Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-01-2021

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились, так как инвесторы следили за пандемией коронавируса и введением дополнительных ограничений, а также за вторым туром выборов в Сенат США в штате Джорджия.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США повышаются, корректируясь после резкого падения в первый день торгов в 2021 году. В фокусе внимания участников рынка находятся критически важные выборы сенаторов в Джорджии, а также отчет ISM, который показал, что активность в производственном секторе США в декабре выросла почти до максимума за 2.5 года.

Результаты проходящего сегодня второго тура выборов двух сенаторов США от штата Джорджия должны определить, какая партия будет контролировать Сенат в течение следующих двух лет. Чтобы получить контроль над верхней палатой Конгресса, демократам нужно, чтобы оба их кандидата победили. Если это произойдет, то, как полагают эксперты, новой администрации будет легче протолкнуть в Конгрессе дополнительные стимулы для экономики или другие меры фискальной политики. С другой стороны, это даст Джо Байдену возможность ужесточить корпоративное регулирование и повысить налоги, что нанесет ущерб некоторым секторам рынка.

Определенную поддержку рынку акций также оказал отчет Института управления поставками (ISM), который показал, что индекс национальной производственной активности восстановился до значения 60.7 в прошлом месяце. Это был самый высокий уровень с августа 2018 года. В ноябре индекс составлял 57.5. Значение выше 50 указывает на расширение производства, на долю которого приходится 11.9% экономики США. Экономисты прогнозировали, что в декабре индекс снизится до 56.6.

Между тем, негативное влияние на настроения участников рынка оказывает решение Великобритании ввести национальный карантин на фоне ухудшающейся эпидемиологической обстановки из-за быстро-распространяющегося нового варианта коронавируса. Поскольку количество случаев заболевания в Соединенных Штатах растет со скоростью около 200 000 в день, а число смертей выросло примерно до 355 000, это усиливает опасения по поводу возможного ужесточения карантинных мер в стране, что негативно скажется на ее экономике.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - Chevron Corp. (CVX; +3.13%). Аутсайдер - Visa Inc. (V; -1.33%).

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+4.27%).  Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.23%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, акции McDonald’s (MCD) получили положительную рекомендацию от аналитиков Wedbush, которые отметили, что гигант ресторанной индустрии предпринимает все необходимые шаги, чтобы обеспечить себе прибыльный рост в ближайшие годы.

Аналитик Ник Сетян (Nick Setyan) инициировал покрытие акций McDonald's с рейтингом на уровне "Outperform" и оценкой целевой стоимости в $240/акцию, заявив, что "текущие инвестиции компании в меню, технологии, маркетинг, а также расходы на капитальные вложения " вселяют в него уверенность в том, что McDonald's сможет добиться устойчивого краткосрочного роста сопоставимых продаж в пост-пандемическом мире.

По словам Сетян, вложения компании позволили создать "уникальную франчайзинговую модель с множеством активов, [которая] обеспечивает по сути неприступный крепостной ров международного масштаба". Бизнес-модель дает McDonald’s возможность получать более высокий процент продаж системы как за счет арендной платы, так и за счет роялти. По его мнению, полученные денежные средства позволяют сети инвестировать более агрессивно, чем ее конкуренты, в маркетинг, технологии и модернизацию кафе, усиливая свои преимущества.

Сетян также отметил, что Covid-19 несомненно представляет собой негативный фактор для компании в краткосрочной перспективе, но как только угроза вируса начнет исчезать, McDonald’s будет в состоянии обеспечить 4-6-ный прирост глобальных сопоставимых продаж. Он выразил восторг по поводу добавления компанией новых позиций в меню, ее рекламных кампаний, развертывания акций для клиентов в этом году, а также продолжающегося роста цифровых заказов и заказов на доставку.

Его финансовая модель указывает на то, что сопоставимые продажи компании за четвертый квартал в значительной степени будут соответствовать ожиданиям, но в среднесрочной перспективе, как утверждает Сетян, ее общий рост станет более очевидным. Более того, поскольку McDonald’s начинает отказываться от некоторых из своих недавних более дорогих инвестиций, маржа должна расти, что позволит увеличить свободный денежный поток и показатель прибыли на акцию в 2022 и 2023 годах, добавил он. Это позволило бы акциям MCD торговаться с более высокими оценками.

Сетян - не единственный аналитик, оптимистично оценивающий перспективы роста продаж McDonald’s, хотя скептики утверждают, что, несмотря на скромный прирост на 4% в прошлом году, акции уже отражают большую часть хороших новостей.

На текущий момент акции MCD котируются по $210.27 (+0.02%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.94% (+32б.п.).

Нефть (WTI) $48.83 (+2.54%)

Золото $1,954.00 (+0.38%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,684.50 (-0.21%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.36% до уровня 12,639.50. Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы продолжают фиксировать прибыль в ожидании итогов второго тура выборов двух сенаторов США от штата Джорджия, которые будут проходить сегодня.

Исход этих выборов определит, какая партия будет контролировать Сенат в течение следующих двух лет. Чтобы получить контроль над верхней палатой Конгресса, демократам нужно, чтобы оба их кандидата победили. Если это произойдет, то, как полагают эксперты, новой администрации будет легче протолкнуть в Конгрессе дополнительные стимулы для экономики или другие меры фискальной политики. С другой стороны, это даст Джо Байдену возможность ужесточить корпоративное регулирование и повысить налоги, что нанесет ущерб некоторым секторам рынка.

Решение Великобритании ввести национальный карантин на фоне ухудшающейся эпидемиологической обстановки из-за быстро-распространяющегося нового варианта коронавируса также оказывают негативное влияние на настроения участников рынка. Поскольку количество случаев заболевания в Соединенных Штатах растет со скоростью около 200 000 в день, а число смертей выросло примерно до 355 000, это усиливает опасения по поводу возможного ужесточения карантинных мер в стране, что негативно скажется на ее экономике.Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) отменила свое решение о делистинге акций китайских телекоммуникационных компаний China Mobile (CHL), China Telecom (CHA) и China Unicom (CHU), несмотря на указ президента Дональда Трампа, изданный в ноябре. 

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственному индексу ISM за декабрь (15:00 GMT), а также выступления представителей ФРС Ч. Эванса (20:45 GMT) и Д. Уильямса (20:45 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Wedbush присвоили акциям McDonald's (MCD) рейтинг Outperform; целевая стоимость $240

Аналитики Exane BNP Paribas снизили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Underperform с Neutral; целевая стоимость $340

Аналитики Guggenheim снизили рейтинг акций Coca-Cola (KO) до уровня Neutral с Buy

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций Micron (MU) до уровня Buy с Sell; целевая стоимость повышена до $100

Аналитики Wolfe Research повысили рейтинг акций Bank of America (BAC) до уровня Outperform с Peer Perform; целевая стоимость повышена до $36

Аналитики Argus повысили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $30

Европейские фондовые индексы торгуются в основном со снижением, поскольку опасения по поводу нового варианта коронавируса и новых ограничений бросают тень на экономические перспективы.

Школы закрыты для большинства учеников в Англии, Шотландии и Уэльсе, а в Северной Ирландии будет «длительный период дистанционного обучения».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что ближайшие недели будут «самыми трудными».

Германия рассматривает возможность продления меры изоляции после 10 января.

Производитель микросхем Dialog Semiconductor подорожал на 4,2% после того, как дал оптимистичный прогноз выручки на четвертый квартал из-за более сильного, чем ожидалось, потребительского спроса на телефоны и планшеты 5G.

Акции Saint-Gobain выросли примерно на 1%. Компания вступила в эксклюзивные переговоры с компанией Building Materials Europe в рамках подготовки к продаже Saint-Gobain Building Distribution в Нидерландах.

Акции Fiat Chrysler Automobiles NV выросли на 0,7% после объявления о намерении инвестировать $250 млн в расширение своего присутствия в Индии.

Нефтяные компании Royal Dutch Shell и BP подскочили на 2–3% в Лондоне перед решением ОПЕК + по объему добычи.

Акции розничного продавца модной одежды Next выросла на 8,5% после объявления о более высоких, чем ожидалось, доходах от продаж на Рождество.

Акции Ryanair Holdings упали на 1,3%. Бюджетная авиакомпания объявила, что пассажиропоток Группы снизился на 83% в годовом исчислении до 1,9 миллиона гостей в декабре.

Что касается экономических релизов, то безработица в Германии неожиданно снизилась в декабре, сообщает Федеральное агентство по труду.

Число безработных уменьшилось на 37 000 с ноября по сравнению с ожидаемым увеличением на 10 000 человек. Безработица снизилась на 40 000 в ноябре.

Как и ожидалось, уровень безработицы в декабре не изменился и составил 6,1%.

Согласно данным Destatis, розничные продажи в Германии в ноябре выросли больше, чем ожидалось, благодаря розничной торговле непродовольственными товарами.

В ноябре розничный товарооборот вырос на 5,6% по сравнению с предыдущим годом, что было быстрее прогнозов роста на 3,9%, но медленнее, чем рост на 8,6 процента, зафиксированный в октябре.

В месячном исчислении розничные продажи неожиданно выросли на 1,9%. Экономисты прогнозировали падение на -2% в месячном исчислении после роста на 2,6% в октябре.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrad

Азиатские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно, поскольку преобладала осторожность на фоне продолжающегося роста числа случаев коронавируса в нескольких частях мира и в преддверии решающих последних выборов в Сенат в Джорджии, которые определят, какая партия контролирует Сенат США.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,73% после того, как Нью-Йоркская фондовая биржа отменила свое решение об исключении трех крупных телекоммуникационных компаний Китая. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,64%.

Японские акции закрылись с умеренно снижением, а иена укрепилась на фоне сообщений о том, что правительство объявит чрезвычайное положение, которое вступит в силу к пятнице и продлится около месяца.

Растущее число случаев Covid-19 в США и неопределенность перед вторым туром в американском штате Джорджия также снизили аппетит к риску.

Авиакомпании и операторы поездов оказались в числе наиболее пострадавших на фоне перспектив новых ограничений для сдерживания кризиса в области здравоохранения . Лучше всего выросли акции технологических компаний: Advantest прибавил 4,8%, а Tokyo Electron - 2,6%.

Австралийские рынки закрылись без изменений на фоне возобновления опасений по поводу Сиднейского кластера. 

Падение цен на нефть оказало давление на акции энергетических компаний: Woodside Petroleum, Santos, Oil Search и Beach Energy потеряли 1-3%.

Котировки крупных четырех банков упали между -0,3-1%, в то время как горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto подорожали на 2–3% на фоне резкого роста цен на железную руду.

Авиакомпания Qantas Airways снизилась на 1,4% после объявления о начале продажи мест на международных рейсах в своей сети.

Акции Сеула достигли очередного рекордного уровня на фоне оптимистичных прогнозов для индустрии микросхем и надежд на восстановление экономики. 

Рыночный лидер Samsung Electronics вырос на 1,1%, достигнув нового рекордного уровня, в то время как производитель микросхем №2 SK Hynix прибавил 3,6%.

Акции Новой Зеландии выросли, когда трейдеры вернулись к работе после долгих праздничных выходных. Контрольный индекс NZX-50 поднялся на 2,11% в первую очередь за счет роста акций потребителей и коммунальных услуг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.2%

FTSE -0.1%

IBEX -0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник небольшим снижением поскольку инвесторы с настороженностью следят за сегодняшним вторым туром выборов в штате Джорджия и готовятся к после праздничному всплеску случаев Covid-19. Напомним, новый вариант вируса, впервые обнаруженный в Соединенном Королевстве, продолжает появляться во всем мире.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США заметно снизились в первый день торгов на рынке акций в 2021 году, так как продолжающейся рост числа случаев инфицирования коронавирусом в США и многих других странах мира и опасения по поводу негативных последствий для глобальной экономики более жестких карантинных ограничений, вводимых для сдерживания распространения вируса, ослабили ожидания инвесторов по поводу темпов экономического восстановления в текущем году с массовой вакцинацией против коронавируса.

Читать далее