Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-09-2020

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.65% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $39.94 (-1.63%)

Золото $1,888.30 (+0.32%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,342.50 (-0.10%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.29% до уровня 11,362.00. Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение, так как инвесторы соблюдают осторожность перед первыми президентскими дебатами в США.

Первые дебаты между президентом США Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом запланированы на вечер вторника (01:00 GMT в среду). В преддверии первых дебатов Байден опережает Трампа почти на семь пунктов в национальном масштабе, согласно среднему показателю последних опросов RealClearPolitics. 

Участники рынка также продолжают внимательно следить за развитием ситуации вокруг нового пакета стимулов. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила в понедельник, что демократы представили новый законопроект о помощи от коронавируса на сумму $2.2 трлн., который, по ее словам, является компромиссной мерой и включает “новое финансирование, необходимое для предотвращения катастрофы для школ, малых предприятий, ресторанов, работников авиакомпаний и других”. Однако Пелоси не указала, когда будет голосование по этому закону. Между тем, издание Washington Post сообщило, что Министр финансов Мнучин и республиканцы в Сенате утверждают, что $2.2 трлн. - это все еще слишком много. Тем не менее, переговоры  между администрацией и демократами Палаты представителей возобновились, 

Участники рынка также анализируют отчет S&P/Case-Shiller, который показал, что в июле стоимость жилья в 20 крупнейших городах США выросла на 3.9% в годовом выражении после повышения на 3.5% в июне. Экономисты прогнозировали 3.8%-ный прирост.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индикатору уверенности потребителей США, которые выйдут в 14:00 GMT. 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Micron Technology  (MU). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.94 в расчете на акцию при выручке в $5.54 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Berenberg присвоили акциям Merck (MRK) рейтинг Hold; целевая стоимость $88

Аналитики Berenberg присвоили акциям Pfizer (PFE) рейтинг Hold; целевая стоимость $38

Аналитики MoffettNathanson повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $270 с $240

Аналитики MoffettNathanson повысили целевую стоимость акций Alphabet A (GOOGL) до $1850 с $1650

Аналитики Independent Research GmbH повысили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) до уровня Buy с Hold

Европейские фондовые индексы сторгуются со снижением, так как инвесторы искали сигналы от последнего раунда торговых переговоров по Brexit, а также предстоящих дебатов президента США.

Европейский союз и Великобритания указали, что до заключения сделки после Brexit еще далеко, поскольку возобновились переговоры по выполнению их Соглашения о выходе.

Поток новостей о Covid-19 и события, касающиеся последних мер стимулирования США, также оставались в поле зрения инвесторов.

Акции Fiat Chrysler Automobiles NV упали более чем на -1%, а Peugeot SA потеряла -1,8% после того, как они объявили состав совета директоров Stellantis, новой компании, которая появится в результате объединения их соответствующих предприятий.

Акции Nokia Corp. выросли на 0,5%. Компания заявила, что подписала долгосрочное стратегическое соглашение о поставке BT Group plc в качестве поставщика сетей 5G RAN.

Акции HELLA GmbH & Co. KgaA упали более чем на -1%. Поставщик автомобильных запчастей продает свой бизнес с программным обеспечением для фронтальных камер HELLA Aglaia, включая связанные с этим мероприятия HELLA Aglaia по тестированию и валидации, Car.Software Organization, дочерней компании Volkswagen.

Акции Hamburger Hafen und Logistik AG прибавили 0,7%. Компания подписала соглашение о приобретении контрольного пакета в размере 50,01% в многофункциональном терминале Piattaforma Logistica Trieste в итальянском морском порту Триест. Это будет третье участие компании в портах за пределами Гамбурга после Одессы (Украина) и Таллина (Эстония).

Что касается экономических релизов, то индекс экономической уверенности еврозоны в сентябре достиг шестимесячного максимума на фоне ослабления пессимизма в промышленности, розничной торговле, строительстве и сфере услуг, как показали сегодня данные опроса Европейской комиссии.

Индекс экономической уверенности вырос до 91,1 в сентябре с 87,5 в августе. Это был самый высокий балл с марта и выше прогноза экономистов 89,0.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, поскольку инвесторы возлагали надежды на новый законопроект о борьбе с коронавирусом в США и ожидали первых президентских дебатов в США между действующим президентом-республиканцем Дональдом Трампом и кандидатом от демократов Джо Байденом, которые должны состояться позже сегодня.

Китайские акции выросли незначительно: контрольный индекс Shanghai Composite в конце концов вырос 0,21%. Гонконгский индекс Hang Seng упал на -0,85%.

Японские акции оправились от раннего падения и закрылись с незначительным повышением в преддверии президентских дебатов Трампа и Байдена. 

Крупнейшая телекоммуникационная компания NTT потеряла -2,9% на новостях о том, что она готовится к поглощению своего оператора мобильной связи NTT DoCoMo. Акции последнего выросли на 15,8%, в то время как у конкурирующего оператора мобильной связи KDDI Corp подорожал на 4,1%. Акции производителя электроники Keyence Corp прибавили 3,7%.

Что касается экономических новостей, то правительственный отчет показал, что общие потребительские цены в районе Токио в сентябре выросли на 0,2% в годовом исчислении. Это не соответствовало ожиданиям роста на 0,3%, который не изменился бы по сравнению с августовскими данными.

Австралийские рынки достигли трехнедельного максимума в начале торгов, прежде чем развернуться в обратном направлении и к концу дня закрыться без изменений.

Бумаги Qantas Airways подорожали на 2,2%, поскольку правительство продлило на четыре месяца пакет мер по борьбе с Covid-19 для внутренних авиакомпаний.

Акции Woodside Petroleum и Oil Search подорожали на 0,9% и 1,5% соответственно после того, как цены на сырую нефть выросли за ночь. 

В технологическом секторе, Afterpay прибавил 2,5% и продолжил рост третий день. Appen подскочил на 3,6%, а WiseTech Global - на 3,4%.

Акции Сеула выросли третью сессию подряд, так как инвесторы приветствовали прогресс в отношении плана стимулирования США. 

Акции производителя стали POSCO выросли на 1%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,7%, производителя микросхем SK Hynix - на 1,8%, а производителя химической продукции LG Chem - на 4,5%.

Согласно отчету Статистического управления Кореи, промышленное производство в Южной Корее в августе сократилось с учетом сезонных колебаний на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, что превзошло прогнозы снижения на 1,5% после роста на 1,6 в июле.

В годовом исчислении промышленное производство упало на -3,0%, не оправдав ожиданий падения на 2,8% после падения на 2,5% в предыдущем месяце.

Другой отчет показал, что розничные продажи выросли на 3,0% в месячном исчислении и на 0,3% в годовом исчислении в августе после снижения на -6,0% в месячном исчислении и роста на 0,5% в годовом исчислении в июле.

Также сегодня Банк Кореи сообщил, что деловые настроения немного улучшились в сентябре, и соответствующий индекс составил 68, что на 2 пункта выше, чем в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.2%

FTSE +0.1%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник небольшим ростом в в преддверии первых президентских дебатов в США. Также инвесторы отслеживают изменения процессе принятия законопроекта в США о стимулировании экономики.  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade