Австралийские рынки заметно выросли.

Акции Woolworths Group и Coles Group выросли на 0,5% и 0,7% соответственно. 

Золотоискатель Evolution увеличил капитализацию на 1,6%, в то время как акции энергетических компаний Oil Search, Woodside Petroleum и Santos поднялись на 1-2%. Lender Westpac Banking Corp прибавил 0,7% в преддверии своего годового общего собрания.

Потребительские настроения в Австралии ухудшились в декабре в соответствии с резким снижением потребительских расходов в третьем квартале, показали данные опроса Westpac. Индекс потребительских настроений Westpac-Melbourne Institute снизился в декабре на -1,9% до 95,1.

Акции в Сеуле укрепились после выхода данных по рынку труда.

Согласно отчету правительства, уровень безработицы в Южной Корее вырос до 3,6% с учетом сезонных колебаний в ноябре с 3,5% в октябре. Прогнозируется, что ставка останется неизменной на уровне 3,5%. В аналогичном периоде прошлого года показатель составлял 3,8%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE     +0,2%

CAC       +0,1%

DAX       +0,1%

Европейские акции, вероятно, откроются на позитивной ноте  после сообщений о том, что Вашингтон закладывает основу для отсрочки введения последних тарифов на китайские товары, которые должны вступить в силу в воскресенье.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США немного снизились, поскольку инвесторы скептически отнеслись к сообщению The Wall Street Journal (WSJ) о том, что Соединенные Штаты могут отложить введение дополнительных тарифов на китайские товары, запланированное на 15 декабря.

Читать далее