Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-10-2020

Почти все компоненты DOW в минусе (29 из 30). Исключение - The Travelers Companies (TRV; +1.96%). Аутсайдер - NIKE, Inc. (NKE; -4.80%). 

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-3.74%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки резко упали в среду на фоне сообщений о том, что Германия и Франция готовят новые ограничения, чтобы обуздать быстрое возрождение случаев заболевания коронавирусом по всему континенту.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют сильное снижение, поскольку скачок числа случаев инфицирования COVID-19 во всем мире вызвал опасения, что введение новых карантинных ограничений для сдерживания распространения вируса, может приостановить экономическое восстановление. Дополнительное давление оказывает неопределенность по поводу исходов приближающихся президентских выборов в США и отсутствие договоренности между Белым домом и демократами по поводу нового пакета мер помощи экономике в условиях коронавируса. 

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в мире увеличилось до 44 103 094, а количество смертей - до 1 169 052. Недавний всплеск количества инфицированных в Европе вынуждает крупнейшие экономики региона повторно вводить карантинные ограничения. Ожидается, что президент Франции Эммануэль Макрон позднее сегодня объявит о введении национального карантина на месяц, в то время как канцлер Германии Ангела Меркель, как сообщается, планирует закрыть все рестораны и бары в стране. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила сегодня, что скачок числа инфицированных “пугает”, и призвала правительства стран блока активизировать ответные меры на пандемию. События в Европе усилили опасения, что больше городов/штатов в США могут принять аналогичные меры для сдерживания эпидемии коронавируса.

В фокусе внимания также остаются президентские выборы в США, которые состоятся уже на следующей неделе.  Последние опросы общественного мнения говорят о том, что бывший вице-президент Джо Байден опережает действующего президента Дональда Трампа в целом по стране, хотя в последнее время разрыв между ними немного сократился. Оба кандидата ведут ожесточенную борьбу за колеблющиеся штаты, исход голосования в которых и определит победителя

Кроме того, участники рынка продолжают следить за квартальными отчетами компаний. Сегодня в фокусе находятся результаты Microsoft (MSFT; -3.7% в моменте), Boeing (BA; -2.1%), General Electric (GE; +10.1%), MasterCard (MA; -5.7%), UPS (UPS; -4.6%), Yandex N.V. (YNDX; -2.7%).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Ford Motor (F), Ford Motor (F), Amgen (AMGN), eBay (EBAY) и многих других компаний.

Почти все компоненты DOW в минусе (29 из 30). Исключение - The Travelers Companies (TRV; +2.44%). Аутсайдер - VisaInc. (V; -3.35%). 

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммуникационных услуг (-3.16%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, в среду General Electric (GE) отчиталась о получении превышающей прогнозы выручке и неожиданной прибыли по итогам третьего квартала. 

Результаты компании оказались слабее, чем в аналогичном периоде предыдущего года, отчасти из-за пандемии коронавируса, но превзошли ожидания аналитиков Уолл-стрит. Акции GE подскочили более чем на 8% в ходе торговой сессии после оглашения результатов.

Показатели компании за третий квартал в сравнении с ожиданиями аналитиков Уолл-стрит, опрошенных Refinitiv:

• Выручка: $19.42 млрд. против ожидаемых $18.73 млрд.
• Прибыль на акцию (скорректированный показатель): $0.06 против ожидаемых -$0.04;

Выручка авиационного подразделения General Electric упала на 39% в годовом исчислении, но это снижение было частично компенсировано небольшим ростом в сегментах возобновляемых источников энергии и энергетики. 

Компания потеряла $0.13 на акцию по итогам последнего квартала на нескорректированной постоянной основе с учетом убытков от обесценения активов.

"Мы работаем в по-прежнему сложных условиях с улучшенным производственным процессом во всех наших бизнесах, и мы идем по плану с нашими расходами и денежными средствами", - говорится в заявлении генерального директора компании Лоуренса Калпа (Lawrence Culp). "Так как наша работа продолжается, трансформация GE ускоряется, мы ожидаем, что свободный денежный поток в промышленном направлении составит не менее $2.5 млрд. в четвертом квартале и будет положительным в 2021 году".

В сегменте здравоохранения GE выручка снизилась на 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 

Заказы снизились во всех операционных сегментах компании: от -12% в секторе энергетики до -54% в подразделении авиации.

GE Capital, финансовое подразделение компании, зафиксировало убыток в размере $78 млн. в последнем квартале по сравнению с убытком в размере $663 млн. в третьем квартале 2019 года. На конец третьего квартала ликвидность сегмента составляла $15 млрд.

Компания также сообщила, что в третьем квартале свободный денежный поток, сгенерированный ее промышленным направлением, составил $514 млн. по сравнению с $650 млн. в аналогичном периоде 2019 года.

Пандемия сильно ударила по авиационному бизнесу компании весной, что привело к отпускам за свой счет и увольнениям. Отчет GE за второй квартал, опубликованный в июле, показал более значительный, чем ожидалось, убыток, несмотря на то, что выручка компании превысила оценку аналитиков.

Динамика акций GE в текущем году была хуже, чем более широкого рынка: с начала года их стоимость упала на 36%. Это является продолжением долгосрочного падения акций, которые в начале 2017 года торговались выше отметки в $30/акцию .

На текущий момент акции GE котируются по $7.68 (+8.10%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.76% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $37.34 (-5.64%)

Золото $1,880.10 (-1.66%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,317.75 (-1.93%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.57% до уровня 11,406.50. Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют заметное снижение, поскольку cкачок числа случаев инфицирования COVID-19 во всем мире вызвал опасения, что введение новых карантинных ограничений для сдерживания распространения вируса негативно скажутся на наметившемся экономическом восстановлении. Дополнительное давление оказывает неопределенность по поводу исходов приближающихся президентских выборов в США и отсутствие договоренности между Белым домом и демократами по поводу нового пакета мер помощи экономике в условиях коронавируса. 

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в мире увеличилось до 44 067 588, а количество смертей - до 1 168 693. Недавний всплеск количества инфицированных в Европе вынуждает крупнейшие экономики региона повторно вводить карантинные ограничения. Ожидается, что президент Франции Эммануэль Макрон позднее сегодня объявит о введении национального карантина на месяц, в то время как канцлер Германии Ангела Меркель, как сообщается, планирует закрыть все рестораны и бары в стране. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен заявила сегодня, что скачок числа инфицированных “пугает”, и призвала правительства стран блока активизировать ответные меры на пандемию. События в Европе усилили опасения, что больше городов/штатов в США могут принять аналогичные меры для сдерживания эпидемии коронавируса.

В фокусе внимания также остаются грядущие президентские выборы в США. За шесть дней до выборов, бывший вице-президент Джо Байден сохраняет преимущество над действующим президентом Дональдом Трампом в национальных опросах, хотя в последнее время этот разрыв немного сократился.

Кроме того, участники рынка продолжают следить за квартальными отчетами компаний. Сегодня в фокусе находятся результаты 

Microsoft (MSFT; -2.9% на премаркете), Boeing (BA; -0.8%), General Electric (GE; +5.4%), MasterCard (MA; -4.8%), UPS (UPS; -4.1%), Yandex N.V. (YNDX; -3.6%).

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам новостроек, которые выйдут в 14:00 GMT. 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Ford Motor (F), Ford Motor (F), Amgen (AMGN), eBay (EBAY) и многих других компаний.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании MasterCard (MA) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.60 в расчете на одну акцию (против $2.07 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.66 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $3.837 млрд. (-14.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.951 млрд.

Акции MA на премаркете снизились до уровня $304.00 (-4.13%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Boeing (BA) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $1.39 в расчете на одну акцию (против прибыли в $1.45 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$1.94 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $14.139 млрд. (-29.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.957 млрд.

Акции BA на премаркете выросли до уровня $156.75 (+0.97%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, так как правительства по всей Европе стремятся бороться с ростом числа коронавирусных инфекций с помощью новых мер, которые вызвали протесты в таких местах, как Италия.

Между тем, надежды на стимулирование США угасли после того, как президент США Дональд Трамп признал, что переговоры о пакете стимулов для коронавируса провалились перед днем ​​выборов.

Акции Peugeot  упали в цене на -3,8%. Французский автопроизводитель сообщил о падении выручки в третьем квартале и заявил, что ожидает падения европейского автомобильного рынка на 25 процентов в 2020 году.

Ритейлер Carrefour торгуется без особых изменений, компенсируя ранние потери. Компания заявила, что выполняет стратегический план капитального ремонта, направленный на увеличение прибыли и продаж.

Акции Sopra Steria упали на -13%. Компания, занимающаяся консалтингом и разработкой программного обеспечения, получила выручку в размере 987,6 млн евро в третьем квартале 2020 года, что представляет собой отрицательный рост в размере 4,9%.

Слабые цены на нефть оказали давление на энергетический сектор: акции BP Plc и Royal Dutch Shell упали более чем на -2%.

Акции Next Plc выросли на 2,7% после того, как ритейлер одежды повысил прогноз прибыли на текущий год.

Акции Aston Martin подорожали на 5% после новостей о том, что Mercedes увеличит свою долю в британском автопроизводителе до 20% к 2023 году.

Бумаги Deutsche Bank немного выросли. Немецкий кредитор опубликовал результаты лучше ожиданий и улучшил перспективы для инвестиционного банка.

Puma потеряла около 3%. Компания по продаже спортивных товаров сообщила о значительном восстановлении прибыли и продаж в третьем квартале, но заявила, что не может дать прогнозов на год из-за неопределенности экономических перспектив.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Electric (GE) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.06 в расчете на одну акцию (против $0.15 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.03 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $19.417 млрд. (-16.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $18944. млрд.

Акции GE на премаркете выросли до уровня $7.37 (+3.80%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Yandex N.V. (YNDX) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла RUB22.06 в расчете на одну акцию (против RUB20.54 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне RUB21.83 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила RUB53.704 млрд. (+19.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал RUB57.895 млрд.

Акции YNDX на премаркете снизились до уровня $57.50 (-3.41%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Microsoft (MSFT) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.82 в расчете на одну акцию (против $1.38 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.36 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $37.154 млрд. (+12.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $35.781 млрд.

Акции MSFT на премаркете снизились до уровня $209.06 (-1.96%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы восстановились после раннего падения и завершились в основном ростом, после того, как президент США Дональд Трамп признал, что столь необходимый стимул к Covid-19, скорее всего, появится после выборов 3 ноября.

Сохраняющиеся опасения по поводу недавнего всплеска случаев коронавируса в США и Европе в некоторой степени сохраняли осторожные настроения.

Китайские акции продемонстрировали скромный рост на фоне оптимизма в отношении того, что страна уверенно идет по пути восстановления экономики после пандемии.

Японские акции упали на фоне неопределенности, связанной с вспышкой Covid-19 и президентскими выборами в США. 

Страховая компания Dai-ichi Life Holdings потеряла -2,7%, а Tokio Marine Holdings подешевела на -3,6%.

Компания розничной торговли мебелью Otsuka Kagu подскочила на -33,1% на сообщениях о том, что ее президент уходит в отставку. 

Акции Shimano выросли на 17% после того, как производитель велосипедных запчастей пересмотрел свои годовые прогнозы прибыли и выручки, сославшись на более активное использование велосипедов во время пандемии Covid-19.

Австралийские рынки восстановились после раннего падения и закрылись с  незначительным ростом, в первую очередь за счет акций компаний здравоохранения и технологий. 

Бумаги ANZ подешевели на -1,7%, так как кредитор отметил, что на его полугодовую прибыль повлияют "существенные статьи" на сумму $528 млн. NAB потерял -1,1% стоимости бумаг, а Westpac - 1,4%.

Акции энергетических компаний, таких как Woodside Petroleum, Santos и Oil Search, упали на -2-3% после того, как цены на сырую нефть упали до трехнедельного минимума в одночасье.

Золотодобывающая компания Evolution Mining увеличила капитализацию на 4,1%, а Northern Star Resources - на 2,8% после того, как за ночь выросли безопасные цены на золото.

На экономических новостях, Австралийское статистическое бюро сообщило, что потребительские цены в Австралии выросли на 0,7% в годовом исчислении в третьем квартале 2020 года в соответствии с ожиданиями после снижения на -0,3% в предыдущие три месяца.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -1.3%

FTSE -0.8%

IBEX -0.5%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим снижением на фоне сохраняющейся неопределенности относительно роста числа случаев заболеваний коронавирусом в мире и приближающихся президентских выборов в США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade