Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-07-2021

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - Chevron Corporation (CVX; +1.36%). Аутсайдер - Merck & Co. Inc. (MRK; -1.88%). 

10 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.61%). Снижение показывает только сектор коммуникационных услуг (-0.48%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли в четверг, так как инвесторы отыгрывали новый раунд важной корпоративной отчетности и подтверждение Федеральной резервной системой США своей "голубиной" политической позиции.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют повышение, так как сообщения о прогрессе в вопросе утверждения плана расходов на инфраструктуру затмили разочаровывающие экономические  данные. 

Двухпартийный план инфраструктурных расходов на $1 трлн. прошел процедурное голосование в Сенате, что открывает путь к процессу обсуждения/внесения поправок в этот законопроект перед окончательным голосованием в верхней палате Конгресса. Двухпартийный проект, включающий около $550 млрд. новых расходов, был принят после двух месяцев напряженных переговоров, которые Администрация президента Джо Байдена хотела завершить до того, как Конгресс уйдет на августовские каникулы.

Предварительная оценка Министерства торговли США показала, что валовой внутренний продукт (ВВП) страны во втором квартале 2021 года вырос на 6.5% в годовом исчислении, что значительно меньше, чем прогноз экономистов в 8.4%. В свою очередь, отчет Министерства труда показал, что 400 000 человек подали первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 24 июля. Это меньше, чем 424 000 на позапрошлой неделе, но выше 380 000, прогнозируемых экономистами. В дополнение, Национальная ассоциация риэлторов (NAR) сообщила, что ее индекс незавершенных продаж жилья, основанный на контрактах, подписанных в июне, упал на 1.9% до 112.8. Экономисты прогнозировали, что незавершенные продажи домов вырастут на 0.3%. Как отметили в NAR, покупатели по-прежнему заинтересованы и хотят владеть домом, но рекордно высокие цены на жилье заставляют некоторых отступать.

Инвесторы также получили новую серию квартальной отчетности американских компаний, в том числе Facebook (FB), Ford Motor (F), Qualcomm (QCOM) и Merck (MRK).

Facebook по итогам второго квартала показала прибыль на уровне $3.61 в расчете на одну акцию, что оказалось выше консенсус-оценки рынка на уровне $3.02 на акцию. Квартальная выручка соцсети тоже превзошла прогноз Уолл-стрит, но ее менеджмент предупредил, что темпы роста выручки замедлятся во втором полугодии из-за изменений политики конфиденциальности Apple (AAPL). Стоимость акций FB упала на 3.6%.

В Ford Motor сообщили о получении квартальной прибыли в $0.13 в расчете на акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.04 на акцию. Квартальная выручка компании составила также превзошла оценку рынка. Котировки акций F подскочили на 3.3%.

Квартальная прибыль Qualcomm составила $1.92 в расчете на акцию против среднего прогнозируемых аналитиками $1.68 на акцию. Квартальная выручка компании тоже оказалась выше прогноза Уолл-стрит. Кроме того, менеджмент Qualcomm огласил превысивший ожидания прогноз прибыли на весь 2021 год. Акции QCOM подорожали на 5.7%.

В Merck заявили, что в последнем отчетном периоде заработали $1.31 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.35 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании превзошла консенсус-прогноз аналитиков. Компания также представила разочаровывающий прогноз прибыли на весь 2021 год в целом. Стоимость акций MRK снизилась на 1.7%.

Помимо этих эмитентов, свои результаты также опубликовали такие крупные компании, как PayPal (PYPL; -4.9% в моменте), Altria (MO; +1.9%), AstraZeneca (AZN; +1.6%), Int'l Paper (IP; -1.3%), MasterCard (MA; +2.1%) и т.д.

Большинство компонентов DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - American Express Co. (AXP; +1.62%). Аутсайдер - Merck & Co. Inc. (MRK; -1.65%). 

10 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.77%). Снижение показывает только сектор коммунальных услуг (-0.04%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, Amazon (AMZN) отчитается о квартальных результатах после закрытия торговой сессии в четверг, 29 июля, и эти результаты существенно превзойдут ожидания.

Ранее объявленные прогнозы Amazon на квартал, закончившейся в июне, предполагает продажи в диапазоне от $110 млрд. до $116 млрд. и операционную прибыль в диапазоне от $4.5 до $8.0 млрд. Согласно консенсус-прогнозу Уолл-стрит, компания сообщит о выручке в $115.4 млрд., операционной прибыли в $7.8 млрд. и прибыли в $12.28 в расчете на акцию.

Есть несколько причин, по которым оценки Уолл-стрит могут оказаться слишком низкими.

Во-первых, с начала пандемии результаты Amazon превосходили ожидания каждый квартал - фактически, 10 кварталов подряд.

Во-вторых, конкуренты Amazon уже обнародовали солидные показатели. Shopify (SHOP), возможно, один из самых важных конкурентов компании в области электронной коммерции, опубликовал более высокие, чем ожидалось, результаты за последний квартал, отметив, что устойчивые тенденции цифровой торговли и чеки со стимулирующими выплатами в США в марте и апреле способствовали тому, что ее выручка превысила ожидания. Сильные отчеты Alphabet (GOOG), Snap (SNAP) и Twitter (TWTR) предполагают, что Amazon сообщит об ускоренном росте своего недооцененного рекламного бизнеса. А сильные показатели облачного бизнеса Microsoft (MSFT) служат хорошим предзнаменованием для Amazon Web Services (AWS).

Оценки Уолл-стрит предполагают, что Amazon сообщит, что по итогам второго квартала выручка ее подразделения онлайн торговли составила $57.3 млрд. (+25% г/г), выручка AWS - $14.3 млрд. (+32% г/г), выручка от подписочных сервисов - $7.9 млрд. (+36% г/г), "прочая" выручка, в основном от рекламы, - $7 млрд. (+66% г/г) и выручка "физических" магазинов - $3.9 млрд. (+3% г/г).

Кроме того, есть несколько других факторов. Для Amazon это будет первый квартал с тех пор, как Джефф Безос передал бразды правления Энди Джесси (Andy Jassy). Безос обычно не участвовал в обсуждениях с аналитиками квартальных результатов, оставив эту работу финансовому директору Брайану Олсавски (Brian Olsavsky); еще неизвестно, появится ли Джесси на обсуждениях результатов в этом году. Кроме того, Amazon сама оказалась в центре дискуссий - в Вашингтоне и других странах - по поводу могущества технологических компаний, и теперь Федеральная торговая комиссия (FTC) проводит тщательное расследование в отношении предстоящего приобретения ею киностудии MGM. Amazon потребовала, чтобы председатель FTC Лина Хан (Lina Khan) отказалась от участия в делах, связанных с Amazon, учитывая ее прошлые критические замечания в адрес компании.

Инвесторы также будут следить за подсказками о том, как компания оценивает ситуацию с пандемией, и то, как возврат к более нормальной экономической деятельности, может повлиять на ее результаты во втором полугодии. По оценкам аналитиков, по итогам квартала, заканчивающегося в сентябре, выручка Amazon составит $118.6 млрд., а ее прибыль - $12.97 в расчете на акцию.

На текущий момент акции AMZN котируются по $3618.00 (-0.34%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.27% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $72.86 (+0.65%)

Золото $1,825.40 (+1.43%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,401.00 (+0.16%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.12% до уровня 14,994.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные изменения, так как инвесторы анализируют свежую серию квартальной отчетности корпоративного сегмента, предварительные данные по ВВП США за второй квартал, а также сообщения о прогрессе в переговорах по плану инфраструктурных расходов, после того как днем ранее ФРС сохранила свою мягкую монетарную политику без изменений.

Среди компаний, которые обнародовали свои результаты после вчерашнего закрытия, стоит отметить Facebook (FB), Ford Motor (F), Qualcomm (QCOM) и Merck (MRK).

Facebook по итогам второго квартала показала прибыль на уровне $3.61 в расчете на одну акцию, что оказалось выше консенсус-оценки рынка на уровне $3.02 на акцию. Квартальная выручка соцсети тоже превзошла прогноз Уолл-стрит, но ее менеджмент предупредил, что темпы роста выручки замедлятся во втором полугодии из-за изменений политики конфиденциальности Apple (AAPL). Стоимость акций FB на премаркете упала на 3.3%.

В Ford Motor сообщили о получении квартальной прибыли в $0.13 в расчете на акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.04 на акцию. Квартальная выручка компании составила также превзошла оценку рынка. Котировки акций F на премаркете подскочили на 5.2%.

Квартальная прибыль Qualcomm составила $1.92 в расчете на акцию против среднего прогнозируемых аналитиками $1.68 на акцию.

Квартальная выручка компании тоже оказалась выше прогноза Уолл-стрит. Кроме того, менеджмент Qualcomm огласил превысивший ожидания прогноз прибыли на весь 2021 год. Акции QCOM на премаркете подорожали на 2.8%.

В Merck заявили, что в последнем отчетном периоде заработали $1.31 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.35 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании превзошла консенсус-прогноз аналитиков. Компания также представила разочаровывающий прогноз прибыли на весь 2021 год в целом. Стоимость акций MRK на премаркете снизилась на 1.0%.

Помимо этих эмитентов, свои результаты также опубликовали такие крупные компании, как PayPal (PYPL; -6.0% на премаркете), Altria (MO; +0.8%), AstraZeneca (AZN; +2.2%), Int'l Paper (IP; -1.0%), MasterCard (MA; +1.9%) и т.д.

Предварительная оценка Министерства торговли США показала, что валовой внутренний продукт (ВВП) страны во втором квартале 2021 года вырос на 6.5% в годовом исчислении, что значительно меньше, чем прогноз экономистов в 8.4%. 

Кроме того, отчет Министерства труда показал, что 400 000 человек подали первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 24 июля. Это меньше, чем 424 000 на позапрошлой неделе, но выше 380 000, прогнозируемых экономистами.

Участники рынка также продолжают следить за развитием ситуации в Вашингтоне, где двухпартийный план инфраструктурных расходов на $1 трлн. прошел процедурное голосование в Сенате, что открывает путь к процессу обсуждения/внесения поправок в план перед окончательным голосованием в верхней палате Конгресса. Двухпартийный проект, включающий около $550 млрд. новых расходов, был принят после двух месяцев напряженных переговоров, которые Администрация президента Джо Байдена хотела завершить до того, как Конгресс уйдет на августовские каникулы.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по незавершенным сделкам по продаже жилья в США в июне, которые выйдут в 14:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Amazon (AMZN) и T-Mobile US (TMUS).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики DZ Bank повысили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Buy с Sell; целевая стоимость $750

Аналитики Argus повысили рейтинг акций Raytheon Technologies (RTX) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $100

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Altria (MO) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.23 в расчете на одну акцию (против $1.09 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.17 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.614 млрд. (+10.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.362 млрд.

Акции MO на премаркете выросли до уровня $49.70 (+0.59%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Int'l Paper (IP) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.06 в расчете на одну акцию (против $0.77 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.05 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.616 млрд. (+15.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.616 млрд.

Акции IP по итогам торгов среды закрылись на уровне $58.50 (-0.41%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Merck (MRK) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.31 в расчете на одну акцию (против $1.02 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.35 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $11.402 млрд. (+21.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.203 млрд.

Акции MRK на премаркете снизились до уровня $78.07 (-0.33%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с повышением на фоне мягких комментариев Федеральной резервной системы по процентным ставкам и ряда оптимистичных отчетов о доходах, которые способствовали укреплению настроений.

После несколько агрессивного объявления денежно-кредитной политики ФРС председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что США еще не на той стадии, когда ФРС может начать сужаться.

Котировки Royal Dutch Shell выросли на 3,5%. Крупная нефтяная компания увеличила дивиденды и обнародовала планы по выкупу акций на $2 млрд в этом году после сообщения о скачке квартальной прибыли.

Акции Anglo American взлетели на 5% после того, как горнодобывающая компания принесла рекордную полугодовую прибыль.

Производитель спиртных напитков Diageo подорожал на 1,2% после того, как сообщил о более высоком, чем ожидалось, росте органических чистых продаж за год.

Акции ArcelorMittal выросли на 3,6%. Сталелитейная компания повысила свои прогнозы по мировому спросу на сталь после достижения лучшего квартала с 2008 года.

Акции производителя телекоммуникационного оборудования Nokia подорожали почти на 8%. Компания повысила свой годовой прогноз прибыли после сообщения о более высокой, чем ожидалось, операционной прибыли во втором квартале.

Акции производителя самолетов Airbus подскочили на 3,6% после повышения прогнозов по прибыли и поставкам самолетов.

Котировки MorphoSys AG выросли на 1,5%. Биотехнологическая компания заявила, что вернула импульс продаж Monjuvi, и этот импульс, вероятно, сохранится в третьем квартале.

С другой стороны, электроэнергетическая компания EDF потеряла 3,7% в Париже после того, как правительство приостановило амбициозный план капитального ремонта компании из-за разногласий с Европейской комиссией.

Гостиничная группа Accor снизилась на 2,5% после сообщения об операционном убытке за первое полугодие.

Телекоммуникационная компания Orange потеряла -3,3%, объявив об обесценении своей деятельности в Испании на 3,7 миллиарда евро.

Credit Suisse снизил капитализацию более чем на 3% после того, как швейцарский банковский гигант сообщил о 78-процентном падении чистой прибыли во втором квартале.

Компания спортивной одежды Puma потеряла -3% после того, как выразила обеспокоенность по поводу краткосрочного воздействия пандемии коронавируса на ее цепочку поставок.

Акции компании Smith & Nephew, занимающейся медицинскими технологиями, упали на 8,3%, несмотря на то, что компания вернулась к прибыли.

В экономических релизах Европейская комиссия сообщила ранее сегодня, что ее индикатор экономических настроений, совокупный показатель деловой уверенности и уверенности потребителей, вырос до 119,0 в июле с 117,9 в июне.

В других странах безработица в Германии снизилась в июле больше, чем ожидалось, говорится в отчетах со ссылкой на данные, опубликованные Федеральным агентством труда.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Qualcomm (QCOM) по итогам третьего квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.92 в расчете на одну акцию (против $0.86 на одну акцию в третьем квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.68 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $7.995 млрд. (+63.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.563 млрд.

Акции QCOM на премаркете выросли до уровня $146.01 (+2.51%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Ford Motor (F) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.13 в расчете на одну акцию (против -$0.35 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.04 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $24.128 млрд. (+45.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $22.826 млрд.

Акции F на премаркете выросли до уровня $14.50 (+4.62%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Facebook (FB) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $3.61 в расчете на одну акцию (против $1.80 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.02 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $29.077 млрд. (+55.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $27.890 млрд.

Акции FB на премаркете снизились до уровня $358.00 (-4.09%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись с ростом после того, как Федеральная резервная система США подтвердила свою приверженность мягкой денежно-кредитной политике, заявив, что сокращение потребует более активного восстановления экономики после пандемии.

Китайские акции восстановились после трехдневного снижения, поскольку власти активизировали усилия, чтобы успокоить истощенные нервы инвесторов после обвала рынка.

Японские акции заметно выросли, поскольку ФРС намекнула на прогресс в переговорах о сокращении, но не сообщила сроков. 

Компания Heavyweight SoftBank Group прибавила 4,1% на фоне сообщений о том, что компания продает свою долю в компании Uber, занимающейся поиском пассажиров.

Акции технологических компаний выросли вслед за своими американскими аналогами: Screen Holdings выросли на 5,8%, а Advantest - на 7,3%. Акции автопроизводителя Nissan Motor подскочили на 5,8% после обновления годового прогноза.

Австралийские рынки продемонстрировали скромную прибыль, в первую очередь за счет акций горнодобывающих и технологических компаний.

Котировки Fortescue Metals выросли на 1,9% после сообщения о рекордных отгрузках железной руды за квартал, закончившийся в июне. Акции тяжеловесов BHP и Rio Tinto прибавили 1,6% и 1,5%, соответственно, в то время как минеральные ресурсы подскочили на 3,7%.

Золотодобывающие компании также в целом выросли, поскольку драгоценный металл поднялся до самого высокого уровня более чем за неделю. Рыночная стоимость Regis Resources выросла на 5,7%, а Northern Star Resources - на 2%.

В технологическом секторе, бумаги Iress выросли в цене на 13,9% после отклонения двух заявок от частной инвестиционной компании EQT.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.2%

FTSE -0.1%

IBEX -0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг небольшим снижением после смешанного закрытия торгового дня на Уолл-стрит после публикации заявления о монетарной политике Федеральной резервной системы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade