Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-01-2021

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением в четверг после того, как Конгресс США подтвердил избрание Джо Байдена президентом после драматических сцен, когда сторонники Трампа штурмовали здание Капитолия США.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост, так как инвесторы позитивно отреагировали на то, что демократы получили контроль над Сенатом и Конгресс официально признал Джо Байдена следующим президентом США.

В четверг ранним утром Конгресс США утвердил итоги состоявшихся в ноябре президентских выборов, признав победителем кандидата от Демократической партии Джо Байдена, несмотря на вынужденную проволочку из-за штурма Капитолия сторонниками действующего президента Дональда Трампа. Утверждение результатов - последний шаг в подведении итогов выборов в США.

Между тем лидер демократов в Сенате Чак Шумер призвал немедленно отправить Трампа в отставку, воспользовавшись 25 поправкой к американской конституции, которая позволяет отстранить президента, если тот не способен выполнять свои обязанности. В этом случае решение об отстранении должен принять кабинет министров, после чего власть перейдет к вице-президенту. “Если вице-президент и кабинет откажутся поддержать, Конгресс должен снова собраться, чтобы объявить президенту импичмент”, - добавил Шумер.

Накануне также стало известно о победе двух демократов на выборах в Сенат в штате Джорджия, в результате чего демократы получают контроль над обеими палатами Конгресса, что, по мнению участников рынка, увеличивает шансы на дополнительные фискальные стимулы.

Усилению оптимизма также способствовал отчет ISM, показавший, что индекс деловой активности в сфере услуг США резко вырос в декабре, несмотря на рост числа случаев заболевания Covid-19 и ограничения, направленные на сдерживание распространения вируса по стране, а также солидная квартальная отчетность Walgreens Boots Alliance (WBA).

Согласно отчету SM, индекс деловой активности в сфере услуг США за декабрь вырос до 57.2 с 55.9 в ноябре. Экономисты ожидали, что показатель снизится до 54.6. Показатель находится выше нейтральной отметки 50, которая отделяет расширение от сокращения, седьмой месяц подряд.

Walgreens Boots Alliance (WBA) сообщила, что в последнем квартале заработала $1.22 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.04 на одну акцию. Квартальная выручка Walgreens также превзошла ожидания Уолл-стрит. Стоимость акций WBA подскочила на 7.2%.

Инвесторы также получили данные от Министерства труда, которые показали, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, неожиданно упало на прошлой неделе, оставаясь при этом чрезвычайно высоким. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице  составили 787 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 2 января, по сравнению с 790 000 на предыдущей неделе, сообщило Министерство труда. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 800 000 заявок.

В свою очередь, в Министерстве торговли сообщили, что дефицит торгового баланса Соединенных Штатов вырос в ноябре до самого высокого уровня за более чем 14 лет. Согласно отчету,  торговый дефицит США увеличился на 8.0% до $68.1 млрд. в ноябре, что является максимальным уровнем с августа 2006 года. Дефицит в октябре не был пересмотрен и составил $63.1 млрд. Экономисты прогнозировали увеличение дефицита торгового баланса до $65.2 млрд. в ноябре.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance (WBA; +7.20%). Аутсайдер - 3M Co. (MMM; -3.30%).

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+2.72%).  Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.53%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, обнародованная в четверг отчетность Walgreens Boots Alliance (WBA) показала, что прибыль компании за первый квартал ее 2021 финансового года (ФГ) превысила ожидания Уолл-стрит, чему способствовали более высокие, чем ожидалось, продажи сети ее аптек.

Показатели компании за квартал, закончившийся 30 ноября, в сравнении с ожиданиями аналитиков Уолл-стрит, опрошенных Refinitiv:

• Прибыль на акцию (скорректированный показатель): $1.22 против ожидаемых $1.03;
• Выручка: $36.31 млрд. против ожидаемых $34.95 млрд.

По итогам первого квартала 2021 ФГ Walgreens отчиталась о получении чистого убытка в размере $308 млн., или $0.36 в расчете на одну акцию, по сравнению с чистой прибылью в $845 млн., или $0.95 на акцию в аналогичном периоде предыдущего года.

Однако, без учета инвестиций в AmerisourceBergen она заработала $1.22 на акцию, что оказалось выше $1.03 на акцию, ожидаемых аналитиками, опрошенными Refinitiv.

Продажи компании выросли до $36.31 млрд. с $34.34 млрд. в первом квартале 2020 ФГ, превысив прогноз аналитиков в $34.95 млрд.

Walgreens заявила, что продажи ее аптечных учреждений в США выросли, поскольку они отпускали больше лекарств по рецепту и делали прививки от гриппа. Сопоставимые продажи ее аптек выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Рост продаж произошел, несмотря на меньший клиентопоток, снижение продаж лекарств от кашля, простуды и гриппа, а также меньшее количество недавно выписанных рецептов, поскольку во время пандемии люди избегали ходить на приемы к врачам и социально дистанцировались.

В Соединенном Королевстве сопоставимые продажи аптек Walgreen выросли на 2.5% по сравнению с первым кварталом 2020 ФГ, в основном за счет реимбурсации Национальной службой здравоохранения (NHS). Между тем ее магазины Boots в Великобритании особенно сильно пострадали от карантинных мер из-за пандемии. Выплата NHS помогла компенсировать сокращение количества рецептов.

Walgreens подтвердила свой прогноз прироста показателя скорректированная прибыль на акцию на весь 2021 ФГ на уровне +1-3%. Тем не менее, компания предупредила, что во втором квартале на ее результаты негативное влияние окажут новый локдаун в Великобритании и сохраняющаяся политика покупателей ограничивать поездки в магазин.

Тем не менее финансовый директор Walgreens Джеймс Кехо (James Kehoe) заявил, что компания продолжает фокусироваться на долгосрочных возможностях, а не на краткосрочных вызовах, связанных с пандемией. Он сообщил, что компания сокращает затраты и инвестирует в области роста, поскольку фармацевтическая промышленность сталкивается с перебоями, а пандемия меняет структуру процесса осуществления покупок. Walgreens наращивает портфель медицинских услуг и расширяет свои цифровые предложения. Компания представила новое мобильное приложение и теперь предлагает услугу самовывоза со своих магазинов в США, обеспечивая покупателям возможность получить их онлайн-заказы всего за 30 минут.

На текущий момент акции WBA котируются по $46.33 (+7.67%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.08% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $50.67 (+0.08%)

Золото $1,916.90 (+0.43%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,762.25 (+0.58%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.81% до уровня 12,719.00. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост, так как инвесторы позитивно отреагировали на то, что демократы получили контроль над Сенатом и Конгресс официально признал Джо Байдена следующим президентом США.

В четверг ранним утром Конгресс США утвердил итоги состоявшихся в ноябре президентских выборов, признав победителем кандидата от Демократической партии Джо Байдена, несмотря на вынужденную проволочку из-за штурма Капитолия сторонниками действующего президента Дональда Трампа. Утверждение результатов - последний шаг в подведении итогов выборов в США.

Накануне также стало известно о победе двух демократов на выборах в Сенат в штате Джорджия, в результате чего демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса, что, по ожиданиям участников рынка на дополнительные фискальные стимулы.

Инвесторы также анализируют данные Министерства труда, которые показали, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, неожиданно упало на прошлой неделе, оставаясь при этом чрезвычайно высоким. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице  составили 787 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 2 января, по сравнению с 790 000 на предыдущей неделе, сообщило Министерство труда. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 800 000 заявок.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Walgreens Boots Alliance (WBA). Компания сообщила, что в последнем квартале заработала $1.22 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.04 на одну акцию. Квартальная выручка Walgreens также превзошла ожидания Уолл-стрит. Стоимость акций WBA на премаркете подскочила на 4%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от ISM за декабрь (15:00 GMT), а также выступления представителей ФРС Д. Булларда (17:00 GMT) и Ч. Эванса (18:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Micron Technology (MU). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.69 в расчете на акцию при выручке в $5.662 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BofA Securities снизили рейтинг акций 3M (MMM) до уровня Underperform c Neutral; целевая стоимость $170

Аналитики JP Morgan снизили рейтинг акций Coca-Cola (KO) до уровня Neutral c Overweight; целевая стоимость $55

Аналитики JP Morgan повысили рейтинг акций Credit Suisse (CS) до уровня Overweight c Neutral

Аналитики BofA Securities повысили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) до уровня Buy c Neutral

Аналитики Oppenheimer повысили рейтинг акций McDonald's (MCD) до уровня Outperform c Perform; целевая стоимость $240

Аналитики RBC Capital Mkts повысили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Perform c Underperform; целевая стоимость повышена до $700

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Walgreens Boots Alliance (WBA) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.22 в расчете на одну акцию (против $1.37 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.04 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $36.307 млрд. (+5.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $35.014 млрд.

Акции WBA на премаркете выросли до уровня $44.80 (+4.11%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы в целом выросли, так как движение демократов в гонке в Сенате США развеяло надежды на стимулирование экономики.

После демократической зачистки в Джорджии инвесторы по-прежнему надеются, что избранный президент Джо Байден получит больше возможностей для проталкивания пакетов стимулов, чтобы помочь Америке преодолеть кризис Covid.

Разочаровывающий отчет ADP о рабочих местах, опубликованный накануне, также усилил ожидания того, что Федеральная резервная система может принять решение о дополнительных стимулах.

Акции LafargeHolcim подорожали на 0,7% после того, как крупнейший в мире производитель цемента объявил о сделке на $3,4 млрд по покупке Firestone Building Products у Bridgestone Americas.

Бумаги J Sainsbury выросли на 4% после того, как бакалейщик опубликовал отчет о торговых операциях за третий квартал за 15 недель до 2 января 2021 года. Сопоставимые продажи в третьем квартале выросли на 8,6% (без учета топлива), а общие розничные продажи выросли на 6,8% ( без топлива).

Акции Mitchells & Butlers, ведущего оператора управляемых ресторанов и пабов, упали на 7,6%. Компания сообщила, что общие продажи за первый квартал были на 67,1% ниже, чем в предыдущем году, за 14 недель, закончившихся 2 января 2021 года.

MorphoSys AG увеличила капитализацию на 2,3%. Биотехнологическая компания заявила, что назначила Сон Ли на должность финансового директора со 2 февраля 2021 года.

Согласно экономическим релизам, заказы в обрабатывающей промышленности Германии в ноябре продолжили расти, вопреки ожиданиям снижения, как показали данные Федерального статистического управления Destatis.

В ноябре производственные заказы выросли на 2,3% в месячном исчислении, тогда как экономисты прогнозировали падение на 1,2%. Рост за октябрь был пересмотрен с 2,9% до 3,3%. В годовом исчислении производственные заказы выросли в ноябре на 6,3 процента после роста на 2,3 процента в предыдущем месяце.

Экономические настроения в 19 странах, разделяющих евро, выросли до 90,4 пункта в декабре с 87,7 в ноябре против ожиданий роста до 90,0 пункта, как показал ежемесячный опрос Европейской комиссии в четверг.

Лучшее значение было в основном благодаря повышению в промышленности до -7,2 с -10,1 и среди потребителей до -13,9 с -17,6 пункта.

Но, несмотря на этот возросший оптимизм, потребительские цены в декабре выросли только на 0,3% в месячном исчислении, составив -0,3% годовой инфляции, что является таким же отрицательным уровнем, как и в предыдущие три месяца, сообщает Статистическое управление ЕС. Экономисты ожидали, что инфляция вырастет до -0,2%. Европейский центральный банк хочет удерживать инфляцию ниже, но близкой к 2%.

Кроме того, Евростат сообщил, что в ноябре розничные продажи в зоне евро были намного слабее, чем ожидалось, поскольку страны по всей Европе вновь ввели ограничения на пандемию. Розничные продажи в еврозоне упали на -6,1% в месячном исчислении, что на 2,9% меньше, чем годом ранее.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrad

Азиатские фондовые индексы в целом выросли  в надежде на то, что контролируемый демократами Сенат США окажет чистое позитивное влияние на экономический рост во всем мире.

Китайские акции демонстрируют рост уже шестую сессию подряд после того, как центральный банк страны пообещал сохранить адаптивную денежно-кредитную политику в 2021 году, сосредоточив внимание на поддержке малых предприятий по мере восстановления экономики .

Японские акции достигли 30-летнего максимума, так как резкий рост доходности облигаций США на ожиданиях дополнительных расходов США на стимулирование экономики стимулировал банки и страховые компании.

Акции страховщика Dai-ichi Life Holdings выросли на 7,4%, в то время как акции кредитора Mitsubishi UFJ Financial выросли на 3,5%, а Sumitomo Mitsui Financial прибавили 5,5%. Акции сталелитейной компании Nippon Steel выросли на 7,8%.

Рыночная стоимость SoftBank Group упала на -1,6% на новостях о том, что администрация Трампа рассматривает возможность включения Alibaba в черный список китайских компаний. Softbank - крупнейший акционер китайского гиганта электронной коммерции.

Австралийские рынки выросли. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сказал, что национальный кабинет министров соберется на месяц раньше, чем планировалось, для обсуждения укрепления пограничных процессов на фоне распространения более заразного варианта Covid-19, который появился в Великобритании.

Котировки Woodside Petroleum, Oil Search и Santos выросли на 5-7%, так как цены на нефть росли третий день на данных, показывающих более сильное, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти в США и на фоне обещания Саудовской Аравии сократить добычу.

Акции крупнейших горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto подскочили на 6,1% и 8,6% соответственно, в то время как акции крупных банков выросли на 2-4%.

Что касается экономических новостей, то правительственный отчет показал, что в Австралии профицит торгового баланса составил A$5,022 млрд в ноябре, что не соответствует ожиданиям положительного сальдо в A$ 6 млрд по сравнению с пересмотренными в сторону понижения A$ 6.583 млрд в октябре.

Другой отчет показал, что общее количество выданных разрешений на строительство в стране выросло с учетом сезонных колебаний на 2,6% в месячном исчислении в ноябре.

Акции Сеула достигли нового рекордного уровня на фоне сильных иностранных и институциональных покупок. SK Hynix и Samsung SDI поднялись примерно на 2,7%, а LG Chem - на 8,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.3%

FTSE +0.2%

IBEX +0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг небольшим ростом, поскольку позитивный настрой связанный с высокой вероятностью усиления экономических стимулов в США перевесили негатив от волнений в Вашингтоне. Победа демократов в сенате Джорджии позволит Джо Байдену продвигать свою законодательную повестку дня.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили торги разнонаправленно, так как инвесторы следили за протестами в Конгрессе и анализировали протоколы заседания ФРС.

Читать далее