Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-10-2020

Большинство компонентов DOW в минусе (20 из 30). Аутсайдер - The Travelers Companies (TRV; -3.36%). Лидер роста - The Walt Disney Co. (DIS; +3.38%).

8 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор недвижимости (-1.68%). Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг (+0.53%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились во вторник, поскольку инвесторы переваривали начало сезона корпоративной отчетности в США, последние данные по Китаю и события, связанные с коронавирусом.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, поскольку инвесторы взвешивают отказ спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси поддержать последнее предложение президента Дональда Трампа по программе помощи и сообщение о приостановке испытания вакцины компанией Johnson & Johnson (JNJ) против солидной квартальной отчетности нескольких крупных американских банков.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила в своем письме к законодателям, что последнее предложение президента Дональда Трампа по программе помощи сильно не соответствует тому, что требуется в условиях  пандемии и глубокой рецессии. По ее словам, необходимо внести значительные изменения, чтобы исправить недостатки предложения Белого дома. Тем не менее, Пелоси по-прежнему надеется, что договоренность будет достигнута. Последние комментарии Пелоси усилили опасения, что американские законодатели вряд ли смогут договориться о новых стимулах до президентских выборов в ноябре.

Компания Johnson & Johnson (JNJ) вчера вечером неприятно удивила рынки, сообщив о приостановке последней фазы испытания разработанной ею вакцины против коронавируса из-за "необъяснимой болезни" у одного из участников исследования. Акции JNJ в моменте демонстрируют снижение на 2.1%, так как солидная квартальная отчетность Johnson & Johnson позволила несколько ограничить падение. В компании отчитались, что в последнем квартале заработали $2.20 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.98 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания Уолл-стрит. 

Помимо Johnson & Johnson свои квартальные результаты сегодня также обнародовали такие банки как JPMorgan Chase (JPM) и Citigroup (C).

В JPMorgan Chase (JPM) сообщили о получении квартальной прибыли на уровне $2.92 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.24 на одну акцию. Квартальная выручка банка также значительно превзошла оценку аналитиков. Акции JPM подешевели на 1.3%.

Citigroup (C) показала квартальную прибыль в $1.40 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.87 на одну акцию. Квартальная выручка компании в целом совпала с прогнозом рынка. Стоимость акций C обвалилась на 3.9%.

Участники рынка также получили отчет Министерства труда, который показал, что потребительские цены в США выросли в сентябре четвертый месяц подряд, хотя темпы роста замедлились. Согласно отчету, индекс потребительских цен вырос на 0.2% в прошлом месяце после роста на 0.4% в августе. Цены на подержанные легковые и грузовые автомобили подскочили на 6.7%, что составляет большую часть месячного роста основного индекса. Тем временем, без учета цен на продукты питания и энергоносители основные потребительские цены также выросли на 0.2% в сентябре после роста на 0.4%, наблюдавшегося в августе. Рост цен на основные продукты также совпал с оценками. За 12 месяцев до сентября индекс потребительских цен увеличился на 1.4% после роста на 1.3% в августе. Экономисты прогнозировали, что индекс потребительских цен вырастет на 0.2% в сентябре и вырастет на 1.4% в годовом исчислении.

Большинство компонентов DOW в минусе (20 из 30). Аутсайдер - The Travelers Companies (TRV; -2.63%). Лидер роста - The Walt Disney Co. (DIS; +4.81%).

8 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор недвижимости (-1.85%). Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг (+0.73%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, акции JPMorgan Chase (JPM) выросли на 1.4% утром во вторник, тогда как акции Citigroup (C) подскочили на 2.2%, так как инвесторы положительно отреагировали на их солидные результаты за третий квартал. Однако, акции обоих банков не смогли удержаться в зеленой зоне, поскольку общий рынок просел в ответ на обескураживающие новости от Johnson & Johnson (JNJ) о приостановке испытаний своей вакцины против коронавируса.

JPMorgan сообщил о 30%-ном скачке торговых операций в третьем квартале, при этом объем операций с инструментами с фиксированной доходностью вырос на 29% по сравнению с предыдущим кварталом до $4.6 млрд. Торговля акциями подскочила на 32% до $2 млрд.

Скачок торговой активности - результат продолжающейся волатильности рынков в третьем квартале - поднял выручку банка выше оценок Уолл-стрит. Выручка JPMorgan составила $29.9 млрд., что примерно совпало с показателем за аналогичный период предыдущего года и намного превысило $28.2 млрд., прогнозируемые аналитиками, опрошенными FactSet. Прибыль в размере $2.92 на акцию превзошла оценку Уолл-стрит на уровне $2.22 и оказалась на 9% выше, чем в третьем квартале прошлого года.

Сильные результаты были получены на фоне неспокойного года для банковского сектора из-за негативных экономических последствий пандемии коронавируса. Акции JPMorgan упали на 27% в этом году, что примерно соответствует падению индекса акций банковского сектора KBW Bank Index (BKX), в то время как S&P 500 вырос на 9.4%. Котировки Citigroup снизились примерно на 43% с начала года.

В первые два квартала банки быстро приспосабливались к действиям Федеральной резервной системы (ФРС) по снижению процентных ставок почти до нуля в марте, а также им приходилось наращивать свои резервы в ожидании потока дефолтов по кредитам, поскольку предприятия были вынуждены закрываться из-за пандемии, а рабочие потеряли работу.

Но в этом квартале беспокойства об угрозе кредитных убытков, похоже, отошли на задний план. JPMorgan зарезервировал $10.5 млрд. на покрытие предполагаемых убытков по кредитам в прошлом квартале, но отчислил лишь $611 млн. в резервы в этом квартале, в результате чего этот показатель оказался ниже, чем $1.5 млрд., отчисленные в третьем квартале 2019 года.

JPMorgan был первым в череде банков, которые на этой неделе отчитаются о результатах за третий квартал.

Как и JPMorgan, Citigroup также выиграла от увеличения торговых операций и улучшения условий кредитования. Citigroup заработала $1.40 на акцию при выручке в $17.3 млрд., что оказалось выше прогноза Уолл-стрит, предполагавшего прибыли в $0.91 на акцию при выручке в $17.2 млрд.

Объем операций Citigroup с инструментами с фиксированной доходностью увеличился на 18%, тогда как объем операций с акциями выросбанк на 15%. Кроме того, по итогам третьего квартала банк показал значительно меньшие отчисления в резервы под ожидаемые кредитные убытки по сравнению с предыдущим кварталом - $314 млн. против $5.6 млрд. во втором квартале.

В среду перед открытием рынка отчитаются Bank of America (BAC), Goldman Sachs (GS) и Wells Fargo (WFC). Еще один банк - Morgan Stanley (MS) - сообщит о квартальных результатах в четверг.

Hа текущий момент акции JPM котируются по $101.20 (-1.21%), а акции С - по $44.46 (-3.11%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.74% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $40.24 (+2.05%)

Золото $1,905.00 (-1.24%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,524.25 (-0.24%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.66% до уровня 12,178.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные изменения, так как инвесторы взвешивают сообщение о приостановке испытания вакцины компанией Johnson & Johnson (JNJ) и квартальную отчетность нескольких крупных американских банков.

Компания Johnson & Johnson (JNJ) вчера вечером неприятно удивила рынки, сообщив о приостановке последней фазы испытания разработанной ею вакцины против коронавируса из-за "необъяснимой болезни" у одного из участников исследования. Акции JNJ на премаркете демонстрируют снижение на 1.2%, так как солидная квартальная отчетность Johnson & Johnson позволила ограничить падение. В компании отчитались, что в последнем квартале заработали $2.20 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.98 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания Уолл-стрит. 

Помимо Johnson & Johnson свои квартальные результаты сегодня также обнародовали такие банки как JPMorgan Chase (JPM) и Citigroup (C).

В JPMorgan Chase (JPM) сообщили о получении квартальной прибыли на уровне $2.92 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.24 на одну акцию. Квартальная выручка банка также значительно превзошла оценку аналитиков. Акции JPM на премаркете выросли на 1.0%.

Citigroup (C) показала квартальную прибыль в $1.40 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.87 на одну акцию. Квартальная выручка компании в целом совпала с прогнозом рынка. Акции C на премаркете подскочили на 1.2%.

Кроме того, в фокусе внимания инвесторов продолжают находяться акции Apple (AAPL; +0.8%) и Amazon (AMZN; +0.6%), которые продолжают дорожать перед важными мероприятиями - презентацией нового iPhone компании Apple и оглашением результатов двудневной распродажи Prime Day компании Amazon, которая уже стартовала.

Участники рынка также получили отчет Министерства труда, который показал, что потребительские цены в США выросли в сентябре четвертый месяц подряд, хотя темпы роста замедлились. Согласно отчету, индекс потребительских цен вырос на 0.2% в прошлом месяце после роста на 0.4% в августе. Цены на подержанные легковые и грузовые автомобили подскочили на 6.7%, что составляет большую часть месячного роста основного индекса. Тем временем, без учета цен на продукты питания и энергоносители основные потребительские цены также выросли на 0.2% в сентябре после роста на 0.4%, наблюдавшегося в августе. Рост цен на основные продукты также совпал с оценками. За 12 месяцев до сентября индекс потребительских цен увеличился на 1.4% после роста на 1.3% в августе. Экономисты прогнозировали, что индекс потребительских цен вырастет на 0.2% в сентябре и вырастет на 1.4% в годовом исчислении.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики JP Morgan возобновили рейтинг акций Morgan Stanley (MS) на уровне Overweight; целевая стоимость $57

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до уровня Neutral с Sell; целевая стоимость повышена до $36

Аналитики Deutsche Bank повысили рейтинг акций Micron (MU) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость повышена до $60

Аналитики Loop Capital повысили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $150

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Citigroup (C) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.40 в расчете на одну акцию (против $1.97 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.87 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $17.300 млрд. (-6.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.184 млрд.

Акции C на премаркете выросли до уровня $46.98 (+2.40%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании JPMorgan Chase (JPM) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $2.92 в расчете на одну акцию (против $2.68 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.24 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $29.941 млрд. (-0.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $28.122 млрд.

Акции JPM на премаркете выросли до уровня $103.85 (+1.38%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Johnson & Johnson (JNJ) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $2.20 в расчете на одну акцию (против $2.12 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.98 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $21.082 млрд. (+1.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $20.155 млрд.

В компании также заявили, что в 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $7.95-8.05 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $7.89 на акцию и предыдущего прогноза компании в $7.75-7.95 на акцию) при выручке в размере +0.0-1.0% г/г до ~$82.0-82.8 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $80.66 млрд. и предыдущего прогноза компании в $79.9-81.4 млрд.).

Акции JNJ на премаркете снизились до уровня $150.28 (-1.03%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы упали сегодня с пятинедельных максимумов, поскольку вторая волна случаев коронавируса в Европе подняла вопросы об устойчивости восстановления экономики.

Настроения немецких инвесторов в октябре упали больше, чем ожидалось, что усилило неопределенность в отношении перспектив крупнейшей экономики Европы .

Между тем, решение Johnson & Johnson приостановить клинические испытания Covid-19 также вызвало сомнения относительно сроков выпуска вакцины.

Акции Gerresheimer, глобального партнера фармацевтической и медицинской промышленности, упали на -4,7%.

Рыночная стоимость фармацевтической компании MorphoSYS снизилась на -9,3% после объявления о размещении облигаций на 325 млн евро.

Акции Evotec выросли на 2,3%. Mubadala Investment Company, суверенный инвестор, заявила, что инвестирует 200 млн евро в подписку на 5,6% находящихся в обращении акций Evotec.

Британский ритейлер одежды French Connection Group снизил капитализацию на -19% после того, как сообщил о значительном увеличении убытков до налогообложения в первой половине 2021 финансового года.

Акции Utility SSE выросли почти на 4% после того, как она согласилась продать свою 50-процентную долю в многотопливных активах Ferrybridge и Skelton Grange за денежную сделку в размере 995 миллионов фунтов стерлингов.

Акции Unibail-Rodamco-Westfield выросли на 3,3%. Компания по коммерческой недвижимости согласилась продать свое офисное здание SHiFT консорциуму французских институциональных инвесторов за 620 млн евро.

Акции аэрокосмической и оборонной компании Airbus упали на -3,2% после того, как JPMorgan понизил рейтинг акций компании до «заниженного».

Согласно экономическим релизам, потребительские цены в Германии снизились на -0,2% в год в сентябре после того, как в августе они не изменились, как предполагалось ранее, как показали окончательные данные Destatits. Цены упали второй раз с начала года.

Индекс экономических настроений ZEW в Германии упал до 56,1 с 77,4 пункта в предыдущем месяце.

Согласно официальным данным, уровень безработицы в Великобритании по данным МОТ вырос на 0,4 процентных пункта по сравнению с предыдущим кварталом до 4,5%  за три месяца до августа.

Общий объем розничных продаж в Великобритании в сентябре вырос на 5,6% в год по сравнению с падением на 0,6% год назад, сообщает British Retail Consortium. Это был самый быстрый рост с декабря 2009 года, не считая пасхальных искажений.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись закрылись в основном с ростом, поскольку инвесторы по-прежнему надеялись, что Соединенные Штаты скоро примут пакет помощи от коронавируса .

Трейдеры также анализировали оптимистичные данные о торговле из Китая и новости о том, что исследование вакцины Johnson & Johnson против Covid-19 было приостановлено из-за необъяснимой болезни участника исследования.

Акции Китая восстановились после раннего падения и завершили торги с незначительным ростом после того, как данные показали, что положительное сальдо торгового баланса страны в сентябре неожиданно сократилось. Торговля в Гонконге была приостановлена ​​из-за тайфуна Нангка.

Согласно официальным данным, экспорт Китая продолжал расти, поскольку мировые промышленные операции постепенно возобновились, а импорт восстановился в сентябре благодаря устойчивому внутреннему спросу.

Данные Главного таможенного управления показали, что экспорт вырос на 9,9% в годовом исчислении, быстрее, чем рост на 9,5%, наблюдавшийся в августе, но немного медленнее, чем прогноз экономистов о 10-процентном росте.

В то же время импорт вырос на 13,2% в сентябре по сравнению с падением на -2,1% месяц назад. Прогнозировалось, что импорт незначительно увеличится - на 0,3%.

Следовательно, торговый баланс показал положительное сальдо в $37 млрд по сравнению с ожидаемым уровнем в $58 млрд. В августе профицит составил около $58,9 млрд.

Японские акции выросли, поскольку поставщики Apple укрепили свои позиции в преддверии последнего запуска iPhone сегодня. Настроения также усилились после того, как газета Nikkei сообщила, что премьер-министр Ёсихидэ Суга прикажет своему правительству разработать дополнительные меры экономического стимулирования уже в ноябре.

Акции Taiyo Yuden и Murata Manufacturing выросли примерно на 4% каждая на фоне возобновившегося в одночасье технического ралли на Уолл-стрит. Корпорация TDK прибавила 1,8%.

Акции J.Front Retailing выросли на 1,1%, а Takashimaya - на 1,9%, опережая их результаты по прибыли.

Рынки Австралии резко выросли, достигнув почти двухмесячного максимума, несмотря на запрет Китая на импорт австралийского энергетического и коксующегося угля.

Девелоперская компания Unibail Rodamco увеличила капитализацию на 7,5% после того, как она заключила соглашение о продаже офисного здания за 620 млн евро ($732,41 млн).

С другой стороны, акции угледобывающей компании New Hope Corp упали на -7,3% после сообщений о том, что портам в Китае приказывают не выгружать австралийский уголь.

Акции Новой Зеландии росли десятый день подряд, при этом акции компаний финансового сектора и недвижимости лидировали на фоне рекордно низких процентных ставок и признаков улучшения темпов восстановления. 

Акции Ebos Group выросли на 2,4% после того, как австралийский дистрибьютор медицинских товаров сообщил о прибыли за первый квартал, которая превысила ожидания.

Что касается экономических новостей, то правительственный отчет показал, что общая сумма расходов по электронным розничным картам в Новой Зеландии последовательно выросла на 5,4% в сентябре - после сокращения на -7,9% в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

FTSE +0.3%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник небольшим ростом поскольку инвесторы возлагают большие надежды на скорое принятие пакета стимулов для экономики США. Также инвесторы ожидают открытия сезона отчетности за третий квартал, в частности от банков JPMorgan и Citigroup.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade