Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-08-2021

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT; +2.53%). Аутсайдер - Salesforce.com Inc. (CRM; -2.26%). 

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+1.64%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.75%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли во вторник, так как трейдеры отмахнулись от опасений по поводу дельта-варианта Covid и растущей инфляции.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, так как инвесторы ожидают голосования в Сенате по долгожданному законопроекту об инфраструктурных расходах позднее сегодня и публикации инфляционных данных позднее на этой неделе.

Сенат вскоре должен провести голосование по двухпартийному инфраструктурному законопроекту стоимостью $1 трлн. Ожидается, что он получит одобрение верхней палаты Конгресса США, после чего его рассмотрит Палата представителей. В то время как в Соединенных Штатах неуклонно растет число новых случаев инфицирования коронавирусом, ожидается, что прогресс в вопросе дополнительных инфраструктурных расходов даст представление об объеме фискальной поддержки, который должен обеспечить импульс следующему этапу восстановления крупнейшей экономики мира.

Утром участники рынка получили данные от Министерства труда, которые показали, что производительность труда в США во втором квартале выросла намного меньше, чем ожидалось. Согласно отчету, производительность труда подскочила на 2.3% во втором квартале после роста на 4.3%, пересмотренные в сторону понижения, в первом квартале. Экономисты ожидали, что производительность вырастет на 3.5% по сравнению с резким скачком на 5.4% в предыдущем квартале. Отчет также показал, что затраты на рабочую силу на единицу продукции выросли на 1.0% во втором квартале, что не соответствует оценкам экономистов, прогнозирующим рост на 1.1%.

Теперь фокус рынков смещается на данные по инфляции в США, выход которых запланирован на среду, в надежде получить подсказки о том, когда американский центробанк может начать сокращение объемов выкупа активов. Напомним, более сильные, чем ожидалось, июльские данные по занятости в США усилили ожидания, что первые сокращения покупок облигаций ФРС могут произойти в скором будущем. Несколько политиков ФРС, включая президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика и президента ФРБ Далласа Роберта Каплана, высказались в поддержку того, чтобы федрезерв начал сворачивать QE уже в ближайшие месяцы. 

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +2.72%). Аутсайдер - Salesforce.com Inc. (CRM; -1.80%). 

6 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.37%). Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-0.95%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, последние данные о поставках авто в Китае показали, что в прошлом месяце Tesla (TSLA) поставила на рынок этой страны всего 8 600 электромобилей, что значительно меньше, чем в предыдущем месяце. Котировки акции Tesla демонстрируют снижение на 1% после этого сообщения, но Эл Рут (Al Root), старший редактор Barron's, считает, что инвесторов это не должно беспокоить.

Китайская ассоциация легковых автомобилей (Chinese Passenger Car Association, CPCA) опубликовала данные о поставках Tesla во вторник. В прошлом месяце Tesla поставила со своего шанхайского завода около 33 000 автомобилей. При этом около 8 600 единиц были поставлены в Китай, тогда как около 24 300 ушли на экспорт. Согласно переведенной версии веб-сайта CPCA, Tesla поставила за месяц больше электромобилей, чем совместное предприятие SAIC и General Motors (GM), которое заняло второе место с объемом поставок примерно 27 000.

Объем поставок Tesla на локальный рынок Китая - менее 9 000 единиц - может удивить, но данные повторяют тенденцию апреля, первого месяца второго квартала. Тогда Tesla отгрузила около 26 000 автомобилей, из них 12 000 для местного китайского рынка и 14 000 на экспорт. В июне, последнем месяце второго квартала, Tesla отгрузила около 33 000 автомобилей, из которых около 5 000 были экспортированы и 28 000 были поставлены на внутренний рынок Китая.

Похоже, что в начале квартала Tesla будет экспортировать больше автомобилей, тогда как в конце квартала будет больше переключаться на местные поставки. Компания Tesla не отреагировала оперативно на запрос прокомментировать данные по поставкам/организацию процесса поставок.

Июльский объем производства на уровне 33 000 автомобилей примерно соответствует июньскому объему и предполагает, что годовой объем производства Tesla на заводе в Шанхае составляет около 400 000 автомобилей. Tesla хотела бы производить около 500 000 автомобилей на этом заводе, но глобальный дефицит автомобильных чипов по-прежнему ограничивает производство автомобилей многими автопроизводителями.

Участники рынка внимательно изучают все данные Tesla. Некоторые из них оказывают сильное влияние на котировки акций компании. Другие просто удерживают их в недавнем торговом диапазоне.

Акции Tesla подорожали на 2.1% в понедельник после того, как аналитик Jefferies Филипп Ушуа (Philippe Houchois) повысил их рейтинг до уровня "Buy" ("Покупать") с "Hold" ("Держать") и оценку целевой стоимости до $850/шт. с $700.

На текущий момент акции TSLA котируются по $706.55 (-1.01%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.31% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $67.17  (+1.04%)

Золото $1,728.20 (+010%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,426.50 (+0.02%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.10% до уровня 15,140.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, поскольку инвесторы предпочитают не рисковать перед голосованием в Сенате по долгожданному законопроекту об инфраструктурных расходах.

Голосование по двухпартийному инфраструктурному законопроекту стоимостью $1 трлн. в Сенате должно состояться сегодня в 150:0 GMT. Ожидается, он будет принят верхней палатой Конгресса США, после чего его рассмотрит Палата представителей.  Поскольку в Соединенных Штатах неуклонно растет число новых случаев инфицирования коронавирусом, ожидается, что прогресс в вопросе инфраструктурных расходов даст представление об объеме фискальной поддержки, предполагаемой для следующего этапа восстановления крупнейшей экономики мира.

Утром участники рынка получили данные от Министерства труда, которые показали, что производительность труда в США во втором квартале выросла намного меньше, чем ожидалось. Согласно отчету, производительность труда подскочила на 2.3% во втором квартале после роста на 4.3%, пересмотренные в сторону понижения, в первом квартале. Экономисты ожидали, что производительность вырастет на 3.5% по сравнению с резким скачком на 5.4% в предыдущем квартале. Отчет также показал, что затраты на рабочую силу на единицу продукции выросли на 1.0% во втором квартале, что не соответствует оценкам экономистов, прогнозирующим рост на 1.1%.

Теперь фокус рынков смещается на данные по инфляции в США, выход которых запланирован на среду, в надежде получить подсказки о том, когда американский центробанк может начать сокращение объемов выкупа активов. Напомним, более сильные, чем ожидалось, июльские данные по занятости в США усилили ожидания, что первые сокращения покупок облигаций ФРС могут произойти уже в ближайшем будущем. Несколько политиков ФРС, включая президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, президента ФРБ Ричмонда Тома Баркина и президента ФРБ Бостона Эрика Розенгрена, также в понедельник выразили мнение, что настало время для федрезерва начать сворачивать QE. 

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что поставки авто Tesla (TSLA) в Китае упали на 69% в июле по сравнению с июнем. Стоимость акций TSLA на премаркете снизилась менее, чем на 0.1%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Coinbase Global (COIN). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $2.57 в расчете на акцию при выручке в $1.828 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Азиатские фондовые индексы в целом выросли, поскольку сырьевые товары стабилизировались, а инвесторы переключили свое внимание на данные по потребительской инфляции в США, которые должны быть опубликованы в среду, чтобы оценить перспективы денежно-кредитной политики.

Акции Китая резко выросли, поскольку все больше городов приступают к массовым испытаниям и локальным блокировкам, чтобы сдержать рост случаев COVID-19.

Японские акции закрылись немного выше, так как трейдеры вернулись к своим столам после долгих праздничных выходных. 

Акции SoftBank выросли на 0,9% перед тем, как опубликовать прибыль после закрытия рынка.

Котировки авиакомпании ANA Holdings выросли на 3,6%, а акции фармацевтической компании Daiichi Sankyo - на 5,2%. С другой стороны, акции Nippon Yusen упали на 1,9%, а Sony - на 2,5%.

Как сообщило сегодня министерство финансов, профицит счета текущих операций Японии в июне составил Y905,1 млрд. Это превзошло ожидания по профициту в Y779,8 млрд после профицита в размере Y1 979,7 млрд в мае.

Австралийские рынки продемонстрировали скромную прибыль, поскольку самый густонаселенный штат страны расширил блокировку COVID-19, включив в нее сельский город и прибрежный район Байрон-Бей.

Акции производителя строительных материалов James Hardie выросли на 2,9% после повышения прогноза прибыли.

Бумаги National Australia Bank прибавили 0,2% после того, как кредитор заявил, что купит австралийский потребительский бизнес Citigroup на общую сумму $1,2 млрд.

Акции энергетических компаний завершились в целом со снижением, при этом акции Origin Energy, Oil Search и Santos упали на -1-2%. Акции технологических компаний выросли, при этом акции крупных компаний Afterpay выросли на 3,2%.

Условия ведения бизнеса и уверенность в Австралии резко снизились в июле на фоне строгих ограничений во многих штатах, направленных на сдерживание распространения вируса, как показали сегодня результаты опроса Национального банка Австралии. Индекс условий ведения бизнеса упал до 11 в июле с 25 июня.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.1%

FTSE -0.1%

IBEX -0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник небольшим снижением после того, как Китай сообщил о 143 новых случаях заболевания коронавирусом, что является самым высоким дневным показателем с момента возобновления роста числа инфекций 20 июля. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade