Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-11-2020

Европейские фондовые индексы выросли в четверг, поскольку инвесторы внимательно следили за подсчетом голосов в ключевых штатах США, которые будут решать исход выборов.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост, поскольку инвесторы оценивают возможные последствия выборов в США, ожидая оглашения итогов ноябрьского заседания ФРС (19:00 GMT). 

В США все еще продолжается подсчет голосов, поданных на выборах президента, членов Сената и Палаты представителей. Между тем предварительные результаты предполагают, что так называемая “голубая волна” на захлестнет США. Перед выборами на Уолл-стрит ожидали, что Джо Байден станет уверенным победителем президентской гонки, тогда как демократы получат большинство в Сенате, сохранив при этом контроль над Палатой представителей, что позволит им получить полный контроль над законодательной властью. Последние результаты выборов, однако, сигнализируют о перспективе “расколотого” Конгресса с сохранением республиканского большинства в Сенате, что снижает шансы как на принятие масштабного пакета стимулирующих мер для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса, так и на ужесточение регулирования и повышение налогов для корпоративного сегмента. 

На этом фоне инвесторы были вынуждены пересмотреть свои прогнозы относительно динамики экономики и процентных ставок в США, чтобы отразить ожидания более медленного экономического восстановления без крупного пакета правительственных стимулов  и вероятность дополнительной поддержки со стороны ФРС. Некоторые инвесторы считают, что ФРС уже сегодня может намекнуть на новые стимулы, хотя объявлений о серьезных изменениях в монетарной политике от американского центробанка не ожидается.

Участники рынка также получили данные от Министерства труда, которые показали, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, немного снизилось на прошлой неделе, но оставалось чрезвычайно высоким на фоне признаков того, что восстановление экономики теряет силу, поскольку пандемия COVID-19 усиливается и бюджетные стимулы прекращаются. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице составили 751 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 31 октября, по сравнению с 758 000 на предыдущей неделе. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 732 000 заявок.

В отдельном отчете Министерство труда также сообщило, что, по предварительным оценкам, производительность труда в несельскохозяйственном секторе США выросла в третьем квартале на 4.9%, так как объем производства вырос на 43.5%, а количество отработанных часов подскочило на 36.8% (с учетом сезонных колебаний). Это было ниже прогноза экономистов о росте на 5.6% после пересмотренного роста на 10.6% во втором квартале (первоначально 10.1%). Между тем удельные затраты на рабочую силу в несельскохозяйственном секторе в третьем квартале упали на 8.9% по сравнению с пересмотренным скачком на 8.5% в предыдущем квартале (первоначально прирост составил 9.0%). Это было самое большое снижение показателя с первого квартала 2009 года. Экономисты прогнозировали падение удельных затрат на рабочую силу в третьем квартале на 11.5%. Квартальное снижение удельных затрат на рабочую силу отражало снижение почасовой оплаты труда на 4.4% по сравнению с предыдущим кварталом и рост производительности труда на 4.9%.

Все компоненты DOW в плюсе (30 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT; +14.96%). 

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+4.24%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает Barron’s, культовый американский автопроизводитель General Motors (GM) отчитался в четверг утром о финансовых результатах за третий квартал. Они выглядят фантастически.

Компания сообщила о получении прибыли в размере $2.83 доллара на акцию при продажах в размере $35.5 млрд. Аналитики Уолл-стрит прогнозировали, что компания заработает только $1.38 на акцию при продажах в $35.4 млрд. Показатель прибыль на акцию (EPS) GM оказался почти вдвое выше ожиданий.

Последние результаты - это огромный шаг вперед по сравнению с ужасным вторым кварталом, пораженным пандемией, когда GM выручила всего $16.8 млрд. от продаж. Более того, прибыль GM выросла по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В третьем квартале 2019 года компания заработала $1.72. Рост возобновился намного быстрее, чем ожидали аналитики.

"Этот год и третий квартал являются свидетельством устойчивости GM. Мы вступили в пандемию с прочным положением и действовали решительно, чтобы обеспечить безопасность нашего коллектива, сберечь денежные средства и сохранить ликвидность, при этом не прекращая выполнение наших важнейших программ производства", - заявила генеральный директор Мэри Барра в пресс-релизе. "Теперь у нас есть хорошие возможности для удовлетворения растущего потребительского спроса, ускорения нашей трансформации и реализации нашего видения мира с нулевыми авариями, нулевыми выбросами и нулевыми заторами". GM делает большой рывок в области электромобилей и недавно представила полностью электрический Hummer.

В GM сообщили, что за последний квартал им удалось сократить затраты на $200 млн., а с 2018 года - на $4 млрд. Снижение затрат проявляется в прибыли и рентабельности. Североамериканское подразделение GM, ее самый прибыльный сегмент, принес операционную прибыль в размере $4.4 млрд. в третьем квартале по сравнению с $3 млрд. в аналогичном периоде предыдущего года. Маржа операционной прибыли выросла до 15% с 10.8% в третьем квартале 2019 года.

Прибыль кредитного подразделения GM также выросла по сравнению с третьим кварталом предыдущего года, так как высокие цены на подержанные автомобили помогли повысить прибыльность.

На текущий момент акции GM котируются по $36.18 (+2.65%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.76% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $38.90 (-0.64%)

Золото $1,928.90 (+1.72%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,497.50 (+1.82%), фьючерс NASDAQ повысился на 2.62% до уровня 12,071.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют солидный рост, поскольку инвесторы оценивают результаты выборов в США в 2020 году, ожидая решения ФРС по процентным ставкам. 

В США все еще продолжается подсчет голосов, поданных на выборах президента, членов Сената и Палаты представителей. Между тем, предварительные результаты предполагают, что так называемой “голубой волны” не будет. Перед выборами на Уолл-стрит ожидали, что Джо Байден станет уверенным победителем президентской гонки, тогда как демократы получат большинство в Сенате, сохранив при этом контроль над Палатой представителей, что позволит им получить полный контроль над законодательной властью. Однако результаты выборов сигнализируют о перспективе “разделенного” Конгресса с сохранением республиканского большинства в Сенате, что снижает шансы как на принятие масштабного законопроекта о стимулах, так и ужесточения регулирования и повышения налогов для корпоративного сегмента. 

На этом фоне инвесторы были вынуждены пересмотреть свои прогнозы относительно динамики экономики и процентных ставок в США, чтобы отразить ожидания более медленного экономического восстановления без крупных фискальных стимулов и вероятность дополнительной поддержки со стороны ФРС. Некоторые инвесторы считают, что ФРС уже сегодня может намекнуть на новые стимулы, хотя оглашения о серьезных изменениях в ее монетарной политике не ожидается.

Участники рынка также получили данные от Министерства труда, которые показали, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, немного снизилось на прошлой неделе, но оставалось чрезвычайно высоким на фоне признаков того, что восстановление экономики теряет силу, поскольку пандемия COVID-19 усиливается и бюджетные стимулы прекращаются. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице составили 751 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 31 октября, по сравнению с 758 000 на предыдущей неделе. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 732 000 заявок.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики JP Morgan повысили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Overweight с Neutral; целевая стоимость повышена до $65

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Motors (GM) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $2.83 в расчете на одну акцию (против $1.72 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.43 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $35.480 млрд. (0.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $35.350 млрд.

Акции GM на премаркете выросли до уровня $37.17 (+5.48%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alibaba (BABA) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла RMB17.97 в расчете на одну акцию (против RMB13.10 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне RMB13.75 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила RMB155.059 млрд. (+30.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал RMB155.001 млрд.

Акции BABA на премаркете снизились до уровня $291.59 (-1.39%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли, достигнув двухнедельного максимума, так как инвесторы готовятся к перспективам Джо Байдена на посту президента и разделению Конгресса, что снизит шансы на жесткие финансовые правила и повышение налогов.

В центре внимания находится заседание ФРС, которое состоится позже сегодня, после того, как Банк Англии увеличил денежно-кредитное стимулирование на более высокие, чем ожидалось, 150 млрд фунтов ($195 млрд).

Банк Англии расширил свою программу покупки активов и сохранил рекордно низкую процентную ставку, поскольку экономика вошла во второй запрет.

Политики заявили, что готовы предпринять дальнейшие действия, если это необходимо, чтобы помочь экономике восстановиться и обеспечить возвращение инфляции к целевому показателю в 2%.

Переговоры по Brexit также оставались в центре внимания: Мишель Барнье, лидер ЕС по Brexit, написал в Твиттере, что торговые переговоры до сих пор не смогли согласовать равные условия игры по таким вопросам, как права доступа к рыбной ловле.

Акции ING упали на -6,4%. Сообщив о значительном падении чистой прибыли в третьем квартале 2020 года, голландский банк заявил, что к концу 2021 года сократит 1 тысячу рабочих мест.

Сталелитейная компания ArcelorMittal росла после сокращения чистого убытка за 3 квартал.

Акции британской группы супермаркетов J Sainsbury упали на -2,7% после объявления о планах сократить 3000 рабочих мест.

Бумаги Hikma Pharma выросли в цене на 3,4% после запуска Icosapent Ethyl Capsules в США.

Капитализация французского кредитора Societe Generale выросла на 3,5%. Банк сообщил о чистой прибыли в размере 862 млн евро ($1,011 млрд) в третьем квартале на фоне более «нормализованных» рыночных условий.

Акции немецкой вещательной компании ProSiebenSat.1 Media выросли почти на 11% после возврата к прибыли в третьем квартале.

Акции Dialog Semiconductor подскочили на 7%. Производитель микросхем понес операционные убытки в третьем квартале, но заявил, что ожидает повышения спроса на ряд продуктов в четвертом квартале.

Акции Commerzbank упали на -5,7%. Кредитор получил чистый убыток в третьем квартале и предупредил, что перспективы плохих кредитов могут ухудшиться по мере развития пандемии коронавируса .

Авиакомпания Lufthansa потеряла -3,6% стоимости бумаг, после того, как в третьем квартале она сильно упала.

Что касается экономики, то рост новых заказов в обрабатывающей промышленности в Германии в сентябре оказался намного слабее, чем ожидалось, как показали данные статистического бюро Destatis.

В сентябре производственные заказы выросли с учетом сезонных колебаний и календарной корректировки на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как экономисты прогнозировали рост на 2%. Темпы роста резко замедлились с 4,9% в августе, которые были пересмотрены с 4,5%.

Согласно отчету Евростата, в сентябре с учетом сезонных колебаний объем розничной торговли снизился на -2,0% в еврозоне и на -1,7% в ЕС по сравнению с августом. Экономисты ожидали снижения на -1,0% в еврозоне. В августе объем розничной торговли вырос на 4,2% в еврозоне и на 3,6% в ЕС.

В годовом исчислении скорректированный по календарю индекс розничных продаж вырос в сентябре на 2,2% в еврозоне и на 2,1% в ЕС. Экономисты ожидали роста росзничных продаж на 2,8%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Barrick (GOLD) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.41 в расчете на одну акцию (против $0.15 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.32 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $3.540 млрд. (+32.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.443 млрд.

Компания также объявила дивиденды за третий квартал 2020 ФГ в размере $0.09 на акцию, что на 12.5% больше, чем в предыдущем квартале.

Акции GOLD на премаркете выросли до уровня $28.10 (+2.48%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Qualcomm (QCOM) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.45 в расчете на одну акцию (против $0.78 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.18 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $6.502 млрд. (+35.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.936 млрд.

В компании также заявили, что в первом квартале 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $1.95-2.15 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $1.68 на акцию) при выручке в размере $7.8-8.6 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $7.16 млрд.).

Акции QCOM на премаркете выросли до уровня $148.00 (+14.76%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись с повышением, когда бывший вице-президент Джо Байден приблизился к Белому дому после ключевых побед в Мичигане и Висконсине.

Победа Байдена и появление в сенате республиканцев сигнализировали о тупике, но аналитики говорят, что серьезные изменения в политике будет сложно провести.

Риск затянувшихся оспариваемых выборов сохранялся, поскольку кампания Трампа перешла к возбуждению судебных исков и требованию пересчета голосов во многих штатах.

Акции Китая выросли на ожиданиях того, что возможно менее конфронтационный подход администрации Байдена к торговой политике может помочь разрядить нынешнюю напряженность между Вашингтоном и Пекином.

Японские акции достигли более чем двухлетнего максимума, поскольку американские демократы постепенно приблизились к магическому числу в 270 голосов выборщиков, необходимых для победы на президентских выборах.

Акции автопроизводителя Suzuki Motor выросли на 4,9% после того, как его прогноз прибыли оказался выше ожиданий аналитиков. 

Акции фармацевтической компании Eisai выросли почти на 18% после того, как компания и ее партнер Biogen Inc. приблизились к получению одобрения FDA на свое лекарство от болезни Альцгеймера.

Банки и страховщики закрылись в минусе после того, как доходность долгосрочных казначейских облигаций США упала с пятимесячных максимумов в среду в ответ на неожиданно близкие результаты выборов в США.

Австралийские рынки достигли более чем недельного максимума на ожиданиях, что разделение Конгресса в США будет полезно для бизнеса и рынков.

Инвесторы также ознакомились с новостью о том, что биотехнологическая компания Novavax заключила сделку с правительством Австралии на поставку 40 миллионов доз своей вакцины-кандидата против Covid-19.

Акции компаний здравоохранения в целом выросли, при этом CSL прибавила 3,5%. Cochlear выросла на 2,1%, а Resmed - на 3,6%.

Кредитор National Australia Bank прибавил 3,3%, несмотря на сообщение о 37-процентном падении денежных доходов за год. 

Акции горнодобывающих и энергетических компаний в целом упали. Акции технологических компаний выросли вслед за своими американскими аналогами: Afterpay вырос на 2,5%.

Акции в Сеуле взлетели на фоне ставок на то, что президентство Джо Байдена не может отменить политику эпохи Трампа. 

Рыночная стоимость Samsung Electronics выросла на 3,1%, а SK Hynix, производитель микросхем памяти №2 в мире, прибавил 3,5%.

Акции Новой Зеландии завершили торги умеренным ростом после оживленной торговой сессии на Уолл-стрит накануне. 

Бумаги Fisher & Paykel Healthcare выросли на 2,5%, чтобы опередить рост, в то время как акции Meridian Energy потеряли 2,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.3%

FTSE +0.2%

IBEX +0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг небольшим ростом, поскольку инвесторы больше рассчитывают на незначительную но все же победу кандидата в президенты США Джо Байдена после того, как он взял первенство в Мичигане и Висконсине.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США заметно выросли, прежде всего благодаря росту акций компаний здравоохранительного сектора, несмотря на то, что исход одной из самых ожесточенных президентских гонок в истории США остается неопределенным.

Читать далее