Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-10-2020

Компоненты DOW торгуются смешанно (15 в плюсе, 15 в минусе).  Лидер роста - The Travelers Companies (TRV; +5.19%). Аутсайдер - The Goldman Sachs Group (GS; -2.30%).

7 из 11 сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.18%). Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг (+2.02%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы заметно снизились в среду, так как инвесторы следили за последними событиями в переговорах по стимулированию в США.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительное повышение, так как акции интернет-компаний Facebook (FB; +4.7%) и Alphabet (GOOG; +2.8%) повышаются, в то время как участники рынка ждут известий о прогрессе в переговорах между демократами и республиканцами по новому пакету стимулирующих экономику мер в условиях борьбы с коронавирусом.

Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин добились “хорошего прогресса” в переговорах о стимулировании экономики. Однако он добавил, что все еще остаются некоторые неурегулированные вопросы и что им “еще есть над чем работать", прежде чем будет достигнуто соглашение. Медоуз также сообщил, что Мнучин и Пелоси  снова проведут переговоры в среду, и что он надеется увидеть “какое-то соглашение в ближайшие 48 часов или около того”.

Между тем, многие республиканцы в Сенате по-прежнему выступают как против пакета помощи в размере $1.88 трлн., предложенного администрацией, так и предложения Пелоси в размере $2.2 трлн. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл предостерег Белый дом, чтобы они не торопились с принятием нового пакета стимулов до выборов.

Кроме того, участники рынка продолжают следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности набирает обороты. Сегодня в фокусе находятся результаты Verizon (VZ), Netflix (NFLX) и Snap (SNAP).

В Verizon отчитались о получении квартальной прибыли на уровне $1.25 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.22 на одну акцию. Квартальная выручка компании практически совпала с прогнозом Уолл-стрит. Verizon также улучшила свой прогноз годовой прибыли и увеличила базу абонентов телефонной связи больше, чем ожидали аналитики. Стоимость акций VZ снизилась на 0.3%.

Netflix заработала $1.74 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.14 на одну акцию. В то же время выручка компании лишь незначительно превзошла прогноз Уолл-стрит. Стоимость акций NFLX упала на 6.1%. Помимо разочаровывающей прибыли, на акции Netflix также оказывает давление самый слабый прирост подписчиков за четыре года: в последнем квартале глобальная база подписчиков компании увеличилась лишь на 2.20 млн.

Snap сообщила о квартальной прибыли в размере $0.01 в расчете на одну акцию, тогда как средний прогноз аналитиков предполагал убыток на уровне $0.05 на одну акцию. Квартальная выручка компании существенно превзошла оценку участников рынка, так как число пользователей Snapchat выросло больше чем, чем ожидалось, поскольку все больше людей подписываются на сервис в условиях пандемии. Акции SNAP взлетели на 35.6%.

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30).  Лидер роста - The Travelers Companies (TRV; +4.83%). Аутсайдер - The Goldman Sachs Group (GS; -1.55%).

8 из 11 сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-0.99%). Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг (+1.60%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, в среду Verizon Communications (VZ) показала превысившую ожидания прибыль за третий квартал, чему способствовал высокий спрос на ее услуги Интернет и телефонной связи, поскольку офисы и школы продолжали работать дистанционно в условиях пандемии Covid-19.

Коронакризис остановил деловую активность в мире, но сектор телекоммуникаций пострадал относительно меньше. После ослабления карантинных ограничений Verizon постепенно вновь открыла все свои розничные магазины в последнем квартале, внедряя возможности бесконтактных покупок и вызова на определённое время, а также окна выдачи.

По данным исследовательской компании FactSet, Verizon в третьем квартале увеличил базу абонентов телефонной связи с постоплатой на 283 000 человек, что выше средней оценки аналитиков в 268 000.

Общая операционная выручка компании упала на 4.1% г/г до $31.54 млрд., что компания объясняет снижением активности клиентов и сроками запуска определенных устройств. Apple, один из ключевых партнеров Verizon, в этом году отложила релиз своих новых iPhone примерно на месяц.

Выручка медиа-подразделения Verizon, в которое входят Yahoo, HuffPost и TechCrunch, снизилась на 7.4% г/г в отчетном периоде до $1.7 млрд., поскольку компании сокращают рекламу, чтобы снизить расходы.

Чистая прибыль Verizon снизилась до $4.50 млрд., или $1.05 в расчёте на одну акцию, с $5.34 млрд., или $1.25 на акцию в аналогичном периоде предыдущего года.

Скорректированная прибыль компании составила $1.25 на акцию, что выше средней оценки аналитиков в $1.22 на акцию.

Компания также заявила, что теперь ожидает прироста скорректированной прибыли на акцию в 2020 году в диапазоне от 0% до 2% против ранее прогнозируемого диапазона от -2% до 2%.

На текущий момент акции VZ котируются по $57.17 (-0.14%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.81% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $40.93 (-1.85%)

Золото $1,928.60 (+0.69%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,433.75 (+0.05%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.05% до уровня 11,666.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы продолжают следить за переговорами законодателей США о новом пакете стимулирования экономики.

Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин добились “хорошего прогресса” в переговорах о стимулировании экономики. Однако он добавил, что все еще остаются некоторые неурегулированные вопросы и что им “еще есть над чем работать", прежде чем будет достигнуто соглашение. Медоуз также сообщил, что Мнучин и Пелоси  снова проведут переговоры в среду, и что он надеется увидеть “какое-то соглашение до выходных”.

Кроме того, участники рынка продолжают следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности набирает обороты. Среди последних отчетов стоит отметить результаты Verizon (VZ), Netflix (NFLX) и Snap (SNAP).

В Verizon отчитались о получении квартальной прибыли на уровне $1.25 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.22 на одну акцию. Квартальная выручка компании практически совпала с прогнозом Уолл-стрит. Verizon также улучшила свой прогноз годовой прибыли и увеличила базу абонентов телефонной связи больше, чем ожидали аналитики. Стоимость акций VZ на премаркете повысилась на 0.3%.

Netflix заработала $1.74 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.14 на одну акцию. В то же время выручка компании лишь незначительно превзошла прогноз Уолл-стрит. Стоимость акций NFLX на премаркете упала на 4.2%. Помимо разочаровывающей прибыли, на акции Netflix также оказывает давление самый слабый прирост подписчиков за четыре года: в последнем квартале глобальная база подписчиков компании увеличилась лишь на 2.20 млн.

Snap сообщила о квартальной прибыли в размере $0.01 в расчете на одну акцию, тогда как средний прогноз аналитиков предполагал убыток на уровне $0.05 на одну акцию. Квартальная выручка компании существенно превзошла оценку участников рынка, так как число пользователей Snapchat выросло больше чем, чем ожидалось, поскольку все больше людей подписываются на сервис в условиях пандемии. Акции SNAP на премаркете взлетели на 24.1%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать еженедельные данные по запасам нефти в США, которые выйдут в 14:30 GMT, а также публикация отчета “Бежевая книга” ФРС в 18:00 GMT. Согласно средним прогнозам, по итогам июля ожидается прирост показателя на 0,1% после повышения в июне на 0,8%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Tesla (TSLA). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.60 в расчете на акцию при выручке в $8.292 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Verizon (VZ) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.25 в расчете на одну акцию (против $1.25 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.22 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $31.500 млрд. (-4.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $31.603 млрд.

Компания также повысила прогноз прироста прибыли на 2020 ФГ до +0-2% г/г (с -2% до +2% г/г ранее), до $4.81-4.90 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $4.77 на акцию.

Акции VZ на премаркете выросли до уровня $57.93 (+1.19%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Snap (SNAP) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.01 в расчете на одну акцию (против -$0.04 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.05 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $0.679 млрд. (+52.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.551 млрд.

Акции SNAP на премаркете выросли до уровня $35.32 (+24.15%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, а опасения по поводу ужесточения ограничений на коронавирус в некоторых частях Европы и тупикового стимулирования США заставили инвесторов беспокоиться.

Перспективы пакета экономической помощи в ближайшие две недели заметно потускнели во вторник после того, как лидер большинства в Сенате США Митч Макконнелл сообщил, что он предупредил Белый дом не заключать сделку со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси до ноябрьских президентских выборов.

Британский фунт вырос в ответ на оптимистичные комментарии главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье о торговой сделке после Брексита.

Барнье сообщил парламенту Европейского союза, что ЕС готов пойти на необходимые компромиссы, необходимые для заключения сделки в ближайшие недели.

Швейцарский производитель продуктов питания и напитков Nestle практически не изменился после повышения годового прогноза роста органических продаж.

Шведская компания Ericsson подорожала на 7,5% после того, как ее квартальная прибыль от основной деятельности превысила рыночные оценки.

Стоимость британской почтовой и курьерской компании Royal Mail выросла примерно на 1% после запуска новой службы приема посылок по всей Великобритании.

Акции компании по добыче драгоценных металлов Fresnillo упали на -4,2% после того, как компания снизила годовой прогноз производства золота.

Акции Centamin упали почти на -20%. Золотодобывающая компания сообщила о более низких объемах производства и продаж золота в третьем квартале по сравнению с предыдущим кварталом.

Согласно экономическим сообщениям, инфляция потребительских цен в Великобритании в сентябре ускорилась, поскольку цены в ресторанах и кафе выросли из-за схемы “Ешьте вне дома, чтобы помочь”, говорится в правительственном отчете.

Инфляция выросла на 0,5% в годовом исчислении в сентябре по сравнению с ростом на 0,2% в августе. Это соответствовало ожиданиям.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Netflix (NFLX) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.74 в расчете на одну акцию (против $1.09 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.14 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $6.436 млрд. (+22.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.381 млрд.

Глобальная база подписчиков Netflix увеличилась на 2.20 млн. против прогнозируемых компанией 2.50 млн. и 10.09 млн. во втором квартале 2020 ФГ.

В компании также заявили, что в четвертом квартале 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $1.35 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $0.94 на акцию) при выручке в размере $6.572 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $6.59 млрд.), а также увеличить базу подписчиков на 6.00 млн.

Акции NFLX на премаркете снизились до уровня $497.99 (-5.22%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись преимущественно с повышением после того, как представители Белого дома и Демократической партии заявили, что готовы продолжить обсуждение мер стимулирования США.

Настроения также усилились после того, как в сообщении Reuters говорится, что испытание вакцины против Covid-19 AstraZeneca Plc в США, как ожидается, возобновится уже на этой неделе.

Акции Китая завершили торги незначительным снижением, так как юань достиг двухлетнего максимума на фоне признаков устойчивого экономического восстановления и ожиданий победы кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена в следующем месяце. 

Японские акции продемонстрировали скромный рост в преддверии сезона отчетности за первое полугодие и начала внеочередной сессии парламента на следующей неделе.

Акции Rohm выросли на 4,8% после того, как производитель электронных компонентов повысил оценку прибыли. Точно так же биотехнологическая компания Takara Bio подорожала на 5,4% после прогнозов высоких доходов. Акции экспортеров Honda Motor, Panasonic, Canon и Nissan выросли на 2-5%.

Австралийские рынки завершили торги немного выше в надежде, что американские законодатели смогут достичь компромисса по стимулированию экономики к концу недели. 

Котировки крупных четырех банков выросли на 0,8–1,6%, в то время как акции крупных горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto подорожали на 0,6% и 1,2% соответственно.

Акции Santos выросли на 2%, а Oil Search - на 3,5% после того, как цены на сырую нефть отскочили от недавних минимумов.

Акции в Сеуле выросли третью сессию подряд на фоне растущего оптимизма в отношении того, что американские законодатели приближаются к соглашению по пакету стимулов. 

Гигант интернет-портала Naver подорожал на 2,6%, производитель микросхем SK Hynix потерял 1,6%, а акции автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.5%

FTSE +0.3%

IBEX +0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим ростом поскольку инвесторы не теряют надежды на заключение сделки по переговорам по стимулированию экономики США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade