Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-10-2020

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +1.94%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Inc. (UNH; -2.63%). 

7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор недвижимости (-0.70%). Больше всего вырос промышленный сектор (+0.63%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились в среду, так как опасения по поводу коронавируса оказали давление на мировые рынки.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США снижаются, поскольку отскок акций Apple (AAPL) не смог перевесить снижение акций банковского сектора после публикации неоднозначной отчетности Bank of America (BAC), Goldman Sachs (GS) и Wells Fargo (WFC) и отсутствие прогресса в переговорах по новому пакету стимулов.

Стоимость акций Apple (AAPL) повысилась примерно на 0.4% после падения во время презентационного мероприятия во вторник, когда компания представила iPhone 12.

Bank of America (BAC) сообщил о получении квартальной прибыли в $0.51 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.50 на одну акцию. Однако выручка компании не оправдала ожиданий Уолл-стрит. Акции BAC подешевели на 4%.

Квартальная прибыль Wells Fargo (WFC) составила $0.42 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.48 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании оказалась выше среднего прогноза Уолл-стрит. Стоимость акций WFC упала на 5%.

В Goldman Sachs (GS) отчитались, что в последнем квартале заработали $9.68 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $5.50 на одну акцию. Квартальная выручка банка также заметно превзошла среднюю оценку рынка. Котировки акций GS повысились на 0.3%.

Помимо банков свои квартальные результаты также огласила страховая компания UnitedHealth (UNH). Она сообщила о получении квартальной прибыль на уровне $3.51 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков в $3.08 на одну акцию. Выручка UnitedHealth также превысила прогноз аналитиков и компания повысила свой прогноз прибыли на весь 2020 год. Несмотря на это, акции UNH упали на 2.6%.

Инвесторы также продолжают следить за переговорами по новой программе экономических стимулов в США. Представитель спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси сообщил в Twitter, что спикер и министр финансов США Стивен Мнучин сегодня утром почти час обсуждали появившееся на выходных предложение стимулов, и этот разговор был "продуктивным". По словам представителя, одна из основных причин разногласий по-прежнему заключается в том, что Белый дом не понимает необходимости национального стратегического плана тестирования.  Стороны продолжат обсуждения завтра.  В свою очередь, Мнучин заявил, что они продолжают добиваться прогресса в переговорах по стимулам, но по некоторым вопросам у обеих сторон все еще остаются серьезные разногласия.

Участники рынка также получили отчет Министерства труда, который показал, что цены производителей в США в сентябре выросли больше, чем ожидалось. Согласно отчету, индекс цен производителей для конечного спроса вырос на 0.4% в сентябре после роста на 0.3% в августе. Экономисты ожидали, что цены вырастут на 0.2%. Без учета цен на продукты питания и энергоносители в сентябре цены основных производителей по-прежнему выросли на 0.4%, что соответствует росту, наблюдавшемуся на предыдущей сессии. Ожидается, что цены на основные продукты вырастут на 0.2%.

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +1.78%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Inc. (UNH; -2.61%). 

8 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор недвижимости (-0.81%). Больше всего вырос энергетический сектор (+1.39%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, результаты Goldman Sachs Group (GS) за третий квартал превзошли ожидания аналитиков, поскольку банк продолжает извлекать выгоду из возросшей торговой активности на нестабильных рынках. Банк заработал $9.68 в расчете на акцию при выручке в $10.8 млрд., что заметно превысило прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, который предполагал, что GS покажет прибыль на уровне $5.60 на акцию при выручке размере $9.4 млрд. Заявленная банком прибыль в размере $3.6 млрд. почти вдвое больше, чем он получил в аналогичном периоде 2019 года.

Акции GS удерживаются в зеленой зоне, что резко контрастирует с динамикой акций Bank of America (BAC), который больше ориентирован на банковское обслуживание юридических и физических лиц. Его акции упали на 3.8%, поскольку сверхнизкие процентные ставки, введенные Федеральной резервной системой (ФРС) для поддержки экономически в условиях коронакризиса, сократили его чистый процентный доход.

Во многом высокие результаты Goldman поддержал его бизнес на глобальных рынках, на который приходится 42% выручки банка. Выручка от торговли инструментами с фиксированной доходностью была на 49% выше, чем в третьем квартале предыдущего года, тогда как торговля акциями выросла на 10%.

Показатели инвестиционно-банковского подразделения Goldman Sachs также были солидными, так как число компаний, которые стали публичными, увеличилось за последний квартал. Выручка в размере $1.97 млрд. оказалась на 7% выше, чем в третьем квартале 2019 года.

"Наша способность удовлетворить потребности клиентов, которые находятся в очень нестабильных условиях, способствовала высоким показателям по всей франшизе, обеспечив успешное первое полугодие", - заявил главный исполнительный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон (David Solomon) в среду.

Торговля ценными бумагами стала спасением для таких банков, как JPMorgan Chase (JPM) и Citigroup (C), которые отчитались о квартальных результатах ранее на этой неделе, поскольку сектор оказался под давлением из-за низких процентных ставок и продолжающихся потерь по кредитам.

Тем временем выручка Bank of America оказалась ниже ожиданий Уолл-стрит. Банк заработал $0.51 на акцию при выручке в $20.3 млрд. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали, что банк сообщит о прибыли в $0.49 на акцию при выручке в $20.8 млрд.

Выручка от торговых операций составила $2.2 млрд., что примерно соответствует показателю третьего квартала прошлого года и намного ниже $4.2 млрд., заявленных банком во втором квартале.

Чистая прибыль составила $4.9 млрд., что на 16% меньше, чем в третьем квартале 2019 года. Bank of America также сообщил, что его чистая процентная прибыль упала на 17% до $10.1 млрд. по сравнению с третьим кварталом прошлого года из-за более низких процентных ставок.

Для Goldman, который менее чувствителен к ставкам и имеет меньший кредитный портфель, последние несколько кварталов волатильности на рынках были благом, даже несмотря на то, что он продолжает реализовывать свои ранее объявленные планы по более глубокому продвижению в сфере управления благосостоянием и обслуживания частных клиентов. Ранее в этом месяце сообщалось, что банк приближается к покупке бизнеса кредитных карт General Motors (GM), что еще раз подтверждает его усилия по расширению своей клиентской базы.

Подразделение Goldman Sachs по банковскому обслуживании частных клиентов и управлению благосостоянием увеличило выручку на 13% до $1.5 млрд., при этом выручка от обслуживания физических лиц выросла на 50% до $326 млрд. благодаря увеличению остатков на кредитных картах.

Банк Wells Fargo (WFC) также сообщил о квартальных результатах в среду, после чего его акции демонстрируют снижение на 4.2%. Morgan Stanley (MS), ближайший аналог Goldman, отчитается в четверг.

Hа текущий момент акции GS котируются по $211.24 (+0.20%), а акции BAС - по $24.00 (-3.80%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.72% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $40.87 (+1.67%)

Золото $1,912.20 (+0.93%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,503.75 (-0.03%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.14% до уровня 12,111.50. Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения, так как инвесторы оценивают серию неоднозначных квартальных  результатов крупных американских банков, тогда как вероятность утверждения дополнительных финансовых стимулов до президентских выборов снизилась.

Сегодня свои квартальные результаты огласили такие крупные банки, как Bank of America (BAC), Goldman Sachs (GS) и Wells Fargo (WFC), а также страховая компания UnitedHealth (UNH).

Bank of America (BAC) сообщил о получении квартальной прибыли в $0.51 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.50 на одну акцию. Однако выручка компании не оправдала ожиданий Уолл-стрит. Акции BAC на премаркете снизились на 1.9%.

В Goldman Sachs (GS) отчитались, что в последнем квартале заработали $9.68 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $5.50 на одну акцию. Квартальная выручка банка также заметно превзошла среднюю оценку рынка. Стоимость акций GS на премаркете подскочила на 2.2%.

Квартальная прибыль Wells Fargo (WFC) составила $0.42 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.48 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании оказалась выше среднего прогноза Уолл-стрит. Акции WFC на премаркете подешевели на 1.5%.

UnitedHealth (UNH) получила квартальную прибыль на уровне $3.51 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков в $3.08 на одну акцию. Выручка компании также превысила прогноз аналитиков и она также повысила свой прогноз прибыли на весь 2020 год. Акции UNH на премаркете просели на 0.2%.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл сообщил, что на следующей неделе Сенат под руководством республиканцев проголосует по целевому законопроекту о помощи в связи с коронавирусом в размере $500 млрд., который демократы уже отказались поддержать, поскольку они требуют утверждения пакета помощи на триллионы долларов.

Участники рынка также получили отчет Министерства труда, который показал, что цены производителей в США в сентябре выросли больше, чем ожидалось. Согласно отчету, индекс цен производителей для конечного спроса вырос на 0.4% в сентябре после роста на 0.3% в августе. Экономисты ожидали, что цены вырастут на 0.2%. Без учета цен на продукты питания и энергоносители в сентябре цены основных производителей по-прежнему выросли на 0.4%, что соответствует росту, наблюдавшемуся на предыдущей сессии. Ожидается, что цены на основные продукты вырастут на 0.2%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Alcoa (AA) и United Airlines (UAL).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики UBS возобновили рейтинг акций Microsoft (MSFT) на уровне Buy; целевая стоимость повышена до $243

Аналитики UBS возобновили рейтинг акций Oracle (ORCL) на уровне Neutral; целевая стоимость повышена до $62

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Wells Fargo (WFC) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.42 в расчете на одну акцию (против $0.92 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.48 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $18.862 млрд. (-14.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.872 млрд.

Акции WFC на премаркете снизились до уровня $24.31 (-1.74%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Goldman Sachs (GS) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $9.68 в расчете на одну акцию (против $4.79 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $5.50 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $107.000 млрд. (+28.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.395 млрд.

Акции GS на премаркете выросли до уровня $216.06 (+2.49%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Bank of America (BAC) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.51 в расчете на одну акцию (против $0.75 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.50 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $20.300 млрд. (-11.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $20.883 млрд.

Акции BAC на премаркете снизились до уровня $24.46 (-1.96%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы упали после роста с начала торгов на фоне надежд на дополнительные стимулы, множество оптимистичных отчетов о прибылях и воодушевлении данных по банковскому кредитованию из Китая, которые сначала поддержали настроения инвесторов.

Между тем, позже индекс снизились на данных, которые показали, что промышленное производство в еврозоне росло более медленными темпами в августе, несмотря на ослабление мер по сдерживанию коронавируса во многих странах-членах.

По данным Евростата, промышленное производство выросло всего на 0,7% в месячном исчислении после 5-процентного роста в июле. Прогнозировалось, что объем производства вырастет на 0,8%.

В годовом исчислении объем промышленного производства снизился на -7,2% после падения на -7,1% в июле. Темпы снижения совпали с ожиданиями экономистов.

Банки показывают рост: Commerzbank, BNP Paribas и Credit Agricole подорожали примерно на 1%.

Запасы туристических компаний падают, поскольку многие страны ужесточают ограничения на трансграничные поездки, чтобы восстановить контроль над возобновляемыми коронавирусными инфекциями.

TUI AG подешевела на -2,8%, International Consolidated Airlines потеряла -2%, Ryanair Holdings снизилась на -1%, Lufthansa упала на -2,5%, а Air France KLM упала на -1,3%.

Строительная компания Barratt Developments прибавила 2,8% после того, как ее форвардные продажи выросли на 19% в начале 2021 финансового года.

Акции голландского производителя полупроводникового оборудования ASML Holding NV упали примерно на -1%, несмотря на то, что квартальная прибыль оказалась лучше ожиданий и подтвердил свой прогноз.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании UnitedHealth (UNH) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $3.51 в расчете на одну акцию (против $3.88 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.08 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $65.115 млрд. (+7.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $63.967 млрд.

В компании также заявили, что в 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $16.50-16.75 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $16.56 на акцию и предыдущего прогноза компании в $16.25-16.55 на акцию.

Акции UNH по итогам торгов вторника закрылись на уровне $331.42 (+0.44%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись закрылись в основном со снижением на фоне уменьшения надежд на принятие закона о коронавирусе в США, а также опасений по поводу разработки вакцины против Covid-19, что заставляет инвесторов проявлять осторожность.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси во вторник отклонила предложение Белого дома о помощи от коронавируса на сумму $1,8 трлн, назвав его недостаточным для поддержки разрушенной пандемией экономики .

Американские медицинские регуляторы приостановили поздней стадии судебного разбирательства Эли Лилли его антитела для лечения Covid-19 из - за потенциальных проблем безопасности, добавив к неопределенности в отношении разработки вакцины.

Акции Китая закрылись снижением после того, как выступление президента Китая Си Цзиньпина в Шэньчжэне не впечатлило инвесторов. 

Японские акции восстановили ранние потери и завершили торги с незначительным повышением, поскольку иена оставалась относительно стабильной.

Банки Mitsubishi UFJ Financial, Sumitomo Mitsui Financial и Mizuho Financial Group потеряли -1-2%. 

Акции компании по производству электроники и полупроводников Tokyo Electron прибавили 2,6%.

Бумаги ANA Holdings упали в цене на -4,6% после сообщения о снижении месячной заработной платы на 5%. 

Рыночная стоимость Nippon Steel подешевела на -3,8% на новостях о том, что она рассматривает возможность продажи двух своих сталелитейных заводов в американском штате Индиана.

Австралийские рынки снизились на фоне угасания надежд на дополнительные стимулы со стороны США и неуверенности в отношении вакцин и методов лечения Covid-19.

Все четыре крупных банка снизили капитализацию более чем на -1%, в то время как акции горнодобывающих компаний BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto упали на -0,8-1,4%.

Акции Bank of Queensland выросли на 5,2% после того, как объявили о продаже своего страхового бизнеса St. Andrew's за A$23 млн частной инвестиционной компании Farmcove Investment Holdings.

Что касается экономических релизов, то доверие потребителей в Австралии резко улучшилось в октябре после объявления федерального бюджета и продолжающегося успеха в сдерживании вспышки Covid-19, как показали данные опроса Westpac.

Соответствующий индекс вырос на 11,9% до 105,0 в октябре с 93,8 в сентябре. Показатель вырос на 32% за последние два месяца до самого высокого уровня с июля 2018 года.

Акции в Сеуле упали сильнее всего за почти три недели после того, как более чем 50 пациентам и работникам больницы сестринского ухода в Пусане был поставлен диагноз Covid-19, что поставило под угрозу надежды на быстрое восстановление экономики.

Ранее в тот же день Банк Кореи заморозил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,5%, как и ожидалось.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

FTSE +0.4%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим ростом несмотря на опасения по поводу прекращения испытаний вакцины против Covid-19 и отсутствия соглашения о принятие дополнительных бюджетных стимулов в США

Информационно-аналитический отдел TeleTrade