Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-01-2021

Европейские фондовые индексы выросли в среду, так как пандемия коронавируса и политические события в США остаются в центре внимания инвесторов.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США повышаются, так как инвесторы взвешивают возможные последствия получения демократами контроля над Сенатом.

По данным New York Times, демократ демократ Рафаэль Уорнок победил действующего сенатора Республиканской партии Келли Лёффлер в гонке за одно из мест в Сенате от штата Джорджия, однако официально его победа еще не подтверждена. Второй кандидат-демократ Джон Оссофф также пока сохраняет лидерство над республиканцем Дэвидом Пердью: после подсчета 98% бюллетеней Оссофф получил 50.2% голосов, а республиканец Пердью - 49.8%. 

Чтобы получить контроль над верхней палатой Конгресса, демократам нужно, чтобы оба их кандидата победили. Если это произойдет, то, как полагают эксперты, новой администрации будет легче протолкнуть в Конгрессе дополнительные стимулы для экономики или другие меры фискальной политики. С другой стороны, это даст Джо Байдену возможность ужесточить корпоративное регулирование и повысить налоги, что может ударить по бизнесу крупных компаний, особенно IT-сектора.

Инвесторы также получили несколько не внушающих оптимизма отчетов. Так, обработчик платежных ведомостей ADP опубликовал в среду отчет, который показал неожиданное падение занятости в частном секторе в США в декабре на фоне роста случаев инфицирования коронавирусом. Согласно отчету, занятость в частном секторе упала на 123 000 рабочих мест в декабре после скачка на 304 000 рабочих мест в ноябре, пересмотренные в сторону понижения. Это снижение удивило экономистов, которые ожидали, что занятость вырастет примерно на 88 000 рабочих мест по сравнению с увеличением на 307 000 рабочих мест, первоначально объявленных в предыдущем месяце.

Отчет IHS Markit показал, что в декабре рост деловой активности в США был самый медленный за последние три месяца. С учетом сезонных колебаний итоговый индекс деловой активности в секторе услуг IHS Markit US Services PMI в декабре составил 54.8 пункта, что заметно ниже 58.4 пункта в ноябре, а также ниже ранее опубликованной предварительной оценки в 55.3 пункта. Несмотря на то, что темпы расширения были несколько выше, чем в среднем , они отмечали значительно более медленный рост производства, поскольку рост числа случаев заражения вирусом ослаблял спрос клиентов. Как результат, сводный индекс деловой активности IHS Markit  в декабре составил 55.3 пункта по сравнению с 58.6 пункта в ноябре, что свидетельствует о самом медленном росте деловой активности за последние три месяца. 

В то же время, отчет, опубликованный Министерством торговли, показал, что новые заказы на промышленные товары в США в ноябре выросли больше, чем ожидалось. Согласно отчету, производственные заказы в ноябре выросли на 1.0% после роста на пересмотренные в сторону повышения 1.3% в октябре. Экономисты ожидали, что производственные заказы вырастут на 0.7% по сравнению с увеличением на 1.0%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT; +6.45%). Аутсайдер - The Coca-Cola Co. (KO; -2.83%).

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+3.08%).  Наибольшее снижение показывает сектор коммуникационных услуг (-0.40%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, акции Tesla (TSLA) получили двойной импульс для роста в среду. Во-первых, аналитики Morgan Stanley сообщили о повышении оценки целевой стоимости акций производителя электрокаров. Во-вторых, надежды на увеличение стимулов и инвестиций в сектор экологически чистых автомобилей усилились на фоне ожиданий, что демократы могут получить контроль над Конгрессом.

Аналитик Morgan Stanley Адам Джонас (Adam Jonas) повысил оценку целевой стоимости акции Tesla на $270 до $810/акцию, назвав автопроизводителя Илона Маска "избранной" компанией отрасли благодаря ее "кадрам, технологиям, бизнес-модели и доступу к капиталу".

"Кроме того, важно отметить, что компания не связана обязательствами по охране окружающей среды, которые отягощают ее конкурентов с «наследством»", - отметил Джонас. "Сложите все это вместе, и мы считаем, что бизнес-модель Tesla может обеспечить доступ к регулярной выручке от услуг обеспечения мобильности быстрее и более эффективно, чем конкуренты".

Акции Tesla выросли более, чем на 4.4% утром в среду до $767.75/штуку. Это новый рекордный максимум.

Возможность того, что демократы получат контроль над Сенатом США после второго тура выборов в Джорджии, обеспечивает дополнительную поддержку акциям Tesla и более широкому сектору электромобилей после сообщений о том, что Джо Байден намерен назначить министром энергетики бывшего губернатора Мичигана Дженнифер Гранхольм (Jennifer Granholm).

Гранхольм, которая имеет тесные связи с автомобильным сектором после двух сроков ее пребывания на посту губернатора, потребуется одобрение Сената, чтобы она смогла занять свой пост и начать работать вместе с назначенцем на должность министра транспорта Питом Буттиджичом (Pete Buttigieg).

Байден пообещал построить 550 000 зарядных станций для электромобилей и при этом создать около 1 млн. новых рабочих мест за счет инвестиций в разработку экологически чистых видов энергии.

Фактически, одним из первых инвесторов Tesla было само министерство энергетики, которое в 2010 году предоставило зарождающемуся автомобилестроителю Маска кредит в размере $465 млн. для "производства специально разработанных полностью электрических автомобилей с подзарядкой от сети и создания производственных мощностей в городе Фримонт (штат Калифорния) для выпуска аккумуляторных батарей, электродвигателей и других компонентов трансмиссии для питания специально разработанных полностью электрических транспортных средств", - говорится на сайте правительства.

Джонас из Morgan Stanley считает, что дальнейшее развитие производственных мощностей в городе Остин (штат Техас) будет способствовать росту производства Tesla в краткосрочной перспективе. Он повысил прогнозом общего объёма выпуска авто Tesla до 1.7 млн. единиц в 2023 году и 5.2 млн. единиц в 2030 году, что на 38% выше его предварительной оценки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.00% (+5 б.п.).

Нефть (WTI) $50.00 (+0.14%)

Золото $1,938.70 (-0.80%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,706.75 (-0.31%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.56% до уровня 12,594.25. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы взвешивают разочаровывающий отчет ADP о занятости в частном секторе США за декабрь и возможные последствия для крупных IT-компаний получения демократами контроля над Сенатом.

Обработчик платежных ведомостей ADP опубликовал в среду отчет, который показал неожиданное падение занятости в частном секторе в США в декабре на фоне роста случаев инфицирования коронавирусом. Согласно отчету, занятость в частном секторе упала на 123 000 рабочих мест в декабре после скачка на 304 000 рабочих мест в ноябре, пересмотренные в сторону понижения. Это снижение удивило экономистов, которые ожидали, что занятость вырастет примерно на 88 000 рабочих мест по сравнению с увеличением на 307 000 рабочих мест, первоначально объявленных в предыдущем месяце.

По данным New York Times, демократ демократ Рафаэль Уорнок победил действующего сенатора Республиканской партии Келли Лёффлер в гонке за одно из мест в Сенате от штата Джорджия, однако официально его победа еще не подтверждена. Второй кандидат-демократ Джон Оссофф также пока сохраняет лидерство над республиканцем Дэвидом Пердью: после подсчета 98% бюллетеней Оссофф получил 50.2% голосов, а республиканец Пердью - 49.8%. Чтобы получить контроль над верхней палатой Конгресса, демократам нужно, чтобы оба их кандидата победили. Если это произойдет, то, как полагают эксперты, новой администрации будет легче протолкнуть в Конгрессе дополнительные стимулы для экономики или другие меры фискальной политики. С другой стороны, это даст Джо Байдену возможность ужесточить корпоративное регулирование и повысить налоги, что может ударить по бизнесу крупных IT-компаний.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Walgreens (WBA) договорилась о продаже своего бизнеса Alliance Healthcare фармацевтическому дистрибьютору AmerisourceBergen (ABC) за $6.5 млрд. Alliance - оптовый продавец фармацевтических препаратов в Европе. Стоимость акций WBA на премаркете выросла на 2.2%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Daiwa Securities присвоили акциям Bank of America (BAC) рейтинг Neutral; целевая стоимость $31

Аналитики Daiwa Securities присвоили акциям Citigroup (C) рейтинг Buy; целевая стоимость $75

Аналитики Daiwa Securities присвоили акциям Goldman Sachs (GS) рейтинг Outperform; целевая стоимость $300

Аналитики Daiwa Securities присвоили акциям JPMorgan Chase (JPM) рейтинг Outperform; целевая стоимость $139

Аналитики Daiwa Securities присвоили акциям Morgan Stanley (MS) рейтинг Neutral; целевая стоимость $71

Аналитики Deutsche Bank снизили рейтинг акций Coca-Cola (KO) до уровня Hold from Buy; целевая стоимость снижена до $55

Аналитики Barclays повысили рейтинг акций Barrick (GOLD) до уровня Overweight с Equal Weight; целевая стоимость повышена до $28

Аналитики BofA Securities повысили рейтинг акций MasterCard (MA) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость $400 

Европейские фондовые индексы немного растут сегодня после того, как демократы выиграли одну горячо оспариваемую гонку в Сенате США в Джорджии и вырвались вперед во второй тур, что вселяет надежды на усиление стимулов в крупнейшей экономике мира .

Получение обоих мест позволило бы демократам избежать тупика в Конгрессе и дать Байдену шанс реализовать свою законодательную повестку дня.

Циклические компании, такие как банки и автопроизводители, торгуются в целом выше. Акции Commerzbank, BNP Paribas и Renault выросли более чем на 3%.

Нефтяная компания BP Plc выросла на 3,8%, Royal Dutch Shell поднялась на 2,2%, а Total SE прибавила 2% после того, как Саудовская Аравия согласилась сократить добычу больше, чем ожидалось на встрече с производителями-союзниками.

Informa выросла на 2,2%. Издательская компания сообщила, что результаты Группы в 2020 году будут соответствовать прогнозам по выручке, представленным по результатам полугодия в сентябре 2020 года.

Аггреко подскочил на 3%. Поставщик временного оборудования для выработки электроэнергии подтвердил, что теперь он согласовал и подписал необходимые изменения контракта с Токийским оргкомитетом Олимпийских и Паралимпийских игр, чтобы отразить как изменения объема, так и влияние переноса Игр на этот год.

Что касается экономических новостей, то в декабре цены в магазинах Великобритании продолжили падать, как показали данные British Retail Consortium. Индекс цен в магазинах снизился в декабре на 1,8% в годовом исчислении, так же как и в ноябре.

По предварительным оценкам, французские потребительские цены в декабре оставались стабильными в годовом исчислении после роста на 0,2% в ноябре. Окончательные данные появятся 15 января.

Заключительный декабрьский составной индекс менеджеров по закупкам IHS Markit вырос до 49,1 с ноябрьских 45,3, но это было ниже мгновенного значения 49,8. Индекс деловой активности в сфере услуг составил 46,4, что намного ниже предварительной оценки 47,3.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrad

Азиатские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно на фоне роста напряженности между США и Китаем и в преддверии результатов двух ключевых выборов в Сенат Джорджии, которые определят, насколько избранный президент США Джо Байден сможет продвинуть повестку дня демократов.

Администрация Трампа подписала распоряжение о запрете транзакций с восемью китайскими приложениями, заявив, что они представляют угрозу национальной безопасности США.

Неуверенность на рынке усугублялась постоянными дискуссиями на Нью-Йоркской фондовой бирже о том, следует ли исключать китайские акции из списка по соображениям безопасности.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,63%. Сектор услуг в Китае продолжал расширяться в декабре, хотя и более медленными темпами, как показало последнее исследование Caixin с индексом PMI в сфере услуг 56,3 по сравнению с 57,8 в ноябре. Сводный индекс упал до 55,8 с 57,5 ​​в ноябре.

Гонконгский индекс Hang Seng завершился с повышением на 0,15%, несмотря на то, что опрос показал, что частный сектор в Гонконге глубоко упал в декабре с индексом PMI 43,5.

Японские акции снизились третью сессию подряд, так как инвесторы обеспокоены экономическими последствиями месячного чрезвычайного положения, запланированного японским правительством для борьбы с всплеском случаев коронавируса .

Акции технологических компаний упали: Advantest потерял -2,4%, а Tokyo Electron - 1,6%. Акции Heavyweight Fast Retailing упали в цене -2,5%, а бумаги SoftBank Group выросли на 1,3%.

Что касается экономики, последнее исследование Jibun Bank показало, что сектор услуг в Японии сокращался более быстрыми темпами в декабре: индекс PMI составил 47,7, что немного ниже 47,8 в ноябре.

Австралийские рынки резко упали на фоне опасений, что ужесточение ограничительных ограничений нанесет ущерб росту.

Акции компаний здравоохранения в целом упали, при этом CSL утратил -2,5% стоимости бумаг. Банки ANZ, Westpac и NAB упали на -0,8–1,2%. Insurance Australia Group поднялась на 1,1% после того, как объявила о завершении программы перестрахования от катастроф на 2021 год.

Акции энергетических компаний преодолели слабую тенденцию после того, как цены на нефть за ночь подскочили примерно на 5% на фоне новостей о предлагаемом сокращении добычи крупным производителем Саудовской Аравии. Акции Woodside Petroleum, Origin Energy и Santos выросли примерно на 2%, а Oil Search - на 5,7%.

Что касается экономических новостей, то последнее исследование Markit Economics показало, что сектор услуг в Австралии в декабре рос более быстрыми темпами, при этом показатель PMI за пять месяцев составил 57,0.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.7%

FTSE +0.9%

IBEX +0.8%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим снижением т.к. все еще ведется подсчет бюллетеней во втором туре выборов в штате Джорджия, который определит контроль над Сенатом США и судьбу избранного президента Джо Байдена.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США умеренно выросли. В фокусе внимания участников рынка находились критически важные выборы сенаторов в Джорджии, а также отчет ISM, который показал, что активность в производственном секторе США в декабре выросла почти до максимума за 2.5 года.

Читать далее