Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-10-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +5.96%). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -1.69%).

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг (+2.49%). Наибольшее снижение показывает сектор базовых материалов (-0.25%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли в понедельник, отслеживая рост в Азии на фоне сильных китайских данных, при этом в центре внимания также находился прогресс в отношении пакета мер стимулирования США.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют повышение, так как сохраняющиеся надежды на одобрение нового пакета мер стимулировании экономики в США продолжают поддерживать оптимизм на рынке перед началом сезона корпоративной отчетности.

Акции компании Apple (AAPL; +4.5% в моменте), которая завтра проводит презентацию своих новых  iPhone, и акции компании Amazon.com (AMZN; +4.7%), который начинает свою ежегодную осеннюю распродажу Prime Day сегодня в полночь, являются основными драйверами роста рынка, за которыми следуют другие популярные акции, такие как  Alphabet (GOOG; +2.8%), Microsoft (MSFT; +2.0%), Facebook (FB; +3.1%) и NVIDIA (NVDA; +2.8%).

В конце прошлой недели Белый дом повысил свое предложение пакета стимулов до $1.8 трлн. с $1.6 трлн., предлагаемых ранее республиканцами. Это, однако, ниже последнего предложения в $2.2 трлн. от демократов Палаты представителей. Спикер палаты Нэнси Пелоси отвергла последнее предложение команды Трампа, которое, по ее мнению, означает “один шаг вперед, два шага назад”, но отметила, что все еще надеется, что можно добиться прогресса в отношении нового пакета помощи. Между тем, министр финансов  Стивен Мнучин  и глава администрации Белого дома Марк Медоуз в своем письме к Конгрессу в воскресенье призвали законодателей проголосовать за отдельную Программу защиты зарплаты, пока они продолжают работать над всеобъемлющим пакетом.

Уже завтра перед открытием рынка свои квартальные отчеты обнародуют такие банки, как JPMorgan Chase (JPM) и Citigroup (C), что даст неофициальный старт сезону корпоративной отчетности в США. Позднее на этой неделе свои результаты также огласят Bank of America (BAC), Goldman Sachs (GS), Morgan Stanley (MS), Johnson & Johnson (JNJ), UnitedHealth (UNH), Walgreens Boots Alliance (WBA) и др.

Аналитики прогнозируют, что прибыль компаний S&P 500 в третьем квартале упадет на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, что, однако, меньше 30.6%-ного падения во втором квартале.

Большинство компонентов DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +4.46%). Аутсайдер - NIKE Inc. (NKE; -0.79%).

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос циклический потребительский сектор (+2.09%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-0.45%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, аналитик The Benchmark Company (далее Benchmark) повысили рейтинг акций Ford (F) до уровня "Buy" ("Покупать") с "Hold" ("Держать"), поскольку считает, что новый менеджмент и оглашение более высокой, чем ожидается, прибыли за третий квартал, станут катализатором для акций гиганта автоиндустрии в краткосрочной перспективе.

Аналитик Benchmark Майкл Уорд (Michael Ward) также повысил свою оценку целевой стоимости акций Ford до $10/акцию, что на 38% выше их цены закрытия пятницы на уровне $7.25.

"Лучшее, чем ожидалось, производство в Северной Америке, положительное изменение в ассортименте автомобилей и улучшающиеся показателей на рынках автокредитования… являются основными драйверами более высокого, чем ожидалось, показателя прибыли по итогам третьего квартала", - заявил Уорд в своем аналитическом отчете для инвесторов.

Кроме того, Уорд отметил, что "спрос в Китае оказался лучше, чем ожидалось, и экспансия бренда Lincoln должна стать плюсом для Ford".

В 2019 году Ford произвел 700 000 пикапов F-150 в Северной Америке и еще 350 000 пикапов Super Duty, что, по оценкам Уорда, обеспечило компании около $40 млрд. годовой выручки.

"Перевод двух заводов (в Мичигане и Эрмосильо) с производства легковых автомобилей на пикапы к концу 2021 года, по нашим оценкам, приведет к дополнительному увеличению ассортимента тяжёлых моделей", - добавил он.

Уорд также отметил, что Джим Фарли (Jim Farley) занял пост главного исполнительного директора Ford в октябре, и одним из его первых шагов было назначение Джона Лоулера (John Lawler) финансовым директором.

"И Фарли, и Лоулер, по нашему мнению, будут восприняты инвестиционным сообществом как значительное улучшение, и оба они положительно оцениваются как руководители Ford", - написал Уорд.

Аналитик также отметил, что "изменение менеджмента вместе с импульсом в продукции и благоприятным влиянием мер по снижению затрат, по нашему мнению, являются положительными факторами для акций".

Планируется, что Ford отчитается о своих результатах за третий квартал 28 октября.

На текущий момент акции F котируются по $7.79 (+7.45%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.78% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $40.03 (-1.40%)

Золото $1,928.10 (+0.10%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,498.75 (+0.73%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.87% до уровня 11,944.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику на фоне сохраняющихся надежд на одобрение нового пакета мер стимулировании экономики в США. Инвесторы также готовятся к серии важных событий позднее на этой неделе, включая старт сезона корпоративной отчетности за третий квартал.  

В конце прошлой недели Белый дом повысил свое предложение пакета стимулов до $1.8 трлн. с $1.6 трлн., предлагаемых ранее республиканцами. Это, однако, ниже последнего предложения в $2.2 трлн. от демократов Палаты представителей. Спикер палаты Нэнси Пелоси отвергла последнее предложение команды Трампа, которое, по ее мнению, означает “один шаг вперед, два шага назад”, но отметила, что все еще надеется, что можно добиться прогресса в отношении нового пакета помощи. Между тем, министр финансов  Стивен Мнучин  и глава администрации Белого дома Марк Медоуз в своем письме к Конгрессу в воскресенье призвали законодателей проголосовать за отдельную Программу защиты зарплаты, пока они продолжают работать над всеобъемлющим пакетом.

Уже завтра перед открытием рынка свои квартальные отчеты обнародуют такие банки, как JPMorgan Chase (JPM) и Citigroup (C), что даст неофициальный старт сезону корпоративной отчетности в США. Позднее на этой неделе свои результаты также огласят Bank of America (BAC), Goldman Sachs (GS), Morgan Stanley (MS), Johnson & Johnson (JNJ), UnitedHealth (UNH), Walgreens Boots Alliance (WBA) и др.

Аналитики прогнозируют, что прибыль компаний S&P 500 в третьем квартале упадет на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, что, однако, меньше 30.6%-ного падения во втором квартале.

Кроме того, в фокусе внимания инвесторов будут находиться такие мероприятия, как презентация новых iPhone компании Apple (AAPL), которая запланирована на 13 октября, а также ежегодная осенняя распродажа Prime Day компании Amazon (AMZN), которая состоится 13-14 октября.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Citigroup снизили рейтинг акций Cisco (CSCO) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость снижена до $43

Аналитики Atlantic Equities снизили рейтинг акций Pfizer (PFE) до уровня Neutral с Overweight; целевая стоимость снижена до $39

Аналитики JP Morgan снизили рейтинг акций Travelers (TRV) до уровня Underweight с Neutral; целевая стоимость $129

Аналитики The Benchmark Company повысили рейтинг акций Ford Motor (F) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $10 

Аналитики BMO Capital Markets повысили рейтинг акций Int'l Paper (IP) до уровня Outperform с Market Perform; целевая стоимость повышена до $53

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций PepsiCo (PEP) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость повышена до $169

Аналитики Deutsche Bank повысили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $56

13 октября

До начала торгов:

Citigroup (C). Средний прогноз: EPS $0.85, выручка $17119.13 млн.

Delta Air Lines (DAL). Средний прогноз: EPS -$2.97, выручка $3115.86 млн.

Johnson & Johnson (JNJ). Средний прогноз: EPS $1.98, выручка $20154.80 млн.

JPMorgan Chase (JPM). Средний прогноз: EPS $2.24, выручка $28122.43 млн.

14 октября

До начала торгов:

Bank of America (BAC). Средний прогноз: EPS $0.49, выручка $20882.95 млн.

Goldman Sachs (GS). Средний прогноз: EPS $5.42, выручка $9332.71 млн.

UnitedHealth (UNH). Средний прогноз: EPS $3.08, выручка $63890.69 млн.

Wells Fargo (WFC). Средний прогноз: EPS $0.47, выручка $17867.40 млн.

После окончания торгов:

Alcoa (AA). Средний прогноз: EPS -$1.07, выручка $2242.94 mln

United Airlines (UAL). Средний прогноз: EPS -$7.58, выручка $2577.24 млн.

15 октября

До начала торгов:

Morgan Stanley (MS). Средний прогноз: EPS $1.28, выручка $10543.10 млн.

Walgreens Boots Alliance (WBA). Средний прогноз: EPS $0.96, выручка $34380.70 млн.

Европейские фондовые индексы торгуются в основном с ростом, поскольку надежды на дальнейшее стимулирование экономики по обе стороны Атлантики помогли инвесторам снять опасения по поводу ускоренного распространения Covid-19 по континенту.

По мере возобновления переговоров инвесторы по-прежнему надеются, что американские законодатели в конечном итоге примут новый пакет стимулов.

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард должна выступить сегодня позже в ожидании того, что она проинформирует о предстоящих процентных ставках и стимулах.

Банки наблюдали скромный рост ожиданий победы демократов на президентских выборах в США.

Показатели автопроизводителей в целом выросли: акции Daimler и Peugeot выросли более чем на 1% после сообщений о том, что новый торговый директор Европейского Союза призвал Вашингтон отменить тарифы на продукцию ЕС на сумму более $7 млрд (5,9 млрд евро) или столкнуться с дополнительными пошлинами на экспорт в Европу. 

Акции авиакосмического гиганта Airbus SE выросли на 0,5%.

Бумаги KPN подорожали на 7,4% после сообщения Bloomberg о том, что группа прямых инвестиций EQT рассматривает предложение о поглощении голландской телекоммуникационной компании.

Британская игорная группа GVC Holdings снизила капитализацию более чем на 2% после предупреждения о том, что годовая прибыль будет сокращаться до 40 млн фунтов стерлингов в год.

Акции Aveva упали на -4,5%. Провайдер инженерного и промышленного программного обеспечения заявил, что промежуточная выручка будет ниже, чем в прошлом году.

National Express Group потеряла около 4% после объявления нового руководителя группы.

Рыночная стоимость Total SA упала на -0,6%, BP Plc - на -1,3%, а Royal Dutch Shell - на -1,6%, поскольку цены на нефть упали более чем на 1% из-за опасений избыточного предложения.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись закрылись в основном с ростом, поскольку инвесторы следили за переговорами по бюджетному стимулированию в США и за движением китайского юаня после корректировки со стороны центрального банка страны.

В воскресенье администрация Трампа призвала Конгресс принять сокращенный законопроект о борьбе с коронавирусом , но демократы отклонили это предложение как «неадекватное».

Китайские акции продемонстрировали рост в регионе после того, как страна вернулась с восьмидневного фестиваля Середины осени. Индекс Shanghai Composite подскочил на 2,64%, поскольку устойчивый рост туризма и снижение числа случаев коронавируса подстегнули ставки на более быстрое восстановление экономики. 

Офшорный юань упал после того, как Народный банк Китая объявил об изменении правил, которое сделало шорт на китайскую валюту дешевле.

Японские акции завершили торги немного ниже, поскольку иена укрепилась, а в преддверии сезона отчетности преобладала осторожность. 

Экспортеры закрылись со снижением: Toyota Motor, Sony, Canon и Honda Motor потеряли -1-2% стоимости бумаг.

Что касается экономических данных, то кабинет министров заявил, что объем заказов на базовое оборудование в Японии вырос в августе на 0,2% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем и составил Y752,5 млрд. Это превзошло прогнозы снижения на --1,0% после роста на 6,3% в июле.

Австралийские рынки продемонстрировали скромный рост, поскольку инвесторы ожидали информации от корпоративных доходов и квартальных данных о производстве от горнодобывающих гигантов, которые должны быть опубликованы позднее на этой неделе.

Акции крупных четырех банков выросли на 1,3–2%, в то время как акции крупных горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto упали на -0,4% и -0,9% соответственно.

Падение цен на нефть повлияло на акции энергетических компаний: Santos потеряла -1%, а бумаги Origin Energy подешевели на -1,6%. Акции Whitehaven Coal упали на -5,7%.

Акции в Сеуле росли восьмую сессию подряд, поскольку правительство снизило свои рекомендации по социальному дистанцированию от Covid-19 до минимального уровня, а инвесторы не теряли надежды на стимулирование расходов США.

В воскресенье администрация Трампа призвала Конгресс принять сокращенный законопроект о помощи от коронавируса, используя остатки средств от просроченной программы.

Производители микросхем продемонстрировали рост после того, как данные показали, что экспорт микросхем памяти вырос на 11,2% в год в первые десять дней октября. Акции Samsung Electronics подорожали на 1,2%, а SK Hynix - на 3,1%.

Акции Новой Зеландии выросли девятый день подряд и достигли нового рекордного максимума, во главе с акциями энергетических компаний. 

Акции Contact Energy выросли на 3,2;, а акции Mercury NZ прибавили 2,8 процента. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Project Syndicate, США

11.10.2020

362353

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.7%

FTSE +0.2%

IBEX +0.6%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник небольшим ростом поскольку инвесторы пристально следят за колебаниями валютных курсов и следят за последними событиями, касающимися нового законопроекта США о принятие финансовых стимулов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade