Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-01-2021

Европейские фондовые индексы выросли в первую торговую сессию нового года, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу роста числа случаев заболевания коронавирусом во всем мире.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют заметное снижение в первый день торгов на рынке акций в 2021 году, так как продолжающейся рост числа случаев инфицирования коронавирусом в США и многих других странах мира и опасения по поводу негативных последствий для глобальной экономики более жестких карантинных ограничений, вводимых для сдерживания распространения вируса, ослабили ожидания инвесторов по поводу темпов экономического восстановления в текущем году с массовой вакцинацией против коронавируса.

Дополнительное давление на рынок оказывает приближение второго тура выборов двух сенаторов США от штата Джорджия, исход которых должен определить, получат ли демократы контроль над Сенатом и будет ли в Джо Байдена необходимая поддержка , чтобы выполнить предвыборные обещания. Выборы состоятся уже завтра, 5 января.

Между тем инвесторы проигнорировали данные от IHS Markit, которые показали, что производственная активность в США в декабре выросла самыми быстрыми темпами за более чем шесть лет. Согласно отчету, производственный индекс PMI вырос до 57.1 в декабре с 56.7 в ноябре. Индекс также улучшился по сравнению с предварительным значением в 56.5, при этом значение выше 50 сигнализирует о расширении активности. Индекс завершил 2020 год на самом высоком уровне с сентября 2014 года, при этом прирост в декабре стал восьмым месяцем подряд после падения до самого низкого более чем за десять лет в апреле, когда первые раунды закрытия предприятий для сдерживания COVID-19 были в самом разгаре. 

Большинство компонентов  DOW в минусе (27 из 30).  Аутсайдер - The Coca-Cola Co. (KO; -4.47%). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance (WBA; +1.44%).

10 из 11 секторов S&P в минусе. Рост демонстрирует только сектор сырьевых материалов (+2.06%).  Наибольшее снижение показывает сектор недвижимости (-2.66%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, в понедельник котировки акций Tesla Inc. (TSLA) достигли рекордного уровня, поскольку инвесторы реагируют на рекордный объем поставок электромобилей американским автомобилестроителем в прошлом году.

Tesla поставила 180 570 своих седанов Model S/X и Model 3/Y за три месяца, закончившихся в декабре 2020 года, что на 61.2% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, в результате чего суммарный годовой объем поставок достиг 499 550 авто, что оказалось очень близко к цели, установленной основателем и генеральным директором компании Илоном Маском. Цель Маска - 500 000 авто. Согласно пресс-релизу компании, общий объем производства Tesla в прошлом году составил 509 737 автомобилей после того, как в четвертом квартале компания выпустила 179 757 автомобилей, что является рекордным количеством для нее и на 71.4% превысило объем, произведенный в четвертом квартале 2019 года.

"Учитывая то, что TSLA завершает год с [квартальным] объемом производства около 180 000 авто, а также увеличивающееся производство на ее заводе в Шанхае и грядущий ввод в эксплуатацию завода в Берлине, мы немного удивлены, что консенсус-прогноз поставок на 2021 год составляет всего 784 000 единиц", - отметил аналитик JMP Securities. Джозеф Оша (Joseph Osha). "Наша собственная оценка составляет 841 тыс.; учитывая результаты компании за четвертый квартал 2020 года, мы ожидаем повышения консенсус-прогноза поставок на 2021 год".

"Мы считаем, что продажи TSLA в США могут выиграть от потенциальной политики администрации Джо Байдена, которая может включать дополнительные налоговые льготы для покупателей электромобилей", - добавил он. "Единственное, что может беспокоить, - это проблемы на китайском рынке, вызванные растущим уровнем напряженности между правительствами Китая и США".

Акции Tesla выросли на 3.4% в начале торговой сессии понедельника и торговались по $730.85 за штуку, что является рекордным показателем и оценивает стоимость компании примерно в $690 млрд., что превышает совокупную рыночную капитализацию десяти крупнейших мировых автопроизводителей по объему, включая Toyota Motor. Co. (TM), Volkswagen AG VLKAY, Ford Motor Co. (F) и General Motors (GM).

В субботу Tesla заявила, что за 2020 год поставила 442 511 Model 3/Y, а также 57 039 единиц Model S/X. Показатели производства для каждого из них составили 454 932 и 54 805 единиц соответственно.

Ранее аналитик Wedbush Дэн Айвз (Dan Ives) отмечал, что цели компании по поставкам в 500 000 авто "даже не было на карте Уолл-стрит в период поздняя весна/лето", и прогнозы по поставкам на уровне 710 000 в текущем году, подразумевающие 40%-й темп прироста, "поставят Tesla на траекторию уверенного роста в 2022 году".

На текущий момент акции TSLA котируются по $729.39 (+3.36%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.95% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $48.37 (-0.31%)

Золото $1,945.00 (+2.63%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,764.25 (+0.41%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.50% до уровня 12,949.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, сигнализируя о том, что S&P 500 и Dow достигнут рекордных значений на открытии первой торговой сессии 2021 года на фоне продолжающегося ралли, подпитываемого надеждами на восстановление мировой экономики в текущем году, когда будет проводиться массовая вакцинация против коронавируса.

Позитивный настрой инвесторов подкрепили последние данные  по индексам PMI, которые показали, что активность европейских производитель находилась на высоком уровне в конце 2020 года, в то время как активность промпредприятий в Азии умеренно выросла благодаря устойчивому спросу со стороны регионального гиганта Китая.

Ноту оптимизма также прибавило сообщение о том, что сегодня Великобритания стала первой в мире страной, которая начала использовать вакцину от коронавируса, разработанную Оксфордским университетом и AstraZeneca. Эта вакцина стала вторым препаратом для прививок, используемым в Великобритании (первым была вакцина производства компаний Pfizer и BioNtech).

Между тем дальнейший рост рынка акций ограничивают продолжающийся рост случаев заражения коронавирусом в США и многих других странах мира и опасения по поводу негативного влияния на мировую экономику более жестких карантинных ограничений. 

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить операционные результаты Tesla (TSLA), которые показали, что в 2020 году компания поставила 499 550 авто, что оказалось лишь незначительно ниже ее прогноза в 500 тыс., поскольку ее завод в США был временно закрыт из-за вспышки Covid-19. В 2019 году Tesla поставила около 367 500 автомобилей. Стоимость акций TSLA на премаркете повысилась на 1.7%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе за декабрь (14:45 GMT) и статистика по расходам на строительство за  ноябрь (15:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Citigroup присвоили акциям McDonald's (MCD) рейтинг Neutral; целевая стоимость $230

Аналитики Wells Fargo снизили рейтинг акций American Intl (AIG) до уровня Equal Weight с Overweight; целевая стоимость $42

Аналитики Bernstein снизили рейтинг акций Boeing (BA) до уровня Underperform с Mkt Perform; целевая стоимость снижена до $199

Аналитики Barclays снизили рейтинг акций Citigroup (C) до уровня Equal Weight с Overweight; целевая стоимость $72

Аналитики RBC Capital Mkts снизили рейтинг акций Coca-Cola (KO) до уровня Sector Perform с Outperform ; целевая стоимость $55

Аналитики RBC Capital Mkts снизили рейтинг акций PepsiCo (PEP) до уровня Sector Perform с Outperform ; целевая стоимость $153

Аналитики Raymond James повысили рейтинг акций AT&T (T) до уровня Outperform с Mkt Perform; целевая стоимость $32

Аналитики Barclays повысили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) до уровня Overweight с Equal Weight; целевая стоимость $362

Аналитики Barclays повысили рейтинг акций Morgan Stanley (MS) до уровня Overweight с Equal Weight; целевая стоимость $88

Европейские фондовые индексы торгуются с повышением поскольку на выходных вступили в силу новые правила торговых соглашений между ЕС и Великобританией, и Великобритания начала внедрение вакцины Oxford / AstraZeneca, сделав еще один шаг в глобальной борьбе с пандемией.

Настроения также повысились после того, как опрос показал, что активность в производственном секторе еврозоны достигла самого высокого уровня в декабре прошлого года с мая 2018 года.

Окончательный индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе еврозоны от IHS Markit вырос до 55,2 с 53,8 в ноябре.

В другом месте Великобритании исследование показало, что в прошлом месяце рост производственной активности в Великобритании достиг самого высокого уровня за три года.

Окончательное значение индекса деловой активности в производственной сфере за декабрь составило 57,5 ​​- самый высокий показатель с ноября 2017 года и немного выше первоначальной предварительной оценки 57,3.

Акции англо-германского туроператора TUI AG выросли на 7,1%, в то время как Air France KLM и IAG выросли примерно на 2%.

Акции Ahold Delhaize NV выросли на 3% после начала программы обратного выкупа акций на 1 млрд евро.

Бумаги Ladbrokes Entain Plc выросли в цене на 24% после получения повышенного предложения от американского оператора казино MGM Resorts.

Горнодобывающие и энергетические компании набирали обороты, поскольку сырьевые товары росли на фоне ослабления доллара.

Котировки Anglo American и Glencore выросли примерно на 6,5%, BP Plc - на 4,1%, а Royal Dutch Shell - на 3,4%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrad

Азиатские фондовые индексы завершили торги в основном с ростом после того, как региональные опросы предприятий показали умеренный рост активности промышленных предприятий в Азии в декабре благодаря устойчивому спросу со стороны регионального гиганта Китая.

Акции Китая выросли, так как последний опрос Caixin показал, что производственный сектор в Китае продолжал расти в декабре, хотя и более медленными темпами. 

Индекс деловой активности в производственной сфере составил 53,0, что не оправдало ожиданий в 54,8 по сравнению с 54,9 в ноябре. Официальный показатель производственной деятельности с упором на более крупные и государственные фирмы также снизился, но остался сильным.

Акции китайских государственных телекоммуникационных компаний упали после того, как Нью-Йоркская фондовая биржа заявила, что исключит из списка трех крупнейших китайских телекоммуникационных компаний.

Японские рынки прервали региональную тенденцию и заметно снизились после того, как премьер-министр Ёсихидэ Суга заявил, что рассматривает возможность объявления чрезвычайного положения в районе Большого Токио, чтобы ограничить распространение коронавируса.

Более сильная иена также усилила давление со стороны продавцов. 

Акции Japan Airlines упали на -3,5%, а ANA Holdings потеряла -2% из-за опасений по поводу последствий ожидаемого чрезвычайного положения. 

Nissan Motor подешевела на -1,3% после сообщения о том, что планирует передать продажи своих автомобилей в Европе партнеру по альянсу Renault.

Что касается экономических релизов, обзор показал, что в декабре промышленная активность Японии стабилизировалась впервые за два года.

Австралийские рынки завершили торги с резким ростом после того, как в самом густонаселенном штате страны Новом Южном Уэльсе впервые за почти три недели было зарегистрировано ноль новых случаев заболевания Covid-19 на месте.

Высокие цены на железную руду помогли поднять позиции горнодобывающих компаний: акции крупных компаний BHP и Rio Tinto подорожали на 1,5% и 1,3% соответственно. Акции меньшего конкурента Fortescue Metals Group подскочили на 5,9%.

Золотодобывающие компании Evolution Mining, Newcrest и Northern Star Resources взлетели на 5-6%, поскольку драгоценный металл поднялся выше $1900 за унцию, достигнув самого высокого уровня почти за два месяца, чему способствовало ослабление доллара на фоне перспектив ужесточения мер контроля над коронавирусом в Японии и Великобритания

Производственный сектор в Австралии продолжал расширяться в декабре, хотя и несколько более медленными темпами, как показало последнее исследование Markit Economics, при этом индекс деловой активности в производственной сфере составил 55,7, что незначительно ниже 55,8 в ноябре.

Рынки Новой Зеландии были закрыты в связи с государственным праздником. 

Акции в Сеуле начали Новый год на оптимистичной ноте, поскольку страна расширила запрет на частные собрания и заявила, что рассматривает запрос AstraZeneca на одобрение вакцины против коронавируса. Обнадеживающие данные о производстве и экспорте также вселили надежды на более быстрое восстановление после пандемии.

Производитель микросхем Samsung Electronics подорожал на 2,5%, а SK Hynix - на 6,3%, в то время как Hyundai Motor Co, крупнейший производитель автомобилей в стране, подорожал на 8,1% на надеждах на рост электромобилей (EV).

Производственный сектор в Южной Корее продолжал расширяться в декабре стабильными темпами, как показало последнее исследование Market Economics с индексом PMI в производственной сфере 52,9, который не изменился по сравнению с ноябрьским значением.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.2%

FTSE +0.7%

IBEX +0.6%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник ростом после позитивных торгов в Азии. Региональные опросы предприятий показали, что в декабре производственная активность в азиатском регионе умеренно выросла благодаря высокому спросу со стороны Китая. Помимо этого, на рынках, в целом, присутствует оптимизм связанный с быстрым восстановлением мировой экономики после пандемии COVID-19.  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade