Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-11-2020

Европейские фондовые индексы выросли в среду, так как инвесторы со всего мира следили за результатами выборов в США.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют значительное повышение, прежде всего благодаря росту акций компаний технологического и здравоохранительного секторов, несмотря на то, что исход одной из самых ожесточенных президентских гонок в истории США остается неопределенным.

В США все еще продолжается подсчет голосов после выборов президента страны. Предварительные данные не выявили явного победителя президентской гонки, что стало неожиданностью для инвесторов, которые надеялись на уверенную победу демократа Джо Байдена. По данным The New York Times, у Байдена - 227 голосов членов коллегии выборщиков из необходимых для победы 270, тогда как у Трампа - 213. Подсчеты продолжаются в восьми штатах. По предварительным данным, президент Трамп лидирует в таких штатах, как Северная Каролина, Пенсильвания, Аляска и Джорджия. Между тем Джо Байден лидирует в Мичигане, Неваде, Аризоне и Висконсине. Подсчет всех голосов в некоторых штатах может занять “несколько дней”.

Однако, несмотря на то, что окончательные итоги выборов еще не были оглашены, действующий президент США Дональд Трамп необоснованно заявил о фальсификации выборов, пригрозил оспорить в суде официальные результаты выборов в отдельных штатах и объявил о своей победе. “Мы готовились победить и, откровенно говоря, мы выиграли эти выборы. Теперь наша цель - обеспечить честность ради блага нашей нации”, заявил он. Трамп также выразил готовность обратиться в Верховный суд США, чтобы требовать остановки обработки бюллетеней. 

Кроме того, рынки внимательно следят за результатами голосования за членов Сената и Палаты представителей. По предварительным подсчетам, на данный момент обе партии получили по 47 мест в Сенате; демократы сохраняют численный перевес в Палате представителей.

Участники рынка также получили данные от Министерства торговли США, которые показали, что дефицит торгового баланса США сократился в сентябре впервые за три месяца. Согласно отчету, дефицит торгового баланса сократился до $63.9 млрд. в сентябре с $67 млрд. в августе. Эта цифра совпала с медианной оценкой, полученной в ходе опроса экономистов. Общий объем импорта увеличился на 0.5% до $ 240.2 млрд., в то время как экспорт вырос на 2.6% до $176.4 млрд. 

В свою очередь, доклад о занятости населения от ADP показал, что рост занятости в частном секторе США замедлился в октябре, поскольку экономика США боролась с возобновляющейся пандемией коронавируса. Согласно отчету, компании добавили 365 000 позиций за месяц, что намного ниже оценки в 600 000, проведенной экономистом. Это был самый низкий заявленный прирост от ADP с июля.

В дополнение отчет, представленный ISM, показал, что активность в секторе услуг США расширялась пятый месяц подряд в октябре, но темпы роста замедлились по сравнению с сентябрем. Согласно отчету,  октябре индекс активности в сфере услуг упал до 56.6 с сентябрьского значения 57.8. Экономисты ожидали, что индекс составит 57.5. Показатель по-прежнему находится выше нейтральной отметки 50 пунктов, которая отделяет расширение от сокращения активности, но сигнализирует о замедлении высоких темпов роста, зарегистрированных в предыдущем месяце.

Почти все компоненты DOW в плюсе (29 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +10.21%). Исключение - Caterpillar Inc. (CAT; -5.58%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор сырьевых материалов (-0.80%). Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+4.77%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, акции автомобилестроительных компаний дорожают, и это относится не только к бумагам производителей электромобилей. Это делает квартальную отчетность General Motors (GM), публикация которой должна состояться в четверг перед открытием рынка, более значимой, чем обычно.

Автомобильная промышленность привлекает все больше инвесторов, поскольку продажи автомобилей во всем мире восстанавливаются быстрее, чем ожидали аналитики. Восстановление обеспечивает солидные результаты и, что более важно, рост котировок акций компаний данного сегмента.

Индекс Russell 3000 Auto & Auto Parts вырос на 28% за последние три месяца, что превзошло результаты индексов Dow Jones Industrial Average и S&P 500, которые за аналогичный период времени повысились на 3% и 2% соответственно.

Стоит, однако, отметить, что в этом индексе доминируют акции Tesla (TSLA), которые составляют около 70% его рыночной капитализации. Акции Tesla прибавили 44% в стоимости за последний месяц. Тем не менее, остальные компоненты индекса в среднем выросли почти на 20%.

Акции Tesla подорожали на 407% с начала года. Акции других производителей электромобилей, которые отслеживает Barron's, в среднем повысились более чем на 300%. Между тем в последнее время некоторое внимание инвесторов привлекают традиционные автомобильные акции. Акции GM за последний месяц выросли на 38%.

Инвесторы захотят узнать, может ли рост акций продолжиться после публикации отчетности. Ожидания Уолл-стрит и немного недавней истории:

Уолл-стрит ожидает, что по итогам третьего квартала компания сообщит о получении прибыли в $1.39 в расчете на одну акцию при продажах в $ 35.4 млрд. В аналогичном периоде предыдущего года GM заработала $1.72 на акцию при выручке в $35.5 млрд. Во втором квартале, в связи с остановкой ее заводов из-за глобальной пандемии, GM сообщила об убытке в размере $0.56 на акцию при продажах в $16.8 млрд.

GM надо превзойти прогнозы Уолл-стрит. Большинство автомобильных компаний, включая Ford Motor (F), показали превысившие ожидания результаты за третий квартал. Оценки показателя прибыль на акцию для GM за последний месяц выросли примерно на 12%.

Интенсивный рост акций и солидные результаты компаний-конкурентов также означают большую волатильность. Рынки опционов предполагают движение в диапазоне от 7% до 8% после публикации отчетности. Это выше, чем в прошлом квартале. В среднем за последние четыре квартала акции демонстрировали изменение примерно на 3% вверх или вниз.

Аналитики положительно относятся к акциям GM. Средняя оценка целевой стоимости акций GM выросла примерно на $7, или на 20%, за последние три месяца. Для сравнения, средняя оценка целевой стоимости акций 3M Co. (MMM) выросла почти на 13% за аналогичный период.

Усилившийся оптимизм частично носит цикличный характер. Продажи автомобилей выросли быстрее, чем ожидалось. Например, средняя оценка аналитиков целевой стоимости для акций Ford выросла примерно на 50% за последние три месяца.

Не только циклические факторы GM привлекают внимание. Компания начала убеждать инвесторов и аналитиков в том, что она может стать серьезным игроком в сегменте производства электромобилей после подписания сделки с Nikola (NKLA) и представления своего полностью электрического автомобиля Hummer.

Инвесторы захотят узнать больше о сделке с Nikola в четверг. Предполагалось, что потенциальное соглашение, по которому GM получит 11% акций Nikola в обмен на производственную и техническую поддержку, будет закрыто в конце сентября. Но этому помешал отчет одной компании, занимающейся "короткими продажами", в котором утверждалось, что Nikola ввела инвесторов в заблуждение. В Nikola отрицают обвинения. 

Инвесторы также захотят услышать о стратегических альтернативах компании. В последние месяцы участники рынка расспрашивали менеджмент GM о возможности отделения в отдельные компании некоторых активов, таких как ее подразделение по разработке самоуправляемых автомобилей Cruise. Ожидается, что эти расспросы продолжатся в четверг.

С начала года акции GM упали примерно на 3%, что не очень отличается от результатов S&P и Dow.

На текущий момент акции GM котируются по $35.46 (+0.30%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.77% (-13 б.п.).

Нефть (WTI) $38.58 (+2.44%)

Золото $1,909.20 (-0.06%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,424.75 (+1.88%), фьючерс NASDAQ повысился на 3.72% до уровня 11,685.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют солидное повышение, прежде всего благодаря росту акций акций технологических компаний, несмотря на то, что исход одной из самых ожесточенных президентских гонок в истории США остается неопределенным.

В США все еще продолжается подсчет голосов после выборов президента страны. Предварительные данные не выявили явного победителя. Отсутствие ясности относительно победителя президентской гонки стал неожиданностью для инвесторов, которые надеялись на явную победу демократа Джо Байдена. По данным The New York Times, у Байдена - 227 голосов выборщиков из необходимых для победы 270, тогда как у Трампа 213. Подсчеты продолжаются в восьми штатах. По предварительным данным, президент Трамп лидирует в таких штатах, как Мичиган, Северная Каролина, Пенсильвания, Аляска и Джорджия. Между тем Джо Байден лидирует в Неваде, Аризоне и Висконсине. Подсчет всех голосов в некоторых штатах может занять “несколько дней”.

Однако, несмотря на то, что окончательные итоги выборов еще не были оглашены, действующий президент США Дональд Трамп необоснованно заявил о фальсификации выборов, пригрозил оспорить официальные результаты выборов в отдельных штатах и объявил о своей победе. “Мы готовились победить и, откровенно говоря, мы выиграли эти выборы. Теперь наша цель - обеспечить честность ради блага нашей нации”, заявил он. Трамп также выразил готовность обратиться в Верховный суд США, чтобы требовать остановки обработки бюллетеней. 

Кроме того, участники рынка внимательно следят за результатами гонок за места в Сенате. По предварительным данным, обе партии получили 47 мест в Сенате. 

Участники рынка также получили данные от Министерства торговли США, которые показали, что дефицит торгового баланса США сократился в сентябре впервые за три месяца. Согласно отчету, дефицит торгового баланса сократился до $63.9 млрд. в сентябре с $67 млрд. в августе. Эта цифра совпала с медианной оценкой, полученной в ходе опроса экономистов. Общий объем импорта увеличился на 0.5% до $ 240.2 млрд., в то время как экспорт вырос на 2.6% до $176.4 млрд. 

В свою очередь, доклад о занятости населения от ADP показал, что рост занятости в частном секторе США замедлился в октябре, поскольку экономика США боролась с возобновляющейся пандемией коронавируса. Согласно отчету, компании добавили 365 000 позиций за месяц, что намного ниже оценки в 600 000, проведенной экономистом. Это был самый низкий заявленный прирост от ADP с июля.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от ISM (15:00 GMT), а также еженедельная статистика по изменению запасов нефти в США (15:30 GMT). 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Qualcomm (QCOM). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.18 в расчете на акцию при выручке в $5.94 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы восстановились после раннего падения и выросли на фоне ожиданий того, что сделка по стимулированию экономики состоится независимо от результатов выборов в США.

Президент США Дональд Трамп опередил своего соперника-демократа Джо Байдена в ряде штатов, сделав гонку за победу ближе, чем предсказывали опросы.

Между тем, инвесторы проигнорировали данные опроса, показывающие, что восстановление экономики еврозоны в прошлом месяце застопорилось из-за ужесточения мер изоляции.

Окончательный индекс менеджеров по закупкам IHS Markit, который считается хорошим показателем экономического здоровья, упал до 50,0 в прошлом месяце с 50,4 в сентябре, хотя и выше предварительное чтение 49,4.

Это был удар по отметке 50, которая отделяет рост от сокращения, и была снижена из-за индекса деловой активности в сфере услуг, который упал до 46,9 с 48,0, самого низкого уровня с мая, когда первая волна вируса охватила Европу.

Акции группы супермаркетов Ahold Delhaize снизились на 1,8%, несмотря на сообщение о сильных результатах за 3 квартал и повышение прогнозов роста годовой прибыли.

Акции производителя ветряных турбин Vestas упали на 5,4%, так как инвесторы взвесили влияние выборов в США на сектор возобновляемой энергетики.

Рыночная стоимость Swiss Life Holding выросла на 2% после того, как сообщила о 10% -ном росте комиссионных доходов за первые три квартала года.

Акции Marks & Spencer выросли почти на 4%, несмотря на то, что компания сообщила о своих первых убытках за 94 года из-за закрытия магазинов, связанных с Covid-19.

Акции Smurfit Kappa подскочили на 3,2%. Показав более высокие, чем ожидалось, результаты в третьем квартале, упаковочная компания заявила, что у нее «хорошие возможности», чтобы извлечь выгоду из тенденций в электронной коммерции и спроса на экологичную упаковку.

Французский кредитор Credit Agricole прибавил 1,7% после сообщения о меньшем, чем ожидалось, падении прибыли в третьем квартале.

Акции немецкого перестраховочного гиганта Hannover выросли на 1,4% после восстановления прогноза прибыли на 2020 год.

Точно так же компания по недвижимости Vonovia прибавила 3,3% после сообщения о росте прибыли за первые девять месяцев и поддержки своего прогноза на 2020 год.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банки и управляющие активами в Великобритании могут использовать биржи Европейского Союза для торговли акциями с января, сообщил британский финансовый регулятор, что создает трансграничное столкновение в правилах ценных бумаг для инвесторов.

Великобритания покинула ЕС в январе, а доступ к блоку заканчивается 31 декабря, и обе стороны сами решают, где инвесторы в их юрисдикциях обязаны торговать акциями.

Орган по надзору за ценными бумагами ЕС ESMA уже заявил, что инвесторы из блока могут торговать только акциями, номинированными в фунтах стерлингов, в Лондоне, европейском центре мультивалютной трансграничной торговли акциями, на таких платформах, как биржа Лондонской фондовой биржи, Cboe и Aquis Exchange.

Но Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании FCA заявило в среду, что позволит фирмам с января продолжать торговлю всеми акциями на торговых площадках из ЕС, где они решат это делать, вместо того, чтобы ограничиваться платформами со штаб-квартирой в Великобритании.

Брюссель надеялся, что Великобритания обяжет инвесторов в Соединенном Королевстве использовать внутренние платформы, чтобы избежать столкновения в нормативных требованиях.

FCA заявило, что по-прежнему открыто для обсуждения с ESMA того, как минимизировать любые нарушения, которые могут возникнуть из-за дублирования требований к финансовым контрагентам.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Азиатские фондовые индексы завершили неустойчивую сессию в основном повышением, поскольку президент США Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден боролись за Белый дом, но в жесткой борьбе пока не выявлено явного победителя.

Среди инвесторов существует широкий консенсус в отношении того, что сделка по стимулированию экономики состоится независимо от результатов выборов.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,19%, до 3 277,44 пункта после того, как опрос Caixin показал дальнейшее восстановление деловой активности после падений, связанных с Covid-19. PMI в сфере услуг вырос до 56,8 с 54,8 в сентябре.

Гонконгский индекс Hang Seng упал на -0,21% до 24 886,14 после неустойчивой сессии. Исследование показало, что частный сектор Гонконга в октябре сокращался более медленными темпами.

Японские акции выросли, поскольку инвесторы ожидали результатов острой президентской гонки в США. 

Акции Sony подорожали на 1,5%, Fast Retailing - на 2,5%, а SoftBank Group - на 2,4%. Игровой гигант Nintendo упал на -1,6% в преддверии публикации отчетности.

Протокол заседания Банка Японии по денежно-кредитной политике 16 и 17 сентября показал, что центральный банк примет дополнительные меры смягчения, если это окажется необходимым.

Австралийские рынки закрылись без изменений, поскольку первые результаты президентских выборов в США показали очень напряженную гонку. 

Акции горнодобывающих гигантов BHP и Rio Tinto упали на -1-2%, в то время как более мелкий конкурент Fortescue Metals Group потерял целых -4,6%.

Что касается экономики, то правительственный отчет показал, что в сентябре общая стоимость розничных продаж в Австралии упала на -1,1% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний. Это превзошло прогнозы снижения на -1,5% после падения на 4,0% в августе.

Австралийская промышленная группа сообщила, что строительный сектор Австралии перешел на территорию расширения в октябре с сезонно скорректированным показателем эффективности строительства 52,7 по сравнению с 45,2.

IHS Market сообщила, что сектор услуг в Австралии продолжал расширяться в октябре, причем более быстрыми темпами, с учетом сезонных колебаний индекса PMI в сфере услуг, равного 53,7 по сравнению с 50,8 в сентябре.

Акции Сеула закрылись с повышением по мере того, как подсчет голосов на президентских выборах в США продолжался. 

Акции ведущей фармацевтической компании Samsung Biologics выросли на 4,9%, а Celltrion - на 4,4%. Гигант интернет-портала Naver подскочил на 5,5%, а его конкурент Kakao - на 6,8%.

Акции Новой Зеландии выросли: индекс NZX-50 вырос на 69,62 пункта, или 0,57 процента, до 12 199,93 пункта, в первую очередь за счет компаний коммунального 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.4%

FTSE -0.3%

IBEX -0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим снижением, несмотря на то, что первые результаты выборов в США показали напряженную гонку в отдельных американских штатах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade