Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-07-2021

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер - McDonald's Corp. (MCD; -2.03%). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +4.57%). 

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор базовых материалов (+1.55%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.31%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки выросли в среду на фоне напряженного дня для корпоративных прибылей, в то время как инвесторы ожидали ключевого объявления о политике Федеральной резервной системы США.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, отражая неоднозначную реакцию инвесторов на большой поток квартальной отчетности американских компаний, а также общий осторожный настрой рынков перед оглашение итогов июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) позднее сегодня.

Среди многочисленных компаний, которые обнародовали свои результаты после вчерашнего закрытия, прежде всего, стоит отметить Apple (AAPL), Alphabet (GOOG),  Microsoft (MSFT) и Boeing (BA).

В Apple заявили, что в последнем отчетном периоде прибыль компании составила $1.30 в расчете на одну акцию, что оказалось выше средней оценки аналитиков в $1.01 на акцию. Ее квартальная выручка тоже превзошла прогноз Уолл-стрит. Несмотря на тот факт, что компания показала более сильные квартальные результаты, акции AAPL подешевели на 1.3%, так как инвесторов обеспокоило предупреждение менеджмента о том, что негативное влияние глобального дефицита микросхем усилится в этом квартале.

Alphabet по итогам второго квартала показала прибыль в $27.26 в расчете на одну акцию, что оказалось выше консенсус-прогноза Уолл-стрит, предполагавшего $19.08 на акцию. Квартальная выручка компании тоже выросла сильнее, чем ожидали аналитики. Акции GOOG подскочили на 0.9%.

Microsoft сообщила, что в последнем квартале заработала $2.17 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогнозируемых аналитиками $1.92 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже оказалась выше прогнозов участников рынка. Котировки акций MSFT повысились на 0.2%.

В Boeing сообщили, что во втором квартале получили прибыль на уровне $0.40 в расчете на акцию. Это стало приятным сюрпризом для аналитиков, ожидавших увидеть убыток в $0.72 на акцию. Квартальная выручка компании в целом совпала со средней оценкой Уолл-стрит. Стоимость акций BA взлетела на 5.5%.

Помимо этих эмитентов, свои результаты также опубликовали такие крупные компании, как Advanced Micro (AMD; +5.3%), Visa (V; -1.3%), McDonald's (MCD; -2.1%), Starbucks (SBUX; -2.7%) и Pfizer (PFE; +3.0%). Все эти компании показали более высокие, чем ожидалось, показатели прибыли и выручки. 

ФРС огласит итоги своего июльского заседания сегодня в 18:00 GMT. Интерес для рынков представляет мнение политиков центробанка США о будущем масштабных монетарных стимулов, учитывая, что в последние месяцы инфляция в стране быстро росла. Ожидается, что регулятор сообщит об активном обсуждении его политиками вопроса о сокращении объема ежемесячных покупок активов на сумму $120 млрд., но вряд ли объявят конкретную дату начала этого процесса. Комментарии по поводу влияния на экономику Дельта-варианта коронавируса тоже заслуживают внимания.

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер - McDonald's Corp. (MCD; -2.059%). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +5.52%). 

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг (+1.41%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.58%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, не стоит ожидать, что в среду вечером Facebook (FB) обнародует невпечатляющие квартальные результаты из-за всего того, что крутится вокруг компании прямо сейчас - от обвинений в нарушении антимонопольного законодательства и дезинформации, выдвинутых Вашингтоном, до негативных последствий новой функции Apple (AAPL), позволяющей пользователям запретить отслеживание их действий приложениями в iOS.

На Уолл-стрит определенно не считают, что это может случиться, по крайней мере, не по итогам второго квартала.

Ожидается, что Facebook отчитается о квартальной прибыли в размере $8.8 млрд., или $3.52 в расчете на одну акцию, что подразумевает прирост примерно на 70% г/г. В то же время выручка компании составит $27.9 млрд., что почти на 50% выше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Кроме того, база ежемесячных активных пользователей Facebook, по ожиданиям рынка, покажет увеличение на 7.3% до 2.9 млрд.

Дело не в том, что угрозы не имеют значения - в какой-то момент они будут иметь значение, - но они просто не имеют значения прямо сейчас. Даже угроза, кажущаяся очень актуальной в настоящее время, - инициатива Apple по обеспечению прозрачности отслеживания в приложениях, которую компания начала реализовывать в апреле, и которая требует, чтобы пользователи выбирали возможность отслеживания их действий Facebook за пределами этого приложения, - вероятно, не нанесла столь сильного ущерба по выручке соцсети, как первоначально оценивалось.

Сильные оценки Уолл-стрит, солидные результаты конкурентов Snap (SNAP) и Twitter (TWTR), обнародованные на прошлой неделе, а также низкая база сравнения второго квартала 2020 года, когда индустрия цифровой рекламы демонстрировала слабость из-за сокращения расходов по причине пандемии Covid-19, - все это подогревает ожидания инвесторов. По мнению аналитиков, они ожидают, что компания покажет более высокие, чем ожидается, результаты за второй квартал, а также огласит оптимистичные прогнозы на третий квартал.

Как отмечает аналитик Evercore ISI Марк Махани (Mark Mahaney), изменение в политике конфиденциальности Apple - это не самая главная новость, на которую стоит обратить внимание, когда будет отчитываться Facebook. Он намерен внимательно изучить информацию о количестве активных ежемесячных пользователей Facebook и то, как этот показатель изменился по сравнению с периодом строгого карантина в прошлом году, когда людям больше нечего было делать. Махани ожидает, что темпы увеличения числа пользователей покажут замедление.

Аналитик BofA Securities Джастин Пост (Justin Post) согласен с мнением Махани по поводу нововведений Apple. Предварительные данные, проанализированные его командой, показывают, что новая политика производителя iPhone не окажет большого влияния на результаты Facebook за второй квартал. Пост считает, что инвесторам следует следить за комментариями о влиянии изменений в политике отслеживания во второй половине года; его команда прогнозирует, что новая политика может снизить выручку соцсети в третьем квартале на 4-6%.

Помимо рекламного бизнеса, не помешает уделить немного внимания усилиям Facebook в области виртуальной реальности. Генеральный директор Марк Цукерберг ранее подчеркнул, насколько важным может стать бизнес компании в области виртуальной и дополненной реальности. Ожидается, что выручка этого направления по итогам второго квартала составит $690.5 млн.

На текущий момент акции FB котируются по $372.86 (+1.37%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.26% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $72.06 (+0.57%)

Золото $1,796.20 (-0.20%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,398.25 (+0.08%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.38% до уровня 15,005.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как инвесторы анализируют большой блок квартальных отчетов от американских компаний, в том числе от трех технологических гигантов - Apple (AAPL), Alphabet (GOOG) и Microsoft (MSFT), - ожидая оглашения итогов июльского заседания ФРС по монетарной политике. 

В Apple заявили, что в последнем отчетном периоде прибыль компании составила $1.30 в расчете на одну акцию, что оказалось выше средней оценки аналитиков в $1.01 на акцию. Ее квартальная выручка тоже превзошла прогноз Уолл-стрит. Несмотря на тот факт, что компания показала более сильные квартальные результаты, акции AAPL на премаркете подешевели на 1.1%, так как инвесторов обеспокоило предупреждение менеджмента о том, что негативное влияние глобального дефицита микросхем усилится в этом квартале.

Alphabet по итогам второго квартала показала прибыль в $27.26 в расчете на одну акцию, что оказалось выше консенсус-прогноза Уолл-стрит, предполагавшего $19.08 на акцию. Квартальная выручка компании тоже выросла сильнее, чем ожидали аналитики. Акции GOOG на премаркете подскочили на 1.3%.

Microsoft сообщила, что в последнем квартале заработала $2.17 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогнозируемых аналитиками $1.92 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже оказалась выше прогнозов участников рынка. Котировки акций MSFT на премаркете повысились на 1 3%.

Помимо отчетов этих трех эмитентов, стоит также отметить результаты, обнародованные Advanced Micro (AMD), Visa (V), McDonald's (MCD), Starbucks (SBUX), Pfizer (PFE) и Boeing (BA).

Advanced Micro отчиталась о получении по итогам последнего квартала прибыли в $0.63 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.54 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла консенсус-оценку рынка и компания огласила превысившие ожидания прогнозы основных показателей на текущий квартал и весь 2021 год. Стоимость акций AMD на премаркете повысилась на 2.7%.

Visa (V) в последнем квартале заработала $1.49 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза Уолл-стрит в $1.35 на акцию. Квартальная выручка компании тоже оказалась выше оценки рынка. Стоимость акций V на премаркете повысилась на 0.1%.

McDonald's сообщила, что ее прибыль по итогам второго квартала достигла $2.37 в расчете на акцию, что оказалось выше среднего прогноза рынка в $2.12 на акцию.Квартальная выручка компании также превзошла ожидания. Несмотря на то, что компания обнародовала солидную отчетность, стоимость акций MCD на премаркете снизилась на 1.4%.

Квартальная прибыль Starbucks составила $1.01 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза аналитиков на уровне $0.78 на одну акцию. Квартальная выручка сети кофеен также превзошла консенсус-оценку и она представила превысившие ожидания прогнозы основных финансовых показателей на весь год в целом. Акции SBUX на премаркете просели на 3%. Давление на акции, вероятно, оказывает заявление менеджмента о том, что более высокие затраты на рабочую силу и расходные материалы могут сохраниться в ближайшие месяцы.

Отчет, обнародованный Pfizer, показал, что фармкомпания заработала $1.07 в расчете на одну акцию во втором квартале, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.98 на одну акцию. Ее квартальная выручка тоже превзошла консенсус-прогноз Уолл-стрит и компания повысила прогнозы своих основных финпоказателей на весь 2021 год. Котировки акций PFE на премаркете повысились на 0.9%.

В Boeing сообщили, что во втором квартале получили прибыль на уровне $0.40 в расчете на акцию. Это стало приятным сюрпризом для аналитиков, ожидавших увидеть убыток в $0.72 на акцию. Квартальная выручка компании в целом совпала со средней оценкой Уолл-стрит. Стоимость акций BA на премаркете подскочила на 5.6%.

ФРС огласит итоги своего июльского заседания сегодня в 18:00 GMT. Интерес для рынков представляет мнение политиков центробанка США о будущем масштабных монетарных стимулов, учитывая, что в последние месяцы инфляция в стране быстро росла. Ожидается, что регулятор сообщит об активном обсуждении его политиками вопроса о сокращении объема ежемесячных покупок активов на сумму $120 млрд., но вряд ли объявят конкретную дату начала этого процесса. Комментарии по поводу влияния Дельта-варианта коронавируса тоже заслуживают внимания.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Facebook (FB), Ford Motor (F), PayPal (PYPL) и Qualcomm (QCOM).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Boeing (BA) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.40 в расчете на одну акцию (против -$4.79 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.72 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $16.998 млрд. (+44.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $16.913 млрд.

Акции BA на премаркете выросли до уровня $234.66 (+5.57%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании McDonald's (MCD) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $2.37 в расчете на одну акцию (против $0.66 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.12 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.888 млрд. (+56.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.575 млрд.

Акции MCD на премаркете торговались на уровне $246.35 (0.00%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Pfizer (PFE) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.07 в расчете на одну акцию (против $0.78 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.98 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $18.977 млрд. (+60.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $18.725 млрд.

Акции PFE на премаркете выросли до уровня $42.14 (+0.10%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Visa (V) по итогам третьего квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.49 в расчете на одну акцию (против $1.07 на одну акцию в третьем квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.35 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $6.130 млрд. (+26.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.857 млрд.

Акции V на премаркете снизились до уровня $248.00 (-1.17%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Starbucks (SBUX) по итогам третьего квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.01 в расчете на одну акцию (против -$0.46 на одну акцию в третьем квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.78 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $7.497 млрд. (+77.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.264 млрд.

Акции SBUX на премаркете снизились до уровня $122.98 (-2.42%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы растут на фоне осторожной торговли, так как множество оптимистичных отчетов о доходах перевесили возобновившиеся опасения по поводу репрессивных мер Пекина в отношении технологических и образовательных компаний.

Инвесторы ждут результатов заседания Федеральной резервной системы, которое состоится позже в тот же день, чтобы получить подсказки о сокращении стимулов.

Панъевропейский Stoxx 600 вырос на 0,3%, зафиксировав полосу неудач за две сессии, поскольку Google, Apple и Microsoft сообщили о рекордной прибыли.

Кредитная компания из Великобритании Barclays подскочила на 4,2%, поскольку промежуточная чистая прибыль выросла более чем в пять раз из-за более низких, чем ожидалось, потерь по кредитам, связанных с пандемией COVID.

Немецкий аналог Deutsche Bank немного снизился, несмотря на более высокую, чем ожидалось, прибыль во втором квартале и повышение прогноза выручки на следующий год.

Акции оптовой сети Metro AG выросли на 3,1% после повышения прогноза на финансовый год.

Французская компания, занимающаяся информационными технологиями, Capgemini выросла на 3% после достижения целей на 2021 год.

Акции Wizz Air Holdings выросли на 5,2%. Авиакомпания, зарегистрированная в Лондоне, заявила, что рассчитывает в июле и августе работать на уровне от 90 до 100 процентов своей пропускной способности в 2019 году.

Согласно экономическим релизам, потребительское доверие Германии в августе останется неизменным, поскольку слабость экономических ожиданий и ожиданий по доходам была компенсирована улучшением склонности к покупкам, как показали результаты опроса, проведенного группой маркетинговых исследований GfK.

Перспективные настроения потребителей в августе оставались стабильными на уровне -0,3, в то время как экономисты прогнозировали улучшение индекса до +1,0. Опрос проводился с 1 по 12 июля.

В других странах,  цены на жилье в Великобритании выросли на 10,5% в годовом исчислении в июле, что медленнее, чем рост на 13,4%, зафиксированный в июне, согласно данным, опубликованным Nationwide Building Society. Это также было хуже прогноза экономистов в 12,1 процента.

Индекс потребительского доверия во Франции упал до 101 с пересмотренного значения 103 в июне. Экономисты ожидали, что индекс останется стабильным и составит 102 балла в июне.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alphabet (GOOG) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $27.26 в расчете на одну акцию (против $10.13 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $19.08 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $61.880 млрд. (+61.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $56.076 млрд.

Акции GOOGL на премаркете выросли до уровня $2,740.00 (+3.87%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Microsoft (MSFT) по итогам четвертого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $2.17 в расчете на одну акцию (против $1.46 на одну акцию в четвертом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.92 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $46.152 млрд. (+21.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $44.301 млрд.

Акции MSFT на премаркете выросли до уровня $287.50 (+0 34%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Apple (AAPL) по итогам третьего квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.30 в расчете на одну акцию (против $2.58 на одну акцию в третьем квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.01 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $81.400 млрд. (+36.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $73.476 млрд.

Акции AAPL на премаркете снизились до уровня $145.30 (-1.00%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Advanced Micro (AMD) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.63 в расчете на одну акцию (против $0.18 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.54 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $3.850 млрд. (+99.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.612 млрд.

Акции AMD на премаркете выросли до уровня $92.45 (+1.56%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном со снижением на фоне опасений, что регулирование Пекином своих технологических компаний и онлайн-образования может распространиться на другие отрасли.

Падение оставалось ограниченным после того, как американские технологические компании Google, Microsoft и Apple сообщили о рекордных прибылях.

Инвесторы также ждали рекомендаций ФРС по инфляции и процентным ставкам.

Акции Китая закрылись снижением четвертую сессию подряд, поскольку продолжающееся жесткое регулирование вызвало вопросы о том, насколько далеко зайдет Пекин, чтобы обуздать крупные компании.

Японские акции упали, достигнув шестимесячного минимума, поскольку ежедневные случаи заболевания COVID-19 в городе, принимающем Олимпийские игры, Токио достигли рекордного уровня второй день подряд.

Акции SoftBank упали в цене на -4,8% из-за опасений по поводу технологического прогресса Китая. Бумаги Shin-Etsu Chemical подешевели на -1,3%, несмотря на то, что производитель кремниевых пластин сообщил об оптимистичных доходах за первый квартал и прогнозировал более высокие результаты за финансовый год.

Поставщики Apple отступили, поскольку технический гигант опубликовал самый сильный июньский квартал за всю историю, но прогнозирует более медленный рост на текущий период. Акции Ibiden упали на -2,5%, а Murata Manufacturing - на -0,6%.

Производитель велосипедов Shimano увеличил капитализацию на 4,2% после повышения прогноза операционной прибыли. Акции автопроизводителя Mitsubishi Motors взлетели на 8,4% после пересмотра прогнозов по прибыли.

Австралийские рынки заметно упали, поскольку власти продлили блокировку Большого Сиднея на четыре недели, чтобы ограничить рост случаев COVID-19.

Компания Spark Infrastructure, занимающаяся производством опор и проводов, выросла на 5,4% после того, как она получила одобренное предложение о выкупе от консорциума.

Акции BHP упали на 1,7% после того, как она превзошла предложение горнодобывающего магната Эндрю Форреста о покупке канадской Noront Resources. Акции Rio Tinto немного снизились после объявления о планах строительства литиевого рудника в Сербии.

Акции энергетических компаний, таких как Origin Energy, Santos и Woodside Petroleum, подешевели на -1-2%, в то время как акции технологических компаний, таких как Afterpay и Appen, потеряли около 4 процентов каждая.

Что касается экономических новостей, то, согласно официальным данным, потребительские цены в Австралии во втором квартале 2021 года последовательно выросли на 0,8%. Это было выше ожиданий роста на 0,7% по сравнению с 0,6% в предыдущем квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.2%

FTSE +0.1%

IBEX +0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим ростом, поскольку инвесторы ждут итогов заседания ФРС и пресс-конференции председателя ФРС Джерома Пауэлла, которые состоятся сегодня вечером.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade