Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-07-2014

• Казначейство США разместило 2-летние облигации на сумму 28,73 млрд. долларов.
  
• Доходность 2-летних облигаций составила 0,544% против 0,511% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,22 по сравнению с 3,23 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 26,98% от объёма размещения по сравнению с 23,13% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 14,35% от объёма размещения по сравнению с 23,29% на предыдущем аукционе.

Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно после двухнедельного роста, так как инвесторы наблюдают за ситуацией в Украине и на Ближнем Востоке.

Читать далее

• Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 22,67 млрд. долларов.
  
• Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,055% против 0,055% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,73 по сравнению с 4,66 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 42,67% от объёма размещения по сравнению с 41,32% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,58% от объёма размещения по сравнению с 8,29% на предыдущем аукционе.

• Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 25,70 млрд. долларов
  
• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,030% против 0,025% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,71 по сравнению с 4,65 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 28,15% от объёма размещения по сравнению с 25,31% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,17% от объёма размещения по сравнению с 7,25% на предыдущем аукционе.
  
  

Фондовые индексы США на момент написания материала немного ниже нуля после того, как индекс S&P 500 достиг рекордных отметок 24 июля.

Сегодня инвесторы взвешивают данные о падении продаж домов и наблюдают за зарубежными кризисами, ожидая политического решения ФРС на этой неделе.

Так, после трех месяцев подряд уверенного роста темпы увеличения количества незавершенных сделок по продаже жилья несколько уменьшились в июне. Как утверждает Национальная ассоциация риэлторов (NAR), индекс незавершенных сделок по продаже жилья (PHSI), прогнозный индикатор на основе подписанных контрактов, снизился на 1,1% (до 102,7) в июне с 103,8 в мае и был на 7,3% ниже показателя июня 2013 года (110,8). Несмотря на июньское снижение, индекс второй месяц подряд фиксируется на уровне выше 100 (эта отметка считается средним уровнем договорной деятельности).

Сообщается также, что сегодня после открытия рынка стало известно, что индекс деловой активности для сферы услуг США за июль составил 61.0, как и в прошлом месяце. Аналитики же прогнозировали, что данный индекс достигнет 62.3.

Большинство компонентов индекса DOW упали в цене (20 из 30). Наибольшее падение демонстрирует Caterpillar Inc. (САТ, -1.17%). Лидируют акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +1.07%).

На текущий момент почти все сектора индекса S&P торгуются в минусе. Самое большое снижение демонстрирует сектор промышленных товаров (-0.8%). Лидируют акции сектора коммунальных услуг(+1.2%)

На текущий момент:

Dow 16,925.76 -34.81 -0.21%

Nasdaq 4,430.23 -19.33 -0.43%

S&P 500 1,973.75 -4.59 -0.23%

10 Year Yield 2.48% +0.01 --

Gold $1,304.00 +0.70 +0.05%

Oil $101.72 -0.37 -0.36%

Доходность 10-летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.48% (+1 б.п.).

Золото $1,304.00 (+0.05%).

Нефть (WTI) $101.26 (-0.81%).

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1974.00 (+0.13%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.24% до уровня 3965.00.

Внешний фон нейтральный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию ростом, основные фондовые индексы Европы на текущий момент двигаются разнонаправленно.

Nikkei 15,529.4 +71.53 +0.46%

Hang Seng 24,428.63 +212.62 +0.88%

Shanghai Composite 2,177.95 +51.33 +2.41%

FTSE 6,796.15 +4.60 +0.07%

CAC 4,343.54 +12.99 +0.30%

DAX 9,630.08 -13.93 -0.14%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $101.34 за баррель (-0.72%).

Цены на золото торгуются в области $1304.80 за унцию (+0.11%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост. Участники рынка ожидают публикаций макроэкономических отчетов, которые запланированы на текущую неделю, и квартальных отчетов от компаний.

В течение текущей недели будут представлены данные по ВВП США за второй квартал, рынку труда, а также состоится заседание Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС.

Что касается квартальных отчетов, то основными среди них будут данные от Pfizer (PFE), Merck (MRK), American Express (AXP), Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX) и Procter & Gamble (PG).

Определенную поддержку фьючерсам на премаркете оказывают сообщения с рынка M&A. Сегодня стало известно, что американская сеть дисконтных магазинов Dollar Tree Inc. договорилась о приобретении конкурента - Family Dollar Stores Inc.. Сумма сделки, завершить которую планируется в начале 2015 года, составит $9,2 млрд. Годовая выручка новой компании, которая станет крупнейшим дискаунтером в Северной Америке, может превысить $18 млрд.

После начала торгов влияние на динамику индексов могут оказать данные по индексу деловой активности в сервисном секторе американской экономики от ISM. Ожидается рост показателя в июле до уровня 62,3 пункта с 61,0 пункта в июне.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Pacific Crest понизили рейтинг акций Cisco Systems (CSCO) до "на уровне рынка" с "лучше рынка"

Аналитики BMO Capital Mkts понизили рейтинг акций Pfizer (PFE) до "на уровне рынка" с "лучше рынка"

Прочее:

29 июля

До начала торгов:

Yandex N.V. (YNDX). Cредний прогноз: EPS $0.29, выручка $339.61 млн.

Pfizer (PFE). Cредний прогноз: EPS $0.57, выручка $12469.96 млн.

Merck (MRK). Cредний прогноз: EPS $0.81, выручка $10622.89 млн.

После окончания торгов:

American Express (AXP). Cредний прогноз: EPS $1.38, выручка $8651.01 млн.

30 июля

После окончания торгов:

Barrick Gold (ABX). Cредний прогноз: EPS $0.16, выручка $2427.83 млн.

31 июля

До начала торгов:

Exxon Mobil (XOM). Cредний прогноз: EPS $1.86, выручка $111068.40 млн.

После окончания торгов:

Tesla Motors (TSLA). Cредний прогноз: EPS $0.04, выручка $817.59 млн.

1 августа

До начала торгов:

Chevron (CVX). Cредний прогноз: EPS $2.67, выручка $73735.48 млн.

Procter & Gamble (PG). Cредний прогноз: EPS $0.91, выручка $20479.72 млн.

Европейские фондовые индексы торгуются с незначительным изменением после двухнедельного роста, так как инвесторы оценивают отчетность компаний и ожидают данные об американском секторе услуг и продажах жилья. Фьючерсы на индексы США изменились незначительно, при этом азиатские акции выросли.

Внимание рынка на этой неделе направлено на важные статистические отчеты по экономике США: предварительные данные о ВВП за второй квартал 2014 года, июльский отчет о безработице и значение индекса деловой активности в производственном секторе (ISM Manufacturing).

По оценкам экспертов, число рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 228 тыс. после повышения на 262 тыс. в июне, а безработица осталась на уровне 6,1%.

ВВП США, согласно консенсус-прогнозу экспертов, в апреле-июне 2014 года вырос на 3% после снижения на 2,9% в предыдущем квартале, а индекс ISM Manufacturing увеличился в июле до 56 пунктов с 55,3 пункта месяцем ранее.

Стоимость акций ирландского авиаперевозчика Ryanair Holdings Plc. подскочила в ходе торгов на 4,2%. Крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер увеличил чистую прибыль в первом финансовом квартале на 152% благодаря существенному росту спроса на его услуги в период пасхальных каникул, а также повысил прогноз на весь фингод и объявил о выплате специальных дивидендов.

Акции британской бюджетной авиакомпании EasyJet Plc. выросли в цене на 1,3% вслед за улучшением рекомендации для акций компании аналитиками Citigroup до "покупать" с "нейтрально".

Бумаги Reckitt Benckiser Group Plc. подорожали на 2,6%. Британская химическая компания, напомним, объявила об отделении фармацевтического подразделения.

Стоимость акций инвестфонда Aberdeen Asset Management Plc. рухнула на 3% после того, как стало известно о сокращении объема активов в управлении фонда.

На текущий момент:

FTSE 100 6,801.42 +9.87 +0.15%

CAC 40 4,346.1 +15.55 +0.36%

DAX 9,633.36 -10.65 -0.11%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории вслед за подъемом котировок акций китайских компаний в Гонконге. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific увеличился. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Региональный индекс достиг шестилетнего максимума. Акции энергетических компаний торгуются с понижением, а бумаги сырьевых компаний демонстрируют рост.

Акции крупнейшей в Японии энергетической компании Inpex Corp. упали на 1,1%.

На торгах в Токио бумаги Hitachi Chemical Co. выросли в цене на 11% после объявления о сокращении количества рабочих мест и повышении квартальной прибыли.

Бумаги NTT Docomo Inc. подорожали на 2,1% после увеличения спроса на акции Японской компании беспроводной связи Nomura Holdings Inc.

На текущий момент:

Nikkei 225 15,520.66 +62.79 +0.41%

Hang Seng 24,428.93 +212.92 +0.88%

Shanghai Composite 2,171.25 +44.64 +2.10%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,457.87 +173.45 +1.13%

Hang Seng 24,216.01 +74.51 +0.31%

Shanghai Composite 2,126.61 +21.55 +1.02%

FTSE 100 6,791.55 -29.91 -0.44%

CAC 40 4,330.55 -80.10 -1.82%

Xetra DAX 9,644.01 -150.05 -1.53%

S&P 500 1,978.34 -9.64 -0.48%

NASDAQ 4,449.56 -22.54 -0.50%

Dow Jones 16,960.57 -123.23 -0.72%