Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-10-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - JPMorgan Chase & Co. (JPM; +3.68%). Аутсайдер - salesforce.com (CRM; -1.59%).

9 из 11 сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+2.53%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.22%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились в четверг, поскольку инвесторы отыгрывали неопределенность по поводу стимулов в США, новые данные по уверенности потребителей и большую партию корпоративной отчетности.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительное снижение, так как участники рынка взвешивают последние известия о переговорах по новому пакету поддержки экономики, квартальную отчетность нескольких крупных компаний и неоднозначные экономические данные.

Спикер палаты представителей Конгресса США Пелоси заявила сегодня, что  они с министром финансов Стивеном Мнучином добились хорошего прогресса в переговорах о новом пакете стимулов на этой неделе и она видит, что все стороны хотят достичь соглашения. Пелоси также добавила, что законопроект о помощи может быть принят в Палате представителей до президентских выборов. Эти комментарии были сделаны на следующий день после разговора между Пелоси и министром финансов, который, по словам представителя спикера, приблизил стороны к подготовке законопроекта о стимулах.

Отчет отчету Министерства труда показал, что первичные заявки на пособие по безработице  составили 787 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 17 октября, по сравнению с 842 000 на предыдущей неделе. Экономисты прогнозировали 860 000 заявок. Несмотря на то, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе снизилось больше, чем ожидалось, обращения за помощью остаются чрезвычайно высокими, что указывает на замедление роста рынка труда.

Между тем, отчет Национальной ассоциации риэлторов показал, что продажи жилья на вторичном рынке США выросли до нового 14-летнего максимума в сентябре, в то время как высокий спрос и нехватка домов для продажи привели к повышению цен на жилье.Согласно отчету, продажи домов на вторичном рынке выросли в сентябре на 9.4% по сравнению с августом, до 6.54 млн., что является самым высоким показателем с мая 2006 года. Эксперты ожидали, что продажи составят 6.3 млн. По сравнению с сентябрем 2019 года продажи выросли на 20.9%.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности набирает обороты. Сегодня в фокусе находятся результаты Tesla (TSLA; +2.1% в моменте),Coca-Cola (KO; +1.1%), Dow (DOW; -2%), Freeport-McMoRan (FCX; +1.2%) и AT&T (T; +4.9%). Первые четыри компании показали превысившие ожидания квартальные выручку и прибыль, тогда как прибыль последней (AT&T) оказалась незначительно ниже оценки Уолл-стрит.

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - JPMorgan Chase & Co. (JPM; +2.67%). Аутсайдер - salesforce.com (CRM; -2.32%).

7 из 11 сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+1.46%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.76%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, в четверг Coca-Cola (KO) сообщила, что ее выручка в третьем квартале упала на 9%, поскольку пандемия коронавируса сказалась на спросе на газированные безалкогольные напитки, такие как Powerade и Dasani.

Тем не менее компания показала превысившую ожидания прибыль, что оказало поддержку ее акциям.

Показатели компании за квартал, закончившийся 25 сентября, в сравнении с ожиданиями аналитиков Уолл-стрит, опрошенных Refinitiv:

• Прибыль на акцию (скорректированный показатель): $0.55 против ожидаемых $0.46;
• Выручка: $8.65 млрд. против ожидаемых $8.36 млрд.

Coca-Cola отчиталась о получении в третьем квартале чистой прибыли в размере $1.74 млрд., или $0.40 в расчете на одну акцию, по сравнению с $2.59 млрд., или $0.60 на акцию, в аналогичном периоде предыдущего года.

Скорректированная прибыль гиганта индустрии производства напитков составила $0.55 на акцию, что оказалось выше прогноза аналитиков, опрошенных Refinitiv, на уровне $0.46 на акцию.

Чистые продажи компании упали на 9% до $8.65 млрд., что, однако, оказалось выше прогнозируемых аналитиками $8.36 млрд. Органические продажи упали на 6%, а объем продаж продукции в условных ящиках, который помогает измерять спрос без влияния цен или иностранной валюты, снизился на 4%.

Все четыре категории напитков Coca-Cola сообщили о снижении объема продаж в условных ящиках. В наименьшей степени пострадали газированные безалкогольные напитки; объем их продаж упал всего на 1%. Спрос на напитки без сахара Coke Zero Sugar и напитки торговой марки Coke оказал поддержку этой категории, хотя в целом она пострадала от спада бизнеса по производству газированной воды в Северной Америке.

Объемы производства соков, молочных напитков и напитков на растительной основе сократились на 6% из-за давления в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке. Объем продаж в условных ящиках воды, обогащенной воды и спортивных напитков снизился на 11%. Больше всего пострадали чай и кофе: спрос упал на 15%, в основном из-за кафе компании Costa.

Компания отметила улучшение спроса по сравнению с предыдущим кварталом. В то время как пандемия продолжает сдерживать покупки напитков в кинотеатрах, ресторанах и офисных зданиях, Coca-Cola сообщила, что спрос для потребления в домашних условиях остается высоким.

В период коронакризиса Coca-Cola претерпевает трансформацию. Она уменьшает свой продуктовый портфель, сокращая количество напитков, таких как Tab, которые плохо продаются и не имеют особого потенциала для роста. В последнем квартале компания списала $160 млн. из-за обесценивания бренда Odwalla, производство которого также прекращается. В конце процесса Coca-Cola планирует сократить количество основных брендов на 50% до примерно 200.

Компания отказалась предоставить обновленный прогноз на оставшуюся часть 2020 года, сославшись на неопределенное влияния пандемии. В марте Coca-Cola отозвала свой прогноз.

На текущий момент акции KO котируются по $50.90 (+1.82%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.83% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $40.33 (+0.67%)

Золото $1,907.50 (-1.14%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,424.50 (-0.23%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.22% до уровня 11,666.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как данные по еженедельным обращениям за пособием по безработице указали на замедление восстановления рынка труда, в то время как переговорами законодателей США о новом пакете стимулирования экономики затянулись.

Согласно отчету Министерства труда, первичные заявки на пособие по безработице  составили 787 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 17 октября, по сравнению с 842 000 на предыдущей неделе. Экономисты прогнозировали 860 000 заявок. Несмотря на то, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе снизилось больше, чем ожидалось, обращения за помощью остаются чрезвычайно высокими, что указывает на замедление роста рынка труда.

Экономисты прогнозируют, что число заявлений будет оставаться повышенным на фоне возобновления роста числа новых случаев коронавируса по всей стране, что, по их словам, может привести к ограничениям со стороны государственных и местных органов власти или к тому, что большее количество людей будет избегать таких заведений, как рестораны и бары.

Представитель спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, Дрю Хэммилл, вчера написала в Twitter, что спикер и министр финансов Стивен Мнучин добились прогресса в переговорах по новому пакету помощи и, как ожидается, продолжат обсуждения в четверг. Однако затянувшийся переговорный процесс породил предположения, что новый пакет стимулов вряд ли будет принят до президентских выборов в США 3 ноября. 

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч МакКоннелл также недавно выражал сомнение в том, что закон о стимулах может быть принят до выборов. Кроме того, он объявил о планах провести голосование по более ограниченному пакете поддержки. Негатива добавил и твит президента США Дональда Трампа в среду, в котором он обвинил демократов в нежелании выработать приемлемый компромисс. 

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности набирает обороты. Сегодня в фокусе находятся результаты Tesla (TSLA; +4.3% на премаркете),Coca-Cola (KO; +2.1%), Dow (DOW; +3%), Freeport-McMoRan (FCX; -1.2%) и AT&T (T; +4.2%). Первые четыри компании показали превысившие ожидания квартальные выручку и прибыль, тогда как прибыль последней (AT&T) оказалась незначительно ниже оценки Уолл-стрит.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать еженедельные данные по продажам жилья на вторичном рынке США, которые выйдут в 14:00 GMT, а также выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина в 17:10 GMT. 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Intel (INTC). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.11 в расчете на акцию при выручке в $18.258 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Robert W. Baird повысили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Outperform с Neutral; целевая стоимость повышена до $488

Аналитики JMP Securities повысили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Outperform с Mkt Perform; целевая стоимость $516

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Freeport-McMoRan (FCX) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.29 в расчете на одну акцию (против $0.01 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.21 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $3.851 млрд. +16.4(% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.676 млрд.

Акции FCX на премаркете выросли до уровня $17.80 (+0.45%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Dow (DOW) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.50 в расчете на одну акцию (против $0.91 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.29 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $9.712 млрд. (-9.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.509 млрд.

Акции DOW на премаркете выросли до уровня $49.16 (+1.26%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Coca-Cola (KO) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.55 в расчете на одну акцию (против $0.56 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.46 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $8.652 млрд. (-9.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.366 млрд.

Акции KO на премаркете выросли до уровня $50.72 (+1.46%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании AT&T (T) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.76 в расчете на одну акцию (против $0.94 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.77 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $42.430 млрд. (-4.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $41.659 млрд.

Акции T на премаркете выросли до уровня $27.16 (+1.65%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Tesla (TSLA) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.76 в расчете на одну акцию (против $1.91 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.60 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $8.771 млрд. (+39.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.292 млрд.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $443.01 (+4.82%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются около месячных минимумов, поскольку новые случаи коронавируса продолжали расти, надежды США на стимулирование исчезли, а ФБР предупредило о вмешательстве в выборы со стороны Ирана и России, что повысило риск спорных результатов выборов.

Акции Schneider Electric выросли почти на 3%. Французская энергетическая компания ожидает, что продажи в 2020 году упадут на -5-7% по сравнению с предыдущим прогнозом падения на -7-10%.

Компания корпоративных услуг Edenred поднялась на 2,3% после того, как в третьем квартале вернулась к органическому росту.

Стоимость Thales упала на -2,7%. Группа оборонной электроники подтвердила пониженные годовые цели, которые она обнародовала в июле в ответ на пандемию коронавируса.

Акции производителя спиртных напитков Pernod Ricard прибавили 2,7%. Компания заявила, что продажи вернутся к росту во второй половине 2020/2021 финансового года.

Швейцарская компания по производству специальной химии Sika AG выросла на 3,5% после того, как компания подтвердила свои цели на 2023 год.

Акции Spectris, поставщика точных приборов и средств управления, упали на 2,4% в Лондоне. В третьем квартале сопоставимые продажи компании снизились на 9 процентов.

Владелец British Airways IAG потерял -1,1% после сокращения расписания полетов на оставшуюся часть года.

Акции Moneysupermarket.com упали почти на -6% после сообщения о продолжающейся слабости в своем страховом и денежном сегментах в третьем квартале года.

В экономических релизах группа маркетинговых исследований Gfk сообщила, что ее прогнозный индекс потребительских настроений в Германии упал больше, чем ожидалось, до -3,1 с -1,7 в октябре.

Все три компонента, а именно экономические ожидания и ожидания по доходам, а также склонность к покупкам, снизились в октябре. После пяти повышений подряд экономические настроения снизились на 17 пунктов до 7,1 пункта в октябре.

Деловое доверие во Франции в октябре снизилось, показали данные ежемесячного опроса статистического бюро Insee. Индекс уверенности в производственном секторе неожиданно упал до 93 в октябре с пересмотренного в сентябре 94 балла. Ожидаемое значение составляло 96,0.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы упали в четверг после того, как президент США Дональд Трамп обвинил лидеров Демократической партии Конгресса в блокировании новой сделки по экономической помощи, поставив под сомнение перспективы двухпартийной многомиллиардной сделки по стимулированию экономики до дня выборов.

Читать далее 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.5%

FTSE -0.4%

IBEX -0.5%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг небольшим снижением поскольку инвесторы обеспокоены глобальным распространением пандемии коронавируса и уменьшающимися перспективами дополнительных экономических стимулов со стороны Вашингтона.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade