Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-08-2014

Как стало известно, сегодня гособлигации стран еврозоны дорожают, в результате чего доходность 10-летних бумаг Германии, Италии, Франции и Испании в третий раз на этой неделе обновила рекордные минимумы. Инвесторы рассчитывают на дополнительные меры поддержки экономики со стороны Европейского Центробанка.

Согласно данным, бонды Испании со сроком обращения 10 лет сократили доходность на 8 базисных пунктов до 2,09%, ранее в ходе торгов показатель опускался до 2,083% (минимум с начала ведения данной статистики, а именно с 1993 года). Доходность аналогичных по сроку немецких бумаг опустилась до рекордно низких 0,915%, итальянских - до 2,362%, французских - до 1,244%. Новые исторически низкие уровни доходности также зафиксированы для гособлигаций Австрии, Бельгии, Нидерландов, Финляндии, Ирландии.

Основные фондовые индексы США около справедливой стоимости.

Сегодня после открытия рынка был опубликован индекс опережающих экономических индикаторов для еврозоны, который отражает производительность экономики в ближайшей перспективе. Как показали результаты опроса, проведенного Conference Board, индекс вырос в июле. Индекс лидирующих экономических показателей от Conference Board вырос на 0,3 процента за месяц в июле после падения на 0,1 процента в июне, а индекс совпадающих индикаторов от Conference Board (мера текущей хозяйственной деятельности) не изменился в июле после роста на 0,1 процента в предыдущем месяце.

Стоит также отметить, что уверенность среди потребителей в Италии снизилась больше, чем ожидалось в августе. Как показал отчет статистического бюро Istat, индекс потребительского доверия упал до 101,9 в августе с 104,4 в июле. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 104. Это был третий месяц падения подряд.

Стоимость нефти незначительно увеличилась сегодня, продолжив восстанавливаться от 14-месячного минимума, что было связано с выходом данных по запасам нефти в США. Еженедельный доклад министерства энергетики США показал: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 2070 тыс. баррелей - до 360.475 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют рост (21 из 30). Аутсайдером являются акции United Technologies Corp. (UTX, -0.58%). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +2.00%).

Все сектора индекса S&P находятся выше нулевой отметки. Лидирует сектор коммунальных услуг (+0.7%).

На текущий момент:

Dow 17,121.40 +14.70 +0.09%

Nasdaq 4,570.78 +0.14 +0.00%

S&P 500 2,000.28 +0.26 +0.01%

10 Year Yield 2.37% -0.02 --

Gold $1,283.70 -1.50 -0.12%

Oil $93.65 -0.21 -0.22%

• Казначейство США разместило 5-летние облигации на сумму 34,91 млрд. долларов.
  
• Доходность 5-летных облигаций составила 1,646% против 1,720% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,81 по сравнению с 2,81 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 52,71% от объёма размещения по сравнению с 48,22% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 10,84% от объёма размещения по сравнению с 25,88% на предыдущем аукционе.
  
  

Во время чемпионата мира по футболу, спортивные гиганты Nike (NKE) и Adidas конкурировали на максимумах. Adidas выиграл дуэль, так как оба финалиста были одеты в форму немецкой компании.

Nike, однако, нельзя назвать безуспешным, так как доходы от футбольной продукции в недавно завершившемся финансовом году подскочили на 18% до $2,3 млрд. Компания также сообщила о хороших результатах за четвертый квартал, движимых сильными продажами в Европе и Северной Америке.

Доход Nike в четвертом квартале вырос на 11% в годовом исчислении до $7,4 млрд, что оказалось лучше консенсус-прогноза. Выручка также увеличилась на 4%, до $ 0,78 на акцию, превысив средние оценки. Компания рассчитывает сохранить такую динамику даже после Кубка мира.

Nike является многопрофильной компанией с интересами в нескольких спортивных дисциплинах, кроме футбола, и это еще одна причина, почему компания хорошо выглядит в долгосрочной перспективе. С инновациями, лежащими в основе стратегии компании, Nike разрабатывает продукты в других популярных видах спорта. Например, недавно Nike представила KOBE 9 Elite, первые баскетбольные кроссовки на базе технологии Flyknit. Точно так же, на олимпиаде в Сочи, Nike была разработчиком высокотехнологичной одежды для некоторых сборных в разных видах спорта.

Кроме того, компания также сосредоточена на инновациях в одежде и обуви для бега, привлекая, таким образом, все больше любителей этого вида спорта к своему бренду.

Продажи продукции Nike для женщин также продемонстрировали сильный рост, с увеличением доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12%.

Бразилия, страна-хозяйка Кубка мира, является государством, народ которого помешан на футболе, и Nike видит больший потенциал в этом регионе. Nike представила новаторские технологии в производстве кроссовок, такие как Hypervenom, Tiempo 5, Magista и Mercurial Superfly. Magista и Mercurial Superfly основаны на Flyknit технологии. Кроме того, компания увеличила объемы розничной реализации магазинов, интернете и оптовых партнеров по всему миру.

Nike с оптимизмом смотрит на перспективы, и считает, что во время чемпионата мира по футболу создала прочную основу для дальнейшего роста.

Компании, однако, нужно будет следить за движениями Adidas и Under Armour (UA). Adidas ожидает уверенного роста продаж своей футбольной экипировки благодаря ​​официальному спонсорскому контракту с ФИФА. Компания рассчитывает продать еще 500 тыс. футболок сборной Германии за пределами Европы, после продажи в общей сложности восьми миллионов реплик футболок всех спонсируемых Adidas футбольных команд.

На сегодня, Nike имеет $5,1 млрд наличными, а долг компании составляет $1,37 млрд. Для сравнения, денежная позиция Adidas слабее на $ 1,83 млрд, а долг почти на $2 млрд больше.

Кроме того, большой размер Nike и огромный рекламный бюджет также должны помочь компании.

В итоге, можно констатировать, что Nike стала сильнее после чемпионата мира. Сильные фундаментальные данные компании, твердое финансовое положение, и инновационные продукты должны позволить ей демонстрировать дальнейший рост, что делает ее акции привлекательными в долгосрочной перспективе.

На текущий момент акции Nike (NKE) котируются по $79.62 (+0,18%)

• Казначейство США разместило 2-летние FRN (облигации с плавающей ставкой) на сумму 12,98 млрд. долларов
  
• Доходность 2-летних FRN cоставила 0,055% против 0,070% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,38 по сравнению с 4,09 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 46,55% от объёма размещения по сравнению с 46,72% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,27% от объёма размещения по сравнению с 3,26% на предыдущем аукционе.
  
  

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.37% (-2 б.п.).

Золото $1,286.40 (+0.09%)

Нефть (WTI) $93.98 (+0.13%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1996.75 (-0.04%), фьючерс NASDAQ упал на 0.02% до уровня 4071.50.

Внешний фон нейтральный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовые индексы Европы на текущий также двигаются разнонаправленно.

Nikkei 15,534.82 +13.60 +0.09%

Hang Seng 24,918.75 -155.75 -0.62%

Shanghai Composite 2,209.47 +2.36 +0.11%

FTSE 6,824.56 +1.80 +0.03%

CAC 4,391.16 -2.25 -0.05%

DAX 9,576.98 -11.17 -0.12%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $94.11 за баррель (+0.27%)

Цены на золото торгуются в области $1286.00 за унцию (+0.06%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение после того, как накануне индекс S&P 500 закрылся впервые выше отметки 2000 пунктов.

Новостной фон перед началом торгов ограниченный. Каких-либо американских макроэкономических отчетов опубликовано не было.

Определенную поддержку индексам оказывают сообщения о том, что движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, и Израиль достигли соглашения о долгосрочном перемирии, которое вступило в силу сегодня. В то же время, ограничивающим фактором для фьючерсов является тот факт, что прошедшие накануне переговоры в Минске между главами стран Таможенного союза и президентом Украины, в которых также приняли участие представители ЕС, не принесли никакого конкретного решения относительно прекращения огня на востоке Украины, в тоже время все участники переговоров оценили их исход как позитивный.

Важных сообщений корпоративного характера, которые могли бы оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Janney понизили рейтинг акций Facebook (FB) до "нейтрально" с "покупать"

Прочее:

Аналитики Deutsche Bank присвоили акциям Merck (MRK) рейтинг "держать", целевая стоимость $63

Аналитики Deutsche Bank присвоили акциям Pfizer (PFE) рейтинг "держать", целевая стоимость $36

Условия сделки не раскрываются. Также умалчивается о том, что какие планы Google имеет на счет применения технологий Zync.

Акции GOOG на премаркете торгуются по $579.25 (+0.24%).

Фондовые индексы Европы не показывают выраженной динамики, в то время как признаки прогресса в переговорах между Россией и Украиной сместили вышедшие хуже прогнозов данные Германии о потребдоверии. Фьючерсы на индексы США изменились незначительно, а азиатские акции выросли.

Индекс делового доверия во Франции неожиданно снизился в августе до минимума за год - до 91 пункта с июльских 93 пунктов, тогда как экономисты не прогнозировали изменений.

Потребительское доверие в Германии упадет в сентябре до 8,6 пункта с пересмотренных 8,9 пункта в текущем месяце, прогнозирует исследовательская компания GfK в опубликованном в среду обзоре. Эксперты ожидали 8,9 пункта в сентябре.

Рыночная стоимость Telecom Italia подскочила на 4,1% после того, как бразильская Oi SA объявила об интересе к покупке доли в бразильском подразделении Telecom Italia - TIM Participacoes SA.

Цена бумаг британской United Utilities Group Plc упала на 1,7% после того, как Bank of America и RBC Capital Markets ухудшили оценки ее акций.

Акции Seadrill снизились на 4,6% после сообщения о том, что компания воздержится от заказа новых буровых установок из-за рыночной неопределенности. Компания сообщила о прибыли во втором квартале в размере $ 605 млн, по сравнению с $ 1,73 млрд годом ранее.

На текущий момент:

FTSE 100 6,828.99 +6.23 +0.09%

CAC 40 4,389.14 -4.27 -0.10%

DAX 9,577.34 -10.81 -0.11%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории благодаря позитивным статданным о доверии потребителей и объемах заказов на товары длительного пользования в США. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне после выхода позитивных данных по товарам длительного пользования и потребительского доверия США, что вызвало оптимизм по поводу роста крупнейшей экономики в мире.

Акции австралийского производителя строительных материалов Boral Ltd. выросли на 4,5%, так как прибыль компании превысила прогноз.

Бумаги третьего по величине грузоперевозчика Японии Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. подорожали на 3,7% после отчета о увеличении рентабельности акционерного капитала на 10% за последних пять лет.

На торгах в Сиднее акции Flight Centre Travel Group Ltd. подешевели на 1,9% после сообщения, что прибыль не превысила прогноз экономистов.

На текущий момент:

Nikkei 225 15,525.95 +4.73 +0.03%

Hang Seng 25,096.84 +22.34 +0.09%

S&P/ASX 200 5,648.4 +10.78 +0.19%

Shanghai Composite 2,215.25 +8.14 +0.37%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,521.22 -92.03 -0.59%

Hang Seng 25,074.5 -92.41 -0.37%

Shanghai Composite 2,207.11 -22.17 -0.99%

FTSE 100 6,822.76 +47.51 +0.70%

CAC 40 4,393.41 +51.30 +1.18%

Xetra DAX 9,588.15 +78.01 +0.82%

S&P 500 2,000.02 +2.10 +0.11%

NASDAQ Composite 4,570.64 +13.29 +0.29%

Dow Jones 17,106.7 +29.83 +0.17%

Фондовые индексы США выросли по итогам сессии, а индекс S&P 500 стабилизировался на уровне 2000. Катализатором роста сегодня являлись макроэкономические новости

Читать далее