Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-10-2020

Все компоненты DOW в плюсе (30 из 30). Лидер роста - salesforce.com (CRM; +3.87%). 

11 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+2.47%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились в среду, так как инвесторы отыгрывали решение президента Трампа приостановить переговоры о стимулировании экономики до окончания ноябрьских выборов.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост, так как рынок акций восстанавливается после существенного падения днем ранее после того, как президент США Дональд Трамп предложил Конгрессу поддержать “отдельные”  законопроекты о предоставлении помощи авиакомпаниям, малому бизнесу и гражданам, как альтернативу новому пакету стимулов.

Через несколько часов после того, как американский президент приказал чиновникам Белого дома прекратить переговоры с демократами о новом пакете стимулов, он написал в Twitter, что подпишет отдельные программы по поддержке авиакомпаний на $25 млрд., выплате зарплат в авиакомпаниях на $135 млрд., а также по выплате каждому американцу $1200, если Конгресс одобрит эти программы. Это вселило надежду на то, что американские законодатели могут принять меньший пакет помощи. 

Между тем, глава администрации Белого дома Марк Медоуз заявил, что не испытывает оптимизма в отношении возможности достижения договоренности по полноценному пакету стимулов, но добавил, что администрация Трампа поддержала более частичный подход.

В свою очередь, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что президент Трамп совершил ужасную ошибку, прекратив переговоры о пакете помощи. Она подчеркнула, что достижение консенсуса по этому вопросу крайне важно, в то время как Дональд Трамп проигнорировал план по победе над вирусом.

Почти все компоненты DOW в плюсе (29 из 30). Исключение - Verizon Communications Inc. (VZ; -0.17%). Лидер роста - salesforce.com (CRM; +3.11%). 

10 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+2.48%). Снижение показывает только сектор недвижимости (-0.27%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, акции Amazon.com (AMZN) демонстрируют рост в среду после того, как аналитик Benchmark Дэниел Курнос (Daniel Kurnos) повысил оценку их целевой стоимости до $3800/акцию с $3675 и подтвердил по ним рекомендацию "Покупать".

Курнос заявляет в своем отчете, что видит "неослабевающий, беспрецедентный спрос на электронную коммерцию" со стороны потребителей.

По его словам, технологический гигант и гигант Интернет-торговли из Сиэтла должен больше всех выиграть в этот праздничный период. Распродажа в так называемый период Prime Day 13-14 октября позволит удовлетворить некоторый покупательский спрос, что позволит избежать проблем с доставкой.

Аналитик J.P. Morgan Дуг Анмут (Doug Anmuth) прогнозирует, что выручка в Prime Day составит около $7.5 млрд., что на 42% больше, чем в прошлом году, которая, по оценкам компании, составляла $5.3 млрд.

"Мы подтверждаем наш рейтинг "Оverweight", и AMZN остается нашей топ-идеей", - написал он в отчете. Анмут оценивает целевую стоимость акций Amazon в $4050/акцию.

Между тем, Курнос отмечает, что недавнее снижение стоимости акций предлагает "отличную точку входа” для инвесторов.

Акции Amazon упали на 11% в период со 2 сентября по 6 октября. С начала года, стоимость акций Amazon выросла на 68% по сравнению с +4% у S&P 500.

Курнос, однако, признает, что Amazon сталкивается с некоторыми препятствиями, такими как возможность недостаточного государственного стимулирования и замедление экономического роста.

Аналитику Morningstar Р.Дж. Хоттовому (R.J. Hottovy) тоже нравится Amazon.

"Прорыв Amazon в сфере розничной торговли широко освещён, но компания продолжает находить способы развиваться", - написал он в июльском отчете.

"Ее операционная эффективность, сетевой эффект и нематериальный актив бренда дают ее торговым площадкам устойчивые конкурентные преимущества, с которыми могут сравниться лишь немногие традиционные розничные торговцы".

Хоттовый оценивает справедливую стоимость акций AMZN в $3500/акция.

На текущий момент акции AMZN котируются по $1356.40 (+1.82%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.78% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $39.66 (-2.48%)

Золото $1,887.60 (-1.11%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,380.50 (+0.81%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.00% до уровня 11,386.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют солидный рост, так как рынок акций восстанавливается после существенного падения во вторник, после того, как президент США Дональд Трамп предложил Конгрессу поддержать “отдельные”  законопроекты о предоставлении помощи авиакомпаниям, малому бизнесу и гражданам, как альтернативу новому пакету стимулов.

Через несколько часов после того, как американский президент приказал чиновникам Белого дома прекратить переговоры с демократами о новом пакете стимулов, он написал в Twitter, что подпишет отдельные программы по поддержке авиакомпаний на $25 млрд., выплате зарплат в авиакомпаниях на $135 млрд., а также по выплате каждому американцу $1200, если Конгресс одобрит эти программы.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Акции Alphabet (GOOG; +0.5% на премаркете), Facebook (FB; +1.3%) и Amazon.com (AMZN; +1.3%) демонстрируют повышение на премаркете, несмотря на то, что  антимонопольный подкомитет юридического комитета Палаты представителей США опубликовал отчет, в котором: 1) утверждается, что эти компании используют монополистическую тактику на рынке, и 2) рекомендуется изменить антимонопольное законодательство, чтобы исправить ситуацию с интернет-гигантами.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по изменению запасов нефти в США, которые выйдут в 14:30 GMT, а также выступления представителей ФРС Т. Баркина в 14:00 GMT, Д. Уильямса в 18:00 GMT и Н. Кашкари 18:15 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Gordon Haskett повысили рейтинг акций 3M (MMM) до уровня Hold с Underperform; целевая стоимость $170

Аналитики Pivotal Research Group повысили целевую стоимость акций Netflix (NFLX) до $650 с $600

Аналитики The Benchmark Company  повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $3800 с $3675

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно в ходе осторожной торговли, после того, как президент США Дональд Трамп объявил о резком прекращении переговоров с демократами о дополнительной помощи в связи с Covid-19, заявив, что они не возобновятся до окончания выборов.

В то время как лидерство Джо Байдена в опросах увеличивалось, а Трамп призывал Конгресс утвердить защиту зарплат и поддержку авиакомпаний.

Кроме того, инвесторы возлагают надежды на то, что кто бы ни победил на президентских выборах 3 ноября, он все равно внесет закон о фискальном стимулировании.

Акции TUI AG упали на -5%. Компания по путешествиям и туризму заявила, что Биргит Коникс, член исполнительного совета и главный финансовый директор, покинет компанию 31 декабря 2020 года.

Акции производителя роскошных автомобилей BMW упали на -0,6%. Компания сообщила, что общий объем продаж автомобилей в третьем квартале вырос на 8,6% по сравнению с прошлым годом.

Dialog Semiconductor прибавил 2% стоимости бумаг после сообщения о том, что в третьем квартале выручка будет выше, чем ожидалось.

Акции Telefónica Deutschland упали примерно на -1%, а Deutsche Telekom - на -0,8% после того, как они подписали десятилетний условный контракт о досрочном продлении существующего сотрудничества в фиксированной сети.

Акции Danone упали на -0,5% после того, как французская продовольственная группа заявила, что продаст оставшуюся долю в 500 млн евро ($586,60 млн) в японской компании Yakult Honsha Co.

Согласно экономическим релизам, в августе промышленное производство Германии упало на -0,2% в месячном исчислении, в отличие от роста на 1,4%, зафиксированного в июле, как показали данные Destatis. Экономисты прогнозировали рост на 1,5%.

В годовом исчислении промышленное производство снизилось на -9,6% после падения на -10% в июле.

Цены на жилье в Великобритании росли в сентябре самыми быстрыми темпами за более чем четыре года, как показали данные дочерней компании Lloyds Bank Halifax и IHS Markit.

Цены на жилье выросли на 7,3% в годовом исчислении за три месяца до сентября после роста на 5,2% за три месяца до августа. В месячном исчислении цены на жилье росли на 1,6%, но немного медленнее, чем рост на 1,7%, зафиксированный в августе.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном с ростом, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп прекратил переговоры с демократами о дополнительных стимулах для Covid-19.

Рынки в Китае были закрыты в связи с праздником Национального дня. 

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,09%. Частный сектор в Гонконге продолжал сокращаться в сентябре, хотя и более медленными темпами, как показал сегодня последний опрос IHS Markit с индексом PMI 47,7 по сравнению с 44,0.

Японские акции закрылись практически без изменений после того, как Трамп остановил переговоры о дополнительном пакете стимулов, что вызвало опасения относительно более медленного восстановления экономики после кризиса с коронавирусом.

Акции Mitsubishi Heavy Industries упали в цене на -0,7% после того, как Boeing снизила прогноз спроса на новые самолеты. 

Бумаги Yakult Honsha Co подешевели на 7,1% после того, как французская продовольственная группа Danone заявила о продаже оставшихся 6,6% акций японского производителя пробиотических йогуртов.

Австралийские рынки выросли после того, как федеральное правительство объявило о новых мерах по финансовому стимулированию, в результате чего бюджетный дефицит достиг рекордного уровня, чтобы вывести экономику из рецессии.

“Нет восстановления экономики без восстановления рабочих мест”, - сказал законодателям казначей Джош Фриденберг. 

Банки большой четверки выросли на 2–2,6% на ожиданиях того, что «благоприятный для рынка» бюджет будет способствовать восстановлению экономики.

Акции Сеула увеличивают прибыль шестой день подряд, поскольку Трамп отменил переговоры с демократами по второму пакету стимулов, но позже призвал Конгресс «немедленно утвердить» $25 млрд на поддержку заработной платы авиакомпаний и $135 млрд на финансирование программы защиты зарплат за счет неиспользованных средств.

Рыночный лидер Samsung Electronics прибавил 1,5% стоимости бумаг, а фармацевтическая компания Samsung Biologics увеличила капитализацию на 1,3%.

Акции Новой Зеландии закрылись с повышением. Акции Meridian выросли на 4,4%, а Genesis Energy - на 1,7% на ожиданиях снижения процентных ставок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.2%

FTSE -0.1%

IBEX -0.4%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим снижением из-за опасений, что окончание переговоров по стимулированию экономики США может сорвать восстановление американской экономики. Председатель ФРС Джером Пауэлл во вторник предупредил о сохраняющихся рисках для экономики, если власти сделают слишком мало для поддержки экономического восстановления.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade