Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-10-2020

Европейские фондовые рынки преимущественно снизились в пятницу, так как опасения по поводу ужесточения коронавирусных ограничений нивелировали лучшие, чем ожидалось, экономические данные.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США снижаются под давлением акций крупных технологических компаний, которые теряют в стоимости после публикации квартальной отчетности.

Акции Facebook (FB; -6% в моменте), Apple (AAPL; -5.7% ) и Amazon (AMZN; -4.6%) демонстрируют существенное снижение, поскольку инвесторов разочаровали детали их квартальной отчетности/прогнозы. В то же время стоимость акций компании Alphabet (GOOG; +3.7%), которая также обнародовала квартальную отчетность, демонстрирует повышение, поскольку ее результаты оказались впечатляющими.

Кроме того, негативное влияние на настроение участников рынка оказывают продолжающийся рост числа инфицированных COVID-19 в мире и фактический срыв переговоров о дополнительных мерах стимулирования экономики в США в условиях пандемии. Ранее на этой неделе лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл объявил перерыв в заседании Сената до 9 ноября, что сделало маловероятным, что демократы и республиканцы придут к соглашению о новом пакете стимулов. Тем временем министр финансов США Стивен Мнучин обвинил спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в неверной оценке состояния зашедших в тупик переговоров после того, как она заявила, что не получила от администрации Трампа ответов по “нескольким критически важным вопросам”.

В фокусе внимания также остаются президентские выборы в США, которые состоятся во вторник, 3 ноября.  Последние опросы общественного мнения говорят о том, что бывший вице-президент Джо Байден опережает действующего президента Дональда Трампа в целом по стране, хотя в последнее время разрыв между ними немного сократился. Между тем, оба кандидата ведут ожесточенную борьбу за колеблющиеся штаты, исход голосования в которых и определит победителя.

Инвесторы также получили благоприятные экономические данные, но проигнорировали их. Так, Министерство торговли опубликовало сегодня отчет, который показал, что в сентябре личный доход в США вырос больше, чем ожидалось, после резкого снижения в предыдущем месяце. Согласно отчету, в сентябре личный доход вырос на 0.9% после падения на 2.5% в августе. Экономисты ожидали, что личный доход вырастет на 0.4% по сравнению с резким падением на 2.7%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Отчет также показал больший, чем ожидалось, рост личных расходов, которые в сентябре выросли на 1.4%. Ожидалось, что расходы будут соответствовать скачку на 1.0%, наблюдавшемуся в августе.

В свою очередь, в Мичиганском университете сообщили, что настроения потребителей в США в октябре улучшились немного больше, чем первоначально предполагалось. Индекс потребительских настроений за октябрь был пересмотрен в сторону повышения до 81.8 с предварительного значения 81.2. Экономисты ожидали, что это значение не будет пересмотрено. При пересмотре в сторону повышения индекс настроений потребителей оказался немного выше окончательного сентябрьского значения 80.4. Рост общего индекса произошел на фоне того, что индекс потребительских ожиданий вырос до 79.2 в октябре с 75.6 в сентябре. С другой стороны, индекс текущих экономических условий упал до 85.9 в октябре с 87.8 в предыдущем месяце.

Большинство компонентов DOW в минусе (23 из 30). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL; -5.65%). Лидер роста - International Business Machines Corp. (IBM; +1.87%). 

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает циклический потребительский сектор (-3.26%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, акции Alphabet (GOOG) демонстрируют повышение в ходе торговой сессии в пятницу, поскольку и прибыль, и выручка компании за третий квартал значительно превзошли ожидания Уолл-стрит, и ее выручка от рекламы продемонстрировала рост по всем направлениям.

Основные показатели компании за третий квартал: 

• Прибыль на акцию: $16.40 против $ $11.29, прогнозируемых аналитиками, опрошенными Refinitiv;
• Выручка: $46.17 млрд. против $42.90 млрд., прогнозируемых аналитиками, опрошенными Refinitiv;
• Выручка Google Cloud: $3.44 млрд. против $3.32 млрд., прогнозируемых аналитиками, опрошенными StreetAccount;
• Выручка от рекламы на YouTube: $5.04 млрд. против $4.39 млрд., прогнозируемых аналитиками, опрошенными StreetAccount;
• Расходы на привлечение трафика (TAC): $8.17 млрд. против $7.66 млрд., прогнозируемых аналитиками, опрошенными StreetAccount.

Результаты компании превзошли оценки по всем параметрам после первого в ее истории снижения выручки во втором квартале. Отчетность показала солидное восстановление в ее основном рекламном бизнесе, который сильно пострадал из-за сокращения расходов клиентов на фоне пандемии Covid-19. 

За квартал, закончившийся 30 сентября, компания показала общую выручку от рекламы в размере $37.10 млрд. по сравнению с $33.80 млрд. в аналогичном периоде предыдущего года. Рост рекламы на YouTube был особенно сильным - на 32% по сравнению с третьим кварталом 2019 года. Опасения по поводу кризиса в поисковой рекламе не оправдались, поскольку выручка рекламной категории компании "Поиск и прочее" (“Search and Other”) показала рост на 6% по сравнению третьим кварталом предыдущего года.

В ходе обсуждения отчетности компании с инвесторами и аналитиками, ее генеральный директор Сундар Пичаи (Sundar Pichai) заявил: "Этот год, включая этот квартал, показал, насколько основополагающим был для людей поисковый продукт Google".

Пичаи также сообщил, что, начиная со следующего квартала, Alphabet будет отчитываться об операционной прибыли своего облачного бизнеса, присоединившись к Amazon в предоставлении инвесторам более подробной информации по отдельным сегментам. 

По словам менеджмента, у YouTube более $30 млн. подписчиков на музыку и платные премиум-услуги, а у YouTube TV - более 3 млн. подписчиков.

"Прочая выручка" (“Other Revenue”) компании, которая включает в себя продажи оборудования, такого как телефоны Pixel, составила $5.48 млрд. по сравнению с $4.05 млрд. в третьем квартале 2019 года. По словам финансового директора Рут Порат (Ruth Porat), данный рост стал результатом вовлечения пользователей Google Play во время пандемии.

Alphabet также сообщила, что выручка ее сегмента "Прочие ставки" ("Other Bets"), который в себе объединяет дочерние компании за пределами Google, такие как компания по разработке беспилотных автомобилей Waymo и исследовательская организация Life Sciences Verily, выросла в последнем квартале до $178 млн. с $155 млн. в третьем квартале 2019 года. Между тем, данный сегмент зафиксировал операционный убыток в размере $1.10 млрд., увеличившись с $941 млн. в аналогичном периоде предыдущего года.

На текущий момент акции GOOG котируются по $1631.48 (+4.10%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.83% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $35.80 (-1.02%)

Золото $1,888.80 (+1.11%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,283.00 (-0.58%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.80% до уровня 11,252.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику под давлением акций крупных технологических компаний, которые теряют в стоимости после публикации квартальной отчетности.

Акции Apple (AAPL;-4.0% на премаркете), Amazon (AMZN;-1.7%) и Facebook (FB; -1.2%) демонстрируют снижение, поскольку инвесторов разочаровали детали их квартальной отчетности/прогнозы, в то время как акции Alphabet (GOOG; +6.3%) дорожают после публикации солидных результатов результатов.

Кроме того, негативное влияние на настроение участников рынка оказывает продолжающийся рост числа инфицированных COVID-19 в мире и фактический срыв переговоров о дополнительном фискальном стимулировании экономики в США. Ранее на этой неделе лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл объявил перерыв в заседании Сената до 9 ноября, что сделало маловероятным, что демократы и республиканцы придут к соглашению о новых финансовых стимулах. Тем временем министр финансов США Стивен Мнучин обвинил спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в неверной оценке состояния зашедших в тупик переговоров после того, как она заявила, что не получила от администрации Трампа ответов по “нескольким критически важным вопросам”.

В фокусе внимания также остаются президентские выборы в США, которые состоятся во вторник, 3 ноября.  Последние опросы общественного мнения говорят о том, что бывший вице-президент Джо Байден опережает действующего президента Дональда Трампа в целом по стране, хотя в последнее время разрыв между ними немного сократился. Оба кандидата ведут ожесточенную борьбу за колеблющиеся штаты, исход голосования в которых и определит победителя.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Goldman возобновили рейтинг акций Yandex N.V. (YNDX) на уровне Buy

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций Starbucks (SBUX) до $94

Аналитики Monness Crespi & Hardt повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $4000 с $3750

Аналитики Monness Crespi & Hardt повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $350 с $290

Аналитики Monness Crespi & Hardt повысили целевую стоимость акций Alphabet A (GOOGL) до $2000 с $1700

Аналитики Pivotal Research Group повысили целевую стоимость акций Twitter (TWTR) до $64 с $59.75

Аналитики Jefferies снизили рейтинг акций Yandex N.V. (YNDX) до уровня Hold с Buy

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Chevron (CVX) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.11 в расчете на одну акцию (против $1.36 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.27 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $24.451 млрд. (-32.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $26.339 млрд.

Акции CVX на премаркете снизились до уровня $68.65 (-0.22%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Exxon Mobil (XOM) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $0.15 в расчете на одну акцию (против прибыли в $0.75 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.24 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $46.199 млрд. (-29.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $48.357 млрд.

Акции XOM на премаркете снизились до уровня $32.75 (-0.67%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, поскольку инвесторы беспокоились об экономических последствиях постоянно растущего числа случаев коронавируса и ожидали президентских выборов в США на следующей неделе, чтобы получить ориентиры.

Поставщики Apple, AMS и Dialog Semiconductor, снизились после того, как Apple сообщила о самой низкой выручке в Китае с 2014 года и не предложила инвесторам никаких прогнозов на квартал, заканчивающийся в декабре, из-за неопределенности в отношении пандемии коронавируса.

Котировки туроператора TUI AG выросли на 1,5%. Компания подтвердила подписание договора о дальнейшей продаже с обратной арендой на два новых самолета Boeing 737 MAX-8.

Шведский автопроизводитель Volvo Group получил 2% стоимости бумаг после подписания обязывающего соглашения с японской Isuzu Motors о создании стратегического альянса в сфере коммерческого транспорта.

Итальянская нефтегазовая компания Eni практически не изменилась после того, как поддержала свой прогноз производства на 20 финансовый год.

Safran, которая совместно с General Electric производит двигатели для наиболее продаваемых самолетов Airbus и Boeing, выросла на 2,8% после подтверждения своего прогноза на 2020 год.

Энергетический гигант Total SE поднялся на 3,5% после того, как его прибыль в третьем квартале превысила прогнозы.

Акции International Consolidated Airlines Group выросли на 1,7%. По словам нового исполнительного директора Луиса Галлего, существует отложенный спрос на поездки, но потребуется как минимум до 2023 года, чтобы спрос пассажиров восстановился до уровня 2019 года.

Что касается экономических релизов, то в сентябре розничные продажи в Германии упали на -2,2% в месячном исчислении, в отличие от роста на 1,8% в августе, как показывают официальные данные. Экономисты прогнозировали ежемесячное снижение на 0,8 процента.

Французский ВВП вырос на 18,2% в третьем квартале после резкого сокращения на -13,7% во втором квартале, показали предварительные данные статистического бюро Insee. Экономисты прогнозировали последовательный рост на 15,4%.

Экономика еврозоны в третьем квартале восстановилась намного сильнее, чем ожидалось, после спада, вызванного пандемией, в предыдущие три месяца, показали предварительные данные статистического управления ЕС, в основном благодаря скачку в Италии, Франции и Испании.

Однако, по оценкам Евростата, потребительские цены в октябре продолжили падать, как и ожидалось, из-за падения цен на энергию, несмотря на более дорогие продукты, алкоголь и табак.

Евростат сообщил, что валовой внутренний продукт 19 стран еврозоны, вырос на 12,7% по сравнению с предыдущим кварталом в период с июля по сентябрь после сокращения на -11,8% в предыдущие три месяца.

Потребительские цены в октябре были на -0,3% ниже в годовом исчислении, как и ожидалось экономистами, так же, как и в сентябре, после роста на 0,2% в месячном исчислении.

Уровень безработицы в еврозоне не изменился в сентябре после роста в августе, показали данные Евростата. Уровень безработицы составил 8,3%, что соответствует ожиданиям экономистов. Уровень безработицы в августе был пересмотрен с 8,1% до 8,3%. В июле ставка составляла 8,1%.

Число безработных в зоне евро составило 13,612 миллиона человек, что на 75 тысяч человек больше по сравнению с августом. Этот показатель на 1,376 миллиона больше, чем за тот же месяц прошлого года.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Honeywell (HON) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.56 в расчете на одну акцию (против $2.08 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.49 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $7.797 млрд. (-14.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.650 млрд.

Акции HON на премаркете снизились до уровня $163.00 (-0.97%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Altria (MO) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.19 в расчете на одну акцию (против $1.19 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.16 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.678 млрд. (+4.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.384 млрд.

Акции MO на премаркете выросли до уровня $37.18 (+0.84%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Twitter (TWTR) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.19 в расчете на одну акцию (против $0.17 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.05 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $0.936 млрд. (+13.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.773 млрд.

Среднемесячное число ежедневных активных пользователей (показатель average mDAU) Twitter составил 187 млн. в третьем квартале 2020 ФГ по сравнению с 145 млн. в аналогичном периоде 2019 ФГ и 186 млн. в предыдущем квартале, что оказалось ниже прогноза аналитиков в 195 млн.

Акции TWTR на премаркете снизились до уровня $44.44 (-15.24%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Starbucks (SBUX) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.51 в расчете на одну акцию (против $0.70 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.31 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $6.203 млрд. (-8.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.074 млрд.

В компании также заявили, что в первом квартале 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $0.50-0.55 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $0.64 на акцию.

По итогам всего 2021 ФГ компания ожидает получить прибыль на уровне $2.70-2.90 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $2.74 на акцию при выручке в размере $28-29 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне $28.21 млрд.

Акции SBUX на премаркете снизились до уровня $86.50 (-2.04%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Facebook (FB) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $2.71 в расчете на одну акцию (против $2.12 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.91 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $21.470 млрд. (+21.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $19.778 млрд.

Акции FB на премаркете снизились до уровня $274.89 (-2.12%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Apple (AAPL) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.73 в расчете на одну акцию (против $3.03 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.70 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $64.700 млрд. (+1.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $63.331 млрд.

Акции AAPL на премаркете снизились до уровня $111.13 (-3.63%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Amazon (AMZN) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $12.37 в расчете на одну акцию (против $4.23 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $7.36 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $96.145 млрд. (+37.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $92.556 млрд.

В компании также заявили, что в четвертом квартале 2020 ФГ рассчитывают получить выручку в размере $112-121 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне $112.4 млрд.

Акции AMZN на премаркете снизились до уровня $3158.52 (-1.63%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись со снижением из-за угрозы роста числа случаев коронавируса и беспокойства по поводу предстоящих президентских выборов в США, оказывающих давление на рынки.

Китайские акции отступили, поскольку правящая Коммунистическая партия завершила свой ключевой ежегодный съезд, в ходе которого она одобрила 14-й пятилетний план и видение 2035 года, долгосрочный план развития, намекающий, по мнению наблюдателей, на продолжение пребывания председателя Си Цзиньпина у власти в течение следующих 15 лет.

Японские фондовые индексы закрылись со снижением пятую сессию подряд из-за опасений по поводу восстановления мировой экономики. 

Kyocera Corp потеряла почти -10% стоимости бумаг, Oki Electric Industry упала более чем на 7 процентов, а Mitsui & Co упала на -6,3% после публикации неутешительных результатов.

Акции Advantest выросли на 9,2% после повышения годового прогноза. Panasonic прибавила 4,9% после объявления о разработке нового аккумулятора для производителя электронных автомобилей Tesla Inc.

Что касается экономики, то, согласно официальным данным, объем промышленного производства в Японии с учетом сезонных колебаний в сентябре вырос на 4,0% последовательно. Это превзошло ожидания роста на 3,2% после роста на 1,0% в августе.

Общая инфляция в районе Токио в Японии снизилась на -0,3% в годовом исчислении в октябре, что соответствует ожиданиям после повышения на 0,2% в сентябре.

Уровень безработицы в Японии в сентябре составил 3,0% с учетом сезонных колебаний, что меньше прогнозов на 3,1% и не изменилось по сравнению с августовскими показателями.

Австралийские рынки завершили неустойчивую сессию со снижением и пережили худшее недельное падение с апреля. 

Банки закрылись разнонаправленно перед решением РБА по процентной ставке в следующий вторник. 

Акции горнодобывающего гиганта BHP снизил капитализацию на -0,7%, а акции Rio Tinto выросли на 1,6%. 

Стоимость Flight Center Travel Group упала на -3,5%, а Qantas потеряла -3,7% после того, как премьер Квинсленда объявил, что граница останется закрытой с Большим Сиднеем и Викторией.

Золотодобывающая компания Sandfire Resources подорожала на 3,5% после того, как она согласилась приобрести 85-процентную долю совместного предприятия в проекте Red Bore Copper.

Кредиты частному сектору в Австралии выросли на 0,1% м / м в сентябре, сообщил Резервный банк Австралии после неизменных значений в августе. В годовом исчислении кредитование выросло на 2,0% по сравнению с 2,0% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alphabet (GOOG) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $16.40 в расчете на одну акцию (против $10.12 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $11.20 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $46.173 млрд. (+14.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $42.837 млрд.

Акции GOOG на премаркете выросли до уровня $1,665.00 (+6.24%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -1.7%

FTSE -1.1%

IBEX -1.5%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу снижением на фоне обострившейся ситуации с короновирусом. В США в четверг был установлен однодневный рекорд - более 91000 новых случаев коронавируса. Во многих штатах госпитализации также достигли нового максимума. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade