Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-08-2021

Большинство компонентов DOW в минусе (20 из 30). Аутсайдер - IBM Corp. (IBM; -1.94%). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA; +0.80%). 

6 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+0.60%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-0.78%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились, так как инвесторы следили за последними событиями в области Covid-19 и падением цен на сырьевые товары.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, поскольку инвесторы оценивают перспективы более быстрого, чем ожидалось, ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и негативные последствия усилий по сдерживанию распространения дельта-варианта коронавируса.

Пятничный отчет о ситуации на рынке труда США в июле, который показал, что число рабочих мест вне сельского хозяйства в прошлом месяце выросло на 943 000 (против прогноза экономистов в 870 000), уровень безработицы снизился до 5.4% (против прогноза экономистов в 5.6%) с 5.9% в июне, а средняя почасовая заработная плата повысилась на 0.4% м/м и 4.0% г/г (против прогнозов экономистов в 0.3% м/м и 3.8% г/г), заставил рынки переоценить свои ожидания относительно сроков сворачивания стимулов ФРС. После публикации отчета возросли ожидания, что первые сокращения покупок облигаций ФРС могут произойти уже в сентябре. 

Укреплению этих ожиданий способствовал также обнародованный сегодня обзор вакансий и текучести рабочей силы (отчет JOLTS), который показал, что в июне количество вакансий в США подскочило до нового рекордного уровня, тогда как уровень найма увеличился заметно увеличился. Согласно отчету Министерства труда, количество вакансий, показатель спроса на рабочую силу, выросло на 590 000 до 10.1 млн. в последний день июня. В то же время наем вырос до 6.7 млн. человек с 6.0 млн. в предыдущем месяце.

Теперь участники рынка ожидают данных по инфляции в США, которые будут опубликованы в среду, в надежде получить дополнительные подсказки о том, когда американский центробанк может начать сокращение объемов выкупа активов. 

Давление на рынок также оказывают акции энергетических компаний, которые снижаются в ответ на падение нефтяных котировок из-за опасений, что новые карантинные ограничения в Китае для сдерживания распространения дельта-варианта коронавируса могут оказать негативное влияние на спрос, а также доклада ООН о последствиях климатических изменений. Стоимость акций Exxon Mobil (XOM) снизилась на 0.7%,  Chevron (CVX) -  на 1.2%.

Кроме того, акции горнодобывающих компаний также подверглись распродаже на фоне резкого падения цен на медь и золото из-за беспокойств по поводу спроса со стороны Китая. Котировки Freeport-Mcmoran (FCX), крупнейшего в мире производителя меди, акции которого котируются на бирже, упали на 0.8%.

Акции компаний, зависимых от возобновления экономической активности, такие как операторы круизных лайнеров и авиакомпании, тоже демонстрируют снижения из-за опасений усиления карантинных мер для сдерживания распространения дельта-штамма коронавируса. 

Участники рынка также продолжают оценивать квартальную отчетность американских компаний. Более 85% компаний S&P 500 уже опубликовали квартальные показатели за второй квартал. Согласно данным IBES от Refinitiv, из этих компаний 87.6% показали превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период. Это рекордный результат за всю историю данных. Позднее на этой неделе свои квартальные отчеты должны представить Coinbase Global (COIN) , Walt Disney (DIS), eBay (EBAY), Baidu (BIDU) и некоторые другие. Аналитики, опрошенные Refinitiv, прогнозируют, что прибыль компаний S&P 500, покажет прирост на 92.9% г/г по итогам второго квартала. 

Инвесторы также следят за продвижением двухпартийного инфраструктурного законопроекта стоимостью $1 трлн. в Сенате, который, похоже, будет принят верхней палатой Конгресса США в начале этой недели, а затем его рассмотрит Палата представителей. 

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдер - IBM Corp. (IBM; -2.00%). Лидер роста - The Goldman Sachs Group Inc. (GS; +1.30%). 

6 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+0.44%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-0.80%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как, TheStreet, котировки акций Tesla (TSLA) демонстрируют повышение в начале торговой сессии понедельника, поскольку аналитики Jefferies повысили свой рейтинг и оценку целевой стоимости для акций компании на ожиданиях, что производитель электромобилей станет лидером в сегменте массового производства электромобилей и новатором.

Аналитики Jefferies повысили рейтинг акций, прогнозируя рост акций на 22% в течение следующих 12 месяцев, отметив, что производитель электромобилей продолжает доказывать, что является лидером и новатором на рынке массового производства электромобилей и аккумуляторов.

В своем аналитическом отчете для клиентов Jefferies аналитик Филипп Ушуа (Philippe Houchois) и его команда повысили рейтинг акций Tesla до уровня "Buy" ("Покупать") с "Hold" ("Держать") и оценку их целевой стоимости до $850/шт. с $700 на ожиданиях, что автопроизводители в целом смогут повысить свою маржу, поскольку они работают с меньшим, но лучше распределенным капиталом.

Конкретно для Tesla Ушуа и его команда заявили, что ожидают, что пионер в области продвижения электромобилей во главе со своим генеральным директором Илоном Маском получит выгоду по сравнению с другими автопроизводителями, которые вступают в игру с электрокарами, в силу "отсутствия унаследованных проблем" и продолжающегося роста спроса на электромобили.

По мнению Ушуа, восстановление товарных запасов дилеров станет первым испытанием для компаний, тогда как меньшая сложность продукции и более высокие прямые продажи станут будущими драйверами для структурно лучшей доходности отрасли.

Однако для других автопроизводителей перспективы выглядят менее радужными. Инвестиционный банк снизил свой рейтинг акций Daimler (DAIMF) до “Hold” (“Держать”) и оценку их целевой стоимости до €82/шт. с €95, отметив, что, хотя им нравится траектория трансформации электромобилей компании, ее потенциал роста пока кажется ограниченным.

Команда Ушуа также снизила целевую цену для акций General Motors (GM) до $53/шт. с $68, отметив, что продуктовый цикл американского производителя легковых и грузовых автомобилей на 2022 год выглядит слабым по сравнению с конкурентами Ford (F) и Stellantis (STLA).

Между тем, Tesla, по информации СМИ, сообщила рабочим на своем заводе по производству аккумуляторов в Неваде, что они будут обязаны носить маску в помещении, начиная с понедельника, независимо от того, вакцинированы они или нет, присоединившись к растущему числу компаний с такими распоряжениями из-за роста числа случаев инфицирования COVID-19.

На текущий момент акции TSLA котируются по $715.12 (+2.29%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.28% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $66.33 (-2.86%)

Золото $1,743.70 (-1.10%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,423.50 (-0.13%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.12% до уровня 15,113.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные изменения на фоне резкого падения цен на нефть и золото, вызванного укреплением американского доллара и опасениями по поводу спроса из-за роста случаев заражения дельта-вариантом коронавируса.

Пятничный отчет о ситуации на рынке труда США в июле, который показал, что число рабочих мест вне сельского хозяйства в прошлом месяце выросло на 943 000 (против прогноза экономистов в 870 000), уровень безработицы снизился до 5.4% (против прогноза экономистов в 5.6%) с 5.9% в июне, а средняя почасовая заработная плата повысилась на 0.4% м/м и 4.0% г/г (против прогнозов экономистов в 0.3% м/м и 3.8% г/г), заставил рынки переоценить свои ожидания относительно сроков сворачивания стимулов ФРС. После публикации отчета возросли ожидания, что первые сокращения покупок облигаций ФРС могут произойти уже в сентябре. Это способствовало удорожанию американской валюты в пятницу. Теперь участники рынка ожидают данных по инфляции в США, которые будут опубликованы в среду, в надежде получить дополнительные подсказки о том, когда американский центробанк может начать сокращение объемов выкупа активов. 

Давление на рынок также оказывают акции энергетических компаний, которые снижаются в ответ на падение нефтяных котировок из-за опасений, что новые карантинные ограничения в Китае для сдерживания распространения дельта-варианта коронавируса могут оказать негативное влияние на спрос, а также доклада ООН о последствиях климатических изменений. Стоимость акций Exxon Mobil (XOM) снизилась на 1.1%,  Chevron (CVX) -  на 0.8%.

Кроме того, акции горнодобывающих компаний также подверглись распродаже на фоне резкого падения цен на медь и золото из-за беспокойств по поводу спроса со стороны Китая. Котировки Freeport-Mcmoran (FCX), крупнейшего в мире производителя меди, акции которого котируются на бирже, упали более чем на 1%.

Участники рынка также продолжают оценивать квартальную отчетность американских компаний. Более 85% компаний S&P 500 уже опубликовали квартальные показатели за второй квартал. Согласно данным IBES от Refinitiv, из этих компаний 87.6% показали превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период. Это рекордный результат за всю историю данных. Аналитики, опрошенные Refinitiv, сейчас прогнозируют, что прибыль компаний S&P 500, покажет прирост на 92.9% г/г по итогам второго квартала.

Среди компаний, которые обнародовали свои финансовые результаты сегодня утром, стоит отметить Barrick (GOLD) и Tyson Foods (TSN).

В Barrick (GOLD) сообщили, что по итогам последнего квартала прибыль компании достигла $0.29 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.26 на одну акцию. В то же время ее квартальная выручка оказалась незначительно ниже консенсус-оценки Уолл-стрит. Акции GOLD на премаркете подешевели на 1.7%.

Tyson Foods (TSN) отчиталась о получении квартальной прибыли на уровне $2.70 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно выше прогнозируемых аналитиками $1.67 на одну акцию. Квартальная выручка компании также сильно превзошла прогноз рынка и она огласила превысивший ожидания прогноз выручки на весь 2021 год. Стоимость акций TSN на премаркете подскочила на 2.9%. 

Позднее на этой неделе свои квартальные отчеты должны представить Coinbase Global (COIN) , Walt Disney (DIS), eBay (EBAY), Baidu (BIDU) и некоторые другие. 

Инвесторы также следят за продвижением двухпартийного инфраструктурного законопроекта стоимостью $1 трлн. в Сенате, который, похоже, будет принят верхней палатой Конгресса США в начале этой недели, а затем его рассмотрит Палата представителей. 

После начала торгов влияние на их ход может оказать обзор вакансий и текучести рабочей силы за июнь (14:00 GMT), а также выступления президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика (14:10 GMT) и президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина (15:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BMO Capital Markets повысили рейтинг акций до уровня Market Perform с Underperform; целевая стоимость повышена до $110

Аналитики Jefferies повысили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость повышена до $850

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Tyson Foods (TSN) по итогам третьего квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $2.70 в расчете на одну акцию (против $1.40 на одну акцию в третьем квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.67 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $12.478 млрд. (+22.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.515 млрд.

Акции TSN на премаркете выросли до уровня $72.50 (+1.94%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, поскольку опасения по поводу новых ограничений, связанных с COVID, в Азии, особенно в Китае, подорвали оптимизм по поводу экономического возрождения.

Кроме того, производственная инфляция в Китае в июле росла быстрее, чем в предыдущем месяце, что вызывает опасения, что инфляция может вырасти еще больше, если блокировки в некоторых частях страны вызовут проблемы с поставками.

На экономическом фронте наступила некоторая передышка, поскольку новые данные показали, что экспорт Германии в июне рос более быстрыми темпами, несмотря на постоянные проблемы с поставками в обрабатывающей промышленности.

Экспорт вырос на 1,3% в месячном исчислении в июне после пересмотренного роста на 0,4% в мае, сообщает Destatis. Ожидалось, что ставка вырастет на 0,4% после первоначально запланированного на май роста на 0,3%.

Между тем, рост импорта снизился до 0,6% с 3,4%. Экономисты прогнозировали замедление годового роста до 0,5%.

Акции горнодобывающей компании Antofagasta упали на -1% в Лондоне, а Glencore - на -0,5%, поскольку медь упала на укреплении доллара.

Бумаги BP Plc подешевели почти на -2%, а Royal Dutch Shell - на -1,4%, так как фьючерсы на нефть Brent упали более чем на 4% из-за опасений по поводу возможного снижения мирового спроса на нефть.

Акции Vectura подскочили на 4,6% после того, как производитель лекарств получил более высокую ставку от Philip Morris International Inc.

Акции Wacker Neuson упали в цене на -3%. Немецкая строительная компания предупредила о проблемах с цепочкой поставок, несмотря на сообщение об увеличении прибыли во втором квартале.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Barrick (GOLD) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.29 в расчете на одну акцию (против $0.23 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.26 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $2.893 млрд. (-5.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.922 млрд.

Акции GOLD на премаркете снизились до уровня $20.46 (-1.63%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно после оптимистичного отчета по занятости в США, который повысил доходность облигаций и доллар. Теперь инвесторы ждут июльских индикаторов инфляции и встречи в Джексон-Хоуле, чтобы получить дополнительные сведения о взглядах ФРС на инфляцию, занятость и прогноз процентных ставок.

Японские рынки были закрыты в связи с праздником Дня гор. 

Китайские акции резко выросли, несмотря на то, что торговые данные за выходные оказались ниже ожиданий.

Отдельные данные показали, что потребительская инфляция замедлилась до 1% в июле, что не создает препятствий для дополнительных политических стимулов. Заводская инфляция снова выросла до 9 процентов в июле из-за роста цен на сырьевые товары.

Австралийские рынки колебались перед тем, как закрыться без изменений, поскольку глава центрального банка Филип Лоу предупредил, что экономика, вероятно, сократится в квартале, заканчивающемся в сентябре.

Падение цен на железную руду сказалось на горнодобывающем секторе: цены на BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto упали на -0,8–1,4%.

Westpac Banking Corp прибавил 1%, поскольку второй по величине кредитор страны согласился продать свой бизнес по страхованию жизни японской Dai-ichi Life Holdings. В остальных трех крупных банках рост составил от 0,9% до 1,4%.

Страховая компания Suncorp Group подскочила на 7,8% после того, как сообщила о рекордной прибыли за 2021 финансовый год. Акции Insurance Australia Group выросли на 4,6%.

Evolution Mining, Newcrest и Northern Star Resources потеряли -2-4%, так как цены на золото достигли более чем четырехмесячного минимума из-за опасений по поводу более раннего, чем ожидалось, повышения процентных ставок в США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.2%

FTSE -0.3%

IBEX -0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник небольшим снижением, поскольку сырьевые товары продолжают падать на фоне роста доллара США и слабых данных по торговле Китая, опубликованных за выходные.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade