Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-08-2021

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдер - Visa Inc. (V; -2.60%). Лидер роста - The Goldman Sachs Group Inc. (GS; +1.49%).

6 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос потребительский циклический сектор (+0.84%). Наибольшее снижение демонстрирует промышленный сектор (-0.83%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли в понедельник, отслеживая позитивные настроения по всему миру, поскольку спекуляции касательно сделок и прибыли привели к значительному движению цен на акции.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США повышаются на фоне оптимизма инвесторов в отношении корпоративных отчетов и надежд на утверждение дополнительных фискальных стимулов в США в скором времени. 

Ожидается, что Сенат США проголосует по предложению администрации Джо Байдена о расходах на инфраструктуру в размере $1 трлн. на этой неделе после того, как в воскресенье вечером в Сенат был внесен окончательный вариант соответствующего двухпартийного законопроекта, который в том числе включает $550 млн. новых расходов в течение пяти лет. Сенатор Джо Манчин (Joe Manchin), заявил, что он надеется, что данный законопроект будет принят к четвергу. Законопроект предусматривает выделение средств на строительство мостов и дорог, модернизацию общественного транспорта, железнодорожной инфраструктуры, систем водоснабжения и т.д.

В фокусе внимания участников рынка также продолжает находиться корпоративная отчетность. Около 270 компаний S&P 500 уже опубликовали квартальные показатели за второй квартал. Согласно данным The Street, из этих компаний порядка 88% показали превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период. На этой неделе свои результаты обнародуют еще около 150 компаний, входящих в индексную корзину S&P 500, в том числе General Motors (GM), DuPont (DD), Amgen (AMGN), American Intl (AIG), Alibaba (BABA), Uber (UBER), Lyft (LYFT) и др. Аналитики, опрошенные Refinitiv, сейчас прогнозируют, что прибыль компаний S&P 500, покажет прирост почти на 90% по сравнению со вторым кварталом 2020 года.

Между тем, дальнейший рост рынка продолжают сдерживать беспокойства по поводу темпов восстановления экономики на фоне быстрого распространения штамма COVID-19 "Дельта".  

Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что дельта-вариант коронавируса может сдерживать возвращение миллионов американцев к работе. Ключевой отчет о ситуации на рынке труда в США в июле выйдет в пятницу. Инвесторы надеются, что он поможет оценить обоснованность ультрамягкой денежно-кредитной политики ФРС.

Тем временем, данные, поступившие от Института управления поставками (ISM), указали, что активность в производственном секторе США оставалась сильной в июле, но несколько замедлилась по сравнению с предыдущими месяцами, поскольку напряженность в цепочке поставок продолжала оказывать существенное сдерживающее воздействие на рост. Согласно отчету, производственный индекс ISM упал до 59.5 в прошлом месяце с 60.6 в июне. Экономисты ожидали, что индекс составит 60.9. 

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - The Goldman Sachs Group Inc. (GS; +1.67%). Аутсайдер - McDonald's Corp. (MCD; -0.59%). 

10 из 11 секторов S&P в плюсе. Исключение - промышленный сектор (-0.34%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.08%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает SeekingAlpha, аналитики инвестиционной компании Gordon Haskett Research Advisors инициировали покрытие акций Uber Technologies (UBER) с присвоения им рейтинга "Buy" ("Покупать") и целевой стоимости в $65/шт., так как они ожидают, что увеличение доли рынка компанией, как в сфере перевозок пассажиров, так и в сфере доставки, приведет к пересмотру оценок выручки и чистой прибыли в ближайшие годы.

В своем отчете аналитики Gordon Haskett отметили, что Uber "продолжает и дальше внедряться в повседневную жизнь потребителей", увеличивая свою долю рынка.

По мнению аналитиков, в ближайшем будущем Uber должна выиграть от возобновления поездок (сегмент "Mobility" компании), а также предложения потребителям защитить себя в условиях затяжной пандемии с помощью ее службы доставки (ее сегмент "Delivery").

В Gordon Haskett также считают, что инвесторы недооценивают "Uber Freight", подразделение грузоперевозок компании, поскольку после завершения сделки по приобретению Transplace у компании будут все возможности стать лидером в сфере курьерского брокериджа служб доставки.

В прошлом месяце Uber Freight объявила о приобретении компании Transplace, занимающейся управлением перевозками и логистикой, за $2.25 млрд.

Uber представит отчетность за второй квартал 2021 года в среду, 4 августа, после закрытия торговой сессии.

На текущий момент акции UBER котируются по $43.97 (+1.17%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.21% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $73.31 (-0.87%)

Золото $1,811.50 (-0.31%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,405.50 (+0.36%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.44% до уровня 15,021.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, поскольку тот факт, что Сенат опубликовал полный текст законопроекта об инфраструктурных расходах объемом $1 трлн. вселил надежды на утверждение дополнительных фискальных стимулов в США в скором времени. 

Ожидается, что Сенат США проголосует по предложению администрации Джо Байдена о расходах на инфраструктуру на этой неделе после того, как в воскресенье вечером в Сенат был внесен окончательный вариант законопроекта, который в том числе включает $550 млн. новых расходов в течение пяти лет. Сенатор Джо Манчин (Joe Manchin), заявил, что он надеется, что данный законопроект будет принят к четвергу. Законопроект предусматривает выделение средств на строительство мостов и дорог, модернизацию общественного транспорта, железнодорожной инфраструктуры, систем водоснабжения и т.д.

В фокусе внимания участников рынка также остается корпоративная отчетность. Около 270 компаний S&P 500 уже опубликовали квартальные показатели за второй квартал. Согласно данным The Street, из этих компаний 88.5% показали превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период. 

На этой неделе свои результаты обнародуют DuPont (DD), Amgen (AMGN), American Intl (AIG), Alibaba (BABA), Uber (UBER), Lyft (LYFT) и многие другие. 

Аналитики, опрошенные Refinitiv, сейчас прогнозируют, что прибыль компаний S&P 500, покажет прирост на 89.8% по сравнению со вторым кварталом 2020 года.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать окончательная оценка для индекса деловой активности (PMI) в производственном секторе США от IHS Markit (13:45 GMT), данные по производственному индексу ISM (14:00 GMT), а также статистика по расходам на строительство в июне (14:00 GMT).

В пятницу будет обнародован ключевой отчет о ситуации на рынке труда в США, который, как ожидается, поможет оценить обоснованность ультрамягкой денежно-кредитной политики ФРС.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Gordon Haskett присвоили акциям Lyft (LYFT) рейтинг Hold; целевая стоимость $59

Аналитики Gordon Haskett присвоили акциям Uber (UBER) рейтинг Buy; целевая стоимость $65

Европейские фондовые индексы растут, так как оптимизм по поводу прибылей и возобновления экономики помог инвесторам не замечать признаков замедления роста в Китае.

Аппетит к риску также повысился после того, как в воскресенье Сенат США завершил работу над текстом своего двухпартийного законопроекта об инфраструктуре на сумму $1 трлн. Затем закон будет внесен в Сенат.

Более того, рост производственного сектора еврозоны в июле замедлился, но темпы роста остались высокими, свидетельствуют окончательные данные IHS Markit.

Окончательный индекс менеджеров по снабжению заводов упал до 62,8 с 63,4 в июне. Это было самое низкое значение с марта.

Но показатель был выше 62,6, и с июля 2020 года в секторе наблюдались несколько месяцев роста.

Рост розничных продаж в Германии в июне превысил ожидания, поскольку ослабление ограничений, связанных с пандемией, поддержало потребительский спрос, как показали данные Destatis, опубликованные ранее сегодня.

Розничные продажи выросли на 4,2% в месячном исчислении в июне, намного быстрее, чем прогнозировали экономисты на 2%. Тем не менее, последний рост был медленнее, чем рост на 4,6%, зафиксированный в мае.

В другом месте британские фабрики сообщили о дальнейшем замедлении роста в июле из-за дефицита и проблем с цепочкой поставок, вызванных пандемией COVID-19, в соответствии с ожиданиями.

Банк Англии, похоже, повысит свои прогнозы по инфляции в четверг, в конце августовского заседания.

Котировки авиакосмической компании Meggitt в Лондоне выросли на 57% после того, как она согласилась на предложение о поглощении от Parker-Hannifin Corp.

Акции компании-поставщика реактивных самолетов и автозапчастей Senior Plc выросли на 6,2% после повышения ожиданий за год.

Бумаги HSBC Holdings выросли на 1% после того, как кредитор, специализирующийся на Азии, сообщил, что его прибыль в первом полугодии увеличилась более чем вдвое.

Акции NatWest Group выросли на 2,4% после объявления планов по распределению капитала среди акционеров.

Рыночная стоимость Axa выросла на 3,7% в Париже, поскольку сообщила о росте выручки от своего глобального страхового и перестраховочного бизнеса , обусловленного улучшением цен и рыночной конъюнктуры.

Акции Allianz упали на -8,3%. Немецкая страховая компания заявила, что ее доходам может существенно повредить расследование Министерства юстиции США в отношении его структурированных альфа-фондов, которые были связаны с убытками инвесторов во время спада на рынке, связанного с коронавирусом, в начале прошлого года.

Vonovia прибавил 1,6%. Компания увеличила свое предложение для конкурирующей компании по недвижимости Deutsche Wohnen SE примерно до 19,1 млрд евро ($22,7 млрд).

Автопроизводители лидировали в росте: акции BMW, Daimler, Volkswagen и Renault подорожали на 2–3%.

Heineken, вторая по величине пивоваренная компания в мире, выросла примерно на 1% после сообщения о высокой прибыли за первое полугодие.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

3 августа

До начала торгов:

Alibaba (BABA). Средний прогноз: EPS RMB14.29, выручка RMB208673.08 млн.

DuPont (DD). Средний прогноз: EPS $0.95, выручка $3985.27 млн.

После окончания торгов:

Amgen (AMGN). Средний прогноз: EPS $4.01, выручка $6466.99 млн.

Lyft (LYFT). Средний прогноз: EPS -$0.25, выручка $699.30 млн.

4 августа

После окончания торгов:

Uber (UBER). Средний прогноз: EPS -$0.32, выручка $3740.27 млн.

3 августа

До начала торгов:

Moderna (MRNA). Средний прогноз: EPS $5.86, выручка $4233.41 млн.

После окончания торгов:

American Intl (AIG). Средний прогноз: EPS $1.20, выручка $10888.50 млн.

Beyond Meat (BYND). Средний прогноз: EPS -$0.23, выручка $141.04 млн.

Азиатские фондовые индексы закрылись с ростом благодаря оптимистичным экономическим данным из США и Европы и прогрессу в законопроекте США о расходах на инфраструктуру, способствовавшем росту настроений. Последняя партия производственных отчетов из региона оказалась неоднозначной.

Китайские акции продемонстрировали значительный рост, поскольку власти предприняли шаги, чтобы развеять опасения по поводу репрессий в отношении технологических компаний, а высший руководящий орган правящей Коммунистической партии заявил, что Китай сохранит стабильную макрополитику во второй половине года для обеспечения роста.

Прирост произошел даже после того, как данные показали, что производственная активность в Китае в июле росла более медленными темпами, что усилило опасения по поводу замедления роста второй по величине экономики мира .

Официальный индекс менеджеров по закупкам упал до 50,4 в июле с 50,9 в июне, в то время как индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе (PMI) Caixin / Markit упал до 50,3 в прошлом месяце с 51,3 в июне, что стало самым низким уровнем за 15 месяцев.

Японские акции выросли, поскольку акцент сместился на корпоративные доходы крупных компаний, которые должны быть опубликованы на этой неделе.

Акции Toyota, Sony, Nintendo и Toyota Motor подорожали на 1,5–2,3% в преддверии публикации отчетов о доходах на этой неделе. Mitsubishi Heavy Industries прибавила 0,6% после того, как сообщила, что вернулась к прибыльности в первом квартале финансового года с апреля по июнь.

Производственный сектор в Японии расширялся более быстрыми темпами в июле, последнее исследование Jibun Bank показало, что сегодня индекс деловой активности в производственной сфере составил 53,0 по сравнению с 52,4 в июне.

Австралийские рынки достигли рекордного уровня, во главе с акциями технологических компаний. 

Afterpay подскочил почти на 19%, так как американская Square Inc согласилась купить сейчас, а позже заплатить фирме $29 млрд в рамках сделки с акциями. Акции Zip Co выросли на 9%, а акции Sezzle - на 3,7%.

Акции энергетической компании Oil Search взлетели на 4,7% после того, как она согласилась на улучшенное предложение акций компании Santos. 

Что касается экономических новостей, то производственный сектор в Австралии продолжал расширяться в июле, хотя и более медленными темпами, как показали последние исследования Markit Economics и Австралийской промышленной группы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.4%

FTSE +0.4%

IBEX +0.4%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник небольшим ростом несмотря на то, что Китай сообщил о замедлении производственной активности. Данные, опубликованные в субботу Национальным статистическим бюро, показали, что официальный индекс менеджеров по закупкам Китая упал в июле до уровня 50,4 с 50,9 в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade