Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-10-2020

Европейские фондовые индексы восстановили ранние потери и закрылись преимущественно в плюсе в пятницу после того, как президент Дональд Трамп заявил, что он и первая леди Мелания Трамп дали положительный результат на Covid-19.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, но отступили от минимумов начала дня, так как надежды на новый пакет стимулов в США несколько ослабили пессимизм инвесторов, вызванный сообщением о инфицировании президента США Дональда Трампа коронавирусом и разочаровывающими данными по занятости в США.

Американский президент Дональд Трамп написал в Twitter, что он и его жена Мелания получили положительный результат на Covid-19 и немедленно приступают к процессу карантина и восстановления. Сообщение о заражении действующего главы Белого дома коронавирусом усилило политическую неопределенность, хотя СМИ и представители администрации сообщают, что президент Трамп и первая леди США чувствуют себя хорошо.

Между тем официальные данные показали, что рост занятости в США замедлился в сентябре больше, чем ожидалось, поскольку восстановление после спада, вызванного пандемией COVID-19, ослабевает на фоне сокращения государственных денег и опасений новой вспышки, оставляя многих под угрозой постоянной безработицы. Согласно отчету Министерства труда, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 661 000 рабочих мест в прошлом месяце после роста на 1.489 млн. в августе. Экономисты прогнозировали, что в сентябре будет создано 850 000 рабочих мест. В то же время уровень безработицы упал до 7.9% в сентябре с 8.4% в августе.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила MSNBC, что она по прежнему оптимистична по поводу нового пакета стимулов, добавив, что она верит, что стороны все же смогут договориться, возможно, после выборов. По мнению Пелоси, заражение Трампа COVID-19 повлияет на динамику переговорного процесса по новым мерам стимулирования экономики. 

Положительное влияние на настроения игроков также оказали пересмотренные данные, опубликованные Мичиганским университетом, которые показали, что потребительские настроения в США улучшились больше, чем предполагалось ранее в сентябре. Согласно отчету, индекс потребительских настроений за сентябрь был пересмотрен в сторону повышения до 80.4 с предварительного значения 78.9. Экономисты ожидали, что индекс будет пересмотрен в сторону повышения до 79.0. С учетом более значительного, чем ожидалось, пересмотра в сторону повышения, индекс потребительских настроений значительно превысил окончательное августовское значение 74.1.

Большинство компонентов DOW в минусе (22 из 30). Аутсайдер - Amgen Inc. (AMGN; -2.92%). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +2.45%). 

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает коммуникационных услуг (-1.99%). Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.82%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает агентство Reuters, компания Tesla (TSLA) заявила в пятницу, что поставила 139 300 автомобилей в третьем квартале, что является квартальным рекордом для данного производителя электромобилей, но акции оказались под давлением.

Поставки компании немного превзошли консенсус-прогноз Refinitiv на уровне 134 720 автомобилей, но не оправдали некоторых из самых оптимистичных прогнозов на Уолл-стрит.

В то время как более широкий рынок (индекс S&P 500) демонстрирует снижение на 0.7%, акции Tesla торгуются с понижением на 2.6%.

Tesla сообщила, что в последнем квартале поставила 124 100 автомобилей Model Y и Model 3, что оказалось немного ниже консенсус-прогноза Refinitiv, предлагавшего объем суммарной поставки автомобилей Model 3 и Model Y на уровне 128 000. Некоторые аналитики ожидали снижения спроса в США на авто для массового рынка Model 3 из-за Model Y.

С учетом результата за третий квартал, Tesla поставила около 318 000 автомобилей в этом году, что ставит компанию под давление, поскольку ей потребуется еще один рекорд по поставкам в течение последних трех месяцев года (почти 182 000 авто), чтобы достичь своей амбициозной цели в 500 000 авто в 2020 году.

Общее производство Tesla в третьем квартале выросло на 76% до 145 036 автомобилей по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом.

В прошлом квартале компания заявила, что производство на ее заводе в Калифорнии увеличилось до уровня, предшествующего пандемии, после того, как производство на ее основном автомобильном заводе было приостановлено с конца марта до начала мая из-за карантинных ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19.

Рекордные поставки Tesla поддерживаются ее новым заводом в Шанхае, единственным заводом, который в настоящее время производит автомобили за пределами Калифорнии. Tesla начала поставлять Model 3 со своего завода в Шанхае в декабре и заявила, что планирует производить на этом заводе 150 000 седанов Model 3 в год, а затем увеличить производство до 250 000 автомобилей в год, включая Model Y.

Около 23 300 автомобилей Tesla было зарегистрировано в Китае в августе и июле; данные за сентябрь еще не были обнародованы.

Tesla также строит новый завод по производству автомобилей и аккумуляторов недалеко от немецкой столицы Берлина и планирует начать строительство автомобильного завода в Остине (штат Техас) в третьем квартале.

На текущий момент акции TSLA котируются по $436.63 (-2.57%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.67% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $336.8 (-4.88%)

Золото $1,908.50 (-0.41%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,315.75 (-1.54%), фьючерс NASDAQ снизился на 2.18% до уровня 11,322.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют значительное снижение после того как президент США Дональд Трамп сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом, а отчет о ситуации на американском рынке труда показал замедление роста занятости в сентябре.

Дональд Трамп написал в Twitter, что он и его жена Мелания получили положительный результат на Covid-19 и немедленно приступают к процессу карантина и восстановления. Сообщение об инфицировании действующего главы Белого дома коронавирусом усилило политическую неопределенность, хотя СМИ сообщают, что президент Трамп и первая леди США чувствуют себя хорошо.

Между тем официальные данные показали, что рост занятости в США замедлился в сентябре больше, чем ожидалось, поскольку восстановление после спада, вызванного пандемией COVID-19, ослабевает на фоне сокращения государственных денег и опасений новой вспышки, оставляя многих под угрозой постоянной безработицы. Согласно отчету Министерства труда, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 661 000 рабочих мест в прошлом месяце после роста на 1.489 млн. в августе. Экономисты прогнозировали, что в сентябре будет создано 850 000 рабочих мест. В то же время уровень безработицы упал до 7.9% в сентябре с 8.4% в августе.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать окончательнве данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan и августовская статистика по производственным заказам, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики DZ Bank повысили рейтинг акций Walmart (WMT) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $157.50

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, поскольку вспышки коронавируса вызвали новые опасения по поводу дополнительных мер изоляции, а новый пакет мер стимулирования в США оставался недостижимым, несмотря на возобновленные усилия вашингтонских переговорщиков.

Цены на нефть упали, а активы-убежища, такие как золото и иена, укрепились после того, как президент США Дональд Трамп написал в Твиттере, что он и первая леди Мелания Трамп дали положительный результат на коронавирус.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран в четверг предупредил, что с понедельника столица Париж может перейти на максимальную вирусную тревогу, чтобы контролировать распространение вируса.

В Германии, Испании и нескольких других странах власти сосредоточивают внимание на сдерживании ночной жизни, чтобы сдержать заметный рост числа коронавирусных инфекций, начавшийся в начале июля.

Теперь фокус смещается на данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые должны быть опубликованы позже сегодня, после новых объявлений об увольнениях от таких компаний, как Disney и Goldman Sachs.

ABB потеряла 0,8% стоимости бумаг после того, как она приобрела Codian Robotics BV, поставщика дельта-роботов, которые используются в основном для высокоточного захвата и размещения.

Французские телекоммуникационные компании Orange, Bouygues Telecom и Iliad поднялись на 1-3% после того, как 1 октября завершился финальный этап французского тендера на 5G.

Акции туристических компаний оказались под давлением продаж: авиакомпания Lufthansa снизила капитализацию на -3,5%, а EasyJet - на -3,3%.

На экономических новостях, потребительские цены еврозоны снизились второй месяц подряд в сентябре, показали свежие данные Евростата.

Потребительские цены снизились на -0,3% в годовом исчислении после падения на -0,2% в августе. Ожидалось, что цены снова упадут на -0,2%. Снижение на -0,2% в августе стало первым падением с мая 2016 года.

Европейский центральный банк стремится удерживать инфляцию «ниже, но около 2%».

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном со снижением, так как президент США Дональд Трамп дал положительный результат на коронавирус, и преобладала осторожность в преддверии публикации данных по занятости в США позже в тот же день.

Палата представителей США в четверг вечером одобрила план демократического стимулирования распространения коронавируса на сумму $2,2 трлн, но этот шаг не смог вывести из политического тупика из-за дополнительной помощи крупнейшей экономике мира .

Японские акции закрылись снижением, поскольку торги возобновились после закрытия рынка в четверг из-за технической неисправности. Снижение наблюдалось среди фармацевтических, горнодобывающих и электроэнергетических компаний.

Акции SoftBank Group выросли на 0,8%, а акции Fast Retailing - на 1%.

По данным Министерства внутренних дел и коммуникаций, в августе уровень безработицы в Японии составил 3,0% с учетом сезонных колебаний. Это соответствовало ожиданиям и выросло с 2,9% в июле.

Число занятых в августе составило 66,76 миллиона человек, что на 750 000 меньше, чем в предыдущем году.

Австралийские рынки заметно упали на фоне широкомасштабных продаж после трехдневной полосы неудач в четверг.

Акции Santos, Beach Energy и Oil Search упали на -5-6% после резкого падения цен на нефть за ночь.

Акции биотехнологической компании Mesoblast упали более чем на -37% после того, как органы здравоохранения США не одобрили ее терапию для лечения редкого заболевания.

Крупные горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto подешевели на -2–3%, тогда как акции банков ANZ, NAB и Westpac упали примерно на -2%.

Что касается экономических новостей, то правительственный отчет показал, что общая стоимость розничных продаж в Австралии снизилась на -4,0% с учетом сезонных колебаний в августе, составив A$29,481 млрд. Это превзошло прогнозы о падении на -4,2% после роста на 3,2% в июле.

Акции Новой Зеландии колебались между прибылями и убытками, прежде чем закрыться с незначительным ростом. 

Рынки в Тайване, Китае и Гонконге были закрыты в пятницу на фестиваль середины осени, а южнокорейский рынок был закрыт на фестиваль Чусок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -1.1%

FTSE -1.2%

IBEX -1.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу небольшим снижением на фоне поскольку переговоры по стимулированию экономики США затягиваются, а инвесторы ждут важных данных о количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе американской экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade