Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-10-2020

Европейские фондовые рынки выросли в пятницу, так как инвесторы отслеживали признаки прогресса в сделке по стимулированию экономики США и анализировали корпоративную отчетность.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, так как инвесторы взвешивают перспективы принятия дополнительных финансовых стимулов в США, неоднозначную квартальную отчетность Intel (INTC), благоприятные новости о противовирусном препарате remdesivir, а также оптимистичную статистику по деловой активности в США.

Американские законодатели продолжают переговоры по новому пакету помощи экономике, но шансы на то, что он будет принят до президентских выборов невелики. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин пытаются договориться по деталям пакета стимулов на сумму почти $2 трлн., хотя спорные вопросы все еще сохраняются. Сенат, который в настоящее время контролируют республиканцы, выступает против пакета такого размера, и, по информации Bloomberg, теперь некоторые демократы в Палате представителей, также выступают против идеи голосования по пакету до ноябрьских выборов. Тем не менее, Пелоси вчера заявила, что все еще есть “надежда”, что законопроект о помощи будет принят в Палате представителей до президентских выборов. Между тем, сегодняшние комментарии экономического советника Белого дома Ларри Кудлоу звучали менее оптимистично. Он заявив, что переговоры о стимулах практически не продвигаются. По его словам, по-прежнему существуют политические вопросы, разделяющие две команды, и даже если бы стороны достигли соглашения в ближайшие несколько дней, было бы не просто принять законопроект. 

В Intel (INTC) сообщили, что в последнем квартале заработали $1.11 в расчете на одну акцию, как и предполагал средний прогноз аналитиков. Квартальная выручка компании также совпала с оценкой Уолл-стрит. Несмотря на тот факт, что компания объявила в целом хорошие финансовые показатели, стоимость акций INTC обвалилась на 11.2%, поскольку инвесторов разочаровали результаты группы центров обработки данных компании: ее выручка сократилась на 7% г/г до $5.91 млрд., что оказалось ниже прогноза аналитиков в $6.21 млрд.

В центре внимания участников рынка также оказалось сообщение о том, что Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration; FDA) одобрило применение препарата компании Gilead Sciences (GILD) remdesivir для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Акции GILD подскочили на 1.5%.

В свою очередь отчет IHS Markit показал, что деловая активность в США увеличилась в октябре до 20-месячного максимума, хотя темпы роста нового бизнеса и новых заказов немного снизились на фоне затянувшейся пандемии COVID-19 и осторожности в преддверии президентских выборов 3 ноября. Согласно отчету, индекс деловой активности в производственной сфере вырос до 53.3 с 53.2 в сентябре (значение выше 50 указывает на рост производства в частном секторе). Экономисты прогнозировали, что индекс для этого сектора, на который приходится 11.3% экономики, вырастет до 53.4 в октябре. В то же время, индекс деловой активности в секторе услуг в сфере вырос до 56 в этом месяце, максимума за 20 месяцев, с 54.6 в сентябре. Экономисты прогнозировали в этом месяце значение 54.6 для сектора услуг, на который приходится более двух третей экономической активности в США. Как результат, сводный индекс PMI, который отслеживает производственный сектор и сектор услуг, вырос до 55.5 в этом месяце. Это был самый высокий показатель с февраля 2019 года и вырос с 54.3 в сентябре. 

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -11.15%). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +1.75%). 

8 из 11 сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+0.59%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.52%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, акции Intel (INTC) оказались под давление, несмотря на то, что квартальные результаты компании совпали с прогнозами аналитиков, так как инвесторов разочаровало падение продаж в ее подразделении центров обработки данных

Показатели компании за третий квартал в сравнении с ожиданиями аналитиков Уолл-стрит, опрошенных Refinitiv:

• Прибыль на акцию: $1.11 против ожидаемых $1.11;
• Выручка: $18.33 млрд. против ожидаемых $18.25 млрд.

Согласно отчету Intel, выручка компании за квартал, закончившийся 26 сентября, снизилась на 4% в годовом исчислении. В предыдущем квартале выручка увеличилась на 20%.

Группа центров обработки данных Intel получила выручку в размере $5.91 млрд., что оказалось на 7% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, и ниже консенсус-прогноза FactSet в $6.21 млрд. Intel заявила, что выручка от предприятий и правительств снизилась на 47% после двух кварталов роста более, чем 30%, из-за пандемии коронавируса, тогда как выручка от облачного бизнеса в этом квартале выросла на 15%. Средняя цена продажи по группе была на 15% ниже, чем в соответствующем квартале 2019 года.

Крупнейший бизнес Intel, Группа клиентских ПК, которая продает чипы для ПК, принесла доход в размере $9.85 млрд., что оказалось на 1% выше, чем в третьем квартале 2019 года, и превзошло прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, в $9.09 млрд. Ранее в этом месяце исследовательская компания Gartner подсчитала, что поставки ПК в третьем квартале выросли на 3.6%, поскольку люди продолжали покупать машины для работы и учебы из дома.

Выручка группы, специализирующейся на разработке решений в области создания энергонезависимой памяти, составила $1.15 млрд., что оказалось почти на 11% ниже, чем в аналогичном периоде 2019 года, и ниже среднего прогноза Уолл-стрит на уровне $1.50 млрд. Во вторник южнокорейский производитель микросхем памяти SK hynix заявил, что купит часть этого подразделения, бизнес Intel по производству чипов памяти NAND и устройств хранения данных, за $9 млрд.

Маржа операционной прибыли Intel сократилась до 27.6% по итогам отчетного периода с 33.6% в аналогичном периоде предыдущего года. Маржа операционной прибыли Группы центров обработки данных составила 32% по сравнению с 49% в третьем квартале 2019 года.

Что касается прогнозов, Intel заявила, что ожидает, что в четвертом квартале ее скорректированная прибыль составит $1.10 в расчете на акцию при выручке в размере $17.4 млрд. Прогноз выручки предполагает снижение примерно на 14% г/г. Аналитики, опрошенные Refinitiv, прогнозировали прибыль на уровне $1.07 на акцию и выручку в размере $17.36 млрд.

На текущий момент акции INTC котируются по $47.78 (-11.36%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.87% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $40.70 (+0.15%)

Золото $1,911.30 (+0.35%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,460.25 (+0.32%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.26% до уровня 11,680.25. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, так как инвесторы взвешивают перспективы принятия дополнительных финансовых стимулов в США, а также квартальную отчетность корпоративного сегмента  и благоприятные новости о противовирусном препарате remdesivir.

Американские законодатели продолжают переговоры по новому пакету помощи, но шансы на то, что он будет принят до президентских выборов невелики. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин пытаются договориться по деталям пакета стимулов на сумму почти $2 трлн., хотя спорные вопросы все еще сохраняются. Сенат, который в настоящее время контролируют республиканцы, выступает против пакета такого размера, и, по информации Bloomberg, теперь некоторые демократы в Палате представителей, также выступают против идеи голосования по пакету до ноябрьских выборов. Тем не менее, Пелоси вчера заявила, что все еще есть “надежда”, что законопроект о помощи будет принят в Палате представителей до президентских выборов.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности набирает обороты. Сегодня в фокусе находятся результаты Intel (INTC) и American Express (AXP).

В Intel (INTC) сообщили, что в последнем квартале заработали $1.11 в расчете на одну акцию, как и предполагал средний прогноз аналитиков. Квартальная выручка компании также совпала с оценкой Уолл-стрит. Несмотря на тот факт, что компания объявила в целом хорошие финансовые показатели, стоимость акций INTC на премаркете обвалилась на 10.4%, поскольку инвесторов разочаровали результаты группы центров обработки данных компании.

American Express сообщила о получении квартальной прибыли на уровне $1.30 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.35 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании лишь незначительно превысила ожидания рынка. Акции AXP на премаркете подешевели на 4.2%.

В центре внимания участников рынка также оказалось сообщение о том, что Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration; FDA) одобрило применение препарата компании Gilead Sciences (GILD) remdesivir для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Акции GILD на премаркете подскочили на 3.9%.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексам деловой активности в производственном секторе и сфере услуг США, которые выйдут в 13:45 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Cowen снизили целевую стоимость акций Intel (INTC) до $50 с $55

Аналитики BofA Securities снизили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Underperform с Neutral; целевая стоимость снижена до $45

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании American Express (AXP) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.30 в расчете на одну акцию (против $2.08 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.35 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $8.751 млрд. (-20.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.711 млрд.

Акции AXP на премаркете снизились до уровня $101.77 (-2.88%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Intel (INTC) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.11 в расчете на одну акцию (против $1.42 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что совпало со средним прогнозом аналитиков на уровне $1.11 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $18.333 млрд. (-4.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $18.258 млрд.

В компании также заявили, что в четвертом квартале 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне ~$1.10 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $1.08 на акцию) при выручке в размере ~$17.40 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $17.39 млрд.).

Акции INTC на премаркете снизились до уровня $48.79 (-9.48%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, так как оптимизм по поводу Brexit и позитивные новости о доходах от таких компаний, как Daimler и Barclays, помогли инвесторам отмахнуться от новых опасений по поводу экономических последствий роста числа случаев Covid-19.

Европейские и британские переговорщики встретятся сегодня для интенсивных переговоров по торговой сделке в последнюю минуту, которая может предотвратить бурный финал пятилетнего кризиса Брексита.

Бумаги Barclays выросли на 7,2%. Британский банк сообщил о прибыли до налогообложения в размере 1,1 млрд фунтов стерлингов в третьем квартале по сравнению с 200 млн фунтов стерлингов год назад, поскольку резервы по безнадежным долгам были ослаблены.

Акции горнодобывающих компаний Anglo American и Glencore выросли более чем на 2%, нефтяной гигант BP Plc - на 3,6%, а акции Royal Dutch Shell - на 3,5%.

Рыночная стоимость InterContinental Hotels Group упала на -1,2% после того, как владелец Holiday Inn сообщил о резком падении выручки от гостиничных номеров в третьем квартале.

Швейцарский производитель лифтов Schindler Holding увеличил капитализацию на 2,5% после повышения прогноза на 2020 год.

Акции Electrolux снизились на 1,5%. Шведский производитель бытовой техники улучшил свой годовой прогноз рынка после публикации самой высокой квартальной маржи за всю историю.

Акции Daimler AG выросли на 2,2% после того, как автогигант сообщил о более высокой прибыли в третьем квартале, несмотря на снижение доходов и объемов продаж.

Согласно экономическим релизам, частный сектор еврозоны вернулся на отрицательную территорию впервые с июня, поскольку ускоряющийся рост производства был компенсирован резким ухудшением ситуации в секторе услуг на фоне растущих опасений по поводу коронавируса Covid-19, показали данные мгновенного исследования IHS Markit.

Сводный индекс выпуска упал до четырехмесячного минимума 49,4 в октябре с 50,4 в сентябре.

В Великобритании мгновенные значения индекса менеджеров по закупкам (PMI) IHS Markit / CIPS UK упали до четырехмесячного минимума 52,9 с 56,5 в сентябре.

Между тем, розничные продажи в Великобритании росли пятый месяц подряд в сентябре и значительно превысили ожидания, благодаря продажам продуктов питания и онлайн, а также восстановлению продаж непродовольственных товаров, как показали предварительные данные Управления национальной статистики.

Объем розничных продаж вырос на 1,5% в месячном исчислении в сентябре, что намного больше, чем прогнозировали экономисты (+0,4). Рост за август был пересмотрен с 0,8% до 0,9%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно из-за неуверенности в отношении сделки по стимулированию экономики США и опасений по поводу продолжающегося роста числа случаев коронавируса в некоторых частях Европы и США, что заставляет инвесторов беспокоиться.

Акции Китая упали, поскольку трейдеры отслеживали развитие коронавируса и прогресс в переговорах по стимулированию экономики США. 

Японские акции закрылись с повышением, поскольку инвесторы питали надежды на то, что пакет стимулов США в конечном итоге будет принят. 

Акции Mitsubishi Heavy Industries выросли на 6,6% после сообщений о приостановлении разработки своего регионального самолета SpaceJet. 

Компания Nexon, разработчик онлайн-игр, подскочила на 17,2% после новостей о том, что она присоединится к среднему показателю акций Nikkei, заменив FamilyMart Co.

Рыночная стоимость Advantest упала более чем на -1%, а Tokyo Electron потерял -2,7% после того, как корпорация Intel сообщила о неожиданном падении продаж центров обработки данных и опубликовала умеренный прогноз.

В производственном секторе Японии продолжалось сокращение в октябре, хотя и более медленными темпами, как показало последнее исследование Jibun Bank, при этом индекс деловой активности в производственной сфере составил 48,0 по сравнению с 47,7 в сентябре.

Отчет также показал, что индекс услуг упал до 46,6 с 46,9, а сводный индекс вырос до 46,7 с 46,6.

Кроме того, правительственные данные показали, что потребительские цены в Японии в сентябре снизились на -0,1% в месячном исчислении. Это соответствовало ожиданиям и не изменилось по сравнению с августовскими данными.

Фондовые индексы Австралии закрылись без изменений, так как данные по производственному сектору разочаровали, а вторые президентские дебаты в США оказались более спокойными. 

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto упали на 1,3% и 0,9% соответственно после того, как опрос показал, что производственный сектор в Австралии расширялся более медленными темпами в октябре с индексом PMI 54,2 по сравнению с 55,4 в сентябре. Тем не менее, активность в сфере услуг значительно выросла за месяц, основываясь на небольшом приросте в сентябре.

Акции BlueScope Steel выросли почти на 11% после публикации положительных данных за 21 финансовый год.

Золотодобывающие компании Evolution Mining, Newcrest Mining и Resolute Mining потеряли -2-3% после резкого падения цен на слитки в течение ночи.

Акции энергетических компаний Woodside Petroleum, Beach Energy, Oil Search и Santos выросли на 1-4%. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.3%

FTSE +0.2%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу небольшим ростом поскольку инвесторы сохраняют оптимизм в отношении того, что пакет дополнительных стимулов, который должен помочь экономике США в конечном итоге будет принят.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade