Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-10-2020

Европейские фондовые рынки заметно выросли в пятницу, оправившись от резкого падения на предыдущей сессии.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США повышаются, так как заявление Pfizer (PFE) о том, что она может подать заявку на получение разрешения на использование ее вакцины против COVID-19 в экстренных случаях к концу следующего месяца, и превысившие ожидания данные по розничным продажам в США и потребительским настроениям, способствовали возобновлению оптимизма на рынке.   

Председатель и главный исполнительный директор Pfizer (PFE) Альберт Бурла заявил, что вакцина против COVID-19, которую они разрабатывают в совместности с BioNTech, может быть готова для подачи заявки на получение разрешения на ее использование в экстренных ситуациях к концу ноября. В свою очередь, генеральный директор BioNTech Угур Сахин сообщил, что компании Pfizer и BioNTech увеличивают производственные мощности для своей экспериментальной вакцины против коронавируса. Обе компании заявили, что смогут доставить дозы, которые они уже согласились предоставить, правительствам по всему миру, но Сахин отметил, что будут “трудности” с более широким их распространением. Акции PFE прибавили 2.5% в стоимости.

Отчет Министерства торговли показал, что розничные продажи в США выросли в сентябре больше, чем ожидалось, завершив успешный квартал экономической активности. Согласно отчету, розничные продажи подскочили на 1.9% в прошлом месяце после не пересмотренного роста на 0.6% в августе. Экономисты прогнозировали рост розничных продаж на 0.7% в сентябре. Без учета автомобилей, бензина, строительных материалов и услуг питания продажи выросли на 1.4% в прошлом месяце после пересмотренного в сторону понижения снижения на 0.3% в августе. Эти так называемые основные розничные продажи наиболее точно соответствуют компоненту потребительских расходов в валовом внутреннем продукте. Ранее прогнозировалось, что в августе они упали на 0.1%. Бюджетные стимулы, особенно еженедельная субсидия, выплачиваемая десяткам миллионов безработных американцев, увеличили розничные продажи, заставив потребительские расходы и экономику в целом показать самый быстрый рост за всю историю в третьем квартале.

В свою очередь, отчет, опубликованный Мичиганским университетом, показал гораздо больший, чем ожидалось, рост потребительских настроений в США в октябре месяце. Согласно отчету, индекс потребительских настроений вырос до 81.2 в октябре с окончательного сентябрьского значения 80.4. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 80.5. Более значительный, чем ожидалось, рост основного индекса произошел на фоне того, что индекс потребительских ожиданий поднялся до 78.8 в октябре с 75.6 в сентябре, достигнув самого высокого уровня с марта. С другой стороны, в отчете говорится, что индекс текущих экономических условий упал до 84.9 в октябре после скачка до 87.8 в сентябре.

Между тем, данные по промышленному производству оказались разочаровывающими. Как сообщили в ФРС, промышленное производство в США неожиданно сократилось на 0.6% в сентябре. Это было первое снижение промышленного производства после четырех месяцев роста подряд. Экономисты прогнозировали, что в сентябре промышленное производство вырастет на 0.5%. 

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT; +2.94%). Аутсайдер - NIKE Inc. (NKE; -0.89%). 

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Исключение - энергетический сектор (-0.20%) и технологический сектор (0.00%). Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+1.11%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, проблемный Boeing 737 MAX стал на шаг ближе к возвращению в небо после положительных отзывов европейских авиационных регуляторов.

Акции Boeing (BA) выросли на 3% в начале торгов пятницы после сообщений Патрика Кая (Patrick Ky), главы Агентства по авиационной безопасности Европейского Союза (European Union Aviation Safety Agency, или EASA), о том, что он удовлетворен изменениями, которые Boeing внес в свой узкофюзеляжный самолет 737 MAX. В Boeing не смогли оперативно прокомментировать заявление EASA.

По словам Кая, в EASA по-прежнему требует от Boeing установления "синтетического датчика", что может занять дополнительное временя. Это позволит повысить уровень безопасности самолетов. Тем не менее, продолжающееся усовершенствование самолета не помешает EASA дать обновленному MAX зеленый свет.

Проблемы между датчиками угла атаки и программным обеспечением управления полетом связывали с двумя авиакрушениями самолетов MAX, которые привели к тому, что в середине марта 2019 года самолетам этой модели запретили полеты во всем мире.

Каждый авиационный регулятор, по сути, должен повторно сертифицировать MAX для полетов в стране или регионе. Инвесторы в какой-то момент были обеспокоены тем, что различные регулирующие органы, включая Федеральное управление гражданской авиации (Federal Aviation Administration, FAA), будут повторно сертифицировать MAX в разное время, что приведет к новым проблемам для Boeing и ее клиентов-авиакомпаний. Но это было почти год назад, когда были большие надежды на то, что эти самолеты можно будет эксплуатировать в первом или втором квартале 2020 года.

Совсем недавно регулирующие органы, в том числе FAA и EASA, завершили испытательные полеты, проверив предлагаемые Boeing исправления.

Теперь Boeing надеется, что к концу 2020 года их самолеты 737 MAX возобновят коммерческие полеты. Инвесторы получат обновленную информацию от компании, когда она сообщит о результатах за третий квартал 28 октября.

Акции BA упали почти на 50% с начала года, что намного хуже результатов индексов S&P 500 и Dow Jones Industrial Average. Covid-19 стал для Boeing еще большей проблемой, чем приостановка полетов MAX. Вирус подорвал спрос на коммерческие авиаперелеты. Акции компании-аналога Boeing - Airbus (AIR.France) - также упали примерно на 50%.

До Covid-19 акции Boeing потеряли примерно 20% стоимости после второй трагедии с участием 737 MAX.

На текущий момент акции BA котируются по $169.06 (+2.93%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.74% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $40.43 (-1.29%)

Золото $1,911.00 (+0.11%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,489.25 (+0.40%), фьючерс NASDAQ повысился на 0,77% до уровня 11,965.00. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют демонстрируют позитивную динамику, поскольку компания Pfizer (PFE) заявила, что может подать заявку на разрешение на использование разрабатываемой ею и BioNTech вакцины COVID-19 в экстренных случаях к концу следующего месяца, тогда как вышедшие данные обнаружили более сильный, чем ожидалось, рост розничных продаж в прошлом месяце.

Председатель и главный исполнительный директор Pfizer (PFE) Альберт Бурла заявил, что вакцина против COVID-19, которую они разрабатывают в совместности с BioNTech, может быть готова для подачи заявки на разрешение на использование в экстренных ситуациях к концу ноября. В свою очередь, генеральный директор BioNTech Угур Сахин сообщил, что компании Pfizer и BioNTech увеличивают производственные мощности для своей экспериментальной вакцины против коронавируса. Обе компании заявили, что смогут доставить дозы, которые они уже согласились предоставить, правительствам по всему миру, но Сахин отметил, что будут “трудности” с более широким их распространением. Акции PFE на премаркете прибавили 2.0% в стоимости.

Отчет Министерства торговли показал, что розничные продажи в США выросли в сентябре больше, чем ожидалось, завершив успешный квартал экономической активности. Согласно отчету, розничные продажи подскочили на 1.9% в прошлом месяце после не пересмотренного роста на 0.6% в августе. Экономисты прогнозировали рост розничных продаж на 0.7% в сентябре. Без учета автомобилей, бензина, строительных материалов и услуг питания продажи выросли на 1.4% в прошлом месяце после пересмотренного в сторону понижения снижения на 0.3% в августе. Эти так называемые основные розничные продажи наиболее точно соответствуют компоненту потребительских расходов в валовом внутреннем продукте. Ранее прогнозировалось, что в августе они упали на 0.1%. Бюджетные стимулы, особенно еженедельная субсидия, выплачиваемая десяткам миллионов безработных американцев, увеличили розничные продажи, заставив потребительские расходы и экономику в целом показать самый быстрый рост за всю историю в третьем квартале.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Wells Fargo повысили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до уровня Overweight с Equal Weight; целевая стоимость повышена до $220

Европейские акции отступили от двухнедельных минимумов, хотя потенциал роста по-прежнему ограничен опасениями, связанными с новым раундом блокировок, задержками с вакцинацией и тупиковой ситуацией в США по поводу бюджетных стимулов.

Рыночная стоимость Daimler AG выросла на 3,4% после того, как его предварительные результаты за третий квартал 2020 года значительно превзошли ожидания рынка. Автопроизводитель заявил, что ожидает положительного влияния на оставшуюся часть 2020 года.

Компании-аналоги Renault и Peugeot подскочили на 2-3% после того, как отраслевые данные показали, что регистрация автомобилей в Европейском союзе выросла на 3,1% в годовом исчислении до 933 987 единиц в сентябре.

Акции Thyssenkrupp выросли на 15% на сообщениях о том, что частная Liberty Steel Group сделает предложение по всем больным сталелитейным подразделениям компании.

Акции LVMH выросли на 6,6% после того, как в третьем квартале рост спроса на производителя предметов роскоши повысился.

На экономических новостях, потребительские цены еврозоны снизились второй месяц подряд в сентябре, как первоначально предполагалось, как показали окончательные данные Евростата.

Потребительские цены снизились на -0,3% в годовом исчислении после падения на -0,2% в августе. Статистическое управление подтвердило предварительную оценку, опубликованную 2 октября. Аналогичный более низкий показатель в последний раз наблюдался в апреле 2016 года.

По данным Евростата, в августе положительное сальдо торгового баланса еврозоны увеличилось, поскольку рост экспорта превысил рост импорта.

В месячном исчислении экспорт вырос на 2%, а импорт - на 0,5%. Однако, как сообщает Евростат, экспорт и импорт продолжали оставаться ниже докризисного уровня.

Положительное сальдо торгового баланса выросло до 21,9 млрд евро с учетом сезонных колебаний с 19,3 млрд евро в июле.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, поскольку неопределенность в отношении новых бюджетных стимулов США в сочетании с возобновлением случаев коронавируса в Европе вызвала опасения по поводу восстановления мировой экономики.

Тупиковая ситуация в переговорах по стимулированию экономики США продолжалась, несмотря на предложение президента Дональда Трампа увеличить размер пакета финансовых стимулов.

Акции Китая немного выросли, поскольку инвесторы ожидали выхода данных по ВВП за третий квартал, которые должны быть опубликованы на следующей неделе. Акции Японии снизились на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом в Европе, что вызывает опасения по поводу перспектив восстановления мировой экономики. Ожидания новых стимулирующих мер со стороны правительства и оптимистичный прогноз годовой прибыли Fast Retailing помогли в некоторой степени ограничить снижение.

Бумаги Heavyweight Fast Retailing вросли в цене на 4,3%. Оператор брендов повседневной одежды Uniqlo и GU сообщил о 44-процентном падении прибыли за год, закончившийся в августе 2020 года, но прогнозирует рекордную чистую прибыль на текущий финансовый год.

Рыночная стоимость Fujifilm Holdings подорожала на 2,5% после того, как сообщила, что добивается одобрения своего препарата от гриппа Avigan в Японии для лечения Covid-19.

Австралийские рынки упали из-за снижения цен на железную руду на фоне ослабления надежд на дополнительные бюджетные стимулы США, которые привели к снижению запасов горнодобывающей промышленности.

Горнодобывающий гигант Rio Tinto потерял -0,9% стоимости бумаг после того, как он сообщил о падении поставок железной руды на -4,6% в третьем квартале. 

Банки ANZ и Westpac снизили капитализацию на -0,3% и -0,6% соответственно. 

Акции в Сеуле падают четвертую сессию подряд, поскольку пандемия Covid-19 продолжала распространяться в Соединенных Штатах и ​​Европе. 

Акции SK Hynix подешевели на -2,1%, а Hyundai Motor - на -2,3%.

Официальные данные показали, что уровень безработицы в Южной Корее в сентябре вырос из-за пандемии коронавируса на рынке труда.

Уровень безработицы вырос до 3,9% с учетом сезонных колебаний в сентябре с 3,2% в августе. Число безработных увеличилось до 1,0 миллиона в сентябре с 864 000 в предыдущем месяце.

Акции Новой Зеландии закрылись со снижением, поскольку инвесторы ожидали результатов выборов в субботу. 

Акции Contact Energy и Meridian Energy упали более чем на -4%.

Производственный сектор в Новой Зеландии продолжал расширяться в сентябре, и, по данным последнего опроса BusinessNZ,  индекс менеджеров по закупкам составил 54,0 по сравнению с 51,0 в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.6%

FTSE +0.8%

IBEX +0.4%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу небольшим повышением после резкого падения на предыдущей сессии на фоне опасений, что у Европы не успеет остановить вторую сильную волну коронавируса в своем регионе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade