Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-11-2020

Европейские фондовые рынки преимущественно снизились, поскольку инвесторы ждали результатов выборов в США и реагировали на рост числа случаев заболевания коронавирусом и новые ограничения по всему континенту.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США незначительно снижаются, так как инвесторы оценивают октябрьский отчет о занятости в США, ожидая оглашения результатов президентских выборов и выборов в Конгресс.

Отчет Министерства труда показал, что рост рабочих мест в США замедлится в октябре. Согласно отчету, занятость в несельскохозяйственном секторе США подскочила на 638 000 рабочих мест в октябре после роста на 672 000 рабочих мест в сентябре. Это был наименьший прирост с тех пор, как в мае началось восстановление рабочих мест, в результате чего уровень занятости все еще оставался намного ниже пика в феврале. Экономисты ожидали, что занятость увеличится на 600 000 рабочих мест по сравнению с 661 000 рабочих мест, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. В то же время уровень безработицы снизился до 6.9% с 7.9% в сентябре. Экономисты прогнозировали, что в октябре количество рабочих мест увеличится на 600 000, а уровень безработицы упадет до 7.7%.

Ситуация с результатами выборов в США все еще остается неопределенной, так как несколько ключевых штатов продолжают подсчет голосов. При этом шансы Джо Байдена на победу несколько выше - по данным The New York Times, в моменте он лидирует в таких штатах, как Невада, Аризона, Джорджия и Пенсильвания (в последних двух с минимальным отрывом; госсекретарь Джорджии уже заявил, что по их штату будет пересчет голосов, так как разрыв незначительный). Однако, о проигрыше Дональда Трампа заявлять пока рано. По предварительным данным, у Джо Байден теперь есть 253 голоса выборщиков, тогда как у Дональда Трампа - 214 голосов. Для победы одному из кандидатов необходимо набрать по крайней мере 270.

Что касается выборов в Сенат, то демократы и республиканцы пока получили равное количество мест в сенате - по 48. Чтобы сохранить контроль над верхней палатой Конгресса и не позволить “голубой волне” на захлестнуть США, республиканцам нужно еще получить три места. Демократы, вероятно сохранят контроль над Палатой представителей. Сейчас у них есть 209 мест, тогда как у республиканцев - 193. Всего в Палате представителей 435 мест; для сохранения демократами контроля в Палате им надо получить еще 9 мест, а республиканцам для получения контроля нужно еще как минимум 25. 

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - Johnson & Johnson (JNJ; +1.94%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Inc. (UNH; -1.30%).

6 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.07%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-0.45%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает Barron’s, Uber Technologies (UBER) отчиталась о смешанных финансовых результатах за третий квартал, которые снова показали падение в ее основном бизнесе - услуги такси, а также значительный рост бизнеса по доставке, что связано с пандемией Covid.

Выручка Uber за последний квартал составила $3.1 млрд., что оказалось на 17% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года, и незначительно ниже консенсус-прогноза Уолл-стрит в $3.2 млрд. Компания также зафиксировала убыток на уровне $0.62 в расчете на одну акцию в третьем квартале, что оказалось лишь на $0.03 лучше, чем консенсус-прогноз аналитиков в -$0.65 на акцию.

Компания сообщила, что выручка от услуг такси - ее основного бизнеса - составила $1.4 млрд., -51% г/г. Выручка от доставки составила $1.5 млрд., +124% г/г. Выручка компании от грузовых перевозок составила $288 млн., +32% г/г.

Валовый объем заказов упал на 10% в годовом исчислении до $14.7 млрд., при этом заказы на услуги такси снизилась на 50%, а на доставку подскочили на 135%. Чистый убыток компании составил $1.1 млрд., с учетом $183 млн. расходов на выплаты в виде опционов на акции. Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации) сегмента услуг такси составил $245 млн., тогда как рентабельность по EBITDA - 17.9%. Скорректированный показатель EBITDA сегмента доставки отказался отрицательным и составил -$183 млн., а рентабельность по EBITDA - -16.1%.

"Несмотря на неравномерную реакцию на пандемию и более широкую экономическую неопределенность, наши глобальные масштабы, диверсификация и неустанная работа нашей команды обеспечили стабильно улучшающиеся результаты, при этом общие валовые заказы компании в сентябре снизились всего на 6% в годовом исчислении", - заявил генеральный директор Дара Хосровшахи (Dara Khosrowshahi). "Валовые заказы на услуги такси почти удвоились по сравнению с уровнями второго квартала, а доставка снова выросла до 135% в годовом исчислении благодаря растущим темпам инноваций, которые позволили нам запустить новую передовую технологию безопасности; распространить предложения по доставке на продовольственные товары и рецептурные препараты; принести Uber Green более чем в 50 городов; и расширить членские планы в Uber Pass и Eats Pass".

Финансовый директор Нельсон Чай (Nelson Chai) добавил, что компания по-прежнему уверена в своей способности достичь положительного скорректированного показателя EBITDA для своего бизнеса доставки - и всего бизнеса - к концу 2021 года.

Затронув вопрос о последствиях принятия на этой неделе "Предложения №22" в Калифорнии, позволяющего компаниям, представляющим сектор экономики совместного потребления, продолжать классифицировать водителей как подрядчиков, а не сотрудников, в ходе конференц-колла с аналитиками Хосровшахи заявил, что Uber намерен продвигать аналогичную модель на других рынках.

Он также отметил, что бизнес Uber восстанавливается быстрее, чем такси или общественный транспорт в Нью-Йорке и некоторых других рынках. "Мы наблюдаем доказательства того, что Uber восстанавливается, когда восстанавливаются города", - сказал он.

На текущий момент акции UBER котируются по $44.62 (+6.33%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,496.75 (-0.23%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.54% до уровня 12,013.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы оценивают отчет о занятости в США, ожидая оглашения результатов президентских выборов и выборов в Конгресс.

Отчет Министерства труда показал, что рост рабочих мест в США замедлится в октябре. Согласно отчету, занятость в несельскохозяйственном секторе США подскочила на 638 000 рабочих мест в октябре после роста на 672 000 рабочих мест в сентябре. Это был наименьший прирост с тех пор, как в мае началось восстановление рабочих мест, в результате чего уровень занятости все еще оставался намного ниже пика в феврале. Экономисты ожидали, что занятость увеличится на 600 000 рабочих мест по сравнению с 661 000 рабочих мест, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. В то же время уровень безработицы снизился до 6.9% с 7.9% в сентябре. Экономисты прогнозировали, что в октябре количество рабочих мест увеличится на 600 000, а уровень безработицы упадет до 7.7%.

Ситуация с результатами выборов в США все еще остается неопределенной, так как несколько ключевых штатов продолжают подсчет голосов. При этом шансы Джо Байдена на победу несколько выше - по данным The New York Times, в моменте он лидирует в таких штатах, как Невада, Аризона, Джорджия и Пенсильвания (в последних двух с незначительным отрывом). Однако,  о проигрыше Дональда Трампа заявлять пока рано. По предварительным данным, у Джо Байден теперь есть 253 голоса выборщиков, тогда как у Дональда Трампа - 214 голосов. Для победы одному из кандидатов необходимо набрать по крайней мере 270.

Что касается выборов в Сената, то демократы и республиканцы пока получили равное количество мест в сенате - по 48. Чтобы сохранить контроль над верхней палатой Конгресса и препятствовать приходу "голубой волны" республиканцам нужно еще получить три места. Демократы, вероятно сохранят контроль над Палатой представителей. Сейчас у них есть 209 мест, тогда как у республиканцев - 193. Всего в Палате представителей 435 мест

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании American Intl (AIG) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.32 в расчете на одну акцию (против $0.72 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.55 на одну акцию.

Акции AIG на премаркете снизились до уровня $33.04 (-1.17%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются мо снижением, так как инвесторы по-прежнему были обеспокоены затяжным подсчетом голосов на выборах президента США.

По мере того, как подсчет голосов продолжается, а демократ Джо Байден приближается к победе, команда Трампа сталкивается с юридическими проблемами в нескольких штатах.

Участники рынка также следили за ростом числа случаев заражения Covid-19 по обе стороны Атлантики.

В четверг США второй день подряд превысили 100000 новых случаев заражения коронавирусом .

Франция сообщила о рекордном количестве новых случаев заражения вирусом, а Италия также зарегистрировала самый высокий ежедневный показатель за всю историю, поскольку несколько европейских стран вновь вводят меры изоляции.

Дания убивает свою большую популяцию норок после обнаружения мутации коронавируса, которая может распространяться на людей.

Акции Air France KLM упали на -4,4%. Франко-голландский авиационный холдинг объявил об окончательном одобрении пакета кредита в размере 3,4 млрд евро голландским государством. KLM и восемь профсоюзов выполнили ключевое требование, обеспечив окончательное одобрение кредитного пакета.

Royal Philips NV потеряла -1%. Компания заявила, что планирует обеспечить рост скорректированной прибыли на акцию примерно на 10% в год.

Акции Compagnie Financiere-Richemont подскочили на 8%. После резкого падения прибыли в первом полугодии швейцарский конгломерат предметов роскоши заявил, что во втором квартале у него наблюдаются некоторые положительные тенденции.

Немецкая страховая компания Allianz практически не изменилась после неожиданного роста чистой прибыли на 6% в третьем квартале.

Компания United Internet, оказывающая интернет-услуги, упала на -3% после снижения прогноза роста продаж на год.

Акции производителя осветительных приборов Osram Licht упали на -1,2% после сообщения о чистом убытке в четвертом квартале.

Британский застройщик Redrow прибавил 2,7%. Компания заявила, что рассчитывает возобновить выплату дивидендов в полугодии и будет иметь положительную денежную прибыль до конца финансового года.

Акции James Fisher & Sons упали на 16%. Поставщик морских инженерных услуг заявил, что не видит улучшения торговых условий и сезонного подъема, которых он ожидал в течение трех месяцев, закончившихся 30 сентября.

Акции авиакомпании EasyJet упали на -4,3% после объявления о продаже и сдаче в аренду 11 самолетов двум контрагентам.

Согласно официальным данным, промышленное производство Германии в сентябре выросло на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, что больше, чем рост на 0,5% в августе, но медленнее, чем прогноз экономистов на уровне 2,7%.

По данным таможни, дефицит торгового баланса Франции в сентябре снизился до пятимесячного минимума в 5,75 млрд евро с 7,7 млрд евро в августе. За тот же период прошлого года дефицит составил 5,11 млрд евро.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Uber (UBER) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $0.68 в расчете на одну акцию (против -$0.68 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось хуже среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.60 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $3.129 млрд. (-20.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.194 млрд.

Акции UBER на премаркете снизились до уровня $40.54 (-3.38%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись преимущественно повышением, несмотря на неопределенность в отношении президентской гонки в США, поскольку подсчет голосов продлился на три дня.

Кандидат от демократов Джо Байден приближался к победе, но его партия, похоже, вряд ли выиграет Сенат, что снижает шансы на жесткие финансовые правила и повышение налогов.

Акции Китая немного упали после того, как страна временно запретила въезд иностранцам как минимум из восьми стран, чтобы защититься от новых коронавирусных инфекций из-за границы.

Японские акции достигли 29-летнего максимума, когда Байден приблизился к порогу в 270 голосов, необходимому для победы.

Крупнейшая на рынке группа SoftBank потеряла -2,2%, в то время как акции Fast Retailing выросли на 1,5%. 

Акции Toyota Motor выросли на 0,5% в преддверии публикации отчетности за второй квартал.

Согласно сегодняшнему правительственному отчету, в сентябре средние расходы домохозяйств в Японии снизились на -10,2% в годовом исчислении. Это превзошло прогнозы по снижению на -10,7% после падения на -6,9% в августе.

В месячном исчислении расходы домашних хозяйств выросли на 3,8%, что превзошло прогнозы роста на 2,2% после роста на 1,7% месяцем ранее.

Австралийские рынки выросли на фоне ставок на то, что победа Байдена вряд ли приведет к серьезным изменениям во внешней политике США. 

Финансовый конгломерат Macquarie Group увеличил капитализацию на 2,3% после того, как его прибыль в первом полугодии превзошла ожидания.

Золотодобывающая компания Evolution Mining подскочила на 6,7%, Newcrest прибавила 3,5%, а Norther Star Resources взлетела на 7,2% после того, как в четверг цены на слитки показали большой рост на фоне ослабления доллара.

Что касается экономики, то последнее исследование Австралийской промышленной группы показало, что сектор услуг в Австралии начал расти в октябре, с сезонно скорректированным индексом эффективности обслуживания 51,4 по сравнению с 36,2 в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.7%

FTSE -0.4%

IBEX -0.7%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу небольшим снижением, поскольку подсчет выборов в США продолжается уже третий день, но рынкам по-прежнему не ясен их исход. Команда Трампа подает юридические претензии по подсчету голосов в нескольких штатах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США заметно выросли, поскольку инвесторы оценивали возможные последствия выборов в США и результаты ноябрьского заседания ФРС. 

Читать далее