Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-12-2020

Европейские фондовые индексы немного снизились в среду после того, как британские законодатели одобрили торговую сделку по Брекзиту, и инвесторы отреагировали на дальнейшее позитивное развитие событий с вакциной от Covid.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США повышаются, так как надежды на  восстановление американской экономики в следующем году, когда будет проводиться массовая вакцинация против коронавируса, перевесили неопределенность по поводу возможности увеличения стимулирующих выплат в США.

Американский рынок акций позитивно отреагировал на новость о том, что Великобритания одобрила вакцину против коронавируса, разработанную AstraZeneca (AZN) и Оксфордским университетом. Таким образом, Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила данную вакцину. Эта вакцина еще не получила одобрения в США, так как FDA все еще изучает результаты ее масштабных испытаний. Акции AZN подорожали на 0.7%.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл заблокировал попытку демократов провести голосование по законопроекту, принятому Палатой представителей ранее на этой неделе, увеличивающему стимулирующие выплаты для большинства американцев с $600 до $2000. Он пообещал что сенаторы рассмотрят такую возможность на этой неделе, но исход вопроса остается неясным. Действие МакКоннелл, очевидно, “убивает” возможность утверждения увеличенных платежей 116-ым созывом Конгресса, срок полномочий которого истекает в эти выходные.

Инвесторы также получили отчет от Национальной ассоциации риэлторов (NAR), который показал, что незавершенные сделки по продаже жилья продолжили свое снижение в ноябре, что, однако, отражает нехватку запасов и быстро растущие цены на жилье. Согласно отчету, индекс незавершенных продаж жилья упал на 2.6% до 125.7 в ноябре после снижения на 0.9% до 129.1 в октябре. Экономисты ожидали, что незавершенные продажи домов останутся без изменений. Незавершенные продажи жилья снижаются третий месяц подряд, но все равно выросли на 16.4% по сравнению с тем же месяцем год назад. В NAR также предложили благоприятный прогноз для рынка жилья на 2021 год, прогнозируя 10-процентный скачок продаж существующих домов и 20-процентный рост продаж новых домов.

В свою очередь, в Министерстве торговли США сообщили, что по предварительным данным оптовые запасы в США снизились в ноябре на 0.1% после пересмотренного роста на 1.2% в октябре (первоначально сообщалось о росте на 1.1%). Это было первое месячное снижение оптовых запасов с июля. Согласно отчету, запасы товаров сократились на 1.4% в ноябре, в то время как запасы товаров длительного пользования выросли на 0.9%. В годовом выражении оптовые запасы упали на 2.2% в ноябре.

Большинство компонентов  DOW в минусе (19 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT; +2.59%). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -1.38%). 

10 из 11 секторов S&P в плюсе.  Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.03%).  Снижение показывает только сектор коммуникационных услуг (-0.02%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает Barron’s, аналитики Baird отмечают, что, когда Шекспир писал, что "прошлое - это лишь пролог" он имел в виду не акции Caterpillar (CAT), но мысль, стоящая за этой фразой, является одним из оптимистичных аргументов в пользу промышленного гиганта.

Аналитик Baird Мирча (Миг) Добре (Mircea (Mig) Dobre) подтвердил рейтинг акций Caterpillar (CAT) на уровне " Outperform" в среду, повысив при этом свою оценку их целевой стоимости с $206/акцию до $220.

Добре заявил, что в 2021 году он ожидает конъюнктуры, аналогичной той, что была в 2010 и 2017 годах, когда акции росли, по мере улучшения ситуации на мировых рынках. Это должно способствовать усилению спроса после слабого года, позволяя компании добиться значительных улучшений в финансовых показателях

Кризис, спровоцированный пандемией Covid-19, стал серьезным препятствием для бизнеса Caterpillar. Спрос на продукцию компании резко упал во всех ее бизнес-сегментах, а усилия дилеров, направленные на сокращение запасов, только усугубили ситуацию. Тем не менее Добре привел несколько причин для оптимизма в отношении предстоящего года.

Спрос на строительную технику уже начинает улучшаться, и расходы на инфраструктурные проекты в США потенциально могут оказать дополнительную помощь. По его словам, более высокие цены на сырьевые товары, особенно на металлы, на ряду с устаревшим парком машин и оборудования для горных работ должны также стимулировать спрос на обновленное оборудование в этом секторе. Похожая динамика наблюдается в энергетическом секторе, поскольку в последнее время цены на нефть восстанавливались.

В 2020 году стоимость акций CAT выросла на 20%. Их котировки выросли вдвое по сравнению с мартовскими минимумами, поэтому скептики могут задаться вопросом, сколько еще они могут расти.

Добре утверждает, что "история показывает, что истинный потенциал Caterpillar еще впереди". Акции CAT, как правило, демонстрируют опережающую динамику, когда спрос и прибыль достигают минимальных значений, но еще более сильный рост следует на ранних этапах восстановления спроса, когда дилеры пополняют складские запасы, и Caterpillar показывает лучшие результаты по сравнению со слабыми показателями предыдущего года, как это было в 2010 и 2017 годах.

Инвесторы, по крайней мере, надеяться, что 2021 год будет для Caterpillar менее трудным, чем 2020-й.

На текущий момент акции CAT котируются по $180.99 (+2.46%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.94% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $47.78 (-0.46%)

Золото $1,884.00 (+0.06%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,731.75 (+0.32%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.47% до уровня 12,901.50. Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как надежды на  восстановление американской экономики в следующем году, когда будет проводиться массовая вакцинация против коронавируса, перевесили неопределенность по поводу увеличения стимулирующих выплат в США.

Американский рынок акций позитивно отреагировал на новость о том, что Великобритания одобрила вакцину против коронавируса, разработанную AstraZeneca (AZN) и Оксфордским университетом. Таким образом, Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила данную вакцину. Эта вакцина еще не получила одобрения в США, так как FDA все еще изучает результаты ее масштабных испытаний. Акции AZN на премаркете подорожали на 1.2%.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл заблокировал попытку демократов провести голосование по законопроекту, принятому Палатой представителей ранее на этой неделе, увеличивающему стимулирующие выплаты для большинства американцев с $600 до $2000. Он пообещал что сенаторы рассмотрят такую возможность на этой неделе, но исход вопроса остается неясным. Действие МакКоннелл, очевидно, “убивает” возможность утверждения увеличенных платежей 116-ым созывом Конгресса, срок полномочий которого истекает в эти выходные.

Между тем, власти Колорадо сообщили об обнаружении первого известного случая инфицирования новым вариантом коронавируса, впервые обнаруженного в Великобритании. Ученые считают, что новый вариант более заразен, чем предыдущий.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы торгуются с незначительным повышением на фоне более позитивных новостей о вакцинах в регионе.

Общеевропейский Stoxx 600 индекс торгуется на 0,2%. Индекс Лондонского FTSE 100 вырос на 0,25% после того, как вакцина против коронавируса, разработанная Оксфордским университетом и  AstraZeneca,  была разрешена для экстренного использования в Великобритании.

Это объявление знаменует собой еще один шаг в глобальной борьбе с пандемией и позволит Великобритании значительно расширить программу иммунизации против Covid-19, начатую в декабре. До сих пор  компания Pfizer - BioNTech  вакцина была дана 600000 людей в Великобритании, по данным государственной статистики. Акции AstraZeneca выросли на 0,7%.

Европейские рынки противостоят тусклой тенденции, наблюдаемой на их мировых рынках в среду; Акции Азиатско-Тихоокеанского региона торговались разнонаправленно после того, как основные индексы на Уолл-стрит во вторник прервали многодневные выигрышные серии. Между тем доллар ослаб по отношению к другим основным валютам.

Согласно заявлению, опубликованному в среду Национальным статистическим бюро страны, рост ВВП Китая в 2019 году был пересмотрен в сторону понижения до 6,0%. Для сравнения, в 2019 году темпы роста до пересмотра составляли 6,1%.    

Между тем фьючерсы на фондовые индексы США практически не изменились в ходе ночных торгов во вторник, поскольку рынок пытался вернуть рекордные максимумы.

Это движение произошло после того, как основные индексы  закрылись со снижением во вторник, отказавшись от ранней прибыли, которая подтолкнула акции к рекордным максимумам на открытии. Законодатели в Вашингтоне продолжают расходиться во мнениях относительно прямых выплат американцам, которые являются частью пакета экономических стимулов на фоне продолжающейся пандемии коронавируса.

Лидер сенатского большинства Митч МакКоннелл  заблокировал  попытку лидера сенатского меньшинства Чака Шумера ускорить принятие законопроекта,  принятого палатой представителей в понедельник вечером , который увеличит чеки с $600 до $2000. По словам министра финансов Стивена Мнучина, стимулирующие выплаты могут выйти уже вечером во вторник  .

Президент Дональд Трамп поддержал более высокие выплаты и во вторник в твиттере заявил, что этот шаг должен быть одобрен «как можно скорее». “$600 НЕДОСТАТОЧНО!”, - заявил трамп

Законодатели в Великобритании должны проголосовать в среду по вопросу одобрения торговой сделки после выхода Великобритании из ЕС, достигнутой участниками переговоров в канун Рождества. Премьер-министр Борис Джонсон призвал парламент поддержать сделку.

В среду не будет никаких серьезных отчетов о прибылях и убытках.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrad

Азиатские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно на фоне неопределенности в отношении того, одобрит ли Сенат США меры, увеличивающие размер стимулирующих чеков до $2000. Тем не менее начало массовых кампаний вакцинации против COVID-19 в нескольких странах и принятие фискальных стимулов США вселили надежды на сильное восстановление экономики в следующем году.

Акции Китая выросли на фоне надежд на устойчивое восстановление экономики в следующем году, в то время как акции Гонконга росли второй день, отражая восстановление в технологическом секторе.

В Гонконге акции Alibaba выросли на 6,5%, Tencent - на 5,7%, а акции Meituan - на 5,3%.

Австралийские акции закрылись со снижением после новостей о том, что в Сиднее развился второй кластер коронавируса, а в Квинсленде был обнаружен южноафриканский вариант COVID-19.

В технологическом секторе, бумаги AfterPay подешевели на -3,7%, WiseTech Global - на -1,9%, а Appen - на -1,8%.

В банковском секторе, бумаги Commonwealth Bank, ANZ Banking и National Australia Bank закрылись снижением в диапазоне от 0,4 до 0,5%. Westpac Banking закрылся без изменений.

Среди крупнейших горнодобывающих компаний акции BHP Group выросли на 0,5%, а Rio Tinto - на 0,4%.

Японские акции закрылись со снижением в последний торговый день этого года, поскольку инвесторы зафиксировали прибыль после недавнего сильного роста. Продолжающийся рост числа случаев коронавируса и подтверждение новых штаммов вируса в Японии, которые были впервые обнаружены в Великобритании и Южной Африке, оказали большое влияние на рынок.

Крупнейшие на рынке акции SoftBank Group прибавили менее 0,1%, а акции Fast Retailing - на 1,8%.

Акции Kawasaki Kisen Kaisha выросли на 2,0%, Mitsubishi Motors - на 1,4%, а ANA Holdings - на 1,2%.

Наоборот, акции Seiko Epson упали на 3,9%, Mitsui E&S Holdings - на -3,6%, а Sapporo Holdings - на -3,3%.

Акции в Сеуле восстановились после слабого старта и закрыли заключительную сессию этого года на рекордно высоком уровне. 

Рыночный лидер Samsung Electronics подскочил на 3,5%, а акции производителя микросхем SK Hynix - на 2,2%. Котировки автопроизводителя Hyundai Motor подорожали на 0,8%, а производитель стали POSCO прибавил 0,7% стоимости бумаг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США немного снизились после достижения новых рекордных максимумов днем ранее, так как инвесторы взвешивали возможность увеличения фискальной помощи в США.

Читать далее