Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-07-2014

Европейские фондовые индексы снизились, в то время как инвесторы оценивали корпоративную отчетность и данные по Германии. Читать далее

Фондовые индексы США упали. Катализатором сегодняшней динамики стали отчеты результаты квартальных отчетов Amazon (AMZN) и Visa Inc (V), акции которых инвесторы распродали из-за невпечатляющих результатов.

Как стало сегодня известно, индекс опережающих индикаторов для Еврозоны вырос по итогам июня, но замедлил темпы по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом было сказано в отчете, опубликованном ранее сегодня Conference Board. Согласно данным, ведущий экономический индекс от Conference Board вырос в июне на 0,1% (в месячном выражении), достигнув при этом уровня 112,2 пункта, что оказалось заметно медленнее, чем повышение на 0,4 % в мае. Напомним также, что в апреле данный индекс уменьшился на 0,2%.

Кроме того, стало известно, что британские цены на жилье выросли в июле, но продемонстрировали самые медленные темпы роста за год, что является очередным признаком охлаждения рынка жилья Великобритании. Об этом было сказано в отчете, представленном сегодня Hometrack Ltd. Согласно данным, цены на жилье выросли в июле на 0,1% (самый медленный темп повышения с февраля 2013) после увеличения на 0,3% в июне.

Большинство компонентов индекса DOW упали в цене (24 из 30). Наибольшее падение демонстрирует Visa Inc. (V, -4.16%). Лидируют акции Verizon Communications Inc. (VZ, +0.50%).

На текущий момент почти все сектора индекса S&P торгуются в минусе. Самое большое снижение демонстрирует сектор услуг (-0.7%). Лидируют акции сектора конгломератов (+0.1%)

На текущий момент:

Dow 16,960.91 -122.89 -0.72%

Nasdaq 4,449.85 -22.26 -0.50%

S&P 500 1,979.35 -8.63 -0.43%

10 Year Yield 2.47% -0.04 --

Gold $1,298.00 +7.20 +0.56%

Oil $102.03 -0.04 -0.04%

На текущий момент, за неделю основные индексы продемонстрировали следующую динамику:

Dow -0,7%

Nasdaq -0.7%

S&P 500 -0.3%

Хорошие компании, как и хорошие инвесторы, должны знать, как сосредоточиться на общей картине. ExxonMobil (XOM) предпочла не уходить с рынка России несмотря на сбитый пророссийскими террористами самолет Boeing-777 Малайзийских авиалиний.

ExxonMobil продемонстрировала свою приверженность российскому рынку, отправив West Alpha, новую буровую установку, которая будет совместно эксплуатироваться ExxonMobil и Роснефтью в Карском море к северу от европейской части России. По сообщениям СМИ, West Alpha будет искать нефть и газ в регионе.

Этот вид обязательств имеет решающее значение для ExxonMobil в ее взаимоотношений с Россией, так как давление санкций на страну растет. Это также показывает, что главный исполнительный директор ExxonMobil Рекс Тиллерсон понимает, что политическая ситуация рано или поздно изменится. Путин когда-то уйдет, а кризис в Украине закончится, но нефть и газ никуда не денутся.

Россия в настоящее время является доминирующим игроком в нефтяном бизнесе: в стране качают больше нефти, чем в Саудовской Аравии. Задачей XOM на сегодня является захватить максимальную долю рынка нефтегазодобычи в России.

В частности, ExxonMobil получит доступ к Арктике, региону, который, по предварительным данным Геологической службы США, содержит одну пятую неоткрытых ресурсов нефти и газа в мире. Развитие деятельности в Арктике имеет решающее значение для будущего компании ExxonMobil.

Это долгосрочная картина мышления руководства, благодаря которой компании становятся лидерами в своих секторах. Это также показывает, что Тиллерсон понимает, что ExxonMobil необходимо осваивать новые источники нефти и газа для генерации выручки. Выручка компании падала в последнее время - примерно на $60 млрд в течение последних двух лет. Очевидно, что ExxonMobil может позволить себе такие потери в краткосрочной перспективе, но не в долгосрочной.

С анти-ректификационной политикой, исками и бюрократией в США, Канадской Арктикой, закрытой для разведки нефти и газа, кризисом на Ближнем Востоке Россия является единственным местом для дальнейшего развития ExxonMobil.

План развития ХОМ в России демонстрирует долгосрочные намерения компании, так что ExxonMobil может стать хорошей долгосрочной инвестицией.

На текущий момент акции ExxonMobil (ХОМ) котируются по $103.36 (-0,88%)

Доходность 10-летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.48% (-3 б.п.).

Золото $1,294.20 (+0.26%)

Нефть (WTI) $101.54 (-0.52%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1977.50 (-0.16%). Фьючерс NASDAQ упал на 0.36% до уровня 3957.00.

Внешний фон негативный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию смешанной динамикой, а основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 15,457.87 +173.45 +1.13%

Hang Seng 24,216.01 +74.51 +0.31%

Shanghai Composite 2,126.61 +21.55 +1.02%

FTSE 6,812.78 -8.68 -0.13%

CAC 4,370.68 -39.97 -0.91%

DAX 9,739.15 -54.91 -0.56%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются на уровне $101.54 за баррель (-0.55%)

Цены на золото торгуются в области $1295.20 за унцию (+0.34%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются, указывая на негативный старт торгов. Давление оказывает слабость акций Amazon (AMZN), которые до начала торгов упали в цене более чем на 10%, отреагировав таким образом на квартальный отчет, опубликованный накануне. Слабость также демонстрируют акции Visa Inc. (V) - ситуация наблюдается в связи с опубликованным накануне квартальным отчетом, оказавшимся хуже ожиданий аналитиков.

Инвесторы также следят за развитием ситуации на востоке Украины и в секторе Газа. Опасения относительно обострения ситуации в данных регионах также сдерживают рост фьючерсов.

Потери фьючерсов ограничили данные по заказам на товары длительного пользования, которые оказались лучше ожиданий.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики B. Riley & Co. понизили рейтинг акций Amazon.com (AMZN) до "нейтрально" с "покупать"

Аналитики Raymond James понизили рейтинг Amazon.com (AMZN) до "на уровне рынка" с "лучше рынка"

Аналитики Credit Agricole понизили рейтинг General Motors (GM) до "на уровне рынка" с "покупать"

HSBC Securities понизили рейтинг Barrick Gold Corp (ABX) до "ниже рынка" с "нейтрально"

Аналитики Barclays понизили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до "ниже рынка" с "на уровне рынка"

Прочее:

Аналитики Raymond James присвоили акциям Twitter (TWTR) рейтинг "на уровне рынка"

Аналитики Jefferies повысили целевую стоимость акций Starbucks (SBUX) до $88 с $84

Акции AMZN на текущий момент котируются по $320.87 (-10.52%). Причиной падения является опубликованный после закрытия вчерашней сессии квартальный отчет.

Европейские фондовые индексы немного снизились, но все еще демонстрируют рост по итогам недели, так как инвесторы оценивают корпоративную отчетность и данные по Германии.

Среди отчитавшихся европейских компаний 40% не оправдали прогнозы аналитиков по сравнению с 28% отчитавшихся американских компаний.

«В целом настроение остается нейтральным: инвесторы по-прежнему предпочитают американские акции европейским, поскольку квартальные результаты американских компаний в основном превосходят ожидания», - сказал старший трейдер Peregrine & Black Маркус Юбер.

Что касается отчета по Германии, то он показал: июльский уровень делового доверия в Германии, который приводится институтом Ifo, снова снизился, превысив при этом прогнозы экспертов и зафиксировав третье ежемесячное ухудшение подряд. Согласно отчету, индекс делового климата снизился в июле до уровня 108,0 пункта по сравнению с 109,7 пункта в прошлом месяце и ожиданиями экономистов на отметке 109,6 пункта. Что касается индекса оценки текущих условий, то он упал в этом месяце до уровня 112,9 пункта, что также было намного ниже ожиданий экономистов, прогнозировавших, что показатель достигнет уровня 114,5 пункта. Напомним, что в июне данный индекс составлял 114,8 пункта. Также стало известно, что индекс ожиданий ухудшился, снизившись до 104,5 пункта, что немного превысив прогнозов экспертов (104,4 пункта). В прошлом месяце значение данного показателя составляло 104,8 пункта.

Акции LVMH подешевели на 7,0%, потому что и продажи, и прибыль компании во втором квартале не оправдали прогнозов аналитиков за счет спада спроса на ее продукцию в Китае.

Акции Richemont подешевели на 2,1%, Burberry - на 1,9%, Kering - на 3,3%.

Акции Lafarge SA подорожали на 0,5%. Французский производитель цемента незначительно увеличил чистую прибыль во втором квартале благодаря сокращению расходов, которое позволило нивелировать негативные последствия курсовых разниц. Чистая прибыль Lafarge во втором квартале поднялась на 2% - до 205 млн. евро, а выручка сократилась на 5% - до 3,37 млрд. евро. Аналитики, опрошенные FactSet Research, в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне 244 млн. евро при выручке в 3,43 млрд. евро.

Бумаги Danone SA, французского производителя йогуртов, подешевели на 0,3%. Операционная прибыль компании в первом полугодии составила 1,18 млрд. евро, не оправдав среднего прогноза рынка на уровне 1,21 млрд. евро.

Стоимость акций Air France-KLM Group, французской авиакомпании, подскочила на 5,2%, что связано с резким сокращением чистого убытка во втором квартале.

Стоимость бумаг Royal Bank of Scotland Group Plc выросла на 14%. Британский банк удвоил доналоговую прибыль в первом полугодии 2014 года и намерен в этом году достичь целевого показателя сокращения расходов на уровне 1 млрд. фунтов стерлингов ($1,7 млрд.). В течение сессии повышение цены бумаг RBS достигало 15%.

Акции Statoil ASA упали на 2,9%. Самая большая энергетическая компания Норвегии сказала, что скорректированная прибыль после уплаты налогов упала до 9,9 млрд. крон во втором квартале с 11,3 млрд. крон годом ранее. Эксперты ожидали прибыли на уровне 10,9 млрд. крон.

На текущий момент:

FTSE 100 6,819.98 -1.48 -0.02%

CAC 40 4,383.8 -26.85 -0.61%

DAX 9,761.79 -32.27 -0.33%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific с начала этой недели прибавил 1,1%. Таким образом, он завершает ростом десятую из последних одиннадцати недель. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне. Котировки акций промышленных и телекоммуникационных компаний региона достигли одиннадцатинедельного максимума.

На торгах в Сеуле акции LG International Corp поднялись в цене на 4,8% после сообщения о росте во втором квартале прибылей горнодобывающих и энергетических компаний.

Бумаги производителя промышленных роботов Fanuc Corp. выросли на 4% на торгах в Токио после значительного увеличения квартальной прибыли.

Акции крупнейшего в Японии производителя строительной техники Komatsu Ltd. упали на 2% после того, как снижение прибыли лидирующей промышленной компании Caterpillar Inc. не совпало с прогнозом аналитиков.

На текущий момент:

Nikkei 225 15,371.59 +87.17 +0.57%

Hang Seng 24,143.4 +1.90 +0.01%

Shanghai Composite 2,113.62 +8.56 +0.41%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,284.42 -44.14 -0.29%

Hang Seng 24,141.5 +169.63 +0.71%

Shanghai Composite 2,105.06 +26.57 +1.28%

FTSE 100 6,821.46 +23.31 +0.34%

CAC 40 4,410.65 +34.33 +0.78%

Xetra DAX 9,794.06 +40.50 +0.42%

S&P 500 1,987.98 +0.97 +0.05%

NASDAQ 4,472.11 -1.59 -0.04%

Dow Jones 17,083.8 -2.83 -0.02%

Выручка за отчетный период составила $19.34 млрд. (+23.2% г/г, прогноз $19.32 млрд.).

По итогам сессии четверга акции AMZN выросли до уровня $358.61 (+0.13%).

Пресс-конференция, посвященная квартальным результатам деятельности, начнется в 21:00 GMT.

Выручка за отчетный период составила $3.16 млрд. (+5.3% г/г, прогноз $3.15 млрд.).

По итогам сессии четверга акции V выросли до уровня $222.74 (+0.70%).

Пресс-конференция, посвященная квартальным результатам деятельности, начнется в 21:00 GMT.

Выручка за отчетный период составила $4.2 млрд. (+12.3% г/г, прогноз $4.14 млрд.).

По итогам сессии четверга акции SBUX выросли до уровня $80.50 (+1.72%).

Пресс-конференция, посвященная квартальным результатам деятельности, начнется в 21:00 GMT.

Фондовые индексы США завершили торги во флэте на фоне смешанной статистики и после публикации квартального отчета социальной сети Facebook (FB), на который положительно отреагировали инвесторы. Читать далее