Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-08-2021

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - International Business Machines Corporation (IBM; +2.06%). Аутсайдер - The Walt Disney Co. (DIS; -1.86%). 

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+1.80%). Наибольшее снижение показывает сектор коммуникационных услуг (-0.42%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли, поскольку мировые рынки искали направление на фоне отчетности, роста числа случаев заболевания Covid-19, китайского технологического регулирования и опасений по поводу роста в США.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США повышаются, так как поддержку рынку акций оказывают солидные квартальные результаты корпоративного сегмента и рост активности в сфере слияний и поглощений (M&A). Однако, дальнейший рост рынка ограничивают беспокойства, что скачок случаев заражения коронавирусом может привести к замедлению темпов экономического восстановления США.

Доходность 10-летних государственных облигаций США удерживается ниже уровня в 1.2%, что отражает беспокойства по поводу темпов восстановления американской экономики, которые усилились после вчерашней публикации данных ISM, указавших на замедление активности в производственном секторе США, а также на фоне продолжающегося роста новых случаев заражения COVID.

Между тем, американские компании продолжают публиковать свои результаты за второй квартал текущего года и эти результаты преимущественно превосходят ожидания рынка. По данным IBES от Refinitiv, из порядка 300 компаний, входящих в индекс S&P 500, которые уже отчитались за второй квартал, 89% показали превысившую ожидания прибыль. Это самый высокий процент за всю историю данных Refinitiv (с 1994 год). В целом, аналитики, опрошенные Refinitiv, сейчас прогнозируют, что прибыль компаний S&P 500 по итогам последнего квартала покажет увеличение примерно на 90% г/г, тогда как в начале июля они ожидали повышения на 65.4%.

Инвесторы также получили признаки роста активность в сфере глобальных слияний и поглощений (M&A). PepsiCo (PEP; +0.2% в моменте) сообщила о продаже Tropicana, Naked и некоторых других брендов соков компании PAI Partners за $3.3 млрд. Marvell (MRVL; +0.1%) договорилась о покупке Innovium за $1.1 млрд. Французская Sanofi (SNY; -0.2%) согласилась купить американскую биотехнологическую компанию Translate Bio (TBIO; + 29.0%) за $3.2 млрд., или $38.00 за акцию.

Стало также известно, что новые заказы на товары, произведенные в США, выросли в июне больше, чем ожидалось. Согласно отчету Министерства торговли США, производственные заказы выросли на 1.5% в июне после роста на 2.3% в мае. Экономисты прогнозировали рост заказов на 1.0%. Данные также показали, что заказы выросли на 18.4% в годовом исчислении.

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - 3M Co. (MMM; +2.17%). Аутсайдер - The Walt Disney Co. (DIS; -1.88%). 

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+1.47%). Наибольшее снижение показывает сектор коммуникационных услуг (-0.46%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, оживление в сфере каршеринга набирает обороты. На этой неделе мы узнаем, будет ли этого достаточно, чтобы перезарядить интерес инвесторов в отношении акций Uber Technologies (UBER) и Lyft (LYFT).

Lyft отчитается о результатах за квартал, закончившийся в июне, во вторник после окончания торговой сессии, а Uber - через 24 часа. В обоих случаях результаты должны показать огромный отскок по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года, когда спрос резко упал на фоне почти полного прекращения личных и деловых поездок. В квартале, закончившемся в июне 2020 года, выручка Uber снизилась на 33%, в то время как выручка Lyft упала на 61%, при этом меньшее снижение показателя Uber отражает рост его подразделения по доставке еды.

По прогнозам Уолл-стрит, по итогам последнего квартала выручка Uber должна составить $3.74 млрд., что на 67% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года, тогда как выручка Lyft, по ожиданиям, покажет увеличение на 105% до $696 млн. В случае Uber, аналитики ожидают, что выручка от предоставления услуг по перевозке пассажиров составит $1.7 млрд., что на 118% больше по сравнению со вторым кварталом 2020 года, тогда как выручка от доставки еды также достигнет $1.7 млрд., что на 44% больше, чем во втором квартале прошлого года.

Ни Uber, ни Lyft не будут прибыльными по итогам последнего отчетного квартала: по прогнозам аналитиков, первая покажет убыток на уровне $0.51 в расчете на акцию, тогда как убыток последней составит $0.24 на акцию.

За период с начала 2021 года и по пятницу, 30 июля, стоимость акций Lyft выросла на 13%, в то время как котировки акций Uber упали на 15%, поскольку инвесторы, делают ставку больше на более "чистую игру" в ожиданиях отскока рынка райдшеринга в США, а не на более диверсифицированный бизнес Uber. Также давление на акции Uber продолжает оказывать то, что она обладает значительной долей в китайской компании, предоставляющей услуги райдшеринга, DiDi (DIDI), стоимость акций которой сильно упали с момента недавнего первичного публичного размещения (IPO), из-за расследования в отношении компании со стороны китайских регулирующих органов.

В понедельник аналитик Gordon Haskett Роберт Моллинз (Robert Mollins) инициировал покрытие акций Uber и Lyft. Первой он присвоил рейтинг "Buy" и оценку целевой стоимости в $65/шт., а второй - рейтинг "Hold" и оценку целевой стоимости в $59/шт.

"Мы рассматриваем Uber как компанию, которая продолжает и дальше внедряться в повседневную жизнь потребителей, что приведет к увеличению доли [рынка], как в перевозке пассажиров, так и в доставке, а затем к пересмотру в сторону повышения оценок выручки и чистой прибыли", - написал Моллинз в своем аналитическом отчете. "В краткосрочной перспективе Uber предлагает инвесторам возможности экономического восстановления (перевозки пассажиров) и защиту от продолжительного периода Covid (доставка). Кроме того, мы считаем, что Uber имеет хорошие возможности для извлечения выгоды из структурного сдвига в сторону удобства, предлагая услуги доставки из ресторанов и продуктовых магазинов. Мы также считаем, что Uber Freight является недооцененным бизнесом, который станет лидером в сфере курьерского брокериджа служб доставки".

В то же время Моллинз считает акции Lyft менее привлекательными. Хотя он отмечает, что "медведи" ошибались, считая, что Lyft не может эффективно конкурировать с Uber, он считает, что особый фокус Lyft на рынке райдшеринга США является недостатком для компании.

Hа текущий момент акции UBER котируются по $41.99 (-3.44%), а акции LYFT - по $54.10 (-3.39%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.18% (-0 б.п.).

Нефть (WTI) $69.43 (-2.57%)

Золото $1,815.20 (-0.38%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,388.75 (+0.21%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.18% до уровня 14,979.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как солидные квартальные результаты корпоративного сегмента и продолжающееся снижение доходности казначейских облигаций оказывают поддержку рынку акций, даже несмотря тревожный рост случаев инфицирования коронавирусом, который может оказать негативное влияние на темпы восстановления экономики США. 

Доходность 10-летних государственных облигаций США снизилась еще на один базисный пункт до 1.17%, поскольку последние данные ISM, указавшие на замедление активности в производственном секторе США, а также нестабильная ситуация на рынке труда США и скачок новых случаев заражения COVID вызывают опасения по поводу темпов восстановления американской экономики. 

Между тем, американские компании продолжают публиковать свои результаты по итогам работы во втором квартале и эти результаты преимущественно превышают ожидания рынка.

Среди компаний, которые обнародовали свои квартальные отчеты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить DuPont (DD) и Alibaba (BABA).

В DuPont сообщили, что по итогам второго квартала 2021 года заработали $1.13 в расчете на одну акцию, что оказалось выше консенсус-прогноза аналитиков на уровне $0.95 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превзошла оценку Уолл-стрит и она представила превысившие ожидания прогнозы основных финансовых показателей на текущий квартал и весь 2021 год в целом. Стоимость акций DD на премаркете выросла на 0.9%.

Alibaba отчиталась о получении квартальной прибіли на уровне RMB16.60 в расчете на акцию, что оказалось выше прогнозируемых аналитиками RMB14.29 на акцию. В то же время квартальная выручка компании оказалась ниже оценки рынка. Акции BABA на премаркете снизились на 2.5%.

Поддержку рынку также оказывают сообщения, указывающие на активность в сфере слияний и поглощений (M&A). PepsiCo (PEP; +0.1% на премаркете) сообщила о продаже Tropicana, Naked и некоторых других брендов соков компании PAI Partners за $3.3 млрд. Marvell (MRVL; -1.1%) договорилась о покупке Innovium за $1.1 млрд. Французская Sanofi (SNY; -0.3%) согласилась купить американскую биотехнологическую компанию Translate Bio (TBIO; + 29.2%) за $3.2 млрд., или $38.00 за акцию.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственные заказам за июнь, которые выйдут в 14:00 GMT, а также выступление вице-председателя ФРС Р. Клариды, начало которого запланировано на 18:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Amgen (AMGN) и Lyft (LYFT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alibaba (BABA) по итогам первого квартала 2022 финансового года (ФГ) достигла RMB16.60 в расчете на одну акцию (против RMB14.82 на одну акцию в первом квартале 2021 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне RMB14.29 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила RMB205.740 млрд. (+33.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал RMB208.673 млрд.

Акции BABA на премаркете выросли до уровня $200.50 (+0.20%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются около рекордных максимумов, поскольку оптимистичные результаты прибыли помогли снять опасения по поводу роста числа случаев COVID-19 в Азии и неопределенности в отношении регулирования в Китае.

Акции BP Plc взлетели на 4,6%. Нефтегазовый гигант расширил свою программу дивидендов и обратного выкупа акций после того, как во втором квартале прибыль оказалась лучше ожиданий.

Бумаги Standard Chartered выросли в цене на 2,1%. Кредитор возобновил выплату промежуточных дивидендов и объявил о выкупе акций на $250 млн после того, как сообщил о более высоком, чем ожидалось, 57-процентном скачке прибыли до налогообложения в первом полугодии.

Акции Keller Group подскочили на 8,6%. Подрядчик, специализирующийся в области геотехники, сообщил о прибыли за первое полугодие лучше, чем ожидалось, и заявил, что его результаты в 2021 финансовом году будут существенно выше предыдущих ожиданий совета директоров.

Акции страховой компании Direct Line Insurance подорожали на 4,5% после сообщения о росте прибыли в первом полугодии и увеличении дивидендов.

Котировки автопроизводителя Stellantis NV, созданного в результате слияния Fiat Chrysler и производителя Peugeot PSA, выросли на 4,3% после существенного повышения прогноза прибыльности на год.

Акции Societe Generale подскочили на 5,6% после того, как французский кредитор вернулся к прибыли во втором квартале и повысил свой прогноз на весь год.

Немецкий производитель микросхем Infineon Technologies упал более чем на -1% после того, как заявил, что борется с крайней плотностью на своих рынках .

Акции BMW подешевели на 4,2%. Производитель роскошных автомобилей предупредил, что на вторую половину года, вероятно, повлияет глобальный дефицит полупроводниковых чипов и рост цен на сырье.

По оценкам статистического управления Европейского союза Евростата, цены производителей промышленной продукции выросли на 10,2% в зоне евро и на 10,3% в ЕС по сравнению с июнем 2020 года В июне 2021 года цены производителей промышленной продукции выросли на 1,4% как в зоне евро, так и в ЕС по сравнению с маем 2021 года. В мае 2021 года цены выросли на 1,3% в зоне евро и на 1,4% в ЕС.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании DuPont (DD) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.13 в расчете на одну акцию (против $0.36 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.95 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $4.135 млрд. (+25.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.985 млрд.

Компания также представила превысившие ожидания прогнозы основных финансовых показателей на текущий квартал и весь 2021 ФГ в целом.

Акции DD на премаркете выросли до уровня $75.95 (+1.74%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном со снижением на фоне сохраняющихся опасений по поводу распространения варианта вируса Дельта и драматических репрессивных мер со стороны регулирующих органов Китая в отношении технологических компаний.

Южная Корея изо всех сил пытается сдержать четвертую волну Covid-19, при этом количество новых случаев заболевания остается на уровне 1 200 второй день подряд.

В Китае распространение варианта Дельты с побережья материка на внутренние города побудило власти принять строгие меры.

Акции онлайн-игр упали после того, как государственные СМИ заклеймили онлайн-игры «опиумом» и сравнили их с наркотиками.

В Гонконге акции Tencent упали на -6,1%, поскольку в статье Economic Information Daily содержится призыв к дальнейшим ограничениям в отрасли, чтобы предотвратить зависимость и другие негативные воздействия на детей.

Акции Японии упали после того, как премьер-министр Ёсихидэ Суга сообщил о растущем заражении COVID-19 среди японцев в возрасте от 20 до 30 лет.

Компания видеоигр Nexon потеряла -6,5% стоимости бумаг, поскольку китайские государственные СМИ заклеймили онлайн-игры «духовным опиумом» в ходе последней атаки Пекина на технологии и социальные привычки.

Акции Nintendo упали на -1,1%, Bandai Namco Holdings - на -1,5%, Konami Holdings - на -2,3%, а DeNA - на -3,9%.

Котировки авиакомпаний упали: ANA Holdings и Japan Airlines потеряли -2–3%. 

Акции консультанта по слияниям и поглощениям GCA подорожали на 28,5% после того, как американский инвестиционный банк Houlihan Lokey объявил тендер на приобретение компании.

Что касается экономических новостей, то в июле потребительские цены в районе Токио снизились на -0,1% в годовом исчислении. Это соответствовало ожиданиям после неизменного значения в июне.

Австралийские рынки закрылись со снижением, поскольку Резервный банк придерживался своего плана по сокращению своей программы покупки облигаций, несмотря на длительную блокировку Сиднея.

Слабые цены на металлы оказали давление на горнодобывающий сектор: акции BHP и Fortescue Metals Group снизились на -1,4% и -1,6% соответственно. Бумаги Oil Search, Woodside Petroleum и Santos упали в цене более чем на -1% из-за растущих потерь нефти в одночасье из-за опасений по поводу спроса на топливо.

Акции компании Afterpay выросли на 11,4%, чтобы увеличить прибыль по сравнению с предыдущей сессией после того, как компания Square Inc. согласилась на предложение о поглощении с премией в размере 31%. Акции компании Appen выросли на 5,4%, а Wisetech Global - на 1,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.1%

FTSE -0.1%

IBEX -0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник небольшим снижением поскольку инвесторы обеспокоены риском снижения темпов экономического роста, из-за Дельта-штамма коронавируса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade