Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-01-2021

Европейские фондовые рынки выросли в пятницу, поскольку мировые инвесторы ожидали, что правительство США, контролируемое демократами, приведет к большей фискальной поддержке.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США преимущественно повышаются, так как надежды на утверждение дополнительных экономических стимулов в США усилились после выхода более слабого, чем ожидалось, отчета о занятости, указавшего на замедление восстановления американской экономики.

Министерство труда сообщило, что число рабочих мест вне сельского хозяйства снизилось на 140 000, что отражает недавний всплеск случаев заболевания коронавирусом и усилия по сдерживанию пандемии. Данные за ноябрь были пересмотрены и показали, что добавлено 336 000 рабочих мест вместо 245 000, как сообщалось ранее. Это было первое снижение числа рабочих мест с апреля. Экономика восстановила чуть более половины из 22.2 млн. рабочих мест, потерянных в марте и апреле. В то же время уровень безработицы в декабре составил 6.7%, что соответствует показателю ноября. 

Однако, участники рынка предпочли не обращать внимания на разочаровывающие данные за декабрь, а также политические волнения в Вашингтоне и ускорение темпов распространения коронавируса в мире, и вместо этого сосредоточилась на ожиданиях, что администрация новоизбранного президента Джо Байдена и контролируемый демократами Конгресс увеличат расходы на инфраструктурные проекты и одобрят другие фискальные меры для поддержки пострадавшей от пандемии экономики США. Перед критически важным вторым туром выборов в Сенат в Джорджии Байден заявил, что в случае победы демократов на этих выборах американцам будут доставлены чеки на сумму $2000.

Между тем действующий президент США Дональд Трамп впервые признал итогов президентских выборов, в результате которых власть переходит к администрации Байдена, и осудил насилие во время штурма здания Капитолия в среду. Позднее, однако, он сообщил, что не будет присутствовать на инаугурации Джо Байдена. “Всем, кто спрашивал, я не приду на инаугурацию 20 января”, - написал Трамп в Twitter.

Индекс DOW демонстрирует незначительное снижение, в том числе из-за падения акций Boeing (BA; -0.7% в моменте) после сообщения, что компания согласилась выплатить штраф в 2.5 млрд., чтобы урегулировать судебное разбирательство о сокрытии проблем с самолетом 737 Max.

Большинство компонентов  DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдер - 3M Co. (MMM; -2.23%). Лидер роста - Chevron Corp. (CVX; +1.88%). 

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос циклический потребительский сектор (+1.52%).  Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.76%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Эрик Дж. Савиц (Eric J. Savitz), редактор раздела технологий Barron’s, Уолл-стрит с большим оптимизмом смотрит на предстоящую квартальную отчетность Apple (AAPL).

Он обратил внимание на то, что в первой половине текущей недели сразу несколько аналитиков выпустили превью финансовых результатов Apple за квартал, закончившейся в декабре, и повысили свои оценки целевой стоимости акций компании. Поздно вечером в среду к ним присоединился аналитик Evercore ISI Амит Дарьянани (Amit Daryanani), который подтвердил по акциям AAPL рейтинг "Outperform", одновременно повысив их целевую стоимость со $135/акцию до $145.

Как и в случае с обнародованными в начале недели отчетами от аналитиков Canaccord и Credit Suisse, Дарьянани улучшил свои ожидания в отношении результатов Apple за последний квартал, публикация которых, вероятно, состоится на последней неделе января. И, как и его коллеги, он сослался на высокий предварительный спрос на более дорогие версии iPhone 12.

Повышая оценки, Дарьянани указывает на сочетание более высокого, чем ожидалось, спроса на единицу продукции компании и более высоких, чем ожидалось, средних отпускных цен, поскольку потребительский спрос тяготеет к более дорогим версиям Pro и Pro Max новой линейки смартфонов Apple. Он также отмечает “лучший рост сервисов”, учитывая, что загрузки приложений из App Store увеличились более чем 30%.

"Важно отметить, что мы не только видим, что спрос остается устойчивым [в отчетном квартале], но и ожидаем сохранения потенциала роста [в заканчивающемся в марте квартале]", учитывая увеличенное время поставок iPhone 12 Pro и, в меньшей степени, Pro Max", - написал он в своем отчете.

"Поставки IPhone Pro осуществляются уже два с половиной месяца, и наш анализ показывает, что время выполнения заказа остается увеличенным во всех отслеживаемых нами странах, за исключением США", - добавил Дарьянани. Apple предлагает возможность доставки iPhone Pro в тот же день в США со специальной курьерской доставкой, которая стоит дополнительно $10, но стандартная доставка по-прежнему требует 21-дневного ожидания, что является незначительным улучшением по сравнению с 33-дневным ожиданием в начале декабря. В Китае время поставки iPhone 12 Pro сократилось с 23 до 16 дней, но это все еще самый долгий срок поставки, отмеченный через 10 недель после презентации, в истории iPhone. Он отмечает, что базовый iPhone 12 и 12 Mini имеют более короткие сроки доставки во все регионы, "что может указывать на солидную долю [в ассортименте] более дорогих iPhone 12 Pro".

По прогнозам аналитиков Evercore, квартальная выручка Apple составит $104 млрд., а ее прибыль - $1.43 в расчете на акцию прибыли, что выше консенсус-прогноза Уолл-стрит в $102 млрд. и $1.40 на акцию, соответственно. Объем продаж iPhone оценивается в 80 млн. единиц со средней ценой продажи на уровне$775.

На текущий момент акции AAPL котируются по $131.18 (+0.20%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.10% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $51.64 (+1.59%)

Золото $1,888.20 (-1.33%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,806.25 (+0.28%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.56% до уровня 13,000.25. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как надежды на утверждение дополнительных экономических стимулов в США усилились после слабых данных по рынку труда за декабрь. 

Министерство труда сообщило, что число рабочих мест вне сельского хозяйства снизилось на 140 000, что отражает недавний всплеск случаев заболевания коронавирусом и усилия по сдерживанию пандемии. Данные за ноябрь были пересмотрены и показали, что добавлено 336 000 рабочих мест вместо 245 000, как сообщалось ранее. Это было первое снижение числа рабочих мест с апреля. Экономика восстановила чуть более половины из 22.2 млн. рабочих мест, потерянных в марте и апреле. В то же время уровень безработицы в декабре составил 6.7%, что соответствует показателю ноября. 

Ожидается, что администрация Джо Байдена и подконтрольный демократам Конгресс увеличат расходы на инфраструктурные проекты и одобрят другие фискальные меры для поддержки пострадавшей от пандемии коронавируса экономики США. Перед важным вторым туром выборов в Сенат в Джорджии Байден заявил, что в случае победы демократов на этих выборах американцам будут доставлены чеки на сумму $2000.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Micron Technology (MU). Компания сообщила, что в последнем квартале заработала $0.78 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.69 на акцию. Квартальная выручка Micron также превзошла оценку Уолл-стрит и она огласила превысившие ожидания прогнозы прибыли и выручки на текущий квартал. Стоимость акций MU на премаркете подскочила на 4.5%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные товарным запасам на складах оптовой торговли за ноябрь (15:00 GMT), а также выступление представителя ФРС Р. Клариды (16:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Credit Suisse возобновили рейтинг акций Walgreens Boots Alliance (WBA) на уровне Neutral; целевая стоимость $42

Аналитики Piper Sandler повысили рейтинг акций Chevron (CVX) до уровня Overweight c Neutral; целевая стоимость повышена до $113

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Micron Technology (MU) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.78 в расчете на одну акцию (против $0.48 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.69 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.773 млрд. (+12.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.662 млрд.

В компании также заявили, что во втором квартале 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $0.68-$0.82 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $0.64 на акцию) при выручке в размере $5.6-$6.0 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $5.52 млрд.).

Акции MU на премаркете выросли до уровня $82.81 (+4.68%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы в целом выросли, поскольку перспективы усиления налогово-бюджетной политики при администрации Байдена и развертывание вакцин против коронавируса вселили надежды на восстановление экономики.

Инвесторы приветствовали оптимистичные экономические данные из Германии, показывающие, что объем промышленного производства и экспорта в ноябре вырос больше, чем ожидалось.

В другом месте данные показали, что рынок труда Великобритании в декабре укрепился впервые за три месяца.

В центре внимания теперь важные данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые выйдут позже в тот же день, при этом экономисты ожидают, что занятость вырастет на 71 000 рабочих мест в декабре после увеличения на 245 000 рабочих мест в ноябре.

Ожидается, что уровень безработицы вырастить до 6,8% с 6,7%.

Акции британской строительной компании Barratt Developments подскочили на 3,1%. Компания рассчитывает возобновить выплату дивидендов в следующем месяце после того, как объем продаж в первом полугодии вырос на 12% до 0,77 чистых частных бронирований на активную точку в неделю.

Акции компании по производству пенопласта и композитов Essentra выросли на 4,8%. Компания заявила, что ожидает получить операционную прибыль в 2020 году в соответствии с консенсус-прогнозом.

Французская компания по оказанию услуг общественного питания и управления объектами Sodexo выросла почти на 7% после того, как ее выручка улучшилась в последнем квартале, несмотря на начало второй волны Covid-19 в ноябре.

Акции франко-итальянского производителя микросхем STMicroelectronics подскочили на 4%. Компания сообщила , что ее предварительный четвёрт квартал чистые доходы выше бизнес диапазона прогноза при условии 22 октября 2020 года.

Бумаги Infineon Technologies выросли на 6,3%, а акции ASM International - на 2,3% после того, как компании-конкуренты Micron Technology Inc и Samsung Electronics сообщили о сильных квартальных доходах.

Швейцарский банк Credit Suisse снизил капитализацию на -3,2% после того, как заявил, что ожидает увеличения резервов по делу MBIA и другим делам, связанным с RMBS, в общей сложности на $850 млн.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrad

Азиатские фондовые индексы в целом выросли на фоне ожиданий, что дополнительные бюджетные стимулы США при администрации Байдена и массовое внедрение вакцин против коронавируса будут стимулировать быстрое восстановление экономики в конце года.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -0,17% после сообщений о том, что администрация Трампа рассматривает вопрос о запрете американским компаниям инвестировать в расширенный список китайских компаний. 

Японские акции достигли трехлетнего максимума на фоне ослабления иены, а данные показали, что в ноябре расходы домохозяйств выросли на 1,1% в год, что означает второй месячный рост подряд.

Производитель шин Bridgestone подорожал на 6% после того, как французско-швейцарский строительный гигант LafargeHolcim заявил, что купит Firestone Building Products, подразделение Bridgestone Americas, за $3,4 млрд.

Австралийские рынки закрылись заметно выше, поскольку надежды на стимулирование экономики компенсировали опасения по поводу COVID-19: третий по величине город страны был закрыт на три дня, чтобы остановить распространение очень заразного варианта коронавируса, впервые выявленного в Великобритании.

Акции технологических компаний в целом выросли, при этом Afterpay увеличила капитализацию на 6,6%. Акции Oil Search, Origin Energy и Woodside Petroleum подорожали на 1-2% благодаря росту цен на нефть после того, как крупный производитель Саудовская Аравия пообещал сократить добычу.

Акции Сеула взлетели на фоне оптимизма по поводу восстановления мировой экономики, поскольку Конгресс США официально подтвердил победу Байдена на выборах, открыв путь для более широкого пакета мер стимулирования.

Акции Samsung Electronics подорожали на 7,1%, а Hyundai Motor - на 19,4%.

Сообщалось, что Hyundai Motor ведет переговоры с Apple Inc. о потенциальном партнерстве в разработке электромобилей и аккумуляторов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.7%

FTSE +0.4%

IBEX +0.7%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу небольшим ростом  поскольку инвесторы больше сфокусированы на восстановление мировой экономики после пандемии, чем на росте числа случаев заболевания коронавирусом и напряженностью между США и Китаем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США заметно выросли, так как инвесторы позитивно отреагировали на то, что демократы получили контроль над Сенатом и Конгресс официально признал Джо Байдена следующим президентом США.

Читать далее