Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-08-2021

Большинство компонентов DOW в минусе (27 из 30). Аутсайдер - Amgen Inc. (AMGN; -6.89%). Лидер роста - Salesforce.com Inc. (CRM; +1.03%).

8 из 11 секторов S&P в минусе.  Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-2.54%). Больше всего вырос технологический сектор (+0.36%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки выросли в среду, так как инвесторы отслеживали корпоративные доходы крупных компаний по всему миру, а также экономические данные и ситуацию с Covid-19.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США преимущественно снижаются под давлением акций энергетического и промышленного секторов, являющихся чувствительными к экономической ситуации, которые подверглись распродаже на фоне усилившихся опасений по поводу наблюдающегося роста случаев заражения коронавирусом и его возможных негативных последствий для экономического восстановления. 

Усилению пессимизма на рынке способствовал отчет ADP, который показал, что занятость в частном секторе США в июле выросла намного меньше, чем ожидалось. Согласно отчету, занятость выросла на 330 000 рабочих мест в июле после пересмотренного в сторону понижения роста на 680 000 рабочих мест в июне. Экономисты ожидали, что занятость в частном секторе вырастет на 695 000 рабочих мест по сравнению с ростом на 692 000 рабочих мест, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце. 

Кроме того, инвесторы остались разочарованы квартальной отчетностью крупнейшего автопроизводителя США General Motors (GM; -8.5% в моменте). Хотя и прибыль, и выручка компании заметно превзошли прогнозы Уолл-стрит, ее прогноз прибыли на второе полугодие оказался ниже консенсус-оценки и GM предупредила, что в третьем квартале производство на некоторых ее заводах может снова быть временно приостановлено из-за дефицита полупроводников.

Частично нивелировать пессимизм помог отчет ISM, который показал, что рост активности в секторе услуг США в июле ускорился намного больше, чем ожидалось. Согласно отчету, в июле индекс PMI в сфере услуг подскочил до исторического максимума 64.1 после снижения до 60.1 в июне, при этом значение выше 50 указывает на рост в секторе. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 60.5. Более значительный, чем ожидалось, рост основного индекса произошел на фоне повышения компонента деловой активности до 67.0 с 60.4 в июне. Индекс новых заказов также вырос - до 63.7 с 62.1 в июне, а индекс занятости поднялся до 53.8 с 49.3 в июне.

Участники рынка также обратили внимание на заявления вице-председателя ФРС Ричарда Клариды, который сообщил, что он ожидает, что условия, необходимые для начала повышения процентных ставок, будут выполнены к концу 2022 года. Кроме того, Кларида заявил, что, по его мнению, ФРС определенно может сделать объявление о сворачивании скупки активов позднее в этом году. 

Большинство компонентов DOW в минусе (26 из 30).  Аутсайдер - Amgen Inc. (AMGN; -5.97%). Лидер роста - Salesforce.com Inc. (CRM; +0.32%).

8 из 11 секторов S&P в минусе.  Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.92%). Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+0.48%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, котировки акций General Motors (GM) упали после того, как автопроизводитель обнародовал превысившие ожидания результаты за второй квартал, но повысил свой прогноз прибыли меньше, чем надеялись инвесторы. Солидных квартальных показателей оказалось недостаточно, чтобы акции GM пошли вверх.

Компания отчиталась о скорректированной прибыли в размере $1.97 в расчете на акцию при выручке в $34.2 млрд., что превзошло прогнозируемые Уолл-стрит $1.82 на акцию при выручке в $29.9 млрд.

Операционная прибыль автопроизводителя составила $4.1 млрд. во втором квартале и около $8.5 млрд. в первом полугодии, что оказалось выше прогнозов Уолл-стрит в $3.4 млрд. и $7.8 млрд. для второго квартала и первого полугодия соответственно.

General Motors ранее (в середине июня) заявляла, что в первом полугодии 2021 года полугодии рассчитывает получить прибыль на уровне $8.5-9.5 млрд. GM удалось выполнить прогноз по операционной прибыли, несмотря на относительно высокие затраты, связанные с отзывом авто в размере $1.3 млрд. во втором квартале. Из этой суммы $800 млн. пришлось на отзыв электрокаров Chevrolet Bolt. В последние месяцы GM пришлось отозвать более 100 000 Bolt из-за риска возгорания аккумуляторов.

Компания также повысила прогноз операционной прибыли на весь 2021 год с $10.5 млрд. до $12.5 млрд., что предполагает прибыль в размере около $4 млрд. во втором полугодии. Однако инвесторы хотели большего.

Более того, на Уолл-стрит уже прогнозируют для компании годовую операционную прибыль порядка $14 млрд. Когда прогноз аналитиков превышает прогноз компании, это может стать проблемой для ее акций.

Тем не менее, компания, похоже, довольна результатами. "В середине 2021 года я рада сообщить, что мы ускоряем наш прогресс и продвигаем наше видение мира без аварий, с нулевыми выбросами и нулевыми заторами", - заявила генеральный директор Мэри Барра в своем ежеквартальном письме инвесторам и сотрудникам.

И результаты показывают прогресс. В Северной Америке GM продала около 11 300 электромобилей в последнем квартале по сравнению с 9 000 в первом квартале 2021 года. Операционная прибыль кредитного подразделения GM также выросла до $1.6 млрд. во втором квартале с $1.2 млрд. в предыдущем квартале.

Тем не менее, операционная прибыль GM в Северной Америке во втором квартале составила $2.9 млрд. по сравнению с $3.1 млрд. в первом квартале текущего года. Ее прибыль пострадала из-за отзыва авто, а также глобального дефицита автомобильных полупроводников, который ограничивает производство автомобилей во всем мире.

В ходе конференц-колла с аналитиками/инвесторами, Барра отметила, что ситуация с поставками микросхем остается нестабильной и в третьем квартале производство на некоторых заводах GM может снова быть временно приостановлено из-за нехватки полупроводников.

На текущий момент акции GM котируются по $53.08 (-8.30%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.14% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $68.66 (-2.69%)

Золото $1,834.80 (+1.14%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,403.25 (-0.27%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.12% до уровня 15,028.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику после публикации квартальной отчетности крупнейшего автопроизводителя США General Motors (GM)  и отчета ADP о занятости в частном секторе за июль.

Отчет, обнародованный обработчиком платежных данных ADP, показал, что занятость в частном секторе США в июле выросла намного меньше, чем ожидалось. Согласно отчету, занятость выросла на 330 000 рабочих мест в июле после пересмотренного в сторону понижения роста на 680 000 рабочих мест в июне. Экономисты ожидали, что занятость в частном секторе вырастет на 695 000 рабочих мест по сравнению с ростом на 692 000 рабочих мест, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

General Motors по итогам второго квартала показала прибыль на уровне $1.97 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.85 на одну акцию. Квартальная выручка автопроизводителя тоже заметно превзошла оценку аналитиков. Компания также повысила свой прогноз прибыли на весь 2021 год, но меньше, чем ожидали на Уолл-стрит. Котировки акций GM на премаркете упали на 3.9%. 

Помимо General Motors свои квартальные отчеты также представили Lyft (LYFT) и Amgen (AMGN).

Lyft отчиталась о получении квартального убытка в $0.05 в расчете на одну акцию, что оказалось лучше консенсус-прогноза аналитиков на уровне -$0.25 на одну акцию.Квартальная выручка компании тоже превзошла среднюю оценку Уолл-стрит. Стоимость акций LYFT на премаркете снизилась на 0.5%.

В Amgen сообщили, что по итогам последнего квартала заработали $4.38 в расчете на акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.01 на акцию. Квартальная выручка компании тоже превзошла ожидания рынка и она подтвердила свои ранее оглашенные прогнозы основных финансовых показателей на весь 2021 год. Акции AMGN на премаркете подешевели на 1.0%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от ISM (14:00 GMT), выступление вице-председатель ФРС Ричард Кларида (14:00 GMT), а также еженедельная статистика по запасам нефти в США (14:30 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Uber (UBER). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет убыток на уровне $0.32 в расчете на акцию при выручке в $3.761 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики DZ Bank снизили рейтинг акций Chevron (CVX) до уровня Hold с Buy; целевая стоимость $110

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Motors (GM) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.97 в расчете на одну акцию (против -$0.50 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.85 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $34.200 млрд. (+103.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $29.657 млрд.

Компания также повысила свой прогноз прибыли на весь 2021 ФГ до $5.40-6.40 на акцию с ранее прогнозируемых $4.50-5.25 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $6.90 на акцию.

Акции GM на премаркете снизились до уровня $55.95 (-3.33%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Amgen (AMGN) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $4.38 в расчете на одну акцию (против $4.25 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.01 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $6.526 млрд. (+5.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.451 млрд.

Акции AMGN по итогам торгов вторника закрылись на уровне $244.08 (+1.79%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются около рекордных максимумов, поскольку оптимизм по поводу восстановления экономики и роста прибыли перевесил опасения по поводу распространения варианта «Дельта» в Китае.

Согласно экономическим релизам, частный сектор еврозоны вырос в июле больше всего за более чем 15 лет, чему способствовал резкий рост объемов производства и ускоренное расширение сферы услуг, как показали сегодня окончательные данные IHS Markit.

Сводный индекс выпуска вырос до 60,2 в июле с 59,5 в предыдущем месяце. Но результат был ниже 60,6 балла.

В других регионах восстановление сектора услуг Великобритании замедлилось в июле на фоне рекордного инфляционного давления.

Отдельные данные Евростата показали, что розничные продажи в еврозоне росли более медленными темпами в июне, в основном из-за падения продаж продуктов питания.

Розничные продажи выросли на 1,5% в месячном исчислении, что медленнее, чем рост на 4,1% в мае и прогноз экономистов на уровне 1,7%.

В годовом исчислении рост розничных продаж замедлился до 5% с 8,6% в предыдущем месяце. Прогнозировалось, что продажи вырастут на 4,5%.

Hugo Boss прибавил 1,3%. Немецкий дом моды вернулся к росту во втором квартале и заявил, что ожидает, что восстановление его бизнеса продолжится во второй половине года.

Commerzbank потерял -4,3% стоимости бумаг после того, как кредитор потерпел убыток во втором квартале из-за разовых расходов, например, связанных с его реструктуризацией, включая закрытие сотен отделений и сокращение 10 000 рабочих мест.

Рыночная стоимость Schaeffler упал на -1,3%, несмотря на то, что поставщик автомобильной и промышленной продукции опубликовал сильные полугодовые результаты и повысил прогноз на 2021 год.

Акции Thales выросли на 1,6%. Французская аэрокосмическая компания объявила, что ведет предварительные переговоры о продаже своего подразделения железнодорожной сигнализации японской Hitachi примерно за 2 млрд.

Акции Rolls-Royce Holding прибавили 1,6%. Производитель двигателей согласился продать свой бизнес среднеоборотных двигателей на жидком топливе и газовых двигателях Bergen Engines глобальной инженерной группе Langley Holdings plc за 63 млн евро.

Ferrexpo потеряла -3,8%. Третий по величине экспортер железорудных окатышей видит, что спрос на железную руду во второй половине года снизится с рекордных уровней, наблюдаемых в настоящее время.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Lyft (LYFT) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) составил $0.05 в расчете на одну акцию (против -$0.86 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.25 на одну акцию.

Квартальная выручка компании достигла $0.765 млрд. (+125.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.700 млрд.

На третий квартал 2021 ФГ компания прогнозирует выручку в размере $0.850-0.860 млрд. против среднего прогноза аналитиков в $0.869 млрд.

Акции LYFT на премаркете выросли до уровня $55.94 (+1.01%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы в целом выросли, так как оптимизм по поводу сильного роста прибыли и ожидания продолжения поддержки со стороны центральных банков нивелировали возобновившиеся опасения по поводу быстрого распространения дельта-варианта коронавируса.

Акции Китая выросли после того, как последний опрос Caixin показал, что сектор услуг в стране расширялся более быстрыми темпами в июле с индексом PMI в сфере услуг 54,9 по сравнению с 50,3 в июне. Исследование также показало, что его сводный индекс улучшился до 53,1 с 50,6 в июне. 

Гонконгский индекс Hang Seng подскочил на 0,88 процента, до 26 426,76 пункта. Инвесторы проигнорировали результаты опроса, показавшего, что частный сектор Гонконга в июле рос более медленными темпами.

Японские акции снизились после того, как последний опрос Jibun Bank показал, что сектор услуг в стране сокращался более быстрыми темпами в июле, поскольку активность компаний сдерживалась недавним всплеском случаев COVID-19.

Sumitomo Electric Industries, Mitsui Engineering & Shipbuilding и Nichirei Corp потеряли 6-12%.

Австралийские рынки продемонстрировали скромную прибыль, поскольку более высокие цены на железную руду помогли поднять добычу полезных ископаемых. 

Акции горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto выросли на 2,1% и 1,5% соответственно, так как цены на железную руду выросли на 2% в надежде на высокий спрос. Акции энергетических компаний в целом выросли, несмотря на то, что цены на нефть падают третий день подряд из-за опасений по поводу спроса на топливо.

Котировки Splitit выросли более чем на 23% на слухах, что поставщик платежных решений может стать целью поглощения.

Что касается экономических новостей, то в секторе услуг Австралии в июле наблюдается спад, в то время как розничный товарооборот в июне упал на -1,8% по сравнению с месяцем ранее, как показывают отдельные отчеты.

Акции Сеула показали сильный рост, поскольку акции технологических компаний выросли на фоне оптимизма относительно высоких прибылей. 

Бумаги Naver подорожали на 1,2%, Samsung Electronics - на 1,8%, а Kakao - на 3,8%. SK Innovation потеряла -3,8% после того, как нефтеперерабатывающая компания решила выделить свой бизнес по производству аккумуляторов.

Акции Новой Зеландии резко выросли, а доллар киви подскочил до наивысшей точки за несколько недель после того, как данные показали, что общий уровень безработицы в стране снизился с 4,6% в первом квартале до 4,0% во втором квартале.

Лидерами роста стали A2 Milk и Mainfreight. Рыночная стоимость Air New Zealand упала на -0,7% после того, как авиакомпания прогнозировала большие убытки в этом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.2%

FTSE +0.2%

IBEX +0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим ростом даже несмотря на то, что может преобладать осторожный подтекст из-за стремительного распространения Дельта-штамма COVID-19 в США, Европе и Азии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade