Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-10-2020

Большинство компонентов DOW в минусе (22 из 30). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT; -3.29%). Лидер роста - salesforce.com (CRM; +3.30%). 

8 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает промышленный сектор (-1.75%). Больше всего вырос циклический потребительский сектор (+0.65%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились во вторник, поскольку инвесторы продолжали следить за быстрым распространением коронавируса по всему континенту и оценивали новую партию корпоративной отчетности.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, так как инвесторы взвешивают новую серию корпоративной отчетности, неоднозначные макроэкономические данные, продолжающийся рост инфицирования COVID-19, а также неопределенность вокруг дополнительных мер стимулирования американской экономики и президентских выборов в США.

Сегодня свои квартальные результаты представили такие крупные компании, как 3M (MMM; -2.1% в моменте), Caterpillar (CAT; -3.4%), Merck (MRK; -0.1%), Pfizer (PFE; -0.8%), Raytheon Technologies (RTX; -4.6%) и Advanced Micro (AMD; -2.8%). Реакция участников рынка на их результаты была неоднозначной, хоть все эти компании отчитались о более высоком, чем ожидалось, показателе прибыль на акцию (EPS).

Министерство торговли сообщило, что заказы на товары длительного пользования в сентябре выросли на 1.9% после роста на 0.4% в августе. Экономисты ожидали, что заказы на товары длительного пользования вырастут на 0.5%. Если исключить резкий рост заказов на транспортное оборудование, заказы на товары длительного пользования в сентябре выросли на 0.8% по сравнению с ростом на 1.0% в предыдущем месяце. Ожидалось, что заказы на транспортировку вырастут на 0.4%. Заказы на капитальные товары не оборонного назначения, за исключением самолетов, которые внимательно отслеживают планы бизнес-расходов, выросли на 1.0% в прошлом месяце, сообщило во вторник Министерство торговли. Экономисты прогнозировали рост заказов на основные средства производства на 0.5%.

В свою очередь, отчет S&P Dow Jones Indices показал, что цены на жилье в 20 мегаполисах США, выросли в августе на 5.2% в годовом исчислении после пересмотренного роста на 4.1% в июле (первоначально 3.9%). Это был самый большой годовой рост цен на жилье с августа 2018 года. Экономисты ожидали роста на 4.2% в годовом исчислении.

В Conference Board (CB) сообщили о небольшом снижении  потребительского доверия в США в октябре. Согласно данным CB, индекс потребительского доверия упал до 100.9 в октябре после пересмотренного значения 101.3 в сентябре. Откат удивил экономистов, которые ожидали, что индекс вырастет до 102.0 с 101.8, первоначально объявленных в предыдущем месяце. Как сообщили в CB, индекс текущей ситуации вырос до 104.6 в октябре с 98.9 в сентябре, в то время как индекс ожиданий снизился до 98.4 с 102.9.

Рост рынка также продолжают сдерживать опасения по поводу роста числа новых случаев инфицирования коронавирусом и ​​тупиковой ситуации в переговорах о стимулах в США, а также их негативного влияния на экономическое восстановление страны.

В фокусе внимания также остаются грядущие президентские выборы в США. За неделю до выборов, бывший вице-президент Джо Байден сохраняет преимущество над действующим президентом Дональдом Трампом в национальных опросах, хотя в последнее время этот разрыв немного сократился.

Большинство компонентов DOW в минусе (23 из 30). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT; -3.35%). Лидер роста - salesforce.com (CRM; +2.86%). 

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает промышленный сектор (-1.44%). Больше всего вырос циклический потребительский сектор (+0.76%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, во вторник компания Merck (MRK) показала превзошедшие ожидания квартальные результаты и повысила прогноз скорректированной прибыли на весь год, поскольку ожидает, что основной ущерб от продолжающейся пандемии Covid-19 теперь будет позади.

Оптимистичные квартальные результаты свидетельствуют о том, что Merck находится на пути восстановления после того, как ее выручка упала в разгар пандемии.

Продажи лекарственных препаратов компании увеличились на 2% до $11.3 млрд. в третьем квартале, главным образом за счет роста продаж препаратов для лечения онкологических заболеваний, таких как ее препарат иммунотерапии Keytruda, а также отдельной продукции для больниц неотложной медицинской помощи.

Компания также извлекла выгоду из возросшего спроса на ее вакцину против бактериальной пневмонии Pneumovax 23 в США, Японии и Европе, поскольку люди стремятся избежать усугубления одного заболевания легких другим во время пандемии.

Продажи Keytruda, одобренного препарата для лечения рака, включая немелкоклеточный рак легкого, выросли на 21% до $3.7 млрд., что оказалось выше оценки аналитиков, опрошенных Refinitiv, в $3.66 млрд.

Merck заявила, что теперь ожидает, что ее скорректированная прибыль за весь 2020 год составит $5.91-6.01 в расчете на акцию по сравнению с предыдущим прогнозом в размере $5.63-5.78 на акцию. По оценкам компании, негативное влияние пандемии на выручку за 2020 год составит $2.35 млрд. по сравнению с ранее прогнозируемыми $1.95 млрд.

Скорректированная прибыль Merck по итогам третьего квартала составила $1.74 в расчете на одно акцию, что оказалось выше средней оценки аналитиков в $1.44 на акцию, согласно данным IBES от Refinitiv.

На текущий момент акции MRK котируются по $79.46 (+0.79%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.79% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $38.76 (+0.52%)

Золото $1,905.80 (+0.01%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,401.50 (+0.24%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.43% до уровня 11,541.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют повышение, корректируясь вверх после сильного падения рынка акций на предыдущей сессии, так как солидные квартальные результаты ряда крупных компаний превысили опасения по поводу роста случаев заболевания COVID-19 и неопределенность относительно дополнительных мер стимулирования американской экономики и президентских выборов в США.

Акции компаний Merck (MRK; +1.2%) и Advanced Micro (AMD; +0.1% на премарке) дорожают после оглашения ими превысивших ожидания показателей выручка и прибыль за третий квартал. Однако, реакция на результаты 3M (MMM; -0.7%), Pfizer (PFE; -0.5%), Caterpillar (CAT; -3.2%) и Raytheon Technologies (RTX; -0.5%) оказалась не столь оптимистичной, хотя каждая из этих компания отчиталась о более высоком, чем ожидалось, показателе прибыль на акцию. 

Дальнейший рост рынка сдерживают опасения по поводу роста числа новых случаев инфицирования коронавирусом в Соединенных Штатах и ​​некоторых европейских странах, а также тупиковая ситуация в переговорах о стимулах в США и их негативного влияния на экономическое восстановление страны.

В фокусе внимания также остаются грядущие президентские выборы в США. За неделю до выборов, бывший вице-президент Джо Байден сохраняет преимущество над действующим президентом Дональдом Трампом в национальных опросах, хотя в последнее время этот разрыв немного сократился.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы упали во вторник, чтобы продолжить убытки по сравнению с предыдущей сессией, поскольку опасения, связанные с коронавирусом, а также широко распространенная неопределенность по поводу результатов президентских выборов в США затмили обнадеживающие новости о доходах от таких компаний, как HSBC, BP ​​и Banco Santander.

Французский поставщик ИТ-услуг Capgemini прибавил 4,2% после подтверждения своих годовых целей.

Испанский кредитор Banco Santander прибавил 2,7% после сообщения о восстановлении прибыли по сравнению с худшим за всю историю кварталом.

Акции HSBC Holdings подскочили на 6,3% в Лондоне. Сообщив о 35-процентном падении квартальной прибыли, банк заявил, что приступит к вызванной пандемией перестройке своей бизнес- модели.

Нефтяная компания BP Plc выросла на 1,5% после того, как едва избежала убытков в третьем квартале.

Акции Rolls Royce Holdings прибавили 1,2%. Согласно отчету, опубликованному в Financial Times, компания планирует новые меры по сокращению расходов.

Бумаги швейцарского производителя лекарств Novartis упали на -1,3% после того, как в третьем квартале она сообщила о снижении чистой прибыли из-за правовых норм.

Стоимость easyJet упала на -1,2% после того, как авиакомпания подтвердила продажу и обратную аренду девяти самолетов двум контрагентам.

Акции Miner Anglo American упали более чем на -1%, а Glencore потерял -2,2% после того, как данные показали, что прибыль промышленных предприятий Китая в сентябре росла более медленными темпами.

Автопроизводители BMW, Daimler, Volkswagen, Renault и Peugeot потеряли -2-3%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Merck (MRK) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.74 в расчете на одну акцию (против $1.51 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.43 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $12.551 млрд. (+1.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $12.213 млрд.

Акции MRK на премаркете выросли до уровня $79.80 (+1.22%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Pfizer (PFE) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.72 в расчете на одну акцию (против $0.75 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.71 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $12.131 млрд. (-4.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $12.298 млрд.

Акции PFE на премаркете снизились до уровня $37.86 (-0.16%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Raytheon Technologies (RTX) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.58 в расчете на одну акцию (против $1.27 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.50 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $15.047 млрд. (+32.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $15.157 млрд.

Акции RTX на премаркете выросли до уровня $61.00 (+0.31%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Caterpillar (CAT) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.34 в расчете на одну акцию (против $2.66 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.17 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $9.881 млрд. (-22.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.780 млрд.

Акции CAT на премаркете снизились до уровня $160.99 (-1.35%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Advanced Micro (AMD) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.41 в расчете на одну акцию (против $0.18 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.31 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $2.801 млрд. (+55.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.563 млрд.

В компании также заявили, что в четвертом квартале 2020 ФГ рассчитывают получить выручку в размере $2.90-3.10 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне $2.62 млрд.

Акции AMD на премаркете снизились до уровня $79.78 (-2.98%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании 3M (MMM) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $2.43 в расчете на одну акцию (против $2.72 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.27 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $8.350 млрд. (+4.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.380 млрд.

Акции MMM на премаркете выросли до уровня $166.83 (+0.40%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись со снижением, поскольку рекордные ежедневные скачки числа коронавирусных инфекций в Соединенных Штатах, России и Франции в сочетании с угасающими надеждами на меры стимулирования США добавили мрачных экономических перспектив.

Акции Китая закрылись без изменений с позитивным уклоном, поскольку инвесторы ждали результатов ключевого политического заседания правящей Коммунистической партии на этой неделе, на котором высшие лидеры определят экономические и социальные приоритеты. 

Японские акции практически не изменились, поскольку оптимизм в отношении прибыли нивелирует опасения по поводу возобновления коронавирусной инфекции. 

Акции Japan Airlines упали на -4,3% на основании отчета Nikkei, который, вероятно, принесет рекордный чистый убыток в размере около Y230 млрд ($2,20 млрд) за финансовый год, заканчивающийся в марте 2021 года. 

ANA Holdings потеряла 3,2% стоимости бумаг.

Акции Canon выросли на 8%. Производитель фотоаппаратов и копировальных аппаратов повысил свои финансовые перспективы на 2020 финансовый год, несмотря на сообщение о 37-процентном снижении прибыли в третьем квартале.

Австралийские рынки достигли трехнедельного минимума, поскольку рост числа случаев коронавируса в мире и признаки того, что переговоры о пакете помощи в связи с коронавирусом в США, снизили настроения инвесторов.

Акции горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto упали более чем на -2%, в то время как акции компаний Woodside Petroleum, Santos и Oil Search упали более чем на -3%.

Поставщик строительных материалов Boral немного прибавил в цене после объявления о продаже 50% акций USG Boral немецкой компании Gebr Knauf за A$1,43 млрд ($1,02 млрд).

Акции Сеула закрылись со снижением вторую сессию подряд на фоне опасений по поводу глобального возобновления случаев заболевания Covid19 и опасений в преддверии президентских выборов в США.

Инвесторы проигнорировали данные, показывающие, что ВВП страны последовательно увеличивался на 1,9% с учетом сезонных колебаний в третьем квартале 2020 года. Это превзошло оценки роста на 1,7% после снижения на 3,2% за три месяца до этого.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.5%

FTSE +0.3%

IBEX +0.5%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник небольшим ростом несмотря на то, что США, Россия и Франция установили новые ежедневные рекорды по заражению коронавирусом .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade