Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-10-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance (WBA; -2.49%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +4.26%). 

11 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг (+2.57%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки немного снизились в четверг после неспокойной торговой сессии, поскольку инвесторы переваривали новые меры блокировки во Франции и Германии, а также последнее политическое решение Европейского центрального банка.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост, так как превысившие ожидания макро данные перевесили опасения по поводу роста числа случаев инфицирования коронавирусом, тогда как акции крупных технологических компаний получили поддержку в преддверии публикации квартальной отчетности.

Министерство торговли сообщило, что экономика США росла беспрецедентными темпами в третьем квартале. Согласно отчету, ВВП США вырос в третьем квартале на 33.1% в годовом исчислении. Это были самые высокие темпы с тех пор, как правительство начало вести учет в 1947 году, и во втором квартале наблюдался исторический показатель сокращения в 31.4%. Экономисты прогнозировали рост экономики на 31% в июле-сентябре. В феврале экономика погрузилась в рецессию из-за пандемии коронавируса.

Между тем, отчет Министерства труда показал, что заявки на получение государственных пособий по безработице в США упали на прошлой неделе больше, чем прогнозировалось, указывая на то, что рынок труда остается на пути постепенного улучшения, хотя он все еще далек от своего допандемического уровня. Согласно отчету, первичные заявки на пособие по безработице в рамках регулярных государственных программ составили 751 000 за неделю, закончившуюся 24 октября, что на 40 000 меньше, чем на предыдущей неделе. В нескорректированном виде эта цифра сократилась чуть более чем на 28 000 человек.

Акции Amazon (AMZN) и Apple (AAPL) демонстрируют повышение на 0.8% и 3.1% соответственно. Стоимость акций Alphabet (GOOG) выросла на 2.6%, а Facebook (FB) - на 5.2%. Все четыре компании должны отчитаться о результатах за третий квартал сегодня после закрытия торговой сессии.

Тем временем, участники рынка оценивают квартальные результаты таких компаний, как Ford Motor (F; +3.6% в моменте), Visa (V; +1.1%), Amgen (AMGN; -0.2%), DuPont (DD; +3.3%), Int'l Paper (IP; -0.2%), United Micro (UMC; -1.5%) и Comcast (CMCSA; +2.4%). Все эти компании показали превысившую ожидания прибыль, но реакция рынка на отчетность оказалась неоднозначной.

В фокусе внимания также остаются президентские выборы в США, которые состоятся уже на следующей неделе.  Последние опросы общественного мнения говорят о том, что бывший вице-президент Джо Байден опережает действующего президента Дональда Трампа в целом по стране, хотя в последнее время разрыв между ними немного сократился. Оба кандидата ведут ожесточенную борьбу за колеблющиеся штаты, исход голосования в которых и определит победителя.

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance (WBA; -2.98%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +3.05%). 

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг (+1.70%). Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-0.75%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, результаты Ford Motor (F) за третий превзошли оценки Уолл-стрит, благодаря более сильному, чем ожидалось, спросу на авто компании во время пандемии коронавируса.

Показатели компании за третий квартал в сравнении с ожиданиями аналитиков Уолл-стрит, опрошенных Refinitiv:

• Прибыль на акцию: $0.65 против ожидаемых $0.19;
• Выручка автомобильного бизнеса: $34.71 млрд. против ожидаемых $33.51 млрд.

Во время своего первого обсуждения квартальных результатов с аналитиками в качестве генерального директора Джим Фарли (Jim Farley) пообещал Уолл-стрит большую прозрачность (аналитики критиковали его предшественника Джима Хакетта (Jim Hackett) за невыполнение этого условия. Фарли сменил Хакетта с 1 октября).

Ford более чем вдвое увеличила скорректированную прибыль до налогообложения по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до $3.6 млрд. в третьем квартале. Чистая прибыль компании в третьем квартале составила $2.34 млрд. по сравнению с $423 млн. в аналогичном периоде предыдущего года. Ее общая выручка увеличилась примерно на $500 млн. до $37.5 млрд. по сравнению с третьим кварталом 2019 года.

"Мы выполнили очень хорошую работу в этом квартале", - заявил в среду финансовый директор Ford Джон Лоулер (John Lawler) во время брифинга для СМИ. "Мы наблюдали гораздо более высокий спрос, чем ожидали".

Прибыль Ford в третьем квартале обеспечили его операции в Северной Америке, которые заработали $3.18 млрд. при выручке в $25.3 млрд. Этому способствовали более высокий, чем ожидалось, спрос и богатый ассортимент популярных пикапов и внедорожников Ford, а также коммерческих автомобилей.

В связи с расходами, связанными с запуском новых или модернизированных автомобилей к концу года, компания ожидает получить убыток в четвертом квартале в диапазоне от до $0 до $500 млн.

По словам Лоулера, Ford ожидает сокращения оптовых поставок своих рентабельных пикапов F-150 на 100 000 в четвертом квартале, поскольку компания неуклонно наращивает объемы производства модернизированной версии этого грузовика.

Ford завершил третий квартал с денежными средствами в размере почти $30 млрд. и общей ликвидностью более $45 млрд. после полного погашения $15 млрд. возобновляемого кредита, использованного в первом квартале в первые дни пандемии.

Лоулер отказался комментировать, когда компания планирует возобновить выплаты дивидендов, которые были приостановлены в марте из-за пандемии.

На текущий момент акции F котируются по $8.10 (+5.13%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,272.50 (+0.28%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.55% до уровня 11,193.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение после того, как данные по ВВП США показали, что американская экономика росла рекордными темпами в третьем квартале. 

Отчет Министерства торговли показал, что по предварительным оценкам, в третьем квартале ВВП США подскочил на на 33.1% кв/кв, что является рекордным показателем. Экономисты прогнозировали рост на 31.0%. Во втором квартале экономика США показала падение на 31.4%, что также было рекордным. 

Кроме того, отчет Министерства торговли показал, что заявки на получение государственных пособий по безработице в США упали на прошлой неделе больше, чем прогнозировалось, указывая на то, что рынок труда остается на пути постепенного улучшения, хотя он все еще далек от своего допандемического уровня. Согласно отчету, первичные заявки на пособие по безработице в рамках регулярных государственных программ составили 751 000 за неделю, закончившуюся 24 октября, что на 40 000 меньше, чем на предыдущей неделе. В нескорректированном виде эта цифра сократилась чуть более чем на 28 000 человек.

Участники рынка продолжают следить за квартальными отчетами компаний. Сегодня в фокусе находятся результаты Ford Motor (F; +4.9% на премаркете), Visa (V; +0.8%), Amgen (AMGN; -1.3%), DuPont (DD; +0.3%), Int'l Paper (IP; +1.2%), United Micro (UMC; +5.3%) и Comcast (CMCSA; +3.2%). Все эти компании показали превысившую ожидания прибыль, но реакция участников рынка на отчетность оказалась неоднозначной.

В центре внимания также остаются президентские выборы в США, которые состоятся уже на следующей неделе.  Последние опросы общественного мнения говорят о том, что бывший вице-президент Джо Байден опережает действующего президента Дональда Трампа в целом по стране, хотя в последнее время разрыв между ними немного сократился. Оба кандидата ведут ожесточенную борьбу за колеблющиеся штаты, исход голосования в которых и определит победителя.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по незавершенным сделкам по продаже жилья в США, которые выйдут в 14:00 GMT. 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Alphabet (GOOG), Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Facebook (FB), Starbucks (SBUX), Twitter (TWTR) и многих других компаний.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы немного выросли после того, как накануне понесли серьезные потери из-за опасений по поводу роста числа случаев коронавируса и воздействия жестких ограничений.

Основное внимание будет уделено заседанию Европейского центрального банка, которое состоится позднее сегодня. Инвесторы ждут спокойного заявления и намеков на новые покупки активов. Президент ЕЦБ Кристин Лагард намерена провести обычную пресс-конференцию в 13.30 GMT.

Британский фунт укрепился по отношению к евро на фоне оптимизма в отношении того, что Великобритания и ЕС добиваются прогресса в заключении торговой сделки.

Котировки голландского производителя оборудования для микросхем ASM International NV выросли на 4% после повышения прогноза на четвертый квартал.

Швейцарский кредитор Credit Suisse Group AG упал на -5% после того, как он сообщил о более крутом, чем ожидалось, падении прибыли в третьем квартале.

Акции Nokia упали более чем на -16%. Финский производитель оборудования для телекоммуникационных сетей снизил прогноз прибыли на год и объявил о новой стратегии, согласно которой у него будет четыре бизнес- группы.

Акции британского телекоммуникационного гиганта BT Group подскочили на 7% после повышения прогноза прибыли на весь год.

Акции Royal Dutch Shell выросли на 2,3%. Крупнейшая нефтяная компания увеличила дивиденды акционерам после публикации прибыли за третий квартал, превышающей ожидания.

Бумаги Lender Standard Chartered упали на -5,2% после того, как его базовая прибыль до налогообложения снизилась на 40%.

Рыночная стоимость Lloyds Banking Group выросла примерно на 3%. Банк сообщил о квартальной прибыли выше прогнозов на фоне резкого роста спроса на жилищные кредиты.

Французский оператор связи Orange увеличил капитализацию на 5,4% после того, как его основная операционная прибыль в третьем квартале превысила ожидания.

Акции Airbus упали в цене на -1,5%. Компания аэрокосмической и оборонной промышленности сообщила о чистом убытке в третьем квартале в размере 767 млн евро по сравнению с прибылью в 989 млн евро в прошлом году.

Акции Volkswagen подорожали на 3% после того, как немецкий автопроизводитель вернулся к прибыли в третьем квартале.

Aixtron, поставщик оборудования для осаждения полупроводников, снизил капитализацию на -14% после того, как его чистая прибыль за первые девять месяцев 2020 года упала до 9,6 млн евро с уровня в 20,2 млн евро в предыдущем году.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Int'l Paper (IP) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.71 в расчете на одну акцию (против $1.09 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.49 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.123 млрд. (-0.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.106 млрд.

Акции IP на премаркете выросли до уровня $43.50 (+1.16%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании DuPont (DD) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.88 в расчете на одну акцию (против $0.96 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.75 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.100 млрд. (-6.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.034 млрд.

В компании также заявили, что в 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $3.17-$3.21 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $3.03 на акцию) при выручке в размере $20.1-$20.2 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $20.18 млрд.).

Акции DD по итогам торгов среды закрылись на уровне $55.91 (-2.51%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Visa (V) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.12 в расчете на одну акцию (против $1.47 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.10 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.100 млрд. (-16.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.030 млрд.

Акции V на премаркете выросли до уровня $181.20 (+0.18%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Ford Motor (F) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.65 в расчете на одну акцию (против $0.34 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.18 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $37.501 млрд. (+1.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $32.901 млрд.

Акции F на премаркете выросли до уровня $8.15 (+5.84%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Amgen (AMGN) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $4.37 в расчете на одну акцию (против $3.66 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.74 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $6.423 млрд. (+12.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.363 млрд.

В компании также заявили, что в четвертом квартале 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $3.02-3.37 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $3.52 на акцию) при выручке в размере $6.31-6.71 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $6.63 млрд.). По итогам всего 2020 ФГ компания ожидает заработать $15.80-16.15 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $15.78 на акцию) при выручке в размере $25.1-25.5 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $25.39 млрд.).

Акции AMGN по итогам торгов среды закрылись на уровне $216.38  (-3.17%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном со снижением, отслеживая резкое падение в США и Европе, поскольку рост числа случаев коронавируса и введение новых ограничений в европейских странах усилили опасения по поводу экономических перспектив.

Сохраняющаяся неопределенность в отношении бюджетных стимулов США и опасения по поводу выборов в США также держали инвесторов в стороне.

Китайские акции восстановились после раннего падения и закрыли торги с небольшим ростом, так как инвесторы ждали сигналов о доходах за третий квартал и встречи лидеров Коммунистической партии Китая, на которой будет определен следующий пятилетний план.

Японские акции снизились четвертую сессию подряд из-за растущих опасений по поводу роста числа случаев коронавируса в северном полушарии. Инвесторы также отреагировали на слабые данные по розничным продажам и решение Банка Японии (BOJ) по процентной ставке.

Согласно отчету правительства, стоимость розничных продаж в Японии упала на -8,7% по сравнению с сентябрем годом ранее. Это не соответствует прогнозам снижения на -7,7% после падения на -1,9% в августе. В месячном исчислении розничные продажи упали на -0,1% после роста на 4,6% в предыдущем месяце.

Банк Японии оставил денежно-кредитную политику без изменений, но снизил прогнозы роста и цен на текущий финансовый год. Центральный банк не внес изменений в пакет мер, направленных на ослабление нагрузки на корпоративное финансирование.

Акции Центрально-Японской железной дороги и Восточно-Японской железной дороги упали примерно на -2,4% после сообщения о неутешительных финансовых результатах. 

Рыночная стоимость гиганта электроники и игр Sony подскочили на 6,7% после пересмотра своего годового прогноза.

Австралийские рынки достигли нового трехнедельного минимума из-за опасений, что новая волна блокировок и ограничений на ведение бизнеса, охватившая Германию, Францию ​​и другие регионы Европы, нанесет ущерб зарождающемуся восстановлению экономики.

Золотодобывающая компания Newcrest Mining потеряла -3,9% стоимости бумаг после сообщения о снижении добычи в первом квартале. 

Акции Evolution Mining упали на -4,3%, а акции Northern Star Resources - на -5%, поскольку на предыдущей сессии золото колебалось около месячного минимума.

Банки ANZ, NAB и Westpac снизили капитализацию на -1,5-2,4%, в то время как акции горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto упали на -1-2%.

Акции Beach Energy, Origin Energy, Oil Search и Santos упали на -4-5% после того, как в среду цены на нефть упали более чем на 5%.

Акции Сеула заметно упали, поскольку последние статистические данные показали тревожный рост числа случаев коронавируса в основных странах мира. 

Рыночный лидер Samsung Electronics подешевел на -1,5%% того, как заявила, что ожидает падения прибыли в четвертом квартале из-за слабого спроса на серверные чипы и роста конкуренции со стороны смартфонов. Акции производителя микросхем №2 SK Hynix также упали на -1,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.7%

FTSE +0.3%

IBEX +0.5%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг  небольшим подъемом даже несмотря на то, что на рынках преобладают осторожные настроения из-за ужесточений ограничений связанных с распространением коронавируса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade