Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-08-2021

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - salesforce.com, inc. (CRM; +2.20%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Inc. (UNH; -2.83%). 

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+1.38%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-1.09%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки преимущественно выросли в четверг, поскольку инвесторы анализировали корпоративную отчетность и ключевое решение по денежно-кредитной политике Банка Англии.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США повышаются, так как хорошие квартальные результаты корпоративного сегмента и обнадеживающие экономические данные перевесили опасения по поводу роста случаев инфицирования коронавирусом и его возможных негативных последствий для экономического восстановления. 

Отчет, опубликованный Министерством труда в четверг утром, показал, что число американцев, подавших новые заявки на получение пособия по безработице, на прошлой неделе еще больше снизилось. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице сократились с 14 000 до 385 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 31 июля. Экономисты прогнозировали 384 000 заявок на последнюю неделю. В то же время, количество повторных обращений упало ниже отметки в 3 млн. впервые с начала пандемии в прошлом году до 2.93 млн.

Теперь фокус внимания инвесторов сместился на ключевой отчет о занятости в США за июль, который должен быть опубликован в пятницу, и который, как ожидается может дать подсказки о темпах экономического роста во втором полугодии и дальнейших действиях ФРС. Согласно опросу экономистов Reuters, число рабочих мест вне сельского хозяйства, вероятно, увеличилось на 880 000 рабочих мест в июле. В июне в американской экономике было создано 850 000 рабочих мест.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами корпоративного сегмента. Среди компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить Uber (UBER) и Moderna (MRNA).

Uber показала квартальную прибыль, рассчитанную по стандартам GAAP, на уровне $0.58 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно лучше консенсус-прогноза аналитиков на уровне -$0.53 на акцию. Квартальная выручка компании тоже превзошла оценку Уолл-стрит.  Котировки акций UBER подскочили на 6.6%. 

Moderna сообщила, что во втором квартале заработала $6.46 в расчете на акцию, что оказалось выше прогнозируемых аналитиками $5.86 на акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания рынка. Несмотря на солидную отчетность, акции MRNA подешевели на 1.1%.

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Co. (DIS; +2.14%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Inc. (UNH; -2.70%). 

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+2.24%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.39%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, Uber Technologies (UBER) обнародовала неоднозначную отчетность после закрытия торговой сессии в среду. С одной стороны, компания, специализирующаяся на услугах райдшеринга и доставке еды, сообщила о более высоком, чем ожидалось, росте выручки за второй квартал, но, с другой, показала ухудшение рентабельности в сегменте пассажирских перевозок (сегмент “Mobility”), поскольку она увеличила вознаграждения в попытке расширить свой пул водителей. Тот же фактор сказался и на результатах Lyft (LYFT) за последний квартал.

Выручка Uber по итогам второго квартала составила $3.93 млрд., что на 105% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, или на 95% без учета изменения курсов валют, что также превзошло консенсус-прогноз Уолл-стрит в $3.74 млрд. Выручка от услуг доставки составила $1.96 млрд., что на 122% больше, чем во втором квартале 2020 года, или на 107% без учета изменения курсов валют, и превысило консенсус-прогноз аналитиков на уровне $1.7 млрд.

Выручка сегмента услуг райдшеринга составила $1.62 млрд., что на 106% больше, чем в аналогичном периоде, или на 98% без учета изменения валютных курсов, но немного ниже консенсус-прогноза аналитиков в $1.7 млрд. Выручка от грузовых перевозок выросла на 65% до $348 млн.

Валовые заказы в этом квартале составили $21.9 млрд., увеличившись на 114% г/г, или на 104% в постоянной валюте. Сюда входят заказы на услуги доставки на сумму $12.9 млрд., что на 85% больше по сравнению со вторым кварталом 2020 года, или 75% без учета изменений валютных курсов; заказы на услуги пассажирских перевозок на $8.6 млрд., что на 184% больше, чем во втором квартале прошлого года, или на 174%, без учета изменений курса валют; и $348 млн. на услуги грузовых перевозок, что на 64% больше, чем во втором квартале 2020 года, или на 65%, в постоянной валюте.

В Uber сообщили, что показатель скорректированная EBITDA, или прибыль до вычета процентов, налогообложения, износа и амортизации, составил -$509 млн., по сравнению с -$837 млн. во втором квартале предыдущего года. Вчера конкурент компании Lyft опубликовал первый в своей истории положительный показатель EBITDA.

Uber отметила, что показатель EBITDA его сегмента “Mobility" составил $179 млн. против $50 млн. во втором квартале 2020 года и $298 млн. в первом квартале 2021 года. В то же время EBITDA сегмента "Delivery" составила -$161 млн. по сравнению с -$232 млн. во втором квартале прошлого года.

Компания также заявила, что ее комиссия (“take rate”), доля, которую она удерживает от каждой транзакции, улучшилась до 15.2% с 12.7% год назад в сегменте "Delivery", но упала до 18.7% с 25.8% в сегменте “Mobility".

Uber сообщила, что на ее комиссию и скорректированный показатель EBITDA сегмента “Mobility" негативное влияние оказали "увеличение инвестиций в восстановление наличия водителей, особенно в США".

По данным Uber, общее количество поездок за квартал составило 1.51 млрд., что на 4% больше по сравнению с предыдущим кварталом и на 105% больше, чем в аналогичном квартале предыдущего года. Число ежемесячных активных клиентов достигло 101 млн., что на 3% больше, чем в первом квартале текущего года и на 84% больше, чем во втором квартале 2020 года.

Uber отметила, что количество поездок в аэропорт в рамках его мобильного бизнеса выросло на 67% кв/кв и на 617% г/г, поскольку поездки частично возобновились после введения жестких карантинных мер в прошлом году из-за пандемии.

На текущий момент акции UBER котируются по $44.13 (+5.55%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.195% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $68.20 (+0.07%)

Золото $1,813.20 (-0.07%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,403.50 (+0.20%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.16% до уровня 15,097.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как инвесторы анализируют еженедельные данные по заявкам на получение пособия по безработице в США, ожидая ключевого отчета о ситуации на рынке труда страны, который будет обнародован в пятницу. 

Отчет, опубликованный Министерством труда в четверг утром, показал, что первичные обращения за пособием по безработице сократились с 14 000 до 385 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 31 июля. Экономисты прогнозировали 384 000 заявок на последнюю неделю. В то же время, количество повторных обращений упало ниже отметки в 3 млн. впервые с начала пандемии в прошлом году до 2.93 млн.

Теперь фокус внимания инвесторов сместился на ключевой отчет о занятости в США за июль, который должен быть опубликован в пятницу, и который, как ожидается может дать подсказки о темпах экономического роста во втором полугодии и дальнейших действиях ФРС. Согласно опросу экономистов Reuters, число рабочих мест вне сельского хозяйства, вероятно, увеличилось на 880 000 рабочих мест в июле. В июне в американской экономике было создано 850 000 рабочих мест.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами корпоративного сегмента. Среди компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить Uber (UBER) и Moderna (MRNA).

Uber показала квартальную прибыль, рассчитанную по стандартам GAAP, на уровне $0.58 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно лучше консенсус-прогноза аналитиков на уровне -$0.53 на акцию. Квартальная выручка компании тоже превзошла оценку Уолл-стрит.  Несмотря на тот факт, что компания обнародовала превысившие ожидания квартальные результаты, котировки акций UBER на премаркете ушли вниз на 3.1%, поскольку детали отчетности показали, что ее основной бизнес остался убыточным: cкорректированный показатель EBITDA составил “минус” $509 млн. Тем не менее, компания подтвердила свои ожидания, что к концу этого года она достигнет положительной скорректированной EBITDA. 

Moderna сообщила, что во втором квартале заработала $6.46 в расчете на акцию, что оказалось выше прогнозируемых аналитиками $5.86 на акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания рынка. Несмотря на солидную отчетность, акции MRNA на премаркете подешевели на 1.9%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности American International (AIG) и Beyond Meat (BYND).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Wells Fargo повысили рейтинг акций Walmart (WMT) до уровня Overweight с Equal Weight; целевая стоимость повышена до $165

Аналитики Deutsche Bank включили акции General Motors (GM) в список "Catalyst Call: Buy List"

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, так как инвесторы восприняли множество разнородных данных о доходах и ожидали ключевых обновлений денежно-кредитной политики от Банка Англии для определения направления.

Центральный банк вряд ли внесет какие-либо изменения в политику, но, похоже, намерен повысить свои прогнозы инфляции, поскольку рост цен во всем мире представляет угрозу для восстановления экономики.

Swisscom выросла более чем на 2% после того, как телекоммуникационная компания повысила прогноз по прибыли на 2021 год.

Немецкая компания по автоматизации Siemens подскочила на 3,2% после повышения прогноза прибыли в третий раз в этом году.

Continental AG потеряла -2,3% из-за того, что поставщик автомобилей снизил прогноз роста производства легковых и легких коммерческих автомобилей в 2021 году.

Акции производителя лекарств Bayer упали на -5% после того, как сообщила об убытках во втором квартале и объявила о сделке по покупке американской биотехнологической компании Vividion Therapeutics Inc. за $2 млрд.

Акции производителя спортивной одежды Adidas упали на -4,1%, несмотря на то, что компания повысила прогноз продаж и прибыльности на год.

Акции интернет-магазина модной одежды Zalando упали на -8,7%. Сообщив о 34-процентном росте продаж во втором квартале, компания заявила, что ожидает, что операционная прибыль к 2021 году выйдет на верхнюю границу своего прогнозного диапазона.

Акции Credit Agricole упали на -1,2%. Французский кредитор сообщил, что его чистая прибыль во втором квартале выросла более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку резервы сократились, отражая улучшение состояния экономики.

В экономических релизах данные показали, что промышленные заказы в Германии в июне выросли больше, чем ожидалось, благодаря сильному внутреннему спросу.

Заводские заказы выросли на 4,1% в месячном исчислении в июне, преодолев падение на 3,2% в мае, сообщает Destatis.

В годовом исчислении производственные заказы резко выросли на 26,2 процента, но по сравнению с 54,9 процента в мае.

Как показали результаты опроса IHS Markit, восстановление объемов строительства в Великобритании в июле замедлилось, и по всем трем основным категориям работ рост замедлился.

Индекс менеджеров по закупкам в строительстве, присвоенный Чартерным институтом закупок и снабжения, упал в июле до 58,7 с максимума за 24 года в 66,3. Прогнозировалось, что показатель упадет до 64,0.

Последние данные свидетельствуют о самом медленном общем росте объемов строительства с февраля.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Moderna (MRNA) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $6.46 в расчете на одну акцию (против -$0.31 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $5.86 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $4.354 млрд., тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.233 млрд.

Акции MRNA на премаркете выросли до уровня $419.99 (+0.22%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Uber (UBER), рассчитанная по стандартам GAAP, по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) составила $0.58 в расчете на одну акцию (против -$1.02 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось заметно лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.53 на одну акцию.

Квартальная выручка компании достигла $3.929 млрд. (+75.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.762 млрд.

Акции UBER на премаркете снизились до уровня $40.20 (-3.85%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.1%

FTSE -0.1%

IBEX -0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг небольшим снижением на фоне преобладания осторожного подтекста из-за стремительного распространения Дельта-штамма COVID-19 в США, Европе и Азии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade