Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-10-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30).  Лидер роста - The Travelers Companies (TRV; +5.04%). Аутсайдер - IBM (IBM; -6.84%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+1.12%). Снижается только сектор здравоохранения (-0,08%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились во вторник, поскольку опасения по поводу коронавируса в Европе и крайнего срока согласования фискальных стимулов США оказали давление на рисковые настроения.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост, так как участники рынка надеются, что американские законодатели смогут договориться о новом пакете стимулов к концу дня.

Официальный представитель спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, Дрю Хэммилл, сообщила вчера, что спикеру и министру финансов Стивену Мнучину удалось устранить некоторые разногласия по пакету помощи в условиях коронавируса в ходе переговоров в понедельник. Она также заявила, что  Пелоси и Мнучин продолжат переговоры во вторник, и спикер надеется, что к концу дня будет ясно, будет ли  принят новый пакет стимулов до президентских выборов 3 ноября. Напомним, что сегодня истекает крайний срок для согласования законодателями нового пакета помощи, который был установлен Нэнси Пелоси в субботу, чтобы была возможность принять его до выборов.

Между тем, республиканцы в Сенате готовятся голосовать по законопроекту о помощи малому бизнесу, пострадавшему от пандемии COVID-19.

Поддержку рынку также оказывает заявление генерального директора Moderna (MRNA; +1.1% в моменте) о том, что разрабатываемая компанией вакцина против коронавируса может быть доступна для экстренного использования в декабре, если в ноябре будут получены положительные результаты промежуточных испытаний.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности набирает обороты. Среди последних отчетов стоит отметить результаты IBM (IBM), Procter & Gamble (PG) и Travelers (TRV).

В IBM сообщили о получении квартальной прибыли на уровне $2.58 в расчете на одну акцию, что соответствует прогнозам Уолл-стрит. Квартальная выручка компании оказалась немного выше средней оценки аналитиков благодаря более высокому, чем ожидалось, спросу на облачные сервисы. Однако акции IBM находятся под давлением (-6.4% в моменте), так как компания отказалась опубликовать прогноз на текущий квартал из-за неопределенности, связанной с пандемией коронавируса. 

Procter & Gamble заработала $1.63 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.42 на одну акцию. Выручка компани также оказалась выше прогноза Уолл-стрит и она повысила годовой прогноз продаж на фоне повышенного спроса на хозяйственные товары. Стоимость акций PG  повысилась на 1.3%.

Travelers отчиталась о квартальной прибыли в размере $3.12 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.07 на одну акцию. Выручка страховой компании также превысила прогноз участников рынка, чему способствовали более высокие чистые доходы от андеррайтинга и увеличение чистого инвестиционного дохода. Акции TRV подскочили почти на 4%.

Инвесторы также получили отчет Министерства торговли, который показал, что в сентябре жилищное строительство в США восстановилось, поскольку рынок жилья продолжал оставаться лидером восстановления экономики, чему способствовали рекордно низкие процентные ставки и миграция в пригород и районы с низкой плотностью населения в поисках большего количества места для домашних офисов и обучение. Согласно отчету, строительство нового жилья увеличилось на 1.9% до 1.415 млн. единиц с учетом сезонных колебаний в прошлом месяце. Данные за август были снижены до 1.388 млн. единиц с ранее заявленных 1.416 млн. Экономисты прогнозировали, что в сентябре начнется рост до 1.457 млн. единиц.

Большинство компонентов DOW в плюсе (24 из 30).  Лидер роста - The Travelers Companies (TRV; +3.96%). Аутсайдер - IBM (IBM; -6.37%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.17%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, Procter & Gamble (PG) сообщила во вторник, что ее выручка в первом квартале 2021 финансового года (ФГ) выросла на 9%, чему способствовал спрос на ее продукты для уборки и стирки, усилившийся во время пандемии коронавируса.

После получения солидных результатов в последнем квартале P&G повысила свой прогноз продаж и ожидания прироста прибыли от основной деятельности в 2021 финансовом году.

Показатели компании за ее последний квартал в сравнении с ожиданиями аналитиков Уолл-стрит, опрошенных Refinitiv:

• Прибыль на акцию: $1.63 против ожидаемых $1.42;
• Выручка: $19.32 млрд. против ожидаемых $ 18.38 млрд.

Чистая прибыль компании составила $4.28 млрд., или $1.63 в расчете на одну акцию, по сравнению с $3.59 млрд., или $1.36 на акцию, в аналогичном периоде предыдущего года. Аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали, что P&G заработает $1.42 на акцию.

Чистые продажи компании выросли на 9% до $19.32 млрд., превысив оценку Уолл-стрит в $18.38 млрд. Органическая выручка, исключающая приобретения/продажу активов и влияние курсовых разниц, также увеличилась на 9% в отчетном периоде. Увеличившийся спрос в Северной Америке, крупнейшем рынке P&G, способствовал росту продаж.

Все пять бизнес-сегментов P&G продемонстрировали прирост органический продаж. Финансовый директор и главный операционный директор Джон Мёллер (Jon Moeller) сообщил CNBC, что в США прирост составил 16%, а в Китае - 12%. Он также отметил, что в компании не наблюдали, чтобы потребители в США выбирали более дешевые бренды, несмотря на тупиковую ситуацию в переговорах по второму пакету государственных стимулов.

Наибольший скачок был отмечен в сегменте средств для ухода за тканями и бытовой химии, в том числе чистящие средства Tide и Comet: органические продажи выросли на 14% в последнем квартале. При это органические продажи бытовой химии взлетели на 30%, чему способствовал спрос на чистящие средства для дома, такие как Mr. Clean.

Забота о здоровье, подразделение в которое входят зубная паста Crest, Vicks, Pepto-Bismol и Oral-B, также сообщило о выражающемся двузначными числами приросте органических продаж.

В косметическом сегменте прирост органических продаж составил 7%. Выпуск мыла и дезинфицирующего средства для рук Safeguard, а также новых продуктов Olay способствовали увеличению продажи средств по уходу за кожей и личной гигиены в Северной Америке.

Органические продажи бизнеса по уходу за волосами выросли за квартал на 6%, но бизнес по производству продукции для бритья, в который входят бренды Gillette и Venus, не показал каких-либо изменений органических продаж.

Сегмент товаров по уходу за ребенком и для всей семьи, а также средств гигиены, зафиксировал прирост органических продаж на 4%. В эту категорию входят подгузники Pampers, бумажные полотенца Bounty и туалетная бумага Charmin.

В настоящее время P&G ожидает, что по итогам всего 2021 финансового года ее продажи увеличатся на 3-4% г/г, тогда как ранее компания прогнозировала прирост на 1-3%. В то же время она прогнозирует, что органическая выручка вырастет на 4-5%, что также выше предыдущих ожиданий на 2-4%. Прибыль, как ожидают в компании, покажет прирост на 5-8% по сравнению с предыдущим прогнозом в 3-7%.

P&G также объявила о намерении выкупить больше собственных акций в течение 2021 финансового года. Если ранее компания заявляла, что потратит от $6 до $8 млрд. на обратный выкуп акций, но теперь планирует потратить от $7 до $9 млрд.

На текущий момент акции PG котируются по $144.90 (+2.10%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.78% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $40.61 (-1.10%)

Золото $1,903.60 (-0.42%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,435.25 (+0.37%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.27% до уровня 11,681.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение после резкого падения рынка акций в понедельник, поскольку спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси и министру финансов Стивену Мнучину удалось устранить некоторые разногласия по пакету помощи от коронавируса.

“Спикер продолжает надеяться, что к концу дня во вторник у нас будет ясность в отношении того, сможем ли мы принять законопроект до выборов”, - написала официальный представитель Пелоси Дрю Хэммилл в Twitter, добавив, что Пелоси и Мнучин продолжат переговоры во вторник. Напомним, что сегодня истекает крайний срок для согласования законодателями нового пакета помощи, который был установлен Нэнси Пелоси в субботу, чтобы была возможность принять его до президентских выборов 3 ноября.

Поддержку рынку также оказывает заявление генерального директора Moderna (MRNA; +2.6%) о том, что разрабатываемая компанией вакцина против коронавируса может быть доступна для экстренного использования в декабре, если в ноябре будут получены положительные результаты промежуточных испытаний.

Участники рынка продолжают следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности набирает обороты. Среди последних отчетов стоит отметить результаты IBM (IBM), Procter & Gamble (PG) и Travelers (TRV).

В IBM сообщили о получении квартальной прибыли на уровне $2.58 в расчете на одну акцию, что соответствует прогнозам Уолл-стрит. Квартальная выручка компании оказалась немного выше средней оценки аналитиков благодаря более высокому, чем ожидалось, спросу на облачные сервисы. Однако акции IBM на премаркете находятся под давлением (-4.0% в моменте), так как компания отказалась опубликовать прогноз на текущий квартал из-за неопределенности, связанной с пандемией коронавируса. 

Procter & Gamble заработала $1.63 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.42 на одну акцию. Выручка компани также оказалась выше прогноза Уолл-стрит и она повысила годовой прогноз продаж на фоне повышенного спроса на хозяйственные товары. Стоимость акций PG на премаркете подскочила на 2.2%.

Travelers отчиталась о квартальной прибыли в размере $3.12 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.07 на одну акцию. Выручка страховой компании также превысила прогноз участников рынка, чему способствовали более высокие чистые доходы от андеррайтинга и увеличение чистого инвестиционного дохода. Акции TRV на премаркете подорожали на 1.9%.

В фокусе также находятся акции Intel (INTC), которые на премаркете выросли на 0.6% после того, как компания сообщила, что продает свой бизнес по производству флэш-памяти южнокорейской SK Hynix примерно за $9 млрд. Intel рассматривала возможность выхода из этого бизнеса, поскольку цены на флэш-память упали.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Netflix (NFLX) и Snap (SNAP).

Позже на этой неделе свои отчеты обнародуют Tesla (TSLA), AT&T (T), Verizon Communications (VZ), Intel (INTC), American Express (AXP), Dow (DOW), Coca-Cola (KO) и многие другие.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Travelers (TRV) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $3.12 в расчете на одну акцию (против $1.43 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.07 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $7.771 млрд. (+2.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.317 млрд.

Акции TRV на премаркете выросли до уровня $115.50 (+3.27%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Procter & Gamble (PG) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.63 в расчете на одну акцию (против $1.37 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.42 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $19.318 млрд. (+8.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $18.379 млрд.

Компания также сообщила, что ожидает, что в 2021 ФГ ее прибыль покажет прирост на 5-8% г/г (по сравнению с ее предыдущим прогнозом +3-7% г/г), что соответствует $5.38-5.53 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков в $5.39 на акцию.

Акции PG на премаркете выросли до уровня $144.25 (+1.65%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании IBM (IBM) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $2.58 в расчете на одну акцию (против $2.68 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), как и предполагал средний прогноз аналитиков на уровне $2.58 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $17.560 млрд. (-2.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.557 млрд.

Акции IBM на премаркете снизились до уровня $121.94 (-2.85%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, поскольку опасения по поводу распространения новых случаев коронавируса нейтрализовали оптимизм инвесторов по поводу переговоров о сделке по стимулированию экономики США.

Некоторые части Великобритании и Испании были заблокированы, в то время как Франция вводит комендантский час после значительного увеличения числа госпитализированных людей.

Ирландия объявила о некоторых из самых строгих ограничений в Европе, посоветовав людям не выезжать на расстояние более пяти километров от дома, чтобы предотвратить рост инфекций. Новые ограничения были также одобрены в северном регионе Италии Ломбардия.

Британский фунт колебался по отношению к евро на фоне отсутствия прогресса на переговорах по Brexit.

Правительство Великобритании заявило, что переговоры с главным переговорщиком ЕС Мишелем Барнье были конструктивными, но оснований для возобновления официальных переговоров по-прежнему нет. Официальная позиция Великобритании по-прежнему заключается в том, что ЕС прежде всего должен пойти на уступки.

Акции Remy Cointreau упали на -1,5%. Французская компания по производству вина и спиртных напитков сообщила, что ее общий объем продаж во втором квартале снизился на 6,6%.

Акции UBS AG выросли на 2,7%. Швейцарский банковский гигант пообещал увеличить выплаты после того, как его квартальная прибыль почти удвоилась.

Бумаги Logitech International подорожали на 21% после того, как швейцарско-американский производитель компьютерной периферии сообщил о 75-процентном скачке квартальных продаж.

Акции Dufry выросли на 2,3% после того, как китайский гигант электронной коммерции Alibaba Group заявил, что приобретает долю в компании в размере 6,1% в рамках увеличения капитала примерно на $900 млн.

Компания по производству потребительских товаров Reckitt Benckiser увеличила капитализацию на 1,8% после того, как повысила прогноз роста выручки в 2020 финансовом году.

Производитель роскошных автомобилей BMW немного прибавил в цене после того, как сообщил об увеличении свободного денежного потока в автомобильном сегменте в третьем квартале 2020 года.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, поскольку Европа сообщала о рекордных ежедневных случаях заражения коронавирусом, а инвесторы ждали свежих новостей о фискальном стимулировании США раньше установленного срока для достижения соглашения.

Поступали сообщения о том, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин «сокращают разногласия» по поводу пакета помощи от вируса.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,47%, до 3 328,10, поскольку Народный банк Китая оставил базовые ставки по кредитам без изменений шестой месяц подряд, как многие ожидали.

Основная ставка по годовой ссуде была сохранена на уровне 3,85%, а основная ставка по пятилетней ссуде - на уровне 4,65%. 

Японские фондовые индексы снизились на фоне продолжающегося роста числа случаев заболевания Covid-19 в Европе и затягивания переговоров США по стимулированию экономики. 

Акции Japan Exchange Group снизились на -1,5% на фоне сообщений о том, что Агентство финансовых услуг проведет на месте расследование Токийской фондовой биржи и подробно рассмотрит причину сбоя системы, которая привела к приостановке торгов на целый день в начале этого месяца.

Бумаги East Japan Railway Co упали в цене на -4,6%, а Central Japan Railway Co - на -3,4%, в то время как акции Sony Corp выросли на 1,7%, а акции Fanuc - на 1%.

Австралийские рынки упали из-за слабых позиций в офшорных компаниях перед крайним сроком подписания Вашингтоном нового соглашения о финансовых стимулах.

BHP потеряла -1,6% стоимости бумаг после того, как горнодобывающий гигант заявил, что на его добычу железной руды в декабре прошлого года повлияют работы, связывающие ее проекты Mining Area C и South Flank в Западной Австралии. Акции Rio Tinto упали на -1,5% из-за слабых цен на металлы.

Акции Сеула выросли второй день подряд на надежде, что законодатели США постепенно приближаются к возможному соглашению по новому законопроекту о финансовых стимулах. 

Рыночный лидер Samsung Electronics прибавил 1,5% стоимости бумаг. Акции SK Hynix упали на -1,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.7%

FTSE -0.4%

IBEX -0.7%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник небольшим снижением поскольку инвесторы следят за последними отчетами о прибылях и убытках компаний и ожидают каких-либо новых событий по принятию пакета стимулов США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade