Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-10-2020

Все компоненты DOW в минусе (30 из 30). Аутсайдер - American Express Co. (AXP; -4.59%). 

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-3.03%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки сильно упали в понедельник, так как резкий рост заболеваемости коронавирусом по всему континенту повлиял на настроения, в то время как обвал акции SAP оказал давление на сектор технологических компаний.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют значительное снижение, поскольку рекордный скачок заражений коронавирусом в США и тупиковая ситуация в переговорах между республиканцами и демократами о новом пакете мер стимулирования американской экономики омрачили ее перспективы в преддверии президентских выборов 3 ноября. 

Переговоры между Белым домом и демократами в Палате представителей о дополнительной помощи испытывающей трудности экономике США снова зашли в тупик. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила в воскресенье, что Палата представителей может принять пакет помощи на этой неделе, но “от (лидера республиканского большинства в Сенате) Митча (МакКоннелла) зависит то, произойдет ли то же самое в Сенате и отправится ли он (пакет) на стол президента, что является нашей надеждой и просьбой". Пелоси также сообщила, что отправила в Белый дом список оставшихся беспокоящих вопросов, которые у нее были в пятницу, и надеется получить ответы в понедельник. Между тем, CNN сообщает со ссылкой на осведомленные источники, что МакКоннелл в частном порядке призывал Белый дом не заключать соглашение о стимулах до выборов, потому что в республиканцы в Сенате не поддерживают его принятие. Кроме того, как сообщает Reuters, министр финансов США Стивен Мнучин заявил в понедельник, что в плане помощи экономике, предлагаемом Нэнси Пелоси, есть ряд вопросов, которые президент Дональд Трамп не может принять. По информации Politico, Пелоси вновь проведет переговоры о стимулах  с Мнучином сегодня в 18:00 GMT.

Тем временем, ситуация с коронавирусом в США продолжает усугубляться: в субботу в стране был зафиксирован новый рекорд по суточному приросту заболевших COVID-19 - 85 085. По последним данным Джонса Хопкинса, в США коронавирусом инфицировались около 8.65 млн. человек, выздоровели свыше 3.42 млн., скончались более 225 тыс.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами компаний. 139 компаний S&P 500 уже опубликовали квартальные показатели за третий квартал. Согласно данным Refinitiv, из этих компаний 83.5% показали превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период. На этой неделе свои результаты обнародуют Caterpillar (CAT), Merck (MRK), Pfizer (PFE), Raytheon Technologies (RTX), Microsoft (MSFT), Boeing (BA), Ford Motor (F), Visa (V), DuPont (DD), Alphabet (GOOG), Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Facebook (FB), Starbucks (SBUX), Twitter (TWTR), Chevron (CVX), Exxon Mobil (XOM), Honeywell (HON) и многие другие.

В фокусе внимания также остаются грядущие президентские выборы в США. За восемь дней до выборов бывший вице-президент Джо Байден сохраняет преимущество над действующим президентом Дональдом Трампом в национальных опросах, хотя в последнее время этот разрыв немного сократился.

Инвесторы также получили разочаровывающий отчет от Министерства торговли, который показал, что продажи новых домов в США неожиданно сократились в сентябре. Согласно отчету, продажи новых домов упали в сентябре на 3.5% до 959 000 единиц в год с учетом сезонных колебаний. Темпы продаж за август были снижены до 994 000 единиц с 1.011 млн. единиц, о которых сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что продажи новых домов, на которые приходится около 14% продаж на рынке жилья, вырастут на 2.8% до 1.025 млн. единиц. В то же время средняя цена продажи выросла на 3.5% по сравнению с предыдущим годом и составила $326 800.

Все компоненты DOW в минусе (30 из 30). Аутсайдер - American Express Co. (AXP; -4.59%). 

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает промышленный сектор (-2.70%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает Barron’s, Microsoft (MSFT) обнародует свою финансовую отчетность за закончившейся в сентябре квартал после закрытия торговой сессии во вторник, 27 октября, и она должна быть позитивной.

Согласно консенсус-прогнозу Уолл-стрит, прибыль компании составит $1.54 в расчете на одну акцию при выручке $35.7 млрд. (+8.2% г/г). По итогам квартала, закончившегося в июне, выручка Microsoft составила $38 млрд. (+13% г/г), что оказалось выше консенсус-прогноза рынка в $36.4 млрд. Прибыль компании составила $1.46 на акцию, что также заметно превзошло прогноз аналитиков в $1.38 на акцию.

Microsoft предоставляет прогнозы по бизнес-сегментам. Компания прогнозировала, что по итогам заканчивающегося в сентябре квартала ее выручка в сегменте "Продуктивность и бизнес-процессы" ("Productivity and Business Processes") составит $11.65-11.9 млрд., в сегменте "Облако с элементами искусственного интеллекта" ("Intelligent Cloud") - $12.55-12.8 млрд., в сегменте "Другие персональные вычисления" ("More Personal Computing") - $10.95-11.35 млрд. Компания также сообщала, что результаты последнего квартала будут включать неденежную выгоду в размере $900 млн. из-за корректировки срока эксплуатации некоторого оборудования.

Аналитик Stifel Брэд Ребэк (Brad Reback) заявляет в своем аналитическом отчете, что результаты компании, вероятно, превзойдут его прогноз, который предполагает, что ее выручка составит $35.6 млрд., тогда как прибыль - $1.53 на акцию.

"Мы ожидаем, что и прибыль, и выручка компании превзойдут прогнозы Уолл-стрит, так как мы считаем, что различные активы Microsoft (Azure/Office365/ПК) должны продолжать получать выгоду от ускоренной цифровой трансформации из-за пандемии и восстановления мировой экономики, обеспечивающих более высокую, чем ожидалось, выручку от операций", - отметил Ребэк. "Мы ожидаем, что сильные результаты подготовят почву для солидного сезона отчетности за третий квартал для более широкой группы компаний-производителей программного обеспечения".

Ребак также ожидает от Microsoft сильных прогнозов на квартал, заканчивающийся в декабре, ссылаясь на те же факторы, плюс рост цен на Office 365, расширение доли на рынке Azure и предстоящий выпуск консолей Xbox нового поколения. "Учитывая эти тренды и устойчивый возврат капитала (более $20 млрд. через обратный выкуп акций и дивиденды в год), мы остаемся покупателями [в акциях Microsoft]", - написал он. Ребэк недавно повысил свою оценку целевой стоимости акций MSFT до $245/акцию с $220.

Аналитик Wedbush Дэн Айвз (Dan Ives) также считает, что бизнес Azure по итогам последнего квартала покажет сильный результат. "Сложившиеся условия работы из дома выступают дополнительным катализатором для большего числа компаний, чтобы сделать стратегический переход к облачным технологиям с Microsoft по всем направлениям", - написал он. Он подтвердил рейтинг акций MSFT на уровне “Outperform”c целевой стоимостью в $260/акцию.

Аналитик Credit Suisse Брэд Зельник (Brad Zelnick), у которого для акций Microsoft рейтинг "Outperform", также ожидает сильной квартальной отчетности от компании, благодаря Azure, Windows и играм. "Возможность выгодно использовать сильные долгосрочные тенденции помещает Microsoft в избранную группу компаний, которые могут обеспечить значительный рост выручки и прибыли на акцию в условиях неопределенности", - отметил он. Зельник подтвердил свою оценку целевой стоимости акций Microsoft на уровне $225/шт.

С начала года стоимость акций MSFT выросла примерно на 37%.

На текущий момент акции MSFT котируются по $210.72 (-2.55%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.82% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $38.99 (-2.16%)

Золото $1,903.90 (-0.07%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,415.50 (-1.05%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.90% до уровня 11,558.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику на фоне сообщений о том, что переговоры о новом пакете мер стимулирования американской экономики зашли в тупик и США установили новый рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки.

Переговоры между Белым домом и демократами в Палате представителей о дополнительной помощи испытывающей трудности экономике США не продвинулись далеко вперед. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила в воскресенье, что Палата представителей может принять пакет помощи на этой неделе, но “от (лидера республиканского большинства в Сенате) Митча (МакКоннелла) зависит то, произойдет ли то же самое в Сенате и отправится ли он (пакет) на стол президента, что является нашей надеждой и просьбой". Пелоси также сообщила, что отправила в Белый дом список оставшихся беспокоящих вопросов, которые у нее были в пятницу, и надеется получить ответы в понедельник. Между тем, CNN сообщает со ссылкой на осведомленные источники, что МакКоннелл в частном порядке призывал Белый дом не заключать соглашение о стимулах до выборов, потому что в республиканцы в Сенате не поддерживают его принятие.

Тем временем, ситуация с коронавирусом в США продолжает усугубляться: в субботу в стране был зафиксирован новый рекорд по суточному приросту заболевших COVID-19 - 85 085. По последним данным Джонса Хопкинса, в США коронавирусом инфицировались около 8.64 млн. человек, выздоровели свыше 3.42 млн., скончались более 225 тыс.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами компаний. 135 компаний S&P 500 уже опубликовали квартальные показатели за третий квартал. Согласно данным Refinitiv, из этих компаний 83.7% показали превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период. 

На этой неделе свои результаты обнародуют Caterpillar (CAT), Merck (MRK), Pfizer (PFE), Raytheon Technologies (RTX), Microsoft (MSFT), Boeing (BA), Ford Motor (F), Visa (V), DuPont (DD), Alphabet (GOOG), Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Facebook (FB), Starbucks (SBUX), Twitter (TWTR), Chevron (CVX), Exxon Mobil (XOM), Honeywell (HON) и многие другие.

В фокусе внимания также остаются грядущие президентские выборы в США. За чуть больше недели, оставшейся до выборов, бывший вице-президент Джо Байден сохраняет преимущество над действующим президентом Дональдом Трампом в национальных опросах, хотя в последнее время этот разрыв немного сократился.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам новостроек, которые выйдут в 14:00 GMT. 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Starbucks (SBUX) до $97 с $89

Аналитики Atlantic Equities возобновили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне Overweight; целевая стоимость $150

27 октября

До начала торгов:

3M (MMM). Средний прогноз: EPS $2.27, выручка $8380.39 млн.

Caterpillar (CAT). Средний прогноз: EPS $1.17, выручка $9779.54 млн.

Merck (MRK). Средний прогноз: EPS $1.43, выручка $12213.18 млн.

Pfizer (PFE). Средний прогноз: EPS $0.71, выручка$12298.26 млн.

Raytheon Technologies (RTX). Средний прогноз: EPS $0.50, выручка $15157.09 млн.

После окончания торгов:

Advanced Micro (AMD). Средний прогноз: EPS $0.31, выручка $2561.16 млн.

Microsoft (MSFT). Средний прогноз: EPS $1.36, выручка $35780.60 млн.

28 октября

До начала торгов:

Boeing (BA). Средний прогноз: EPS -$2.20, выручка $14201.02 млн.

General Electric (GE). Средний прогноз: EPS -$0.03, выручка $18943.65 млн.

MasterCard (MA). Средний прогноз: EPS $1.66, выручка $3955.33 млн.

UPS (UPS). Средний прогноз: EPS $1.89, выручка $20261.65 млн.

Yandex N.V. (YNDX). Средний прогноз: EPS RUB21.83, выручка RUB57894.62 млн.

После окончания торгов:

Amgen (AMGN). Средний прогноз: EPS $3.74, выручка $6363.34 млн.

eBay (EBAY). Средний прогноз: EPS $0.84, выручка $2639.69 млн.

Ford Motor (F). Средний прогноз: EPS $0.18, выручка $32901.31 млн.

Visa (V). Средний прогноз: EPS $1.10, выручка $5029.26 млн.

29 октября

До начала торгов:

DuPont (DD). Средний прогноз: EPS $0.75, выручка $5033.92 млн.

Int'l Paper (IP). Средний прогноз: EPS $0.48, выручка $5144.90 млн.

United Micro (UMC). Средний прогноз: EPS $0.43, выручка $44336.58 млн.

После окончания торгов:

Alphabet (GOOG). Средний прогноз: EPS $11.14, выручка $42813.83 млн.

Amazon (AMZN). Средний прогноз: EPS $7.15, выручка $92463.12 млн.

Apple (AAPL). Средний прогноз: EPS $0.70, выручка $63732.88 млн.

Facebook (FB). Средний прогноз: EPS $1.91, выручка $19764.36 млн.

Starbucks (SBUX). Средний прогноз: EPS $0.31, выручка $6067.36 млн.

Twitter (TWTR). Средний прогноз: EPS $0.05, выручка $768.12 млн.

30 октября

До начала торгов:

Altria (MO). Средний прогноз: EPS $1.16, выручка $5383.63 млн.

Chevron (CVX). Средний прогноз: EPS -$0.24, выручка $26338.93 млн.

Exxon Mobil (XOM). Средний прогноз: EPS -$0.24, выручка $48356.88 млн.

Honeywell (HON). Средний прогноз: EPS $1.49, выручка $7649.90 млн.

Азиатские фондовые индексы закрылись со снижением, поскольку недавний всплеск коронавируса в мире в сочетании с тупиковой ситуацией, связанной с бюджетным стимулированием США, разбил надежды на более раннее, чем ожидалось, восстановление экономики.

Трейдеры становятся все более пессимистичными по поводу того, что американские законодатели примут новый пакет стимулов до выборов на следующей неделе.

Ежедневный подсчет случаев коронавируса в Соединенных Штатах второй день подряд превысил 80000, в то время как рекордное количество новых случаев заражения в Европе повысило вероятность экономической блокировки.

На прошлой неделе Испания стала первой европейской страной, в которой зарегистрировано 1 миллион официально зарегистрированных случаев заболевания Covid-19.

Акции Китая упали после того, как производитель алкогольных напитков Kweichow Moutai сообщил о более медленном, чем ожидалось, росте квартальной прибыли. Инвесторы также ждали результатов ключевого политического совещания правящей Коммунистической партии на этой неделе, на котором высшее руководство наметит экономический курс страны на 2021-2025 годы.

Японские акции закрылись практически без изменений, поскольку инвесторы ждали сигналов от резкого увеличения прибыли и заседания Банка Японии по политике, которое должно было состояться на этой неделе. 

Акции ANA Holdings снизились на -1,1% после объявления о сокращении примерно 3500 рабочих мест к 2022 финансовому году. Акции производителя электронных деталей Murata Manufacturing выросли на 2,1% после того, как компания пересмотрела в сторону повышения свой прогноз прибыли за полугодие, закончившееся 30 сентября.

Австралийские акции закрылись немного ниже, несмотря на ослабление ограничений в Виктории, поскольку в горячей точке Covid-19 впервые за четыре месяца не было зарегистрировано ни одного нового случая.

Бумаги Westpac упали на -0,4% после того, как банк отметил, что прибыль банка снизилась на $1,2 млрд  из-за списаний в страховых компаниях. Акции горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto упали примерно на -0,8%, в то время как акции энергетических компаний закрылись со скромным ростом.

Акции Coca-Cola Amatil выросли на 16,3% после того, как она получила предложение о поглощении на сумму $9,28 млрд от своего европейского партнера, Coca-Cola European Partners.

Рынки Новой Зеландии и Гонконга были закрыты на праздники.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -1.5%

FTSE -0.6%

IBEX -0.9%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник  небольшим снижением на фоне предвыборной и поствыборной неопределенности в США. За девять дней до дня выборов демократы по-прежнему доминируют при первоначальном голосовании, но республиканцы сокращают разрыв.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade