Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-10-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Аутсайдер - Merck & Co., Inc. (MRK; -1.78%). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; +4.85%).

8 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.72%). Больше всего вырос сектор недвижимости (+1.09%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейские фондовые индексы резко снизились в четверг, так как угасли надежды на то, что пакет стимулирующих мер в США будет согласован до ноябрьских выборов. Кроме того, по всей Европе были возобновлены ограничения общественного здравоохранения из-за всплеска коронавирусных инфекций.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США снижаются, поскольку неожиданный рост еженедельных заявок на пособие по безработице в США усилил опасения по поводу замедления восстановления американской экономики, тогда как перспективы утверждения законодателями нового пакета стимулов остаются неясным.

Отчет Министерства труда показал, что заявки на пособие по безработице штата США неожиданно выросли на прошлой неделе, и все больше американцев перешло на более долгосрочную помощь, что свидетельствует о недавнем замедлении темпов восстановления рынка труда. Согласно отчету, количество первичных обращений за пособием по безработице выросло до 898 000, что на 53 000 больше по сравнению с 845 000, пересмотренным на предыдущей неделе. Экономисты ожидали, что количество обращений снизится до 825 000 с 840 000, первоначально заявленных на предыдущей неделе.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил сегодня в интервью CNBC, что сделку по законопроекту о помощи в связи с COVID-19 будет сложно заключить до президентских выборов, так как политика мешает продвижению в этом вопросе. Однако он добавил, что Белый дом не планирует отказываться от стимулов. По его словам, разногласия в вопросе финансирования тестирования на коронавирус “раздуты” и администрация Трампа согласится на требования демократов о тестировании. 

Между тем президент Дональд Трамп заявил Fox Business, что готов согласиться на программу помощи более $1.8 трлн. и что есть “шанс”, что новый пакет стимулов будет принят до выборов.

Большинство компонентов DOW в минусе (23 из 30). Аутсайдер - salesforce.com (CRM; -2.01%). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; +3.09%).

10 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.24%). Рост демонстрирует только сектор недвижимости (+0.58%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, прибыль Morgan Stanley (MS) увеличилась на 25% г/г до $2.7 млрд., или до $1.66 в расчете на акцию, что оказалось значительно выше прогноза аналитиков, опрошенных FactSet, в $1.28 на акцию. Выручка инвестиционного банка выросла на 16% г/г до $11.7 млрд., превысив прогноз Уолл-стрит примерно на $1 млрд.

Объем торгов ценными бумагами Morgan Stanley увеличился на 20%, что значительно превзошло ожидания аналитиков. 

В отличие от других банков, Morgan Stanley относительно не пострадал от экономического спада, спровоцированного пандемией коронавируса. Он менее чувствителен к снижению процентных ставок и имеет гораздо меньший кредитный портфель, чем его конкуренты, такие как JPMorgan Chase (JPM) и Bank of America (BAC), которым в этом году пришлось добавить миллиарды в свои резервы в ожидании надвигающихся потерь по кредитам.

"Мы показали сильную квартальную прибыль, поскольку рынки оставались активными в течение летних месяцев, а наша сбалансированная бизнес-модель продолжала обеспечивать стабильную высокую прибыль", - говорится в заявлении Джеймса Гормана (James Gorman), председателя и исполнительного директора Morgan Stanley.

Выручка инвестиционно-банковского подразделения Morgan Stanley выросла на 11%, поскольку недавний рост первичных размещений акций компенсировал снижение объемов консультирования по вопросам слияний и поглощений и андеррайтинга инструментов с фиксированной доходностью.

Трейдинг снова оказалась для банка "ярким пятном". Торговля акциями выросла на 13%, а торговля бумагами с фиксированным доходом - на 35%.

Подразделение по управлению состояниями Morgan Stanley, в которое он инвестировал значительные средства после финансового кризиса 2008-2009 гг., продемонстрировало скромный рост. Его выручка выросла до $4.7 млрд. с $4.4 млрд. в аналогичном периоде предыдущего года.

Ранее в этом месяце банк завершил сделку по приобретению E*Trade за $13 млрд. и на прошлой неделе объявил о приобретении Eaton Vance (EV) за $7 млрд., поскольку он работает над развитием своего бизнеса по управлению инвестициями.

"Завершение покупки E*Trade, последующее повышение рейтингов агентством Moody’s и недавно объявленное приобретение Eaton Vance значительно укрепили нашу компанию и обеспечили нам хорошие перспективы для будущего роста", - отметил Горман.

Morgan Stanley был последним из крупных американских банков, опубликовавших результаты за третий квартал. Goldman Sachs (GS), его ближайший аналог, опубликовал результаты в среду, которые также превзошли ожидания Уолл-стрит благодаря росту трейдинга. Citigroup (C) и Wells Fargo (WFC) также обнародовали свою отчетность на этой неделе.

На текущий момент акции MS котируются по $50.83 (+0.36%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.71% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $39.55 (-3.63%)

Золото $1,897.30 (-0.52%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,436.25 (-1.28%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.57% до уровня 11,785.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют демонстрируют значительное снижение на фоне увядающих надежд на утверждение нового пакета стимулов в США до президентских выборов и разочаровывающих данных по первичным обращениям за пособием по безработице. 

Министр финансов США Стивен Мнучин разбил надежды рынков на утверждение дополнительной финансовой помощи до президентских выборов, запланированных на 3 ноября. Мнучин заявил вчера, что будет трудно достичь соглашения о дополнительных финансовых стимулах экономике до ноябрьских выборов. По его словам, переговоры между демократами Палаты представителей и Белым домом продолжаются, но по некоторым вопросам у обеих сторон все еще остаются серьезные разногласия. В интервью CNBC он сегодня повторил свои слова. 

Отчет Министерства труда показал, что заявки на пособие по безработице штата США неожиданно выросли на прошлой неделе, и все больше американцев перешло на более долгосрочную помощь, что свидетельствует о недавнем замедлении темпов восстановления рынка труда. Согласно отчету, количество первичных обращений за пособием по безработице выросло до 898 000, что на 53 000 больше по сравнению с 845 000, пересмотренным на предыдущей неделе. Экономисты ожидали, что количество обращений снизится до 825 000 с 840 000, первоначально заявленных на предыдущей неделе.

Участники рынка также продолжают анализировать квартальную отчетность корпоративного сегмента. Сегодня свои финансовые отчеты обнародовали Walgreens Boots Alliance (WBA; +1.1%) и Morgan Stanley (MS; +0.9). Обе компании показали превысившие ожидания квартальные результаты.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики DZ Bank снизили рейтинг акций Citigroup (C) до уровня Hold с Buy; целевая стоимость $45

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Morgan Stanley (MS) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.59 в расчете на одну акцию (против $1.27 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.28 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $11.657 млрд. (+16.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.613 млрд.

Акции MS на премаркете выросли до уровня $50.75 (+0.20%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Walgreens Boots Alliance (WBA) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.02 в расчете на одну акцию (против $1.43 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.96 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $34.746 млрд. (+2.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $34.364 млрд.

Акции WBA на премаркете выросли до уровня $36.75 (+2.34%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы падают третий день подряд, поскольку рост числа случаев заражения коронавирусом в Европе, а также ужесточение ограничений для борьбы со второй волной инфекций ухудшили перспективы восстановления экономики.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Европе в настоящее время зарегистрировано более 7,2 миллиона подтвержденных случаев заражения вирусом.

Европейская комиссия сегодня предупредила, что правительства стран ЕС не готовы к новому всплеску инфекций Covid-19, и призвала государства принять общую стратегию для новой фазы пандемии.

Угасание надежд на усиление фискального стимулирования США перед президентскими выборами, рост напряженности между США и Китаем и опасения по поводу переговоров по Brexit также снизили аппетит инвесторов к риску.

Банки Commerzbank, BNP Paribas и Credit Agricole снизили капитализацию на -3-5%, отслеживая снижение доходности облигаций.

Бумаги итальянского Banco BPM выросли примерно на 2% после того, как он подписал соглашение о неразглашении информации для изучения возможного сотрудничества с французской Credit Agricole.

Акции швейцарского производителя лекарств Roche Group упали на -2,6% после сообщения о падении продаж в третьем квартале.

Химическая и биотехнологическая компания Lonza Group выросла на 1,6% после того, как в рамках своего группового прогноза на 2023 год она прогнозировала двузначный рост продаж.

Поставщик медицинских и защитных технологий Draegerwerk AG & Co. KGaA вырос более чем на 3% после того, как его предварительная EBIT за третий квартал значительно увеличилась до 127 млн евро с 9,3 млн евро в прошлом году, что отражает более высокий объем чистых продаж и более высокую валовую прибыль.

Французская рекламная компания Publicis Groupe потеряла -2,7% стоимости бумаг после того, как ее чистая выручка в третьем квартале упала на -9,1% до 2,34 млрд евро с 2,58 млрд евро год назад.

Акции BP Plc упали на -4,6%, а Royal Dutch Shell - на -4,5%, поскольку цены на нефть упали более чем на -2% из-за растущих опасений относительно перспектив мировой экономики.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись со снижением, поскольку угасающие надежды на фискальный стимул США, проблемы Brexit, конфликты между США и Китаем и новые ограничения на изоляцию в некоторых частях Европы снизили аппетит к риску.

Акции Китая завершили торги умеренным снижением, поскольку последние данные по инфляции подчеркнули проблемы, с которыми все еще сталкивается экономика . 

Индекс цен производителей падает восьмой месяц подряд в годовом исчислении, в то время как потребительские цены росли медленнее, чем ожидалось, как показали данные ранее в тот же день.

Между тем Народный банк Китая сообщил в своем заявлении, что вливал в банковскую систему среднесрочные ссуды на сумму 500 млрд юаней ($74,48 млрд) и сохраняет неизменной стоимость займов шестой месяц подряд.

Акции Японии снизились, поскольку уровень заражения Covid-19 в Европе продолжал расти, а министр финансов США Стивен Мнучин преуменьшил шансы на заключение соглашения о стимулировании экономики перед президентскими выборами.

Рыночная стоимость SoftBank Group и производителя лекарств Takeda Pharmaceutical снизилась на 2%. В сфере технологий, акции  Advantest упали в цене на -2%, а Screen Holdings - на -1,4%.

Австралийские рынки выросли, поскольку губернатор РБА Филип Лоу подогревал ожидания снижения процентной ставки уже в следующем месяце, а данные показали, что рабочая сила страны превзошла ожидания второй месяц подряд.

Уровень безработицы в Австралии составил 6,9% с учетом сезонных колебаний в сентябре, превзойдя ожидания 7,1% по сравнению с 6,8% в августе.

В прошлом месяце австралийская экономика потеряла 29 500 рабочих мест, что снова превышает прогнозы по потере 35 000 рабочих мест после увеличения на 111 000 в предыдущем месяце.

Акции энергетических компаний выросли вслед за ценами на нефть: Origin Energy, Oil Search и Santos поднялись примерно на 4% каждая. 

Акции крупнейших горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto выросли на 2% и 1% соответственно, в то время как акции крупных банков подорожали на 0,3% и 0,9%.

Акции Новой Зеландии снизились после недавнего роста, поскольку инвесторы отреагировали на разочаровывающую прибыль в Соединенных Штатах и ​​неопределенность в отношении пакета мер стимулирования США. 

Акции A2 Milk Company и Fisher and Paykel Healthcare упали на -3,1% и -2,1% соответственно. Бумаги Meridian Energy подорожали на 3,9% после того, как компания сообщила, что сентябрь стал рекордным месяцем для ветроэнергетики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.8%

FTSE -0.6%

IBEX -0.7%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг небольшим снижением, поскольку опасения по поводу возобновления заражения Covid-19 и напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином негативно сказываются на настроениях инвесторов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade