Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-10-2020

Все компоненты DOW в плюсе (30 из 30). Лидер роста - Amgen Inc. (AMGN; +4.39%). 

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+2.63%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением в понедельник, так как мировые рынки были успокоены сообщениями о здоровье президента Дональда Трампа, который лечится от Covid-19.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост на фоне ожиданий, что заразившийся COVID-19 президент США Дональд Трамп,  может быть выписан из больницы уже сегодня, и усилившихся надежд на принятие нового законопроекта о мерах стимулирования американской экономики в условиях коронавируса.

Врач Белого дома Шон Конли заявил в воскресенье журналистам, что состояние Дональда Трампа улучшается и он может вернуться в Белый дом уже в понедельник. Тем временем американский президент Трамп в минутном видео, размещенном в Twitter поздно в воскресенье, заявил, что “мы получаем отличные известия от врачей”. Он также совершил короткую поездку на кортеже, чтобы приветствовать своих сторонников, стоявших у больницы, что является свидетельством, что президент чувствует себя хорошо. Рано утром в понедельник Дональд Трамп также опубликовал серию твитов, в которых призвал американцев голосовать за него, сославшись на “самое большое снижение налогов в истории” и “максимумы на фондовом рынке”. Между тем, Глава администрации Белого дома Марк Медоуз сообщил, что решение о выписке президента будет принято позже сегодня Трампом и его медицинской командой.

Усилившиеся надежды на прогресс в переговорах по дополнительному стимулированию экономики между Белым домом и демократами в Палате представителей также поддерживает оптимизм инвесторов. В субботу президент США написал в Twitter из больницы: “НАШИ ВЕЛИКИЕ США ХОТЯТ И НУЖДАЮТСЯ В СТИМУЛАХ. РАБОТАЙТЕ ВМЕСТЕ И СДЕЛАЙТЕ ЭТО. Спасибо!”. Ожидается, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин возобновят переговоры на этой неделе и снова попытаются достичь компромисса по новому законопроекту о помощи пострадавшей от коронавируса экономике, который может стоить от $1 до 2.2 трлн.

Дополнительную поддержку рынку также оказали данные Института управления поставками (ISM), которые показали, что в сентябре активность в сфере услуг в США выросла, превысив уровень, который преобладал до того, как пандемия COVID-19 поразила страну, на фоне увеличения новых заказов и занятости. Согласно ISM,  индекс непроизводственной деятельности вырос до 57.8 в прошлом месяце с 56.9 в августе. В итоге, индекс оказался чуть выше его уровня 57.3 в феврале. Значение выше 50 указывает на рост в секторе услуг, на который приходится более двух третей экономической активности в США. Экономисты прогнозировали, что в сентябре индекс снизится до 56.3.

Почти все компоненты DOW в плюсе (29 из 30). Исключение - The Coca-Cola Co. (KO; -0.17%). Лидер роста - Amgen Inc. (AMGN; +3.31%). 

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+1.96%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, и Starbucks (SBUX), и Dunkin’ Brands Group (DNKN) оправились от худшего после спада, связанного с коронавирусом в 2020 году, поскольку продажи восстанавливаются, но аналитики видят больше возможностей для дальнейшего роста первой компании.

Завтрак восстанавливался самыми медленными темпами после Covid-19, учитывая, что перемещения многих людей были нарушены удаленной работой и увольнениями. Тем не менее, обслуживание "не выходя из машины" (драйв-сру) помогло продажам Dunkin’ Brands увеличиться более чем вдвое по сравнению с весенними минимумами, в результате чего акции выросли почти на 12% с начала года. В то же время акции Starbucks (SBUX) упали на 1.5% в 2020 году, даже несмотря на то, что аналитики утверждают, что кофейный гигант готов к возвращению.

Одним из таких аналитиков является Брайана Биттнера (Brian Bittner) из Oppenheimer. В понедельник он подтвердил рейтинг на уровне "Outperform" для акций Starbucks и повысил их целевую стоимость до $101/акцию с $85, назвав их "целесообразной идеей для покупки" (“actionable buy idea”).

"Привлекательная сила прибыли, которая сопровождает восстановление продаж, сейчас недооценена инвесторами", - пишет он, отмечая, что в августе сопоставимые продажи в США упали всего на 11% в годовом исчислении, несмотря на продолжающиеся карантинными ограничения. С улучшенными вариантами обслуживания "не выходя из машины" и из окна выдачи, а также с более сильной программой лояльности эта цифра должна только улучшаться.

Кроме того, согласно консенсус-прогнозам, к 2022 финансовому году ожидается полное восстановление продаж, однако оценки прибыли и рентабельности по-прежнему отстают; по его мнению, это оставляет возможность для пересмотра прибыли в сторону увеличения, и его оценка прибыли на акцию в 2022 году в размере $3.35 на десять центов выше средней на Уолл-стрит.

Напротив, аналитик BTIG Питер Салех (Peter Saleh) сегодня снизил свой рейтинг акций Dunkin’ до "Neutral" с "Buy" после того, как их стоимость превысила его прежнюю целевую оценку в $75/акцию.

Он полагает, что Dunkin’ и дальше будет наблюдать быстрое восстановление сопоставимых продаж, чему будет способствовать обслуживание "не выходя из машины" и концентрация на пригородных рынках. "Однако мы считаем, что снижение денежного потока франчайзи в этом году и фокус на развитии за пределами основных географических регионов может означать более сдержанный рост подразделения в 2021 году".

Более того, с учетом того, что акции колеблются около исторического максимума, с точки зрения цены и оценки, он считает, что акции Dunkin’ "опередили краткосрочные и среднесрочные фундаментальные показатели", что сделало их мультипликаторы "растянутыми".

Hа текущий момент акции SBUX котируются по $87.98 (+1.63%), а акции DNKN - по $83.28 (-1.44%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.74% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $38.88 (+4.94%)

Золото $1,913.10 (+0.29%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,359.75 (+0.62%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.72% до уровня 11,314.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику на фоне ожиданий, заразившийся коронавирусом президент США Дональд Трамп,  может быть выписан из больницы уже сегодня, и сохраняющихся надежд на прогресс в переговорах по законопроекту о мерах стимулирования американской экономики в условиях коронавируса.

Врач Белого дома Шон Конли заявил в воскресенье журналистам, что состояние Дональда Трампа улучшается и он может вернуться в Белый дом уже в понедельник. Тем временем американский президент Трамп в минутном видео, размещенном в Twitter поздно в воскресенье, заявил, что “мы получаем отличные отчеты от врачей”. Он также совершил короткую поездку на кортеже, чтобы помахать своим сторонникам, стоявшим у больницы, что является свидетельством, что президент чувствует себя хорошо. Рано утром в понедельник Дональд Трамп также опубликовал серию твитов, в которых призвал американцев голосовать за него, сославшись на “самое большое снижение налогов в истории” и “максимумы на фондовом рынке”. Между тем, Глава администрации Белого дома Марк Медоуз сообщил, что решение о выписке президента будет принято позже сегодня.

Сохраняющиеся надежды на прогресс в переговорах по дополнительному стимулированию экономики между Белым домом и демократами в Палате представителей также усилило оптимизм инвесторов. В субботу президент США написал в Twitter из больницы: “НАШИ ВЕЛИКИЕ США ХОТЯТ И НУЖДАЮТСЯ В СТИМУЛАХ. РАБОТАЙТЕ ВМЕСТЕ И СДЕЛАЙТЕ ЭТО. Спасибо!”. Ожидается, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин возобновят переговоры на этой неделе и снова попытаются достичь компромисса по новому законопроекту о помощи пострадавшей от коронавируса экономике, который может стоить от $1 до 2.2 трлн.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BofA Securities повысили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) до $250 с $220

Аналитики KeyBanc Capital Markets снизили рейтинг акций AT&T (T) до уровня Underweight с Sector Weight; целевая стоимость $25

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом, так как инвесторы приветствовали перспективы досрочной выписки из больницы президента США Дональда Трампа, а также признаки прогресса в переговорах о новых мерах стимулирования США.

Трамп «продолжает поправляться», поскольку он лечится от Covid-19, заявили его врачи в воскресенье и указали, что он может вернуться в Белый дом сегодня же.

Также спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что вероятность пакета мер по спасению возросла.

Британская инжиниринговая компания Weir Group подскочила более чем на 16%. Компания продает свое нефтегазовое подразделение американскому производителю тяжелого оборудования Caterpillar за $405 млн.

Акции BP Plc выросли на 1,5%, Royal Dutch Shell - на 2,2%, а Tullow Oil - на 2,8%, поскольку цены на нефть выросли примерно на 3% на фоне эскалации забастовки рабочих в Норвегии. Акции норвежской энергетической компании Equinor ASA выросли на 2,3%.

Акции сталелитейной компании ThyseenKrupp выросли на 6,5%, а ArcelorMittal - на 1,3%.

Бумаги K + S Group взлетели на 17% после того, как компания, занимающаяся добычей калийных и солей, подтвердила, что она ведет очень продвинутые переговоры с Stone Canyon Industrie Holdings LLC о возможной продаже своего операционного подразделения в Америке.

Акции Cineworld упали на -31% после того, как компания заявила, что временно закроет свои кинотеатры в США и Великобритании и «оценивает несколько источников дополнительной ликвидности».

Что касается экономических релизов, то в сентябре частный сектор еврозоны расширился лишь незначительно, так как сектор услуг снова начал сокращаться, а объем промышленного производства вырос больше всего за два с половиной года, показали окончательные данные исследования IHS Markit.

Сводный индекс выпуска упал до трехмесячного минимума в 50,4 в сентябре с 51,9 в предыдущем месяце на фоне роста числа случаев коронавируса. Предварительное значение составляло 50,1.

Согласно данным Евростата, розничные продажи в еврозоне в августе выросли на 4,4% по сравнению с предыдущим месяцем по сравнению с падением на -1,8% в июле из-за ослабления мер сдерживания коронавируса. Экономисты прогнозировали ежемесячный рост на 2,4%.

В годовом исчислении розничные продажи выросли на 3,7%, преодолев падение на -0,1% в июле. Ожидалось, что продажи вырастут на 2,2%. В августе продажи в странах ЕС-27 выросли на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем, а годовой рост составил 3,5%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись с ростом, так как сообщения об улучшении здоровья президента США Дональда Трампа частично ослабили политическую неопределенность, связанную с президентскими выборами в США в ноябре.

Оптимистичные заявления ключевых официальных лиц США в отношении нового предложения по стимулированию экономики в размере $2,2 трлн также помогли поддержать настроения инвесторов.

В минувшие выходные президент США Дональд Трамп написал в Твиттере о своей поддержке законопроекта о стимулах, а спикер палаты представителей Нэнси Пелоси проявила большую уверенность в переговорах о стимулах.

Рынки в Китае были закрыты в связи с праздником Национального дня. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,32%.

Японские акции резко выросли, поскольку инвесторы приветствовали перспективы досрочной выписки Трампа из больницы. 

Восточно-Японская железная дорога, Западно-Японская железная дорога и Центральная японская железная дорога увеличили капитализацию на 4-6% на надежде на рост спроса на поездки из-за правительственной кампании по поощрению внутреннего туризма.

Акции Honda Motor подорожали на 2,6% после того, как автопроизводитель объявил о прекращении своего участия в качестве поставщика двигателей в чемпионате мира FIA Formula One World Championship, чтобы сосредоточиться на технологиях с нулевым уровнем выбросов .

Гигант электроники NEC Corp. прибавил 2,5% стоимости бумаг, заявив, что приобретет швейцарского разработчика программного обеспечения для банковских операций Avaloq за 2,05 млрд швейцарских франков, или 2,2 млрд долларов. Акции компании не изменились.

Что касается данных, то сектор услуг в Японии продолжал сокращаться в сентябре, хотя и более медленными темпами, показал последний опрос Jibun Bank с сезонно скорректированным индексом PMI в сфере услуг, равным 46,6 по сравнению с 45,0 в августе.

Австралийские рынки выросли, поскольку Виктория не зарегистрировала новых случаев смерти от коронавируса, а федеральное правительство заявило, что выделит дополнительные A$1,2 млн ($859 млн) в виде субсидий на заработную плату в бюджете на 2020/21 год.

Акции энергетических компаний, таких как Beach Energy, Woodside Petroleum, Santos и Oil Search, выросли на 5-7%. Рыночная стоимость горнодобывающих компаний BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto выросла на 2-3%.

Что касается экономических новостей, то последнее исследование IHS Markit показало, что сектор услуг в Австралии перешел на территорию расширения в сентябре с индексом PMI сферы услуг с поправкой на сезонные колебания, равным 50,8 по сравнению с 49,0 в августе.

Акции в Сеуле продолжили рост четвертую сессию подряд, поскольку инвесторы приветствовали признаки прогресса в переговорах по новым мерам стимулирования США. 

Рыночный индикатор Samsung Electronics вырос на 0,9%, в то время как акции автопроизводителя Hyundai Motor выросли на 4,8%, а его дочерняя компания Kia Motors - на 7,7%.

Инвесторы проигнорировали последние результаты опроса, показавшие, что производственный сектор в Южной Корее продолжал сокращаться в сентябре, хотя и более медленными темпами.

Акции Новой Зеландии росли вслед за своими австралийскими аналогами.

Компания Fletcher Building подорожала на 2,5% на ожиданиях, что она получит субсидию на обучение в Австралии. Акции тяжеловесов Fisher & Paykel Healthcare и A2 Milk выросли на 2,3% и 1,6% соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.9%

FTSE +0.9%

IBEX +0.9%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник с повышением после того, как медицинская команда президента США Дональда Трампа предположила, что он может быть выписан из больницы уже сегодня.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade