Новости и прогнозы: фондовый рынок от 31-12-2013

31 декабря 2013 года - работа в сокращенном режиме (до 18:00 GMT).

1 января 2014 года - выходной день, рынки закрыты.

С 2 января 2014 года -  работа в стандартном режиме.

Основные фондовые индексы США медленно, но уверенно растут, завершая текущий год. Рынок торгуется на маленьких объёмах, индекс волатильности VIX на низких уровнях. Большинство инвесторов не принимают участие в торгах.

В течении регулярной сессии были опубликованы Индекс менеджеров по закупкам Чикаго и Индикатор уверенности потребителей.

Так, Индекс менеджеров по закупкам Чикаго в декабре равен 59.1, что ниже средних прогнозов на уровне 61.3. Результат предыдущего месяца был равен 63. Значение индекса выше 60 не является устойчивым в течение длительного времени, а индекс превысил этот порог в октябре и ноябре. Тенденции не указывают на возможность падения ниже 50 - фактического порогового уровня расширения/сжатия в ближайшее время.

Индикатор уверенности потребителей за декабрь составил 78.1, что выше средних прогнозов на уровне 76.5. Результат предыдущего месяца был равен 70.4. Рост индикатора выглядит поразительно хорошо. Тем не менее, такой скачок просто является результатом возвращения потребительского отношения до того уровня, где оно было до приостановки работы правительства. На самом деле, уровень доверия в значительной степени является неизменным с конца лета.

Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно положительную динамику. Больше всех упали акции компании Johnson & Johnson (JNJ, -0,76%). Лидируют акции American Express Company (AXP, +1,04%).

Все сектора индекса S&P находятся в плюсовой зоне.Меньше всего выросли акции сектора здравоохранения (+0,1%). Наибольший прирост за сектором конгломератов (+0,9%).

На текущий момент:

Dow 16,556.50 +52.21 +0.32%

Nasdaq 4,173.40 +19.20 +0.46%

S&P 500 1,847.59 +6.52 +0.35%

10 Year Yield 3.00% +0.03

Gold $1,208.80 +5.00 +0.42%

Oil $98.48 -0.81 -0.82%

В этом обзоре хотелось бы подвести итоги уходящего года с позиции рядового вкладчика, как любят говорить в США - с позиции домохозяйки.

2013 год был отличным годом для инвесторов, очень прибыльным и довольно таки безопасным. Индекс Dow Jones вырос за год на 25.7%, S&P 500 на 29%, а NASDAQ увеличился на 38%. Все перечисленные индексы росли без больших откатов, уверенно держа уровни поддержки и пробивая сопротивление. В 2013 году индексы пробили свои исторические максимумы.

Среди акций, CFD на которые представлены в компании, только три компании не продемонстрировали рост, а две из них, компании не входящие ни в один индекс, силько упали.

Прорывом года, безусловно, можно считать компанию Tesla Motors (TSLA), которая вырвалась в лидеры с годовым ростом на 350%! Причём на пике стоимости акций в конце сентября, когда они ударили цену $194.50, рост в текущем год у составлял 600%. При этом, средний объём проторгованных акций компании вырос более чем в 10 раз. Хотя Tesla пока и не приносит прибыли, это долгосрочный проект, который может полностью изменить расклад сил на рынке автомобилей. Если Tesla Motors продолжит свой успех в следующем году, и компании не будут "вставлять палки в колёса", то возможно мы увидим выход в прибыль и дальнейший рост акций TSLA.

Следующими компаниями, для которых 2013 год стал сверхприбыльным, являются компании Hewlett-Packard Company (HPQ) и Facebook, Inc. (FB). Обе компании интересны и не похожи друг на друга, хоть и обе представляют технологический сектор.

Hewlett-Packard Company (HPQ) показал рост на 101.8%. Рост получился благодаря тому, что компания ранее упала и торговалась далеко от своей справедливой стоимости. Конечно, никто не отменяет заслуг Мег Уитмен, действующего CEO компании, которая спасла HP от дальнейшего падения в корне изменив политику компании. Впрочем, Hewlett-Packard ещё есть куда расти, так что цифры, взятые в 2013 году - не предел. Следующий год должен показать, насколько эффективными и верными были решения Мег Уитмен.

Что касается Facebook (FB), то тут немного другая ситуация, нежели с Hewlett-Packard. Рост акций компании в 2013 году составил 101.77%. С омента IPO, когда акции Facebook открылись намного выше, чем ожидалось, они успели подешеветь почти в два раза от цены открытия на IPO. За эти полтора года компания начала зарабатывать на своём основном активе - пользователях. И если раньше о рекламе в социальной сети никто и не слышал, то сейчас её уже можно наблюдать. И тот факт что в пространстве Facebook ещё много свободного места для рекламодателей свидетельствует о огромном потенциале роста компании. Напомним, что основным активом компании являются её клиенты.

Отдельно стоит упомянуть о всем нам знакомой компании Яндекс (YNDX), которая неожиданно оказалась четвёртой по динамике роста (+95.78%) стоимости акций за текущий год, среди представленных CFD. Всё таки навязчивый Яндекс бар делает своё дело.

Далее расположились компании:

Boeing Со. (BA) +83.28%

American Express Company (AXP) +57.84%

Google Inc. (GOOG) +56.84%

FedEx Corporation (FDX) +56.78%

Walt Disney Co. (DIS) +55.00%

3M Co. (MMM) +53.53%

Nike Inc. (NKE) +54.70%

Остальные компании показали рост ниже 50%, что, в целом, также очень хорошо.

Разочарованием года стала компания International Business Machines (IBM), которая, несмотря на такой рост индексов, в которые она входит, показала отрицательную динамику за год. Цены на акции компании в текущем году упали на 0.79%. Отсутствие роста можно объяснить затяжным падением продаж и плохими отчётами. Впрочем, в предыдущие года, когда многие компании "буксовали", IBM стабильно и уверенно демонстрировал рост, и, возможно, стал немного переоценённым.

На счёт справедливости роста акций можно дискутировать, но для участников рынка важен сам факт роста.В итоге, 2013 год можно считать хорошим годом для инвесторов. Годом с минимумом потраченных нервов. Годом возможностей и оправданных ожиданий.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии увеличилась и составляет 3.00% (+0.02 б.п.).

Золото $1,187.90 (-1.32%)

Нефть (WTI) $98.23 (-1.07%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1838.30 (+0.20%), фьючерс NASDAQ увеличился на 0.18% до уровня 3572.00 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии и Европы закрылись преимущественно в плюсе:

Nikkei 16,291.31 +112.37 +0.69 %

Hang Seng 23,306.39 +61.52 +0.26 %

Shanghai Composite 2,115.98 +18.45 +0.88 %

FTSE 6,749.09 +17.82 +0.26 %

CAC 4,295.95 +20.24 +0.47 %

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $98.30 за баррель (-1.00%).

Цены на золото торгуются в области $1196.10 за унцию (-0.64%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США находятся в умеренном плюсе и не демонстрируют большой активности. Начинается финальный торговый день года. Сегодня какой - либо интриги от торгов ожидать не стоит. Всем ясно, что это был колоссальный год. S&P 500 вырос на 29% за календарный год. Отличный рост, думается, пока не посмотришь на Nasdaq, который вырос 38% с начала года.

Похоже, что оба индекса откроются сегодня около справедливой стоимости, так как активность фьючерсов предвещает скромные результаты.

Вчера S&P 500 закрылся на уровне 1841.07, и до отметки 1850.00 совсем немного. Это число может стать спекулятивной целью, ровной цифрой, хорошим уровнем для закрытия года.

До открытия регулярной сессии был опубликован Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за октябрь. Так, индекс вырос на 13.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как прогноз составлял 13.4% роста. Значение индекса в предыдущем месяце было равно +13.3%.

Сегодня, в течении регулярной сессии будут опубликованы Индекс менеджеров по закупкам Чикаго и Индикатор уверенности потребителей, которые, за счёт малой активности и отсутствия объёмов на рынке, могут внести коррективы в ход торгов.

Сегодня на премаркете движение демонстрируют следующие компоненты индекса Dow Jones Industrial Average

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики FBR Capital подтвердили рейтинг акций 3M (MMM) на уровне “лучше рынка”, повысив целевую стоимость с $142 до $160

Самый большой в мире производитель компьютеров, компания Hewlett-Packard (HPQ), уведомила Комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку о том, что компания планирует сократить дополнительно 5000 рабочих мест сверху 29000, которые планировались ранее. Первоначально компания объявила о планах по сокращению 27000 сотрудников в мае 2012 года, увеличив число сокращений в сентябре 2012 года.

Акции HPQ на премаркете пока что не торгуются

Европейские фондовые индексы растут, направляясь к своему наибольшему ежегодному приросту с 2009 года, на фоне укороченных торгов, а также в преддверии публикации американских данных по потребительской уверенности и по рынку жилья. Фьючеры на американские фондовые индексы и азиатские акции почти не изменились.

Общеевропейский Stoxx Europe 600 Index прибавил 0,2 процента, расширяя свою прибыль в этом году до 17 процентов, так как Европейский центральный банк обязался удерживать процентные ставки на низком уровне в течение длительного периода.

Многие участники рынка находятся в ожидании данных по индексу цен на жилье от S&P/Case-Shiller за октябрь (в 14:00 GMT). По оценкам, данный показатель вырос на 13,4%, после увеличения на 13,3% в сентябре.

Кроме того, в фокусе будет индекс менеджеров по закупкам Чикаго за декабрь. За данным индексом пристально наблюдают, так как он публикуется незадолго до выхода индекса деловой активности от Института Управления поставками (ISM) и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Согласно средним прогнозам, значение данного показателя снизился до 61,3 с 63,0 в ноябре.

Не маловажным также окажется индикатор уверенности потребителей за декабрь. Ожидается, что данный показатель улучшился до уровня 76,5 пункта, по сравнению с 70,4 пункта в ноябре.

Акции SBM Offshore выросли на 1,5 процента, демонстрируя при этом уже шестой сессионный прирост поднял, и достигнув самой высокой цене за последние четыре недели.

Стоимость Debenhams Plc упала на 13 процентов, опустившись до самой низкой цены с мая 2012 года. Ритейлер заявил, что продажи во время Рождественской недели оказались ниже ожиданий. Кроме того, в компании сообщили, что прибыль до налогообложения упадет примерно на 26 процентов - до 85 миллионов фунтов стерлингов ($ 140 млн ) для первой половины финансового года.

Акции BCP упали на 3,3 процента. С прошлой недели стоимость португальского кредитора упала на 9,5 процента, отступив при этом от самой высокой отметки за более чем два года.

На текущий момент:

FTSE 100 6,753.18 +21.91 +0.33%

CAC 40 4,288.84 +13.13 +0.31%

DAX Closed

Азиатские рынки за пределами Японии выросли, причем региональный индикатор продолжил рост третий день подряд на фоне повышения акций потребительских и коммунальных компаний. Читать далее 

31 декабря 2013 года - работа в сокращенном режиме (до 18:00 GMT).

1 января 2014 года - выходной день, рынки закрыты.

С 2 января 2014 года -  работа в стандартном режиме.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,291.31 +112.37 +0.69%

Hang Seng 23,244.87 +1.63 +0.01%

S&P/ASX 200 5,356.8 +32.74 +0.61%

Shanghai Composite 2,097.53 -3.72 -0.18%

FTSE 100 6,731.27 -19.60 -0.29%

CAC 40 4,275.71 -1.94 -0.05%

DAX 9,552.16 -37.23 -0.39%

Dow +25.94 16,504.35 +0.16%

Nasdaq -2.39 4,154.20 -0.06%

S&P -0.31 1,841.09 -0.02%

Основные фондовые индексы США закрылись смешано. Рынок продолжил торговаться с маленькими объёмами, индекс волатильности VIX на низких уровнях.

Читать далее 

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Больше всех упали акции компании Exxon Mobil Corporation (ХОМ, -1,00%). Лидируют акции Walt Disney Co. (DIS, +2,17%) на фоне утреннего повышения рейтинга от Guggenheim.

Сектора индекса S&P находятся в разных зонах. Больше всего потеряли акции сектора базовых материалов (-0,3%). Наибольший прирост за сектором услуг (+0,2%) и сектором здравоохранения (+0,2%).