Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-08-2014

• Казначейство США разместило 7-летние облигации на сумму 28,97 млрд. долларов.
  
• Доходность 7-летных облигаций составила 2,045% против 2,250% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,57 по сравнению с 2,58 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 48,84% от объёма размещения по сравнению с 47,40% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 20,43% от объёма размещения по сравнению с 15,20% на предыдущем аукционе.
  
  

Фондовые индексы США в небольшом минусе из-за событий в Украине и макроэкономических данных из США.

Как стало сегодня известно, незаконченные сделки по продаже жилья подскочили в июле и выросли в четырех из последних пяти месяцев в соответствии с данными Национальной ассоциации риэлторов (NAR). Все основные регионы испытали подъем, кроме Среднего Запада, где было зафиксировано небольшое снижение. Индекс незавершенных продаж (PHSI), прогнозный индикатор на основе подписанных контрактов, поднялся на 3,3 процента до 105,9 в июле с 102,5 в июне, но по-прежнему на 2,1 процента ниже июля 2013 (108,2). Индекс находится на самом высоком уровне с августа 2013 года (107,1) и остается выше 100 - который считается средним уровнем договорной деятельности - третий месяц подряд.

Стоит также отметить данные, представленные сегодня Статистическим ведомством Испании INE. Так, данные показали, что в текущем месяце потребительские цены продолжили снижаться, расширив данную серию до двух месяцев, что говорит об усилении дефляционных рисков. Согласно отчету, в августе гармонизированная инфляция потребительских цен, рассчитанная по стандартам ЕС, снизилась на 0,5% в годовом исчислении вслед за падением на 0,4% в июле. Однако августовские темпы были более медленными, чем прогнозировали эксперты - на уровне -0,6%. На ежемесячной основе гармонизированный индекс потребительских цен вырос на 0,1%.

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют падение (19 из 30). Аутсайдером являются акции Nike, Inc. (NKE, -0.94%). Больше остальных выросли акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +0.47%).

Почти все сектора индекса S&P находятся ниже нулевой отметки. Лидирует сектор коммунальных услуг (+0.2%). Упали акции сектора основных материалов (-0.5%).

На текущий момент:

Dow 17,088.66 -33.35 -0.19%

Nasdaq 4,563.20 -6.42 -0.14%

S&P 500 1,998.02 -2.10 -0.10%

10 Year Yield 2.34% -0.02 --

Gold $1,290.60 +7.20 +0.56%

Oil $94.38 +0.50 +0.53%

Европейские фондовые индексы снизились по итогам сегодняшних торгов, отступив при этом от одномесячного максимума в связи с эскалацией напряженности между

Читать далее

Деятельность антимонопольного комитета в Китае затронула интересы автомобильного гиганта General Motors (GM), и компания направила свой взор на еще один глобальный рынок - Индию. Несмотря на это, Китай был и будет оставаться огромным рынком для иностранных автопроизводителей.

Текущее расследование направлено проверку правильности и обоснованности ценообразования на послепродажное обслуживание и на запасные части. Стоит отметить, что аналогичное исследование в Mercedes-Benz привело к сокращению цен на запчасти Mercedes-Benz примерно на 15%.

Прибыль компании во втором квартале составила $0,58 на акцию, едва превысив консенсус-прогноз $0,57. Доходы оказались на уровне $39,6, по сравнению с $41 млрд консенсуса. Автопроизводитель понес $200 млн расходы на реструктуризацию и потратил $1,2 млрд на устранение дефектов в рамках отзыва автомобилей GM. Свободный денежный поток существенно упал, наряду с прибылью до налогообложения в Северной Америке, Южной Америке и Европе.

Краткосрочная слабость может стать большой возможностью для покупки акций с долгосрочным потенциалом. Акции GM упали на 14% с начала года, а акции его ближайшего конкурента Ford (F) - выросли на 14%.

В этом году СМИ неоднократно осветляли неудачи GM. Эти новости затмили высокие показатели компании. Операционная прибыль компании во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 40%, но с поправкой на разовые статьи операционная прибыль выросла на 22%.

На своем ключевом рынке (в США) операционная прибыль выросла до $2,4 млрд, по сравнению с $2,1 млрд за тот же период прошлого года. GM остается американским лидером с 17,9% долей рынка. На европейском рынке GM завершила квартал без особых успехов, как и прогнозировалось. Китай по-прежнему является сильным рынком, компания продала больше автомобилей в Азии, чем в Северной Америке.

В итоге можно сказать: акции GM по-прежнему слишком дешевы, чтобы их игнорировать. Это не только самая лучшая покупка в автомобильной промышленности, это и очень заманчивый вариант на всем рынке. Акции торгуются с показателем соотношения цены к прибыли на следующий год на уровне 7.6x, у Ford этот показатель равен 8.9x, у Honda - 8.7x, а у Toyota - 9x. GM также предлагает лучшие дивиденды среди автопроизводителей - почти 3,5%.

На текущий момент акции General Motors (GM) котируются по $34.65 (-0,17%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.33% (-3 б.п.).

Золото $1,292.50 (+0.71%)

Нефть (WTI) $94.26 (+0.40%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1991.00 (-0.30%), фьючерс NASDAQ упал на 0.28% до уровня 4061.50.

Внешний фон негативный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию ниже нулевой отметки, основные фондовые индексы Европы на текущий также несут потери.

Nikkei 15,459.86 -74.96 -0.48%

Hang Seng 24,741 -177.75 -0.71%

Shanghai Composite 2,195.82 -13.65 -0.62%

FTSE 6,813.85 -16.81 -0.25%

CAC 4,372.26 -23.00 -0.52%

DAX 9,456.26 -113.45 -1.19%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $94.00 за баррель (+0.13%)

Цены на золото торгуются в области $1293.60 за унцию (+0.78%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются, предвещая снижение индексов после открытия. Давление на индексы оказывают опубликованные отчеты, а также рост опасений относительно обострения ситуации на востоке Украины.

Согласно обнародованным данным, темпы роста ВВП США за второй квартал были пересмотрены до уровня 4,2% с 4,0%, указанных в предварительной оценке. Ожидалось, что показатель будет пересмотрен до 3,9%. Более высокие темпы роста экономики США повышают вероятность более раннего начала нормализации денежно-кредитной политики ФРС (повышение ставок), а это является негативным фактором для фондовых рынков.

Но все же более важным фактором слабости фьючерсов на премаркете являются опасения относительно обострения ситуации на востоке Украины. Инвесторов встревожили сообщения о том, что президент Украины Петр Порошенко в связи с резким обострением ситуации в Донецкой области отменил визит в Турцию и объявил о созыве экстренного заседания СНБО, заявив при этом о введении российских войск на территорию Украины. СМИ сообщают, что на заседании СНБО обсуждается вопрос введения военного состояния.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальные отчеты от Williams-Sonoma Inc., Abercrombie & Fitch Co. и Guess. Inc. Все три компании отчитались хуже ожиданий, их акции существенно подешевели в цене.

После начала торгов внимание участников рынка привлекут данные по незавершенным сделкам по продаже жилья, которые будут опубликованы в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Raymond James понизили рейтинг акций Visa (V) до "хуже рынка" с "лучше рынка"

Прочее:

Акции канадской горнодобывающей компании Barrick Gold Corporation (ABX), которая является одним из мировых лидеров по добыче золота, на премаркете выросли до уровня $18.35 (+1.27%).Поддержку ценам компании оказывает повышение котировок золота. На текущий момент золото выросло в цене на +0.92% и достигли уровня $$1,295.20 за унцию.

Европейские биржевые индикаторы снижаются, пока инвесторы оценивают текущие котировки и ждут новых макроэкономических данных из еврозоны и США.

Дефляция в Испании усилилась в августе - цены, гармонизированные со стандартами Евросоюза, упали на 0,5% в годовом выражении после июльского снижения на 0,4%. Августовское падение оказалось самым значительным с октября 2009 года.

В Германии прогнозируется сохранение инфляции на уровне 0,8% в годовом выражении.

Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны упал в августе до 100,6 пункта, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Такое значение показателя является минимальным с декабря 2013 года. Согласно пересмотренным данным, в июле значение показателя составило 102,1 пункта, а не 102,2 пункта, как сообщалось ранее.

Между тем, в США будут опубликованы пересмотренные данные о динамике ВВП за 2-й квартал. Предполагается, что американская экономика прибавила 3,9% в годовом выражении, а не 4%, как сообщалось ранее.

Рыночная стоимость Telecom Italia повысилась на 0,1%, испанской Telefonica SA - также на 0,1%. Telecom Italia предложила 7 млрд евро за бразильское подразделение Vivendi SA - GVT SA, Telefonica улучшила свое предложение с 6,7 млрд до 7,45 млрд евро.

Цена бумаг компании Gemalto NV, специализирующейся на цифровой безопасности, упала на максимальные за полгода 5,7%, поскольку ее выручка за 1-е полугодие, составившая 1,13 млрд евро, не оправдала ожиданий рынка. Прибыль от продолжающихся операций равнялась 120 млн евро при консенсус-прогнозе в 135 млн евро.

Курс акций крупнейшего производителя линз для очков Essilor International SA вырос на 5,3% благодаря повышению скорректированной прибыли на 11% в январе-июне.

Котировки ценных бумаг Pernod Ricard SA выросли на 2,2%. Второй по величине мировой производитель алкогольной продукции сократил чистую прибыль в минувшем фингоду на 13%, выручку - на 7%. Однако органический рост операционной прибыли составил 2%, кроме того компания ожидает постепенного улучшения темпов роста продаж.

На текущий момент:

FTSE 100 6,805.93 -24.73 -0.36%

CAC 40 4,365.98 -29.28 -0.67%

DAX 9,459.49 -110.22 -1.15%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне. Рост прибыли промышленных предприятий Китая замедлился в июле до 13,5% в годовом выражении с 17,9% в июне, которые были лучшим результатом с сентября 2013 года, свидетельствуют обнародованные в четверг статданные. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются рзнонаправленно. Акции телекоммуникационных, технологических компаний а также Qantas Airways Ltd. демонстрируют рост. Японские акции дешевеют на фоне укрепления иены.

Акции Qantas поднялись в цене на 7,5%, после того, как первый Австралийский перевозчик опубликовал более оптимистический прогноз ежегодных потерь и заявил о возврате к прибыли в первом полугодии 2015 года.

На торгах в Сеуле Samsung Electronics Co повысила капитализацию на 1,7%, внеся наибольший вклад в прирост регионального индекса.

Котировки акций Country Garden Holdings Co. упали на 6,6% на торгах в Гонконге после того, как застройщик заявил о планах увеличения продаж на HK$3,18 млрд ( $410 млн) для рефинансирования задолженности.

На текущий момент:

Nikkei 225 15,453.75 -81.07 -0.52%

Hang Seng 24,977.18 +58.43 +0.23%

S&P/ASX 200 5,624.1 -27.08 -0.48%

Shanghai Composite 2,207.7 -1.77 -0.08%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,534.82 +13.60 +0.09%

S&P/ASX 200 5,651.18 +13.56 +0.24%

Shanghai Composite 2,209.47 +2.36 +0.11%

FTSE 100 6,830.66 +7.90 +0.12%

CAC 40 4,395.26 +1.85 +0.04%

Xetra DAX 9,569.71 -18.44 -0.19%

S&P 500 2,000.12 +0.10 0.00%

NASDAQ 4,569.62 -1.02 -0.02%

Dow Jones 17,122.01 +15.31 +0.09%

Основные фондовые индексы США показали смешанную динамику, но Standard & Poor's 500 снова завершил сессию выше отметки 2000 пунктов.

Читать далее