Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-11-2020

Европейские фондовые индексы закрылись c повышением во вторник в преддверии президентских выборов в США между действующим президентом Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост, поскольку инвесторы надеются, что одна из самых ожесточенных президентских гонок в истории США закончится явной победой кандидата от демократов Джо Байдена, за которой последует быстрое одобрение нового большого пакета стимулов.

По словам аналитиков, тот факт, что кандидат от демократов Джо Байден в течение всей президентской гонки лидировал в общенациональных опросах общественного мнения, вселяет надежды, что он уверенно победить действующего президента Дональда Трампа на сегодняшних долгожданных выборах. 

Победа Байдена, по мнению рынков, являться залогом утверждения большого пакета помощи экономике в условиях пандемии и ослабления напряженности в торговых отношениях США со странами-партнерами.

Кроме того, участники рынка внимательно следят за результатами нескольких гонок за места в Сенате, которые определят, захватит ли “Голубая волна” Конгресс, что является необходимым для продвижения основных политических вопросов, в том числе фискальных стимулов. В настоящее время  большинство в Сенате имеют республиканцы: им принадлежат 53 места, тогда как демократам - 47. Если Джо Байден станет президентом, демократам потребуется всего три места в Сенате, чтобы получить большинство. Согласно данным RealClearPolitics, по средним показателям опроса каждая партия получит 50 мест в Сенате.

Ожидается, что волатильность может повыситься в случае затяжного процесса подсчета голосов, или если результат выборов окажется спорным. Точное время объявления итогов президентских выборов неизвестно, однако это произойдет после подсчета голосов на большинстве избирательных участков.

Инвесторы также получили данные от Министерства торговли, которые показали, что новые заказы на товары, произведенные в США, значительно увеличились в сентябре. Согласно отчету, производственные заказы выросли на 1.1% после роста на 0.6% в августе. Заказы были увеличены за счет роста спроса на первичные металлы, компьютеры и электронную продукцию, а также на автомобили и готовые металлические изделия. Но заказы на машины, мебель и электрооборудование, бытовую технику и комплектующие упали. Экономисты прогнозировали, что в сентябре производственные заказы вырастут на 1.0%.

Почти все компоненты DOW в плюсе (29 из 30). Лидер роста - The Goldman Sachs Group (GS; +4.33%). Исключение - Chevron Corp. (CVX; -0.21%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+2.57%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, во вторник культовый автопроизводитель Ferrari (RACE) сообщил о получении более высокой, чем ожидалось, прибыли в третьем квартале, что показало, что восстановление в автомобильной отрасли распространилось и на сегмент ультра-люкс. Акции компании демонстрируют солидный рост - на 7.7% в моменте.

Компания Ferrari (RACE) заработала около $1.08 в расчете на одну акцию при продажах в $1 млрд. Аналитики ожидали, что прибыль составит около $0.96 на акцию при продажах в размере $1 млрд.

Ferrari поставила 2313 автомобилей в третьем квартале, что на 161 единиц меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Однако менеджмент не возложил всю вину за 6.5%-ное снижение поставок на пандемию, а сделал акцент на сезонных колебаниях объемов продаж.

Квартальные поставки автомобилей Ferrari

Маржа операционной прибыли выросла на 0.2 процентных пункта по сравнению с третьим кварталом прошлого года до 25%. В целом, отчет выглядит солидным, и инвесторы довольны. Результаты выглядят еще лучше, если сравнивать со вторым кварталом. По сравнению со вторым кварталом 2020 года поставки автомобилей увеличились более чем на 900 единиц. Пандемия затронула даже Ferrari. Компания потеряла семь недель производства, так как ее итальянские производственные мощности были закрыты. Поставки автомобилей во втором квартале упали почти на 50%.

Восстановление Ferrari в третьем квартале соответствует показателям остальной автомобильной промышленности. После сложного второго квартала продажи автомобилей росли быстрее, чем ожидало большинство аналитиков.

Во втором квартале продажи автомобилей в США упали примерно на треть. Продажи в третьем квартале упали примерно на 10% в годовом исчислении. Но к сентябрю продажи автомобилей вернулись на уровни до начала пандемии.

Продажи в Европе упали на 50% в годовом исчислении во втором квартале и только примерно на 2% в годовом исчислении в третьем квартале. Продажи в сентябре выросли примерно на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Китае, крупнейшем в мире рынке новых автомобилей, продажи обрушились в первом квартале и выросли в годовом исчислении во втором и третьем кварталах 2020 года.

Менеджмент компании проведет конференц-колл с аналитиками/инвесторами, в ходе которого обсудит последние квартальные результаты. Инвесторы и аналитики хотят узнавать о новых продуктах, а также о финансовом положении клиентов Ferrari. Не исключено, что компания повторит свой прогноз на 2020 год, который уже появился в ее пресс-релизе. Компания рассчитывает заработать около $3.28 на акцию и получить положительный свободный денежный поток в 2020 году.

На текущий момент акции RACE котируются по $197.26 (+7.68%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.88% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $38.20 (+3.78%)

Золото $1,907.20 (+0.78%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,339.00 (+1.17%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.63% до уровня 11,133.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, поскольку инвесторы надеются на вероятную победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в США 2020 года, за которой последует быстрое одобрение нового пакета стимулов.

Большинство опросов общественного мнения показывает, что кандидат от демократов Джо Байден должен победить действующего президента Дональда Трампа на сегодняшних долгожданных выборах. Но независимо от результата рынкам больше всего нужен бесспорный победитель и отсутствие спорных ситуаций.

Победа Байдена, по мнению рынков, являться залогом утверждения большого пакета помощи экономике в условиях пандемии и ослабления напряженности в торговых отношениях США со странами-партнерами.

Кроме того, участники рынка внимательно следят за результатами нескольких гонок за места в Сенате, которые определят, захватит ли “Голубая волна” Конгресс. В настоящее время  большинство в Сенате имеют республиканцы: им принадлежат 53 места, тогда как демократам - 47. Если Джо Байден станет президентом, демократам потребуется всего три места в Сенате, чтобы получить большинство. Согласно данным RealClearPolitics, по средним показателям опроса каждая партия получит 50 мест в Сенате.

Ожидается, что волатильность может повыситься в случае затяжного процесса подсчета голосов, или если результат выборов окажется спорным. Точное время объявления итогов президентских выборов неизвестно, однако это произойдет после подсчета голосов на большинстве избирательных участков.

Участники рынка продолжают следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности вышел на финишную прямую. Сегодня в фокусе оказалась отчетность PayPal (PYPL). Компания сообщила, что в последнем квартале заработала $1.07 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.94 на одну акцию. Квартальная выручка PayPal незначительно превысила оценку Уолл-стрит, чему способствовал продолжающийся рост цифровых транзакций. Компания также дала прогноз по прибыли на текущий квартал, который разочаровал инвесторов. Акции PYPL на премаркете подешевели на 5.7%.

Позднее на этой неделе свои результаты должны обнародовать Qualcomm (QCOM), General Motors (GM), Barrick (GOLD), Alibaba (BABA), American Intl (AIG), Uber (UBER) и другие.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. 

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам за октябрь, которые выйдут в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании PayPal (PYPL) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.07 в расчете на одну акцию (против $0.61 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.94 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.459 млрд. (+24.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.412 млрд.

В компании также заявили, что ожидают, что в четвертом квартале 2020 ФГ прибыль покажет прирост на 17-18% г/г, что соответствует ~$1.01 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $1.07 на акцию), а выручка – на 20-25% г/г, что соответствует $5.95-6.20 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $6.10 млрд.).

Акции PYPL на премаркете снизились до уровня $177.40 (-5.52%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли во вторник, чтобы продолжить рост по сравнению с предыдущей сессией, поскольку инвесторы отложили опасения по поводу коронавируса на второй план и переключили свое внимание на президентские выборы в США.

По-прежнему высоки ожидания, что кандидат от Демократической партии Джо Байден может настаивать на усилении стимулов со стороны США, если он свергнет президента Дональда Трампа.

Акции Adecco подскочили на 4,7%. Швейцарская кадровая компания заявила, что в третьем квартале наблюдается постепенное восстановление деловой активности после ослабления ограничений.

Бумаги французского кредитора BNP Paribas выросли на 5% после того, как его прибыль в третьем квартале превысила прогнозы.

Акции Hugo Boss выросли на 5,6% после того, как немецкий дом моды заявил, что сосредоточен на восстановлении своего бизнеса в Интернете и в Китае.

Инжиниринговая компания Manz снизила капитализацию на -6,7% после снижения годового прогноза выручки.

Фармацевтическая и медико-биологическая компания Bayer подешевела на -1% после того, как ее прибыль и продажи в третьем квартале не соответствовали оценкам.

Акции горнодобывающих компаний Anglo American, Antofagasta и Glencore выросли на 2–3% на фоне признаков оживления производства.

Total SE подскочила более чем на 3%, Royal Dutch Shell - на 2,4%, а BP Plc - на 2,7% после того, как в понедельник цены на нефть подскочили примерно на 3%.

Акции Associated British Foods упали более чем на 1 процент после сообщения о падении доходов за год на 40 процентов.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в зеленой зоне, так как оптимистичные данные о производственной активности из США, Европы и Китая помогли нейтрализовать опасения по поводу Covid-19.

Инвесторы приготовились к повышенной волатильности, поскольку президентские выборы в США начались после нескольких месяцев предвыборной кампании.

Японский рынок был закрыт в связи с Днем культуры. 

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 1,42% на фоне оптимизма в отношении восстановления экономики после первоначальных вспышек вируса.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,96%. Согласно официальным данным, в сентябре розничные продажи в Гонконге упали на 13,4% г / г, как и в августе. Стоимость розничных продаж снизилась на -12,9% в годовом исчислении в сентябре после падения на -13,1% в предыдущем месяце.

Австралийские рынки выросли, когда Резервный банк Австралии снизил процентные ставки до нового минимума и объявил о более широкомасштабном количественном смягчении, чтобы поддержать создание рабочих мест и восстановление экономики после пандемии коронавируса.

Акции крупнейших горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto выросли на 2,6% и 2,5% соответственно, в то время как акции банков ANZ и Commonwealth выросли более чем на 1%.

Золотодобывающая компания Evolution Mining прибавила 1,8%, а Newcrest - 2,5%.

Рост цен на нефть привел к росту акций энергетических компаний: Woodside Petroleum, Origin Energy, Oil Search и Santos выросли на 5-7%.

Акции Сеула резко выросли в последние часы перед объявлением результатов выборов в США. Джо Байден имел явное преимущество перед Дональдом Трампом в большинстве опросов, но гонка в колеблющихся штатах считается близкой. 

По данным Статистического управления Кореи, в октябре потребительские цены в Южной Корее выросли всего на 0,1% в годовом исчислении. Это было далеко от прогнозов увеличения на 0,7% и резкого снижения с 1,0% в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.9%

FTSE +0.6%

IBEX +0.8%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник небольшим повышением, поскольку инвесторы готовятся к президентским выборам в США, которые пройдут в тени пандемии Covid-19. Президентская гонка приближается к финишу, согласно сообщениям, лидерство демократа Джо Байдена за последние несколько дней немного сократилось.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США умеренно выросли, так как рынок акций пытался восстановиться после самого сильного недельного падения с марта в первый день недели, наполненной многими значимыми для рынков событиями.

Читать далее