Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-11-2020

Европейские фондовые индексы резко выросли в понедельник, поскольку рынки по всему миру укрепились после прогнозируемой победы Джо Байдена на выборах и положительных новостей о вакцинах от Pfizer.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост, так как инвесторы приветствовали данные испытаний Pfizer и BioNTech, которые показали, что разрабатываемая ими вакцина против COVID-19 эффективна в более чем 90% случаев. Это сообщение побудило надежды на то, что фармацевтическая промышленность может вскоре найти эффективный способ борьбы с инфекцией,  спровоцировавшей мировой экономический кризис. 

Компании Pfizer (PFE; +9.1% в моменте) и BioNTech (BNTX; +14.1%) заявили о том, что разрабатываемая ими вакцина против COVID-19 показала 90% эффективность в предотвращении заражения людей коронавирусом. Компании также сообщили, что до сих пор серьезных проблем с безопасностью не было обнаружено и они рассчитывают запросить разрешение на использование вакцины в чрезвычайных ситуациях в США в конце ноября. 

Главный инфекционист США и советник Белого дома по коронавирусу доктор Энтони Фаучи отметил, что результаты вакцины Pfizer/BioNTech выдающиеся. Он также добавил, что вакцина, разрабатываемая компанией Moderna (MRNA; +6.6%), может иметь аналогичные результаты.

Данные сообщения спровоцировали скачок котировок акций компаний, которые больше всего пострадали от запретов на поездки и карантинных ограничений: акции Boeing Co. (BA) взлетели на 12.1%, акции авиакомпаний и операторов круизных линий - на 20-30% выше.

Понедельник также стал первым торговым днем ​​после того, как ведущие новостные агентства США объявили Джо Байдена победителем президентской гонки после того, как подсчет голосов в ключевых “колеблющихся” штатах, включая Пенсильванию, показал перевес бывшего вице-президента. Однако действующий президент США Дональд Трамп пригрозил оспорить результаты. Он собрав небольшую команду юристов для расследования свидетельств “мошенничества с избирателями и фальсификации выборов” и потребовал пересчитать бюллетени в Джорджии и Висконсине. Официальные результаты голосования будут оглашены только в декабре, а вступление в должность нового главы государства должно состояться в январе.

Большинство компонентов DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - American Express Co. (AXP; +17.82%). Аутсайдер - The Home Depot Inc. (HD; -2.24%).

Все 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+10.44%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, в понедельник компания McDonald's Corp. (MCD) опубликовала более сильную, чем ожидалось, отчетность за третий квартал, поскольку рост продаж в США компенсировал слабость на зарубежных рынках и повторенное закрытие ресторанов из-за скачка заболеваний коронавирусом.

McDonald's сообщила, что ее прибыль за три месяца, закончившихся в сентябре, составила $2.35 в расчете на одну акцию, что оказалось на 11.4% больше, чем показатель за аналогичный период предыдущего года, и значительно превзошла консенсус-прогноз Уолл-стрит в $1.90 на акцию. Выручка группы, по данным отчетности McDonalds, упала на 2% до $5.42 млрд., что оказалось незначительно выше оценки аналитиков в $5.39 млрд.

Глобальные продажи McDonald's в масштабе всей системы снизились на 1% по сравнению с третьим кварталом 2019 года при постоянном валютном курсе и, как сообщил менеджмент компании инвесторам в ходе конференц-кола, последовавшем за публикацией отчетности, ожидается, что в 2021-2022 гг. этот показатель покажет прирост на 4-6%. По прогнозам компании, в текущем году цифровые продажи превысят $10 млрд. и составят более пятой части общих продаж всей системы.

"Устойчивость системы McDonald's была продемонстрирована в третьем квартале, поскольку конкурентная сила нашего бизнеса и три "D" - Digital, Delivery and Drive Thru [цифровые технологии, доставка и автокафе] - обеспечили значительное восстановление сопоставимых глобальных продаж", - заявил финансовый директор компании Кевин Озан (Kevin Ozan). "Наши франчайзи и сотрудники ресторанов по всему миру по-прежнему сосредоточены на управлении отличными ресторанами и продолжении обеспечивать безопасную обстановку для клиентов, чтобы они могли наслаждаться нашей великолепной вкусной едой".

В прошлом месяце McDonald's сообщила инвесторам, что сопоставимые продажи в США в третьем квартале выросли на 4.6%, что почти вдвое превышает консенсус-прогноз Уолл-стрит. Компания также заявила, что сопоставимые продажи на зарубежных рынках упали на 4.4%, но этот показатель также оказался значительно лучше прогноза аналитиков. В понедельник менеджмент McDonald's повторил эти цифры.

На текущий момент акции MCD котируются по $219.30 (+1.26%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.93% (+11 б.п.).

Нефть (WTI) $40.98 (+10.34%)

Золото $1,875.10(-3.92%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,662.50 (+4.62%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.48% до уровня 12,254.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент растут. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют солидный рост, так как инвесторы приветствовали сообщения о том, что демократ Джо Байден стал победителем президентской гонки в США, а также новости об успешных испытаниях потенциальной вакцины против COVID-19. 

Несколько новостных агентств объявили Джо Байдена победителем президентской гонки после того, как подсчет голосов в ключевых “колеблющихся” штатах, включая Пенсильванию, показал перевес бывшего вице-президента. Однако действующий президент США Дональд Трамп пригрозил оспорить результаты. Он собрав небольшую команду юристов для расследования свидетельств “мошенничества с избирателями и фальсификации выборов” и потребовал пересчитать бюллетени в Джорджии и Висконсине. Официальные результаты голосования будут оглашены только в декабре, а вступление в должность нового главы государства должно состояться в январе

Pfizer (PFE; +14.2% в моменте) и BioNTech (BNTX; +25.5%) заявили о том, что разрабатываемая ими вакцина против COVID-19 показала 90% эффективность в предотвращении заражения людей коронавирусом. Компании также сообщили, что до сих пор серьезных проблем с безопасностью не было обнаружено и они рассчитывают запросить разрешение на использование вакцины в чрезвычайных ситуациях в США в конце ноября. 

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность McDonald's (MCD). Компания сообщила, что по итогам последнего квартала заработала $2.20 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.90 на одну акцию. Квартальная выручка компании незначительно превысила оценку Уолл-стрит. McDonald's также объявила об увеличении квартальных дивидендов на 3% до $1.29/акцию. Акции MCD на премаркете выросли на 3.4%.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании McDonald's (MCD) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $2.20 в расчете на одну акцию (против $2.11 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.90 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.418 млрд. (-1.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.365 млрд.

Компания также объявила об увеличении квартальных дивидендов на 3% до $1.29/акцию.

Акции MCD на премаркете выросли до уровня $229.94 (+6.18%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

9 ноября

До начала торгов:

McDonald's (MCD). Средний прогноз: EPS $1.90, выручка $5365.44 млн.

После окончания торгов:

Beyond Meat (BYND). Средний прогноз: EPS $0.05, выручка $132.24 млн.

10 ноября

После окончания торгов:

Lyft (LYFT). Средний прогноз: EPS -$0.90, выручка $487.22 млн.

12 ноября

После окончания торгов:

Applied Materials (AMAT). Средний прогноз: EPS $1.17, выручка $4603.30 млн.

Cisco (CSCO). Средний прогноз: EPS $0.70, выручка $11854.84 млн.

Walt Disney (DIS). Средний прогноз: EPS -$0.65, выручка $14139.91 млн.

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне после того, как кандидат от демократов Джо Байден победил действующего президента США Дональда Трампа на президентских выборах, что помогло устранить некоторую политическую неопределенность.

Байден, как сообщается, набрал необходимые 270 голосов коллегии выборщиков, но президент Дональд Трамп еще не признал, что потерял ключевые штаты. Аналитики считают, что иски Трампа о выборах вряд ли пройдут юридическую проверку.

Инвесторы возлагают надежды на то, что Байден протолкнет фискальные стимулы, чтобы преодолеть пандемию Covid-19 и сигнализировать о более предсказуемом подходе к торговой политике.

Крупнейшая нефтяная компания BP Plc подорожала примерно на 0,5%, а Royal Dutch Shell - более чем на 1%, так как цены на нефть выросли более чем на 2% на фоне окончательного определения результатов президентских выборов в США.

Британская дистрибьюторская и аутсорсинговая компания Bunzl поднялась на 2,4% после объявления о приобретении в Бразилии.

Стоимость строительной компании Taylor Wimpey взлетела на 11% после того, как она опубликовала оптимистичные данные о рынке жилья в стране.

Акции немецкого производителя микросхем Infineon Technologies подскочили на 2,5%. Опубликовав оперативные результаты за четвертый квартал, компания прогнозировала, что выручка вырастет почти на 23% в предстоящем году.

Volkswagen прибавил 2,4%. Traton SE, дочерняя компания Volkswagen, подписала соглашение о покупке оставшейся доли в Navistar International Corp., которой она еще не владеет, по цене 44,50 доллара за акцию.

Согласно экономическим релизам, экспорт Германии в сентябре вырос больше, чем ожидалось, тогда как импорт неожиданно упал, как показали данные Destatis.

Ожидается, что экономическая активность Франции в этом месяце снизится на 12 процентов от нормального уровня в результате новой блокировки, заявил Банк Франции.

Индекс доверия инвесторов Sentix для еврозоны упал до -10,0 в ноябре с -8,3 в октябре, падая второй месяц подряд.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы выросли после того, как кандидат от демократов Джо Байден победил действующего президента США Дональда Трампа, что помогло снять некоторую политическую неопределенность.

Разделенное правительство с президентством Байдена и сенатом, контролируемым республиканцами, казалось, могло быть полезно как для фондового рынка, так и для крупнейшей экономики мира .

Акции Китая выросли в надежде на оттепель китайско-американских торговых отношениях. 

Японские акции достигли 29-летнего максимума, при этом оптимистичная прибыль от Honda Motor и избрание Байдена президентом США способствовало укреплению настроений инвесторов.

Акции Honda Motor взлетели на 9,4% после того, как автопроизводитель опубликовал сильную квартальную прибыль и пересмотрел свой прогноз прибыли.

Акции Toyota Motor Corp выросли на 2,2%, а бумаги Mazda Motor потеряли -2,9% из-за неутешительных результатов. 

Котировки Japan Airlines упали на -11% после обнародования плана продажи акций.

Австралийские рынки достигли восьмимесячного максимума, так как победа Байдена поддержала спрос на более рискованные активы.

Акции горнодобывающих компаний BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto подскочили на 3-6% из-за ослабления доллара. 

Бумаги компаний по добыче лития Pilbara Minerals и Galaxy Resources выросли на 10-11%.

Что касается экономических данных, то официальные данные показали, что общее количество разрешений на строительство, выданных в Австралии в сентябре, выросло с учетом сезонных колебаний на 15,4% м / м. Разрешения на строительство домов в частном секторе выросли на 9,7%, а разрешения на строительство домов в частном секторе, за исключением домов, выросли на 23,4%.

Акции Сеула показали сильный рост, достигнув более чем двухлетнего максимума, поскольку инвесторы по-прежнему были сосредоточены на том, что победа Байдена на выборах будет означать для мировой экономики. 

Поставщики технологий, возобновляемых источников энергии и аккумуляторов опережают рост рынка: производитель аккумуляторов Samsung SDI поднялся на 6,8%.

Контрольный индекс NZX-50 Новой Зеландии продолжили рост пятую сессию подряд, достигнув рекордного уровня. 

Акции Synlait Milk взлетели почти на 8%, прежде чем прекратить торговлю в ожидании привлечения капитала. Акции Rival A2 Milk подорожали на 4,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +1.7%

FTSE +1.2%

IBEX +1.6%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник ростом на фоне завершившихся выборов в США и хороших данных по экспорту Китая на фоне глобальной пандемии Covid-19.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade