Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-07-2014

Фондовые индексы США находятся недалеко от справедливой стоимости. Инвесторы не проявляют большой активности до принятия решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политики.

Как стало известно сегодня, занятость в частном секторе США продолжила показывать заметный рост в июле месяце, говорится в докладе, распространенном компанией ADP в среду, хотя темпы роста числа рабочих мест оказались ниже оценок экономистов. ADP сообщила, что занятость в частном секторе увеличилась на 218 000 рабочих мест в июле, после прироста на 281 000 рабочих мест в июне. Экономисты ожидали, что занятость поднимется примерно на 234 000 рабочих мест.

Вместе с тем, стоимость нефти сегодня незначительно снизилась, приблизившись до уровня $107 за баррель (марка Brent) в связи с вполне достаточными запасами в Европе и Азии. Что касается нефти WTI, то ее цена тоже уменьшилась, несмотря на отчет, указавший на снижение запасов. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3697 тыс. баррелей - до 367.374 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (22 против 8). Наибольшее падение демонстрирует UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -2.14%). Лидируют акции Nike, Inc. (NKE, +1.15%).

На текущий момент сектора индекса S&P торгуются разнонаправленно. Самое большое снижение демонстрирует сектор коммунальных услуг (-1.7%). Лидируют акции сектора здравоохранения (+0.3%)

На текущий момент:

Dow 16,835.47 -76.64 -0.45%

Nasdaq 4,450.44 +7.74 +0.17%

S&P 500 1,964.26 -5.69 -0.29%

10 Year Yield 2.56% +0.10 --

Gold $1,294.30 -4.00 -0.31%

Oil $100.74 -0.23 -0.23%

• Казначейство США разместило 7-летные облигации на сумму 28,98 млрд. долларов
  
• Доходность 7-летних облигаций составила 2,250% против 2,152% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,58 по сравнению с 2,44 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 47,40% от объёма размещения по сравнению с 40,62% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 15,20% от объёма размещения по сравнению с 16,66% на предыдущем аукционе.
  
  

Google (GOOG) запустила новый оздоровительный проект - фитнес-платформу под названием Google Fit. Google Fit используеться для сбора и обобщения данных из фитнес-устройств слежения и приложений, связанных со здоровьем.

После неудачной попытки предложить персональный сервис записи параметров организма, который компания представила в 2008 году и сняла в 2012 году, в этот раз Google ориентирована на носимые устройства вместо медицинских работников или пациентов для сбора данных, связанных со здоровьем.

Google объявил в марте, что программа будет запущена на платформе Android для носимых устройств. С Android-одеждой пользователи смогут установить цели тренировки с напоминаниями и получить фитнес-резюме, мгновенно используя соответствующие фитнес-приложения. Android-одежда будет прекрасно дополнять Google Fit.

В следующем поколении ОС Android, которая заменит Android 4.4, технологический гигант, как ожидается, представит Android-одежду. Хотя некоторые люди считают, что проект Google Glass - плохой проект, вполне вероятно, что с Android-одеждой компания может преодолеть некоторые из недостатков проекта Glass.

Ранее в этом году компания Google представила свои контактные линзы для мониторинга уровня глюкозы в слезах с помощью крошечного сенсора и беспроводного передатчика. Хотя контактные линзы не будут коммерчески доступными до 2019 года, линзы будут иметь потенциал, чтобы заменить анализы крови из пальца. Google планирует превратиться в лидера здравоохранения с запуском многих таких носимых устройств в будущем. Запуск Google Fit обеспечит общую платформу для предстоящих устройств компании и ряда других устройств.

Недавно Google также представила свой новейший проект, который может стать самым амбициозным и трудным начным трудом компании за всю ее историю. Как сообщает The Wall Street Journal, проект, названный Baseline Study (базовое исследование), стремится создать наиболее полную картину того, каким должен быть здоровый человек. Доктор Эндрю Конрад, 50-летний молекулярный биолог, разработавший дешевые и высокоточные тесты для определения ВИЧ в образцах крови и плазмы, является ключевой фигурой в управлении проектом.

Google уже давно делает упор на изучение здоровья человека, начиная со сбора и агрегирования данных, связанных со здоровьем, и заканчивая фитнес-устройствами для слежения за показателями организма и приложениями, связанными со здоровьем. Хотя множество масштабных медицинских исследований такого рода уже существуют, базовое Исследование компании Google будет накапливать гораздо больше более широкой информации. Компания считает, что без такого рода данных было бы невозможно разработать эффективные профилактические лекарства. Цель Google - помочь исследователям обнаружить "киллеров" - заболеваний, таких как болезнь сердца и рак.

"С любой сложной системой, мое мнение всегда заключалось в том, чтобы активно решать проблему", - сказал доктор Конрад.

"Это не революционный метод. Мы просто задаем вопрос, если мы действительно хотим решить проблему, что мы должны знать? Мы должны знать, что является нормой, как должен выглядеть человек с идеальным здоровьем", - отметил Конрад.

В самом деле, не имея информаци об организме идеально здорового человека, похоже, не вполне возможно помочь исследователям обнаружить смертельные заболевания и развивать профилактические решения. Доктор Конрад признает, что проект представляет собой гигантский прыжок в неопределенность, но для инвесторов в развивающейся промышленности "мобильного здравоохранения", новый проект компании Google, несомненно, является обнадеживающим событием.

На текущий момент акции Google (GOOG) котируются по $585.68 (+0,01%)

Европейские фондовые индексы снизились сегодня, так как более слабые, чем ожидалось, финансовые результаты компаний перевесили позитив от оптимистичных данных по США.

Читать далее

• Казначейство США разместило 2-летные FRN (облигации с плавающей ставкой) на сумму 14,97 млрд. долларов
  
• Доходность 2-летних облигаций FRN составила 0,070% против 0,069% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,09 по сравнению с 4,43 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 46,69% от объёма размещения по сравнению с 40,10% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,26% от объёма размещения по сравнению с 5,06% на предыдущем аукционе.
  
  

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1972.25 (+0.47%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.59% до уровня 3975.50.

Внешний фон нейтральный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовые индексы Европы на текущий момент двигаются разнонаправленно.

Nikkei 15,646.23 +28.16 +0.18%

Hang Seng 24,732.21 +91.68 +0.37%

Shanghai Composite 2,181.24 -1.95 -0.09%

FTSE 6,803.61 -4.14 -0.06%

CAC 4,365.52 -0.06 0.00%

DAX 9,670.73 +17.10 +0.18%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $101.46 за баррель (+0.50%)

Цены на золото торгуются в области $1294.40 за унцию (-0.35%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост, указывая на позитивный старт торгов. Поддержку фьючерсам оказывают квартальные отчеты некоторых компаний, а также данные по ВВП США, которые оказались лучше ожиданий.

Среди квартальных отчетов основное внимание привлекли данные от Twitter. Результаты компании превзошли ожидания, что спровоцировало рост ее акций на премаркете более чем на 25%.

Лучше ожиданий также отчиталась American Express (AXP).

Данные по ВВП указали на резкий рост экономики США во втором квартале после сокращения в первом квартале, повысив надежды на устойчивый рост во второй половине 2014 года.

Сильные данные по ВВП и квартальный отчет Twitter перекрыли собой негатив от расширения Западом санкций против России.

Участники рынка оглашения итогов заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС. Итоги заседания станут известны в 18:00 GMT. Скорее всего, федрезерв сократит объем программы QE на очередные $10 млрд, оставив ставки на неизменном уровне. Интерес будет представлять сопроводительное заявление.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики UBS повысили рейтинг акций Twitter (TWTR) до "нейтрально" с "продавать"

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Twitter (TWTR) с $60 до $65

Аналитики Wunderlich повысили целевую стоимость акций Twitter (TWTR) с $35 до $45

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $1.43 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.38. Выручка выросла на 5,0% г/г до уровня $8.66 млрд против среднего прогноза $8.65 млрд.

Акции AXP на премаркете упали до уровня $58.61 (+1.10%).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала финансового года составила $0.02 в расчете на одну акци, согласно среднему прогнозу аналитиков ожидались убытки на уровне $0.01. Выручка выросла на 124.0% г/г до уровня $312.0 млн. против среднего прогноза $283.3 млрд.

Компания ожидает, что по итогам 3-го квартала показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам) составит $40-$45 млн при выручке $330-$340 млн. Средний прогноз аналитиков по выручке находится на уровне $323.72 млн.

Также компания повысила прогноз по выручке за полный финансовый год до уровня $1.31-$1.33 млрд $1.20-$1.25 млрд, ожидавшихся ранее. Средний прогноз аналитиков находится на уровне $1.27 млрд.

Кроме того, в Twitter отчитались о росте мобильных пользователей сервиса на 29% г/г.

Акции TWTR на премаркете выросли до уровня $48.54 (+25.78%).

Европейские фондовые индексы снижаются в то время, как инвесторы анализируют отчетность компаний и новые санкции против России.

Участники рынка пытаются оценить потенциальный эффект от расширения санкций США и ЕС против России. Накануне ЕС сообщил о намерении ограничить российским госбанкам доступ к финансированию на европейском рынке, а США заявили о включении в санкционный список трех банков (ВТБ, Россельхозбанка и Банка Москвы) и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Кроме того, инвесторы ждут окончания двухдневного заседания Федеральной резервной системы. Аналитики прогнозируют, что руководители ЦБ в очередной раз сократят объем третьего раунда программы количественного стимулирования (QE3) на $10 млрд - на этот раз до $25 млрд.

Также в среду в США будет опубликована предварительная оценка динамики ВВП в первом квартале (эксперты прогнозируют рост показателя на 3,1%) и данные ADP о рынке труда в стране. Как ожидается, в июле число рабочих мест повысилось на 234 тыс. Официальные данные Минтруда будут обнародованы в пятницу.

Акции Schneider Electric подешевели в ходе торгов на 2,7%. Скорректированная EBITDA компании во втором квартале не оправдала прогнозов аналитиков.

Авиастроительный концерт Airbus увеличил капитализацию на 3,6%. Чистая прибыль компании в первом полугодии подскочила на 50% на фоне существенного роста новых заказов.

Котировки акций второго по капитализации банка Великобритании Barclays выросли на 3,1%. В апреле-июне финкомпания вернулась на прибыльный уровень, несмотря на падение доходов от инвестиционного бизнеса.

Рыночная стоимость автомобилестроительного концерна Peugeot Citroen подскочила на 6%. Компании удалось закончить в плюсе первое полугодие впервые за три года.

Курс бумаг HeidelbergCement снизился на 1,4% после того, как фирма отчиталась о сокращении операционной прибыли в апреле-июне на 1,5%.

Бумаги банка BBVA подорожали на 0,8%, его прибыль в минувшем квартале составила 704 млн. евро против ожидавшихся 697 млн. евро.

На текущий момент:

FTSE 100 6,805.04 -2.71 -0.04%

CAC 40 4,353.8 -11.78 -0.27%

DAX 9,641.04 -12.59 -0.13%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории в ожидании комментариев по кредитно-денежной политике от Федеральной резервной системы по окончанию двухдневного заседания Центробанка. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне четвертый день подряд. Региональный индекс достиг шестилетнего максимума в ожидании завершения заседания Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США, где будет оглашено решение по денежно-кредитной политике, а также после того, как вчера Европейский союз и Соединенные Штаты объявили дальнейшие санкции против России, ориентированные на энергию, банковское дело и оборонные отрасли.

На торгах в Токио стоимость акций Honda Motor Co. подскочила на 3,3%. Накануне японский автопроизводитель опубликовал отчетность за прошедший квартал: его прибыль и выручка превзошли прогнозы рынка благодаря сильным зарубежным продажам и достигла семилетнего максимума.

Котировки бумаг Oversea-Chinese Banking Corp. выросли на 1.5%. Корпорация теперь владеет 97,5 % Wing Hang Bank Ltd. и позволяет Сингапурскому кредитору принять частные цели Гонконга.

Акции Hyundai Heavy Industries Co. упали на 8% после того, как крупнейшая судостроительная компания Южной Кореи сообщила о снижении прибыли во втором квартале.

На текущий момент:

Nikkei 225 15,640.31 +22.24 +0.14%

Hang Seng 24,808.49 +167.96 +0.68%

Shanghai Composite 2,180.8 -2.39 -0.11%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

HANG SENG 24,633.64 +205.01 +0.84%

S&P/ASX 200 5,588.4 +11.01 +0.20%

SHANGHAI COMP 2,183.04 +5.09 +0.23%

FTSE 100 6,807.75 +19.68 +0.29%

CAC 40 4,365.58 +20.81 +0.48%

Xetra DAX 9,653.63 +55.46 +0.58%

S&P 500 1,969.95 -8.96 -0.45%

NASDAQ 4,442.7 -2.21 -0.05%

Dow Jones 16,912.11 -70.48 -0.42%

Фондовые индексы США завершили сессию снижением после того, как Европейский союз внедрил санкции против России

Читать далее